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1、安防调研报告（共7篇）第1篇：安防产品市场调研报告 北京新泰亿联视讯科技公司 安防产品市场调研报告 -张庆伟 一、行业概述； 广义的安防产品包括视频监控、防盗报警（入侵探测报警）、门禁限制（包括生物识别）、社区平安防范（楼宇对讲、电子巡更与公共广播）、消防、警用、防爆安检、车辆防盗防劫、实体防护、人体防护、防伪、平安供电与防雷、信息平安等13类设备。狭义的技防产品主要指视频监控、防盗报警、门禁限制、楼宇对讲4大类。智能建筑、智能交通、金融等行业广泛运用安防产品，只是安防产品的主要目标市场。 依据中国安防产品协会“凡是在中华人民共和国境内从事防爆平安检查设备、平安报警器材、社区平安防范系统、车辆
2、防盗防劫联网报警系统、出入口限制系统、视频监控防范系统、防盗锁门柜及防弹运钞车、人体平安防护装备等产品的研制、开发、生产、经营、修理、技术培训、信息服务以及承接平安技术防范工程设计、施工的企事业单位，只要遵守本协会章程，均可申请加入”的表述，前述13个小类中只有消防、警用、防伪、信息平安4类不属于协会管理范围，而平安供电与防雷是一类通用产品，在安防产品与工程中也有涉及,其他8类产品都应计入安防行业领域,虽然目前行业内部对其中的部分种类关注很不够。 同一类技术产品可以应用在很广泛的多个领域内，如FRID是门禁产品的核心技术之一，其产品年销售额已接近101亿人民币，除安防领域之外，也广泛地应用于物
3、流、金融、商贸领域，虽然此类产品在这些领域的应用仍旧有爱护财产的属性，但也会出现应当属于哪一个领域产值的统计问题。例如，FRID产品有很大一部分是由非安防企业供应的。在教化、社区一卡通设备通常是由安防企业供应的，而在市政交通、金融等垄断性领域一卡通设备基本上是由非安防企业供应的。 中国安防行业中，厂家竞争者数量达到或超过家，营业收入在300万元以下占安防企业总数的主体，达到47%。5000万以上的企业仅占安防企业总体的1%。行业内生产厂家众多，分散了行业资产的密度，企业摆脱竞争压力的难度大，对专业化和企业整合两种方法的比较中发觉，在目前产品同质化、技术差距小的竞争条件下，通过整合来变更竞争格局
4、成为现实的途径。 据相关调研机构统计，2022年中国安防市场行业规模达到1360亿元，2022年在平安城市、道路交通、金融、教化和军队等领域的旺盛需求带动下，中国安防行业市场规模达到1496亿元。其主要体现在金融、公安等传统的安防领域，在智能建筑、新型社区等新领域对于监控的需求也在急剧升温，并呈现出多样化的发展，市场细分趋于明显。 二、地区状况概述； 中国安防高新产品加工密集区：珠江三角洲 中国安防产业基本形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区三大安防行业基地。 1其中，以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为中国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区。 其中，在安
5、防设备制造市场中，实体防护产品产值占总产值的33%，电子安防产品产值占67%。在电子安防产品的产值中，视频监控产品占58%、楼宇对讲产品占13%、门禁限制产品占14%、防盗报警产品占15%。 华南地区的福建省是国产镜头的制造基地，拥有丰富的镜头生产阅历，福州启光、福州天健等一大批镜头厂家已经投产CCTV摄像机。华东地区以江苏常州、浙江杭州以及上海市为中心，拥有较强的产品研发实力，主要以高速球、IP摄像机等高端产品为主。华北厂商集中在北京和天津，主要专注于高速球的开发与生产。 三、安防企业概述； 大华、海康、大立科技3家企业大于70%市场占有率 其次，在DVR（硬盘录像机）方面， 2022年中国
6、DVR的市场总量同比增长19%，生产厂商主要集中在以深圳为中心的广东地区和以杭州为中心的江浙沪地区。主要生产厂商主要包括深圳的图敏、东舜、波粒、同洲、锐明等;浙江的海康威视、大华、大立，苏州的科达;上海的卓扬、浩维，其中特殊要说明一点大华、海康和大立科技三家的市场占有率已经达到了70%以上。 四、门禁、烟雾探测器市场概述； ） 中国门禁市场规模同比增长20% 门禁系统方面，2022年中国门禁系统生产厂商也许在700家左右(其中包括停车场、一卡通、读卡器等厂商)，市场规模达同比增长20%。就区域来看，中国门禁产品生产基地主要集中在深圳、北京、上海、福建、江苏等地。其中深圳和北京市两大生产制造中心
7、，分布占据%和%的市场份额，其次是上海，约占%的份额。 ）2022烟雾探测器年产值超过38亿元 最终，对烟雾探测器做简洁的分析，据初步统计，2022年中国火灾探测报警产品生产企业超过110家，火灾探测报警及消防联动限制系统产品的年产值超过38亿元。中国市场每年投入安装运用的火灾探测器总量中，国产品牌约占2/3的比例，进口品牌数量约占1/3，国内生产厂商主要集中在广州、深圳等地区。 五、将来市场分析； 安防产品市场现状及将来发展方向 而由于消费链末端的大众平安消费水平提高，也带动了各领域对平安方面的需求;数字化、网络化、智能化、集成化、民用化技术的进一步提高，更促进了安防产品的升级换代;此外，平
8、安城市建设、西部大开发、城市应急指挥体系建设、国际反恐形势、城镇化改造、城市民用住房改造等诸多因素无一不推动着朝气蓬勃的安防业向全面商业化、民用化的方向拓展。安防产业越来越受到国家及社会各界的广泛关注，已成为构建社会治安防控体系，维护社会稳定，全面建设和谐社会的重要组成部分。 )安防企业从“选择”走向“选择” 安防行业是伴随改革开放快速成长起来的新兴行业，在这个过程中，安防企业经验了怎样的发展之路?目前面临怎样的选择? 经过30年从无到有、从小到大的发展，安防行业已成长为生气勃勃的新兴行业。在安防行业发展早期，安防企业往往不是依靠高效的管理、科学的营销、务实的战略，而仅仅是找准机会加入行业，就
9、能在供小于求的市场空间获得高额利润。这时确定企业成败的是“选择”，这种成长模式称之为“水涨船高式增长”，正是安防业的大潮不断上涨，托起了企业的小船。 时过境迁，快速成长的安防市场日趋透亮、企业间的竞争也日益激烈，于是那些早期不重视内部经营管理以及长远发展战略的企业明显很难适应。 现代商战须要正确的战略管理和运营管理思路，激烈竞争的市场格局更迫使企业决策要科学精确。孟子曾说过：虽有才智，不如乘势。安防行业的大势已然变革，简洁的“选择”策略不再是企业制胜的法宝，只有实时谛视安防发展大势，因势利导，进而依势而为，制定适应行业、适合自身的战略决策和运营思路，才能帮助企业沿着安防行业发展的趋势加速度跃迁
10、。 )传统安防市场向大平安市场过渡加速 目前安防行业处于怎样的发展大势之中? 自2005年以来，国内安防行业发生了巨大变革。市场上出现了以平安城市、应急指挥为代表的城市级安防需求和以个人平安、家居平安、社区平安为代表的民用化安防的新需求，并引起了业内人士的广泛关注，使得这些细分市场获得较快发展;行业中也出现了为个人、家庭、企业用户供应报警运营服务的专业公司，企业层面还出现了并购、重组事务，并有愈演愈烈之势。总的来说，改变加速了传统安防市场向大平安市场的过渡，导致了整体平安市场需求持续增长，应用领域与业务种类快速拓展延长，社会大型平安建设项目不断涌现，民用化平安需求起先起步。 近几年来安防市场的
11、改变主要体现在几个方面：第一，其市场规模急剧扩张，目前国内安防市场总量已近2000亿元;其次，业务扩展快，从早期的安防产品已逐步向专业系统(如视频监控系统、出入口限制系统、防盗报警系统等)及大型应用系统(如平安城市综合管理系统、城市平安应急指挥系统等)转化;第三，应用领域广，安防需求已渐渐从重点区域、重点部门需求发展到全面商业化，城市级、民用级大需求，其业务已触及社会与生活的方方面面;第四，占用资源多，安防项目建设汇聚了大量的人力、物力和财力;第五，关注程度高，人们对城市平安、生产平安、卫生平安、食品平安等平安的关注已经上升到国家层面、全球高度。 中国的安防行业是随着社会主义市场经济的发展而逐
12、步成长起来的，改革开放以来，在国民经济快速发展，人民生活水平日益提高的推动下，人们对平安的需求日益增长，对安防的相识也越来越深。特殊是，“国家应急体系”、“平安城市”、“平安校内”、“科技强警”等重大工程项目在全国的绽开，以及“奥运会”、“世博会”、“亚运会”、“大运会”等重要国际活动在中国举办，促进了安防行业快速发展，安防行业呈现出了一个蓬勃发展的良好势头。最近几年统计数据显示：我国的安防行业平均以15%-30%的年增长率快速成长。然而，须要办法的是尽管我国的安防行业的发展虽然呈现出主动、持续、快速、稳健的良好态势，但在我国安防行业的发展中，还存在许多问题，严峻制约着我国安防行业的健康长远发
13、展。 ) 制约我国安防产品市场发展的主要问题 首先，产业结构不合理，安防服务发展滞后。 目前，中国安防行业产业结构极不合理，山寨现象盛行，产品粗制滥造，缺乏技术含量，粗放型增长如此等等，使得安防产业调整升级呼声越来越多。 我国安防产业应当要按国家照战略性新兴产业的要求，在接着做大做强产业规模的同时，推动安防产业结构的调整和升级，促进增长方式由外延向内涵方向的转变。调整和优化产业结构，推动产业升级巩固和发展安防制造业基础，提升产品和技术结构，推动信息化与工业化的深度融合，逐步淘汰同质化落后的生产工艺，大力发展适合市场须要的中高端产品生产实力，着力增加软件开发和系统集成实力;技术创新要从引进仿照为
14、主向自主创新转变，加快关键技术、共性技术和配套技术的研发，加强推广应用，扩大自主品牌高端产品市场份额。促进安防行业向服务型经济的转变，大力发呈现代安防服务业，着力推动报警运营服务及行业第三方评估评价与询问服务体系建设。 其次，市场发育成熟度较低，行业自律管理机制尚未完善。 目前中国安防市场发育成熟度较低，行业自律管理机制尚未建立;从业人员整体素养不高、安防技术尚不规范;产品层次低，高附加值、高端产品少;市场无序竞争、价格混乱、假冒伪劣产品多。这些问题的普遍存在严峻制约了中国安防市场的良性发展，也不利于安防产业的转变与升级。必需加强行业自律机制的完善。 行业协会担负着实施行业自律的重要职责。各地
15、安防协会须要围绕规范市场秩序，健全各项自律性管理制度，制订并组织实施行业职业道德准则，大力推动行业诚信建设，建立完善行业自律性管理约束机制，规范会员行为，协调会员关系，维护公允竞争的市场环境。第三，产品层次低，高附加值、高端产品少。 安防技术创新，这是国内安防企业的一个痛处，国内安防企业主要是做一些中低端产品;高端产品、技术性强的，总体来说，国外企业以10%的产品占据了我们80%到90%的市场份额。这个状况，目前也很难去打破，缘由主要有两方面：第一，安防领域里有一些大型企业，如，霍尼韦尔、泰科、博世等老牌安防企业，它们具备有很强的研发实力，这是目前国内许多企业所欠缺的;其次，安防市场这一块大蛋糕，大家都想切，包括it厂商，电信厂商，甚至家电厂商都来挤到安防领域。它们主要靠收购、兼并方式进入安防市场，他们本身实力都很强，这个也是影响安防发展。如思科公司，花费了31亿美元兼并了讯公司，为他供应一个强大的 管理平台。现在提出了要做高清，它就收购了一个叫flip hd（翻转高清 ）的公司，做出的摄像机是730p的，干脆可以接到高清应用。而国内安防企业主要为中小企业，高端产品研发生产实力太薄弱。 第四，企业对国际贸易规则、标准、市场
