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1、检验检测行业科研创新能力和意识不强分析一、 检验检测行业科研创新能力和意识不强2021年，我国检验检测行业获得科研经费总计25582亿元，户均4925万元，比去年增加1234万元；全行业仅有3，614家检验检测机构参与科研项目，占比不足700%。多数小微型检验检测机构基本上不具备科研和创新能力，相关投入也十分不足。2021年，全国获得高新技术企业认定的检验检测机构3，918家，占比仅为754%。截至2021年底，全国检验检测机构拥有有效专利114，082件，有效发明专利47，553件，有效发明专利量占有效专利总数比重为4168%，同比下降141个百分点。有效发明专利中境外授权专利仅527件。因
2、此，全国检验检测行业技术含量高的发明专利比重不高，创新能力及创新意识偏弱，是制约行业技术创新能力提升的主要阻碍。分析二、 检验检测行业竞争格局（一）全球行业格局分散，企业发展空间广阔。从国际市场来看，2020年全球前四大检测机构依次为Eurofins、SGS、BV、Intertek市占率分别为25%、24%、21%、15%，CR4仅85%，国内检测龙头华测检测和广电计量在全球占比仅为02%、01%。（二）国内从国内市场来看，自2002年我国检测市场对外开放后，外资检测机构始终占据第一梯队位置。2020年外资检测机构在国内的市场份额约为63%，领跑于国内机构龙头之和。其中国内检测机构中，华测检测
3、市占率1%，广电计量05%，苏试试验03%，电科院03%，内资头部检测企业总市占率约2%。三、 检验检测行业发展前景广阔根据关于加快发展高技术服务业的指导意见，检验检测服务被列为国家重点发展的八个领域高技术服务业之一。近年来，我国出台了国家标准化发展纲要、关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见、建设高标准市场体系行动方案等一系列政策文件鼓励和支持检验检测行业发展。围绕质量强国的主线，全国各地政府加快推出进一步促进检验检测行业发展的措施，为检验检测行业的快速发展提供坚实保障。尽管2020年初遭遇了新冠疫情这样的黑天鹅事件，中国的经济仍保持增长。伴随着经济从量到质的转变，国内消费者及
4、相关企业机构对于产品或建筑等质量、安全、环保、节能性能等都有了更高的要求，检验检测行业维持了持续增长的趋势。截至2020年底，我国共有检验检测机构48，919家，较上年增长1116%，全年实现营业收入3，58592亿元，较上年增长1119%，从业人员14119万人，较上年增长990%，拥有各类仪器设备80801万台套，较上年增长1367%。2020年共出具检验检测报告567亿份，较上年增长764%，平均每天对社会出具各类报告15534万份，极大地促进了国民经济发展。伴随着检验检测市场的改革不断深化，近年来我国事业单位制检验检测机构占比持续保持下降，而民营企业的占比逐年增长。国内的多个行业监管部
5、门都出台了一系列的政策以鼓励社会资本参与到检验检测行业当中，并极力实现行业内各类型企业的公平、公正竞争，最终提升了行业集中度，从而为打造具有影响力的业内优质企业创造了条件和环境。2020年，事业单位制检验检测机构比重进一步下降，企业制单位占比首次突破七成。2020年，我国企业制检验检测机构34，459家，占机构总量的7044%；事业单位制检验检测机构11，160家，占机构总量的2281%，事业制检验检测机构占机构总量的比重同比下降235个百分点；其他类型机构3，300家，占机构总量的674%。我国事业单位制检验检测机构的比重从2014年的4060%下降至2020年的2281%，且呈现逐年下降趋
6、势。十三五期间，全国各级政府根据增强改革创新本领，善于运用互联网技术和信息化手段开展工作，推动落实关于数字经济和实体经济融合发展的重要指示精神。2021年8月，广东印发了广东省促进建筑业高质量发展的若干措施，确立围绕建筑业高质量发展和提升产业现代化水平的总体目标，促进全省建筑业工业化、数字化、智能化、绿色化、生态化升级，明确提出推动新一代信息技术与建筑工业化技术促进产业协同发展等六部分共18项构建建筑业高质量发展实施路径，并强调绿色低碳节能建筑、智能制造、BIM&CIM平台、监管预警信息化、智慧工地等建筑与数字化技术的应用实施。近期，我国先后出台了关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和
7、工作的意见、关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知、关于推动城乡建设绿色发展的意见等重要文件，双碳问题成为中国未来发展的主题之一。建设行业的双碳问题也越来越被行业高度关注。特别是近期我国印发的关于推动城乡建设绿色发展的意见中明确指出，实施海绵城市建设，完善城市防洪排涝体系，提高城市防灾减灾能力，增强城市韧性。实施城市生态修复工程，保护城市山体自然风貌，修复江河、湖泊、湿地，加强城市公园和绿地建设，推进立体绿化，构建连续完整的生态基础设施体系。推进既有建筑绿色化改造，鼓励与城镇老旧小区改造、农村危房改造、抗震加固等同步实施。开展绿色建筑、节约型机关、绿色学校、绿色医院创建行动。加强财政、金融、
8、规划、建设等政策支持，推动高质量绿色建筑规模化发展，大力推广超低能耗、近零能耗建筑，发展零碳建筑。开展历史文化资源普查，做好测绘、建档、挂牌工作。完善绿色建材产品认证制度，开展绿色建材应用示范工程建设，鼓励使用综合利用产品。持续推进垃圾分类和减量化、资源化，推动生活垃圾源头减量，建立健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类转运、分类处理系统。建设行业已形成了绿色建设和达成碳达峰碳中和目标的发展趋势。改革开放以来，随着我国经济飞速发展，房地产、市政工程、公共交通工程等建设量位居世界前列，既有建设工程的保有量越来越大。随着时间的推移，由于自有缺陷、改造、灾害影响、使用寿命、环境影响等因素影响，既有建设
9、工程暴露的问题越来越多、越来越严重。一旦既有建设工程出现严重的工程质量事故，将会对人民的生命财产带来巨大的危害。未来建设行业中，既有建设工程维护、改造、加固需求将大幅增长，对既有建设工程的检测、鉴定、评估等综合技术服务市场需求也将同步大幅增长。四、 中国检验检测行业发展现状（一）机构数量我国检验检测行业持续扩容，截至2021年底，我国从事各类检验检测的机构数量达到51949家，同比增长62%，相比2015年的31122家增加了20827家，2015-2021年期间年均复合增长率为89%。（二）机构类型占比2021年，我国企业制检验检测机构为38046家，占机构总量的7324%；事业单位制检验检
10、测机构10843家，占机构总量的2087%。2013-2021年事业单位型检验检测机构占比由43%下降至21%，呈现出明显的逐年下降趋势，事业单位性质检验检测机构的市场化改革有序推进。（三）小微机构数量小微企业数量较多，服务半径扩展空间大。根据国家市场监督管理总局统计，2021年我国小微型（人员规模小于100人）检验检测机构数量为50032家，占机构总数的963%，整体行业承受风险能力有待进一步加强。（四）民营机构民营检测机构数量占比逐年走高，2021年达到592%，同比提升34%。民营检测机构比重提高一方面由于其运营机制更为灵活；另一方面来自于行业市场化改革有序推进，民营企业得到快速发展。（
11、五）机构数量分布分区域来看，我国检验检测机构主要分布于华东和中南地区，2021年的机构数占比分别为307%、246%，两个地区的合计占比约为55%；华北、西南、西北和东北地区的占比分别为141%、124%、97%和85%。（六）营业收入检验检测市场空间大，增速较为稳定。根据国家市场监督管理总局数据，2021年我国检验检测机构实现营业收入409022亿元，同比增长141%，2015-2021年CAGR为147%，增速较为平稳。（七）营收分布情况从营收的区域占比情况上看，2021年，华东、中南、华北三大区域收入所占市场份额超过八成。其中，华东地区以150402亿元排在首位，占比3677%；中南地区
12、和华北地区分别实现营收113418亿元、64885亿元，分别占比2773%、1586%。分省市来看，广东省检验检测机构的营业收入最高，2021年实现营收62606亿元，江苏省、北京市、上海市、浙江省、山东省、四川省、湖北省、河南省以及安徽省依次位列第二至第十位，以上10省市的营业收入总额占全国营业收入比重的6768%。（八）外资机构2021年，全国取得检验检测机构资质认定的外资企业共有484家，同比增长614%；从业人员为457万人，同比增长521%；实现营业收入25637亿元，同比增长1303%，营收增长率由负转正，外资检验检测机构企稳向好趋势明显。五、 全球市场现状现代检验检测服务行业从欧
13、洲兴起，在19世纪中期逐渐发展成熟，随着近年来全球检测行业的发展，各国检测行业发展趋势总体一致，即政府或行业协会通过考核、认可等市场准入规则对检测机构进行行业管理，检测业务逐步市场化，检测技术水平和服务品质不断提升，以我国为代表的新兴市场国家由于全球化和国际贸易增长迅速，检测行业市场规模不断扩大，2021年全球检验检测市场规模达2343亿欧元，同比增长1016%。目前全球范围内的大型综合性检测机构主要来自于欧洲，其中全球检测行业三大龙头分别为瑞士通用公证行（SGS）、法国必维国际检验集团（BV）和英国天祥集团（Intertek）。三家公司的崛起主要得益于全球检测市场扩张，并在全球建立分支机构和
14、拓展海外市场同时不断合并重组调整公司结构。其他国际知名的检测认证企业，开始主要专注于市场容量较大的特定行业领域，如工业、建筑、汽车和环境等，然后逐步发展壮大。六、 检验检测行业竞争格局（一）检验检测机构小微型机构数量大、服务半径小的特色显著相较于国际检验检测行业，我国的行业起步时间较晚，超过半数的检验检测机构的成立年限小于10年。根据2020年度全国检验检测服务业统计简报，截至2020年底，就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到9643%，绝大多数检验检测机构属于小微型企业，承受风险能力薄弱，呈现出规模小、客户散、体量弱等特征；从服务半径来看，7338%的检验检测机构仅在本省区域内提
15、供检验检测服务，本地化色彩仍占主流。检验检测业务范围涉及境内外的检验检测机构仅有440家，国内检验检测机构走出国门仍然任到重远。从专利数量来看，全国检验检测机构拥有有效专利86，944件，平均每家机构178件，创新能力偏弱；从商标数量上看，全行业仅有1，214家机构拥有注册商标，品牌意识不强。（二）规模效应进一步凸显，行业集约化加深根据2020年度全国检验检测服务业统计简报，2020年，全国规模以上检验检测机构数量达到6，414家，营业收入达到2，77413亿元，规模以上检验检测机构数量仅占全行业的1311%，但营业收入占比达到7736%，集约化发展趋势显著。目前，全国检验检测机构2020年年
16、度营业收入在5亿元以上机构有42家，比2019年多1家，收入在1亿元以上机构有481家，比2019年多58家，表明在政府和市场双重推动之下，一大批规模大、水平高、能力强的中国检验检测品牌正在快速形成，检验检测机构集约化发展取得成效。（三）工程检验检测创新和综合技术服务特征日益突出近年来，随着我国大型重点建设工程日益增多、建设工程的技术难度日益增大，以及各种新技术、新材料、新工艺的层出不穷，行业发展对检验检测机构的综合技术服务能力也提出了越来越高的要求。同时，随着工程检验检测行业科技水平的持续提升，工程检验检测行业不断向自动化、信息化、智能化和数字化发展，工程检验检测仪器设备越趋先进智能，检测技术日新月异，对检验检测机构的创新
