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1、ERP系统进销存单据最易出错的问题点及注意事项销售管理销售订单：1、注意非必要不要修改订单的业务口期：2、注意“交货日期”不能为空或者不能错；3、制单的时候注意不要选择到“订单库存”了；销售提单：1、参照订单的时候注意过滤条件中的两个口期：业务口期和交货口期，如果你发现某些订单或订单中的某些产品刷新不出来，那么请检查此口期是否错误（是否将订单的业务口期和明细中产品的交货口期包含在内）。2、提单只能参照订单录入，不允许参照后再手工录入，否则提单和订单对应不上，届时将追究制单人相关贵任。3、做提单丢失参照订单的时候，注意退货模式，一般选第一个。销售发票：1、先录入售达客户，再选择参照提单。2、参照
2、窗II注意过滤条件的业务口期要包含提单/订单的业务口期，开票模式的选择，选择第一个！销售出库单：1、必须参照销售提单，不允许手工录入。2、库存不足时，请先确认仓库是否有货，入库单是否有录入等。采购管理：报价单：1、注意“数量1”输入1,“报价1”输入实际的报价，“终止日期”要录入单价的有效期，若不知道，可修改为1年以后，表示1年有效，也可以输入更长的时间！2、保存完毕后，注意在编辑下面点击“更新货源清单”。采购订单：1、注意非必要不要修改订单的业务口期：2、注意“应到口期”不能为空或者不能错：采购发票：1、制单第一步先要选择发票类别，不选会每次弹出提示。2、参照入库单时注意口期范I制的选择要包
3、含入库单的口期；3、采购入库单若没有记账，那么将不能进行参照（刷新不出来）。采购入库单:1、制单时仓库要选择实物存放的仓库，即时同一批产品放不同的仓库也要分开制单；2、参照采购订单的时候注意口期范I制和口期条件的选择，“口期条件”若选择“按照业务口期”，然后期范I韦I就要包含订单的业务口期，若选择“按照需求期”，那么口期范闱就要包含订单明细里面的“应到口期”，一般建议扩大日期范围，否则可能刷新不出来对应的物料。3、采购入库单记账要在库存管理里面进“行入库单记账”。委外管理：1、委外单价必须是第一步录入，步骤：初始-委外产品价格维护，对不同的供应商，不同的产品加工价格在此分开录入。2、委外订单录
4、入的时候，应到口期注意填写正确，单价不能为空，若没有自动带出单价，请先在“委外产品价格维护”中录入单价后，再录入订单：订单分录的材料部分应与产品类对应，注意数量上的批量性。3、委外发货的时候，必须录入委外出库单，参照委外订单生成，并按单发货。4、委外加工商送货的时候录入委外入库单，参照订单生成，自动带出来的“实收数量”只允许改少，不允许改多，当实收数量确实小于供应商送货的数量时，检查是否还有其他委外订单没有入库。5、委外入库单记账后，注意要与委外材料出库单进行核销，即“委外材料核销”，当然要求委外出库单必须记账。做的时间必须早于月末财务的存货记账。6、委外发票必须比存货记账要提前，否则无法制作
5、委外发票！库存管理：1、采购入库、销售出库、委外入/出库单相关要求见对应模块。2、限额领料单只作为生成部门领BOM套料时使用，必须有生产数据模块的BOM清单支持，选择有EOM清单的产品时，表体的对应材料可以自动带出来。其他辅助领料及超领、坏换等等用EXCEL制单打印。3、生产领料单套料领料时必须参照限额领料单，实发数量可以修改，可少不可多（即可以分批发放）；其他的辅助领料及超领单等可手工录入，但必须注明领料的业务类型。4、生产入库单根据车间excel生产送货单手工一笔一笔的录入，注意型号不要录入错误。5、其他出库/入库及其他类型的转换单据非必要时不能使用，一般限制权限。6、盘点表录入要点：必须等所有入库单和出库单都记账完毕后、检查库存余额帐帐前帐后数量相等时才能制作，否则盘点数据一定错；可以通过“自动添加分录”，选择起始/结束口期（当月期初到期末），选择物料类别等，若需要对仓库已经禁用的产品进行盘点（清空历史残留错误数量），则选择“包含废弃物料”，确认即可带出对应仓库对应类型的产品。查询：查询的时候注意查询口期等相关条件是否选择正确，选择不同，组合出来的结果也不一样，自己多查询归纳熟悉一下。
