锂电产业分析报告简报

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1、行业特征总结1、我国锂电产业沿处于起步阶段，暂没有风能、光伏等产业出现的产能过 剩问题，未来市场前景广阔。2、锂电的上游产业包括原材料、电池制造设备等企业将在未来锂电行业发 展中最先受益。初步预计，三年内全国将投资建设上千条电池生产线，按照6000 万元一条生产线设备投资计算，装备制造行业将形成600亿元的市场规模。3、电池装备制造业中，目前国内涉足企业不多，竞争环境相对宽松，有技 术优势的企业将获得更多订单，在这个领域有望产生几家上市公司。4、中国发展锂离子电池产业有着天然的资源优势，但是在一些关键设备和 原料上仍然受到制约，例如电池自动化制造设备、电解液关键原料六氟磷酸锂、 电池内层组建隔

2、膜、导电剂（PVDF）几乎被国外厂商垄断。5、未来电动汽车以及储能电站的建设将带动锂电产业的发展，同时锂电在 电子通讯设备、电动自行车等领域的应用也将扩大。我国锂电产业发展现状锂离子电池在中国乃至全球都是一个非常有生命力的行业。锂电池具有高密 度、无记忆、转换效率高、重量轻、寿命长、无污染等优势，而且从全生命周期 看，其成本已低于铅酸电池。因此，动力锂电池将成为新一代动力电池的发展方 向。最早实现产业化的锂离子电池是钻酸锂电池，在便携式器械如手机、笔记本、 音相设备、游戏机、PND、玩具等领域应用广泛并且扩展到电子书、平板电脑、 家用电器等领域，在此之后又有锰酸锂电池、竦酸锂电池、三元电池的诞

3、生，作 为钻酸锂电池的替代品更具商业价值。2006年，磷酸铁锂电池作为锂离子电池 家族的新成员开始登台亮相并且渐趋成熟，从而使得电动汽车的应用不再是遥远 的梦想。而下一代锂离子电池技术一一磷酸锰锂电池也将从实验室逐步走向商用 化。锂离子电池技术的不断革新使得它的威力变得更加强大。此外，在太阳能风 能储能领域，无论是大型的储能站，家庭、工厂、通讯基站使用的储能柜，锂离 子电池也将扮演重要角色。中国属于锂资源储量大国，锂资源储量为110万吨，2008年的产量为3500 吨。盐湖卤水锂矿主要分布在青海、西藏、湖北等地，矿石锂主要分布在四川、 江西、湖南、新疆等地。如果2012年中国生产100万辆电动

4、汽车，那么至少新 增2万吨电池级碳酸锂需求。据工信部最近公布的数据显示：2011年中国电池 行业产品结构调整成效显着，碱性蓄电池累计完成产量近10.2亿只，累计同比 下降15%；锂离子电池累计完成产量29.6亿只，累计同比增长18.2%；原电池 累计产量342.7亿只，累计同比增长3.3%。快速成长的中国锂电行业正面临着绝 好的发展机遇，而未来两年更将成为锂电发展的关键时期。锂电池广泛应用于信 息、能源、交通、军事等领域。未来巨大的应用空间，将会对锂资源产生巨大的 需求。目前，中国锂电池产业发展主要有两条技术路线：一是磷酸亚铁锂系，二是 锰酸锂系。这两种技术路线各有优缺点。锰酸锂系起步早，技术

5、较为成熟，其缺 点是单体电池寿命短，满充满放2000次，耐高温性能差。磷酸亚铁锂系是目前 国内大多数企业采用的技术路线，其缺点在于两个核心技术的专利一个在美国， 一个在加拿大，而中国发展磷酸亚铁锂系绕不开这两个核心技术，因此存有知识 产权隐患。此外其耐低温性能差，材料一致性控制困难。不管怎样，锂电池技术 路线应该由市场机制来选择，发展趋势应该是要高安全、长寿命、轻量化、低价 格。关于锂电池行业发展存在的问题，主要有：1. 战略定位不准。说起锂电池，传统的观念往往想到电动汽车，其实电动汽 车只是锂电池应用领域的一部分。锂电池广泛应用于通信电源，电动汽车，风能、 太阳能、智能电网等兆瓦级储能电站等

6、领域，而不只是电动汽车的部件，其科研 规划也不应只放在科技部的电动汽车规划下面，而应单列。2. 管理体制不清。当前生产锂电池的绝大多数是中小企业，行业混乱，恶性 竞争严重。缺乏归口管理部门，包括在工信部中也没有确定由哪个司局管理。3. 标准体系缺失。甚至可以说还没有锂电池行业标准。现在锂电池生产企业纯粹 按用户要求设计产品，规格五花八门，形状有圆有方。一套模具成本几十万，标 准未出，企业观望，不能提速发展。很多模具只使用一次，造成极大浪费。检测 项目不合理，检测费用高。锂电产业链分析上游产业1、电池材料：锂电池正负极材料、电池隔膜材料、电解液、粘结剂等。2、电池零配件：电池钢壳及其他零部件；各

7、类零部件加工用模具与设备。3、电池制造设备、测试仪器及环保设备：各系列电池生产专用设备与 生产线；电池产品自动化包装机械、贴标机；电池锌筒、钢壳冲床设 备等；电池组装设备、电池模具、锂电池窑炉、气体及气氛设备、电 池工业用三废设备、废旧电池回收处理技术与设备。4、电池测试仪器：检测技术与装置；电池研究与电池性能检测或监测 仪器。5、电池管理系统，储能系统，能源管解决方案供应商，锂电池保护板。中游产业锂电池制造，包括电芯、模组和电池组合PACK等。各种用途电池：电动汽车电池、电力储能型电池、电动自行车电池、 铁路机车电池、电动摩托车电池、手机电池、通信电源电池、医疗设 备电池、笔记本电脑电池、U

8、PS电源系统电池、电力开关柜电池。下游产业锂电下游产业包括通讯设备、电动汽车、电子产品等，但其未来的发 展动力主要来自于电动汽车产业的发展，以及储能电站的建设等，此 二者都将依托锂电池技术，从而带动上游产业的发展。1、新能源汽车：混合动力汽车（微混、轻混、中混、重混和插电式混 合）、纯电动汽车、燃料电池汽车、太阳能电动车及氢能源、天然等各 种新能源、清洁燃料、混合动力车辆及各种低排放、环保节能型汽车。2、充电设施：充电站智能网络项目规划及成果展示、加油站扩建充（换） 电站、加油充电综合服务站展示、太阳能、风能互补新能源汽车充电 站技术产品、充电站配电设备、充电机、电能、监控系统、有源滤波 装置

9、、充电桩、变压器、配电柜、电览、直接充电设备、管理辅助设 备、充换电池及电池管理系统、停车场充电设施、智能监控、充电站 供电解决方案、充电站一智能电网解决方案。行业政策锂电产业作为新能源、新材料和新能源汽车三大产业中的重点交叉产业，政 府对该产业的扶持力度不容置疑。锂电产业的未来发展动力主要来自于电动汽车 产业的发展，以及储能电站的建设，依托锂电池技术，从而带动上游产业的发展。我国的新能源汽车产业无论是从技术，还是从产业化进程来看，目前都不是 十分成熟，消费短期内可能很难显着增长。尽管政府出台的一系列鼓励政策对新 能源汽车的发展来说是一个重要机会，但要取得成功还需要付出更多的努力。当 然，新能

10、源汽车作为国家重点支持的新兴产业，其发展前景毋庸置疑。如果说过 去五年是新能源汽车的示范运行期，那么进入“十二五”，我国新能源汽车将迎 来产业化攻坚期，攻坚期更需要政府的正确引导。可以预见，“十二五”期间将 是节能与新能源汽车的政策密集出台期。据媒体报道，节能和新能源汽车产业 发展规划（2011-2020年）目前正在修改，有可能在数月后出台。未来，在更多 政策的支持下，我国的节能与新能源汽车产业必将健康有序快速向前，从而带动 汽车工业跨越式发展。电动汽车科技发展，十二五”专项规划指出，要紧紧把握汽车动力系统 电气化的战略转型方向，重点突破电池、电机、电控等关键核心技术，以及电动 汽车整车关键技

11、术和商业化瓶颈。要以动力电池模块为核心，实现我国以能量型 锂离子动力电池为重点的车用动力电池大规模产业化突破。促进动力电池模块化 技术发展，带动关键材料国产化；建立以动力电池模块为核心的产品自动化生产 线；实现车用动力电池模块标准化、系列化、通用化，为支撑纯电驱动电动汽车 的商业化运营模式提供保障。规划还提出，到2015年左右，在20个以上示 范城市和周边区域建成由40万个充电桩、2000个充换电站构成的网络化供电体 系，满足电动汽车大规模商业化示范能源供给需求。新材料产业“十二五”发展规划对节能和新能源汽车行业所需锂电材料 进行了需求预测，同时，把磷酸铁锂等八种先进电池储能材料列入“十二五”

12、期间 的重点产品目录，并将先进锂电材料专项工程列入“十二五”期间的重点工程进行 支持。A战略性新能源汽车产业对锂离子电池相关材料需求空间巨大。根据规 划，预计到2015年，新能源汽车累计产销量将超过50万辆，需要能量型动力 电池模块150亿瓦时/年、功率型30亿瓦时/年、电池隔膜1亿平方米/年、六氟 磷酸锂电解质盐1000吨/年、正极材料1万吨/年、碳基负极材料4000吨/年；乘 用车需求超过1200万辆，需要铝合金板材约17万吨/年、镁合金10万吨/年。整 个新能源汽车产业对锂离子电池材料需求空间巨大，未来也将带来整个锂电产业 快速发展。A国内相关企业介绍目前在锂电生产设备领域具有较强竞争力

13、的是日本的KAIDO公司以及韩国 的KEOM公司（未找到这两家公司资料），而国内在锂电生产和检测设备领域尚 无较大规模的企业。另外，由于锂电池生产涉及多道工序，其生产和检测设备分 为多个种类，如前期生产工序的涂布机、分条机、制片机、卷绕机等，以及后期 生产工序的焊接机、注液机、检测仪器等，大多设备厂商专注于各自的工段设备 领域。1、杭可电子（锂电检测设备）杭州可靠性仪器厂始建于1984年，建厂伊始即开始专业从事军用电子元器 件老化筛选设备的研制工作。是总装备部和工信部可靠性设备定点企业。杭可电 子（杭州可靠性仪器厂）在国内锂电池化成检测测试设备行业和可靠性、综合 应力老化测试专用设备行业中已有

14、27年的发展历程，具备大型机电一体化系统 设计制造能力，在精密控制检测、精密机械传动、高可靠MCU应用、软件数据 库系统整合的核心技术和几十项专利技术的支撑；是国内最大的锂电池化成测试 设备供应商；是可靠性实验设备、军用固态电源的专业研发生产型企业；是总装 备部和国防科工局定点电源类产品生产企业；是杭州市高新技术企业；是浙江省 高新技术企业。企业新厂区坐落于杭州市国家级经济技术开发区萧山经济技术开发区，公司 总占地面积126亩，总建筑面积19万平方米，拥有固定资产产值约3亿多元。 现有职工700多人，具有大专以上学历员工占总数的80%，中级以上工程师80 人。2、深圳雅康深圳市雅康精密机械有限

15、公司成立于2001年，是一家集研发、制造、销售 为一体的高新技术企业。专业研发制造高精密、高性能锂电池生产自动化设备。 产品广泛应用于高品质锂电池、聚合物电池、动力电池等生产行业。雅康以多年来与世界500强中的精密电子产品制造大厂长期配合研发制造 高精密的自动化精机之丰富经验，秉承着优良的客户服务意识，全力研发高精密 的锂电池生产自动化设备，具有国际水平设计理念的锂电设备研发、制造的团队 及完善的维护服务体系，不断打造出奇迹，成功的研发出一些列完全具有与日本、 欧美相媲美之锂电自动化设备，现已成为锂电池关键生产设备顶级供应商。主要产品：涂布机、分条机、制片机、卷绕机（全自动卷绕机和半自动卷绕

16、机）、锂电池生产专用自动化设备。3、深圳吉阳深圳市吉阳自动化科技有限公司是研发设计自动化装备，为电池制造、电器 制造等行业提供工序自动化完整解决方案的高科技企业，是坚持自主知识产权、 取得快速发展的创新型企业。作为一所国家级高新技术企业，吉阳公司于2010 年成立苏州吉阳自动化科技有限公司，成为长三角地区的市场拓展、生产制造和 客户服务中心。吉阳近期产品包括四大类：能源装备产品制造类，锂离子电池常规电池制造 设备类，锂离子动力电池制造设备类，太阳能电池制造装备类。具体设备有：锂 离子电池半自动卷绕机；锂离子电池全自动卷绕机；锂离子电池极耳焊接及贴胶 纸设备；锂离子电池分选设备；大型锂离子电池叠片设备；模切机、冲切、碾片 设备；芯包系统、生产线设备；激光切割卷绕设备等。公司提供的解决方案有： 半自动卷绕，组合自动化卷绕，模切叠片，芯包制备，激