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1、畅捷CRM V11.5 产品白皮书畅捷CRM V11.5产品白皮书畅捷通信息技术股份有限公司2012.7第29页目 录目 录11.产品简介32.产品功能说明32.1系统功能结构图32.2系统设置42.2.1.权限设置42.2.2.个性化设置52.3基础档案72.3.1.员工档案72.3.2.产品及价格档案72.3.3.客户档案82.3.4.联系人档案92.4客户92.4.1.客户及联系人102.4.2.客户360度视图112.4.3.热点客户设置122.4.4.客户分配122.4.5.客户共享122.4.6.客户移交122.4.7.批量更新132.4.8.查重132.4.9.合并132.4.1
2、0.删除132.4.11.数据修改日志132.4.12.快捷查询132.4.13.高级查询142.4.14.群发短信152.5行动162.5.1.快捷查询162.5.2.行动提醒162.5.3.经理批示、指派行动172.5.4.行动日历172.5.5.关联客户、商机172.6销售机会172.6.1.快捷查询172.6.2.商机360度视图182.6.3.商机共享182.6.4.商机阶段升迁192.6.5.商机推进预警192.6.6.跟单指南192.6.7.经理批示202.6.8.商机升迁历史202.6.9.报价、报价单打印212.6.10.历史报价查询212.6.11.个人业绩预测222.7订
3、单222.7.1.订单全面信息222.7.2.快捷查询232.7.3.订单总金额自动计算232.7.4.多价格策略232.7.5.订单打印242.8服务242.9协同252.9.1.知识库252.9.2.通知252.10产品262.11经理看台272.12统计分析301.1.1.报表301.1.2.图表311.1.3.仪表板313.产品技术特性323.1先进的技术架构323.2强大的个性化扩展支撑能力343.3灵活开放的接口支持343.4特色技术方案343.4.1.基于数据驱动的开发方案343.4.2.智能的查询模型技术353.4.3.全文检索技术363.4.4.消息机制与缓存(Cache)技
4、术371. 产品简介 畅捷CRM是面向小企业全力打造的简单、实用的客户关系管理应用！ 畅捷CRM帮助企业用好自己的客户资源、管好商机跟进过程、引导好业务员跟单行为，促进团队销售能力的提升；通过查询和分析，识别企业的价值客户，融合电话、短信、邮件等工具，实现精准营销；帮助企业实现客户智慧经营，收入倍增！ 产品支持私有云、公有云的部署模式，支持移动应用。 产品简单、实用、易用，上线周期短，用户体验好。2. 产品功能说明2.1 系统功能结构图畅捷CRM 系统功能结构图如下：图1：畅捷CRM V11.5系统功能结构图图2：产品首页2.2 系统设置2.2.1. 权限设置【概述】您可以根据公司实际的权限控
5、制要求，通过添加角色，为各角色授权来进行权限控制，支持对功能、数据操作范围进行权限控制；支持添加部门、员工信息，给员工赋予相应的 角色，完成员工授权。2.2.1.1. 部门设置【功能说明】在这里可以添加 公司的部门设置信息，部门设置信息添加完毕后，可以将员工归属在各自的部门，便于后续按部门进行数据的统计汇总；【备注】添加部门信息时，您可以设置该部门的部门负责人及联系电话等信息；2.2.1.2. 员工设置【功能说明 】添加员工信息，同时添加各个员工访问系统的 用户账号；在角色设置完成后，可以为各个员工指定相应的“角色”；具有相应角色的员工登陆系统后，具有对应的操作权限；在这里，对于离职等员工的账
6、号，进行“停用”操作；停用后的账号，不能够再登陆系统。对于忘记密码的员工账号，管理员可以进行“清空密码”操作，员工再自行设置新密码。 2.2.1.3. 角色设置根据公司的组织结构及上下级汇报关系，在“系统设置-角色”模块下，初始化角色，并设置各角色对应的操作权限。 系统提供了三个初始角色模板（总经理、销售经理、销售人员）。您可以通过系统模板初始角色；但当公司的职能划分比较精细（比如多个销售部门），则需要在该模块下设置角色。设置完毕的角色，在“系统设置-员工”模块中，进行员工授权时，角色信息会被引用。在角色模块，可以设置哪类人员开启哪些功能模块。在这里，您可以设置角色对应的功能 及操作权限：下面
7、举几个常用的例子吧：【重点提示】角色设置很有讲究哦，在角色的上下级关系，表示 在数据查看范围的上下级关系；通常，我们按照组织机构的上下级关系来设置对应的角色，（类似于岗位的设置），这样，上级领导就可以直接查看下属的 业务数据（主要是日程、行动记录）；假如某公司有特殊的规则，要求上级领导不能够查看下属的业务数据，那么在设置角色时，需要注意，不要将两者设置成上下级关系；2.2.1.4. 将“角色”授予给各个员工当我们添加完员工信息后，同时“角色信息”也设置完毕后，就 可以快速地将角色授予给相应的员工了；这里有个简便操作，即对用同样都是某个部门下的销售人员来讲，可以批量给这些员工授权，如下图所示：
8、2.2.2. 自定义设置【功能说明】系统已经根据大多数客户的使用实践，做了页面内容预置。若您有个性化的管理需要，可以在此进行个性化设置。您可以根据公司需要，自定义设置以下内容：系统要启用的模块、自定义字段、新增/查看页面的字段内容及布局、列表上方初始的查询条件、各主对象在视图页面的关联子项及关联子项展示的列信息设置。对系统中各个业务对象（客户、联系人、行动、商机、订单、服务等）要启用的字段项、列表页面上方的查询条件、视图页面中的关联子项、编辑页面布局、查看页面布局进行按需设置。系统管理员可以对各个业务对象（客户、联系人、行动、商机、订单、服务等）进行初始化设置。2.2.2.1. 自定义-字段设
9、置在“系统设置-自定义设置”模块中，可以设置各个业务对象（客户、联系人、行动、商机、订单、服务等）中需要的字段项（可以设置字段名称、字段类型、初始值等），系统管理员可以自定义字段；2.2.2.2. 自定义编辑页面/查看页面在“系统设置-编辑页面设置”菜单中，可以设置各表单对应的编辑页面中显示的字段及字段显示顺序；在“系统设置-查看页面设置”菜单中，可以设置各表单对应的查看页面中显示的字段及字段显示顺序。2.2.2.3. 关联子项设置系统中将具有关联关系的数据表“串”起来，可以在一个界面中展示，比如在“客户”查看页面，可以查看与该客户关联的联系人信息、商机信息、订单信息、服务记录等。系统管理员可
10、以设置该页面中展示哪些与之关联的数据表。点击各个功能模块（比如客户、联系人模块等），选择左侧工具栏中的“页面布局”菜单，在展开的功能操作区中进行关联对象的设置。点击“选择并排序”，您可以设置 在“客户”这个 对象下，与其相关的各个子项 摆放的顺序，如下图所示：点击某个子项 所处行中的“编辑”，您可以设置在该子项列表中，显示哪些列；如下图所示：设置好后，在“客户”详细视图中的效果如下：2.2.2.4. 常用查询条件管理员可以预设在每个模块中，列表上方的常用查询条件，如下图所示：设置好，“保存”之后，效果如下：2.2.2.5. 列表显示字段设置对各模块对应的列表界面进行设置，设置在列表中显示的字段
11、以及字段的排列顺序。在各个模块（比如客户、联系人模块等）中，点击“列表查询”，选择左侧工具栏中的“页面布局”菜单，在展开的功能区中进行列表设置。每个用户可以设置自己所喜欢显示的列头字段。2.3 基础档案的初始化2.3.1. 员工档案 在“系统设置-员工”模块中，维护和管理企业中使用该系统的员工的基本信息，包括个人姓名、所在部门、登录号等信息。在系统中的“客户管理”、“联系人管理”、“商机”、“报价”、“订单”等模块中，在录入“所有者”时，要调用企业的“员工档案”中的员工信息。2.3.2. 产品及价格档案在“产品管理”模块，维护和管理企业的存货档案，包括货品的名称、规格属性、标准售价等信息，在系
12、统中的“报价”、“订单”等模块中在录入“商品明细”时需要引用。在“产品管理-价格表”中维护产品的价格信息，支持多体系价格，以多个价格表的方式体现，在报价、下订单时需要引用产品价格表信息。【备注】在做系统初始化的时候，对于 产品数量比较多的情况，可以通过“导入”功能，将 产品信息 导入到系统中。（数据准备模板，可以使用“导出”功能，导出一个空的excel，作为准备数据的模板）2.3.3. 客户档案 在“客户管理”模块，维护和管理与企业有关的客户信息，包括客户名称、地址、邮编、所在地区、所属行业、年收入等基本信息。在系统中的“联系人”、“跟进行动”、“商机”、“报价”、“订单”等模块中，在录入“关
13、联客户”时，需要调用“客户档案”。【备注】在做系统初始化的时候，对于客户数量比较多的情况，可以通过“导入”功能，将 客户资料 导入到系统中。（提示：数据准备模板，可以使用“导出”功能，导出一个空的excel，作为准备数据的模板;在导入客户联系人数据时，需要分成两个EXCEL表分别导入，这两个表的数据导入到系统之后，是依赖“客户名称”这列数据进行关联的；所以，在准备数据的时候，请确保“客户名称”这一列没有重复。）2.3.4. 联系人档案在“联系人”模块中，维护和管理客户方的联系人信息，包括联系人姓名、办公电话、手机、职务、角色等基本信息。在数据初始化时，可以将企业以往的联系人档案整理后，批量导入
14、到系统中。2.4 首页【功能说明】系统支持每个操作用户，可以自定义首页中显示的内容及 内容显示顺序；这些内容可以是常用的快捷查询、自己常看的报表等；如下：通过点击系统链接“设置首页设置”，通过拖拽操作可以设置首页窗体的显示位置。勾选是否启用，控制窗体是否显示。填写显示行数，设置窗体显示高度。如下图所示：点击列表界面的“更多添加到首页显示”可以将列表信息添加到首页显示，首页显示的信息为列表的头三列。2.5 客户【功能说明】对客户信息进行集中管理，实现客户信息在市场、销售和服务等部门间的流动和共享，提高面向客户的工作的有效性和效率。客户管理包括客户信息、联系人信息管理，可以查看客户的历来接触记录、历史报价、历史订单、历史服务的相关信息；实现客户分类管理，直接群发邮件、短信；支持客户分配、客户共享、客户移交等操作，支持批量分配、批量共享、批量更新、数据导入导出等功能。2.5.1. 客户及联系人【功能说明】业务员可以新增和维护自己的客户及联系人信息。可以查看与客户关联的接触活动、商机、报价、订单等信息。【操作流程】在客户管理模块中
