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1、重庆富坤基金尽职调查报告一、深圳市富坤资质调查富坤基金的管理公司为深圳市富坤投资有限公司，于 2008 年 4 月注册，深圳富坤成立于 2008 年，营业执照、国地税、组织机构代码及 基本户开户许可证证照齐备（随后复印件将通过深圳带来过来） 。该 公司前身为深圳市哈史坦福投资有限公司， 哈史坦福成立于 1999年。 办公场地位于深圳市南山区华侨城恩平街 2 栋（有营业执照和租赁合 同），公司分为市场营销部、股权投资部、投资者关系管理部、综合 运营部、研究分析部、资产管理部门等部门，有足够的专人从事基金 募集、项目选择、投资及管理等事务。 深圳富坤成功退出的项目很多， 各行业的典型案例有聚众传媒
2、、 国泰君安证券、天润发展及七星购物、 盈得气体。新纶科技和金刚玻璃 IPO 已经上市，于限售期内尚未退 出。深圳市富坤现在在重庆也专门注册了重庆富坤投资顾问有限公 司，负责重庆基金的具体事务运作， 具体地址是重庆市北部新区星光 大道62号海王星客户大赛C区2楼1-1。目前该公司配备有两名常驻 人员负责重庆公司的日常工作。 重庆基金也分别在 2010年的 2 月和 3 月得到重庆市金融办及发改委的备案批文。.3Igj T密号 p一 df二亡中三扌吕审視 JKIk#哥勺1 *事-W K 1L才” 董1 甘 HlC* fit盧jip和宙肝FTffiEMlM |书鑑唱二豪聞.战J Q,14- itr
3、串展牡忑3 r|町沟廈庆曲現ME Alt宴靂餐员么其p 當耳01业检賣中3俪仲仙的督事HP吐:r 二、管理团队管理公司团队均有知名院校经济专业硕士以上学历， 从事投资行 业超过10年经验（详细管理层介绍见附件）。朱菁：主管TMT/生物医药领域投资，曾主导的项目包括有聚众 传媒、热点传媒、七星购物等；董旭升：主管珠三角地区的传统制造业等行业投资，曾主导项目有尚荣医疗等；江林：主管长三角地区的传统制造业等行业投资， 曾主导项目有 天润发展、盈得气体等。徐缙翔：主管金融行业投资，曾主导项目有国泰君安、长城证券胡家武：主管公共事业领域的投资，曾主导项目有 OSTARA等。管理公司严格按照法律及合伙协议
4、的约定， 规范运营。财务管理制度健全。近年该团队的实际投资情况如下表：管理公司已投资项目的投资回报及其业绩时间投资企业投入形式投资金额退出时间退出金额退出形式盈利情况2001 年南农高科VC1200万元2001 年天润发展VC1200万元2008 年2500万元上市2300力兀2004 年聚众传媒PE200万美兀2006 年800力美兀并购600力美兀2006 年七星购物PE50万美兀2007 年400力美兀上市350力美兀2007 年国泰君安证券信托3000万元2008 年9500万元转让6500力兀2010盈德气体PE1200万元20102160万元IPO960万元二、公司专业能力1、专注
5、行业深圳富坤专注于投资金融、TMT及各细分行业龙头企业 2、投资原则：投资对象为发展潜力大、具备核心竞争优势及高成长性的创新和科技型企业。投资阶段包括初创阶段、发展阶段及扩张阶段。投资区 域涵盖珠三角、长三角、环渤海等地区具备良好投资价值的项目，在 满足基金投资标准和回报要求的前提下，优先选择重庆及北部新区推 荐的项目或有意落户重庆的项目。3、投资比例投资比例规定投资单个项目的投资额不超过合伙企业实缴资本 的 15%；持有单个被投资企业的股权比例不得超过该企业总股权份额 的 20%；合伙人会议对单个投资项目另有特殊约定的除外。4、投资决策程序执行事务合伙人组建投资决策委员会作为合伙企业的投资决
6、策 机构。投资决策委员会由五个委员组成， 其中执行合伙事务人委派三 人，另外两人作为独立委员由执行事务合伙人在包括财务顾问在内的 相关行业专业人士中聘任， 独立委员的任期与执行事务合伙人的执行 合伙事务期间一致。 向投资决策委员会提交的拟投资项目， 须经过投 资决策委员会五分之四 （含五分之四）的委员书面同意后， 方可投资。5、项目筛选程序（ 1）目标企业的定位：具有高新技术、高成长潜质，未来能够 在主板、中小板、创业板上市的企业。（2）项目初选判断： 现阶段是否符合公开上市的条件 （硬指标）； 成长性分析（以全球的眼光和视角来判断：行业的前景、行业地位、 发展战略）；竞争优势分析（垄断和技术
7、壁垒、盈利模式、盈利能力、 低成本要素等）；管理团队素质（要素：诚信记录、职业操守、学习 创新能力、合作精神、专业水准） ；企业的价值初步评估（账面价值、潜在价值、财务风险等）o（3）立项和尽职调查：指定项目经理；进行深入调查，包括： 市场、核心技术、法律、财务、诚信道德、企业文化、制度建设、劳 资关系以及竞争对手等情况；形成投资报告。（4）项目初审：投资报告呈报投资决策委员会初审；投资决策 委员会出具初步意见和未尽调查事项； 根据上述意见对项目进行补充 论证。（5）项目决策：投资决策委员会再次审核，投资决策委员会以 集体表决方式做出决策。6、已投资项目后续管理：（1）财务重组：改善资产负债状
8、况，改善负债结构，开辟融资 渠道。（2）战略咨询：清晰的发展战略、市场定位、品牌推广策略、 市场营销策略。（3）管理咨询：企业文化改善、运营流程的重组、产品和服务 品质的提高、成本的削减。（ 4）治理结构的改善：公司治理，激励机制和约束机制的建立。（5）资源的整合和重组：剥离、分拆、并购、重组和整体上市。（ 6）提高资源（资金）利用效率 : 无风险收益发现。7、投资监督（1）在资金划转方面，托管银行在收到合伙人的授权书后才会 进行资金的划转。（2）建立了季度报告制度。每个季度基金将把整个投资企业的 运作情况向合伙人进行定期汇报。数位项目经理通过不同的渠道（包括项目中介人）接 受众多优质项目。项
9、目初审与立项ECM部门负责对项目进行筛选、审查。成员分工如下：朱菁主 管TMT/生物医药领域投资，曾主导的项目包括：聚众传媒、热 点传媒、七星购物等；董旭升主管珠三角地区的传统制造业等 行业投资，曾主导项目：尚荣医疗等；江林主管长三角地区的 传统制造业等行业投资，曾主导项目：天润发展、盈得气体等。 徐缙翔主管金融行业投资，曾主导项目：国泰君安、长城证券 等；胡家武主管公共事业领域的投资，曾主导项目：OSTARA项目尽职调查投资决策投后跟踪管理注册会计师、审计师、律师等专业人士对拟投资企业进 行尽职调查，并出具尽职调查报告 投资建议书投资决策委员会对项目做最后评估，做出投资决策。项目经理对项目企
10、业进行跟踪管理，取得相关资料、 参加重要会议，并形成企业情况月度分析表 及企 业情况季度报告。投资退出项目经理提交投资退出方案书并组织实施，项目 退出后完成项目总结报告。四、合作条件调查1、合作领域深圳富坤下属重庆富坤基金希望就基金托管与我行全面合作。 目 前，该基金托管于重庆银行，但由于重庆银行在闲置资金理财、项目 推荐、基金募集方面服务相对落后，重庆富坤基金拟更换托管银行， 将基金的托管银行变换为我行。2、资质条件重庆公司注册公司所有手续完备。 相关营业执照等扫描件已经收 到。3、出资情况目前，基金的构成有： 重庆市科技创业与风险投资引导基金有限 公司作为创始合伙人出资 20%。重庆高科集
11、团有限公司代表北部新区 管委会作为创始合伙人出资 10%，剩余的 70%由深圳市富坤投资有限 公司募集。4、管理机构深圳富坤于 2009年 5 月成立了重庆富坤投资顾问有限公司，主 要基于为重庆富坤创业投资中心等合作项目提供股权投资、 项目服务 以及投资人服务而设立的平台。 该公司的定位是覆盖中国的大西南地 区。附件一：重庆富坤基金介绍重庆富坤创业投资中心（有限合伙） （以下简称重庆富坤基金） 成立于 2009年 9 月，基金规模为 2 亿元，所有资金全部到位，已在 工商局注册成立，基金营业期限为 8 年。目前该基金已引入托管机制， 托管银行现为重庆银行。投资原则： 主要投资于发展潜力大、 具
12、备核心竞争优势及高成长 性的创新和科技型企业， 投资阶段着重考虑企业初创阶段、 发展阶段 及扩张阶段。投资领域： 技术或经营模式有创新并具有高成长潜力的企业， 主 要侧重于信息技术、生物医药、新材料、装备制造、新能源、环境保 护等领域的科技成果转化、高新技术产业化项目和创新型科技企业。 除非合伙人会议一致同意， 合伙企业不得投资于其他产业， 包括但不 限于不动产等。投资区域： 优先选择重庆市的投资项目或有意落户重庆的项目， 同时，在不违反本协议规定的对重庆地区投资比例下限的前提下， 也 积极寻找中西部其他地区、以及长三角、珠三角、环渤海等地区具备 良好投资价值的投资项目。投资比例限制： 投资单
13、个项目的投资额不超过合伙企业出资规模 的 15%；持有单个被投资项目企业的股权比例不得超过该企业总股权 份额的 20%。超过上述比例进行投资的， 应当经合伙人会议全体一致 通过。投资于在重庆注册的企业的资金不低于合伙企业出资规模的 60%，其中包括投资于在重庆北部新区注册的企业的资金不低于合伙 企业出资规模 10%。附件二：富坤团队富坤团队具有国际化视野与本土化投资运作经验， 核心成员均有 超过 10 年的证券从业经历，有着丰富的投资银行与项目投资成功案 例。在业内有着广泛的人脉关系与资源，与各大基金公司、证券公司 和银行有紧密的战略合作关系。公司顾问：夏斌 先生著名经济学家， 现任国务院参事
14、， 国务院发展研究中心金融研究 所所长。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司司长， 深圳证券交 易所总经理， 中国证监会交易部主任， 中国人民银行政策研究室副主 任。团队成员：朱菁 董事长兼总经理复旦大学经济学博士， 高级经济师。 曾任深圳证券交易所上市总 监，哈佛大学客座研究员、 深圳市新财富多媒体经营有限公司副董事 长。现任深圳市富坤投资有限公司、 上海富堃投资管理有限公司董事 长，南京南农高科技股份有限公司董事、 上海财大金融学院兼职教授 等职。具有超过 18 年的证券从业经历，熟悉国内外资本市场运作， 具有丰富的股权投资和企业投融资策划及实际运作经验。刘宝杰 德同富坤基金合伙人美国犹他大学MBA，招商局中國基金有限公司独立董事， 历任 淡马锡控股属下新源基础建设管理公司投资高级副总裁、 美国银行企 业和投资银行部董事总经理、 工商东亚投行部董事总经理、 摩根大通 副总裁 上海首席代表。 刘宝杰先生拥有超过 15 年的投资银行和投资 公司工作经验。胡家武 中技富坤基金合伙人中央财经大学经济学硕士， 注册会计师。 曾供职于国家开发银行 总行、国泰君安证券有限公司投资银行总部， 历任深圳瀚成投资有限 公司常务副总裁、北京骏基投资管理有限公司总经理。超过 13 年中 国资本市场从业经验， 长期专注于企业投融资业务， 具有丰富的项目 股权投资经验。徐缙翔 重庆富坤基金合伙
