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1、高性能聚合物市场分析一、 聚芳醚树脂行业发展情况（一）聚芳醚树脂行业简介及特点聚芳醚树脂主要包括聚芳醚酮树脂及聚芳醚砜树脂，是特种工程塑料的重要组成部分。特种工程塑料是以耐高温、高强度以及其它综合性能优异的聚合物树脂为主体形成的纯树脂或复合改性材料，与通用工程塑料相比性能更优异、长期使用温度更高，能够适用于各种严苛和复杂的工况环境。自上世纪60年代以来，在特种工程塑料领域，开发成功并产业化的主要树脂品种有PEEK、PSU、PES、PPSU、聚酰亚胺（PI）、聚酰胺酰亚胺（PAI）、聚醚酰亚胺（PEI）、聚苯硫醚（PPS）、液晶聚合物（LCP）和高温尼龙（PPA）等。经过多年的研发，聚芳醚树脂目
2、前有PEEK、聚醚酮（PEK）、聚醚酮酮（PEKK）、聚醚酮醚酮酮（PEKEKK）、杂萘联苯聚醚砜酮（PPESK）、PSU、PES、PPSU和聚苯硫醚（PPS）等品种，聚芳醚树脂的主要性能特点包括耐高温、耐低温、耐磨损、耐化学腐蚀以及优异的力学性能等。当前，我国特种工程塑料产业发展的障碍主要体现在：特种工程塑料产研脱节；国产技术装备水平相对较低，产品质量稳定性差；国内高端产品供应不足，专用料比例低，中低档产品偏多；产品结构不够合理，基础树脂合成企业少，改性加工型企业多；技术投入不够，产品开发与市场服务脱节，竞争力较差。目前我国特种工程塑料行业生产能力仍无法满足国内市场的需要，我国现已成为全球最
3、大的特种工程塑料进口国，伴随国内厂商技术逐步成熟、产线的建设投放加速，我国特种工程塑料产业将迎来从原料到产品的加速国产化进程。（二）聚芳醚酮行业发展情况1、聚芳醚酮简介聚芳醚酮是含有芳香环、分子链重复单元含有一个醚酮或多个醚酮结构的聚合物家族，其中PEEK是应用最广泛、用量最多的聚芳醚酮树脂，PEEK由英国帝国化学企业（ICI）于20世纪70年代开发成功，标志了聚芳醚酮的诞生，由于PEEK具有耐高温性、自润滑性、耐腐蚀性、阻燃性、耐水解性、耐磨损性以及耐疲劳性等优良的综合性能，其早期一度被用作战略物资，民用规模较小。1993年英国威格斯企业收购了ICI的PEEK业务并独立运营，后逐渐扩展至民用
4、领域，包括工业制造业、航空航天、汽车工业、电子电气和医疗器械等。PEEK在民用高科技领域得到了长足发展，其市场规模保持快速增长，历经多年的研发，聚芳醚酮目前已衍生出PEEK等多种聚合物。聚芳醚酮是一类含醚键与酮键的芳香族聚合物，由于分子主链上含有大量的芳环及极性酮基，其分子链呈现出较大的刚性且分子间作用力较强，使其具有优良的耐热性、刚性及力学强度，根据醚键和酮键的引入方式不同，聚芳醚酮的合成路线可分为亲电取代和亲核取代。伴随聚芳醚酮合成和加工工艺的不断改进，其通过化学改性、共混、复合填充等得到的高性能材料不断拓宽了聚芳醚酮的应用领域。聚芳醚酮可适用注塑成型、挤出成型、模压成型及熔融纺丝等各种加
5、工方式，而近年来聚芳醚酮树脂与3D打印等先进制造技术的结合，使其在下游领域有了新的发展方向和应用空间。伴随电子半导体汽车高铁航空新能源等工业领域对材料性能要求的持续提升，单一的聚芳醚酮树脂难以满足所有不同的性能需求。需要通过化学改性、表面改性、共混改性、填充增强和连续纤维增强等方法，对聚芳醚酮进行性能提升，常见的改性方向包括高强度、高耐磨、耐高温、耐低温、耐冲击、抗静电、高绝缘等。2、聚芳醚酮市场情况（1）聚芳醚酮国际市场情况聚芳醚酮树脂中，PEEK市场地位最为重要，占据了绝大部分市场份额。PEEK自1978年商业化生产以来，生产能力不断提升，消费量也稳步增长。2015年全球PEEK销售额为4
6、88亿美金，2020年PEEK销售额达652亿美金，年均增长率达到6%。随着多领域新型产品应用的开发，中国等新兴市场的需求将陆续爆发，新兴市场将引领全球PEEK市场发展，预计至2024年全球PEEK销售额将达921亿美元，期间年均复合增长率有望达到10%。（2）聚芳醚酮国内市场情况根据中国化工信息中心资料，近年来中国PEEK市场发展迅速，消费量从2015年的250吨迅速增长到2019年的1，400吨。随着中国国内PEEK聚合物合成产业的发展，中国PEEK产业历经转型升级，2017年至2019年我国PEEK产业从树脂合成到应用均取得突破性进展，2020年到2024年预计将保持高速增长，到2024
7、年中国PEEK的市场消费量预计将达到3，050吨。（三）聚芳醚砜行业发展概况1、聚芳醚砜简介20世纪60年代，美国联合碳化物（UCC）完成了聚芳醚砜的开发，并于1965年实现了工业化生产。聚芳醚砜是非晶型透明或半透明聚合物，其力学性能优异、刚性大、耐磨性好、强度高；长期使用温度可达160，短期使用温度为190。另外，聚芳醚砜还具有热稳定性高、耐水解、尺寸稳定性好、成型收缩率小、无毒、耐辐射、耐燃等优良特性。按照合成单体的不同，聚芳醚砜可分为普通双酚A型聚砜（PSU）、聚芳砜（PASF）以及PES、PPSU，其中已商品化且较为成熟的聚芳醚砜树脂有三类：PSU、PPSU和PES。聚芳醚砜抗氧化性能
8、、机械性能和热稳定性较好，分子结构中醚键的存在又提供了一定韧性。此外，聚芳醚砜还具有无毒、可自熄、耐腐蚀等优点，在航天航空、汽车、餐具、医疗设备等多领域均有所应用。我国聚芳醚砜树脂产业起步晚，核心技术与专用装备水平相对落后。在国家政策对聚芳醚砜材料发展的积极扶持下，产业链的补短板将是未来一段期间的发展重点。在行业标准方面，我国尚未出台统一的聚芳醚砜树脂国家标准，导致市场竞争无序，产品良莠不齐。产业配套方面，国产原材料品质目前与国外产品存在一定差距，国内产品主要聚焦中低端应用，高端市场份额仍主要集中在国外企业，随着产业扶持政策的出台以及国内企业不断的资本投入、研发投入、人力资源投入等，未来有望在
9、聚芳醚砜高端应用方面逐步实现进口替代。2、聚芳醚砜市场情况目前聚芳醚砜树脂的主要产能集中在德国巴斯夫、比利时索尔维、日本住友、印度加尔迈化学、俄罗斯谢符钦克工厂等。根据新材料在线统计数据，2019年全球聚芳醚砜消费量达678万吨，预计将以年均664%的增速增长，到2024年可达935万吨。根据GlobalMarketInsights数据显示，2020年聚芳醚砜材料全球市场空间为1660亿美元，预计2021-2027年将保持49%的年复合增长率，2027年市场规模将超过23亿美元，亚太地区预计将成为主要市场，其中医疗器械、食品接触、汽车航空、电子电气领域的份额总计超过70%。近年来，伴随聚芳醚砜
10、的市场需求不断增长，国内外企业纷纷有扩大聚芳醚砜产能或新建产能的计划。目前国内中高端聚芳醚砜产品仍主要依赖进口，将带来新一轮需求增长。据统计，2018年中国聚芳醚砜市场规模为88亿元，预计2022年将达到13亿元，年均复合增长率为10%。（四）高性能聚合物行业下游应用情况1、高性能聚合物汽车高铁应用情况汽车及高铁的主要运行环境特点是高速、高电压、高摩擦、温差大等，因此对材料的性能要求包括：高绝缘、高耐磨、耐高温、耐低温、耐疲劳、高强度。PEEK和PES在汽车、高铁领域均有应用，其中PEEK在汽车领域应用更为广泛，共有近50个汽车零部件采用PEEK材料。威格斯和德国赢创生产的PEEK材料在汽车领
11、域应用较为广泛，威格斯生产的PEEK已经应用于真空泵叶片、变速器密封圈、ABS阀芯、座椅蜗杆、各类齿轮、垫片轴套、轴承保持架、悬挂系统关节等功能部件。由于汽车内摩擦部件、传动部件、耐高温部件等均需要性能更高的聚合物材料，未来对聚芳醚树脂的需求量将更大，市场空间广阔。PES在汽车齿轮和车灯等应用已经成熟，随着新能源汽车对耐温要求越来越高，PES还将继续替代其他材料，需求量未来将继续增加。根据中国汽车工业协会数据，2021年中国汽车产销量为2，6082万辆、26275万辆，同比分别增长34%和38%。汽车用PEEK材料主体市场目前被威格斯和德国赢创垄断。近年来，国产品牌汽车制造商对高性能聚合物部件
12、的国产化意愿越来越强烈，合资品牌汽车制造商考虑到供应链和成本因素，也有部件国产化需求，未来中国汽车工业将成为聚芳醚树脂的主要市场之一。2、高性能聚合物电子半导体应用情况聚芳醚树脂因其优异的耐高温、高纯度、低释气、电性能、耐腐蚀等性能，在电子半导体领域应用范围很广，手机、电脑、5G基站、晶圆、LCD等产品都大量用到聚芳醚树脂，其中手机信号天线是主要应用，手机信号天线主要使用PEEK和PPSU合金与玻璃纤维造粒改性材料。我国手机产业集中度较高，生产量常年位居全球前列，如聚芳醚树脂在电子半导体领域得到进一步推广应用，其需求量将持续稳步增长。PEEK在半导体工业的应用也十分广泛，主要应用于化学机械磨平
13、保持环、前开式晶圆传送盒、晶圆载具、芯片测试盒等。2021年半导体工业的应用国内市场容量为510吨PEEK，根据全球晶圆代工行业的发展预测。到2026年，全球半导体行业的这六大应用对PEEK的需求量达到658吨。半导体行业对聚芳醚树脂材料的纯度、电学性能、质量一致性要求很高。由于最近两年全球范围内芯片短缺，未来5-10年，我国将加大、加快对半导体行业的研发、投入与国产化。对于聚芳醚树脂材料的国产化也势在必行，我国聚芳醚树脂产业将迎来新的机遇。3、高性能聚合物航空航天应用情况PEEK因具有优异的耐高温、耐磨损、耐疲劳、高强度、低密度、阻燃、低烟、无毒等性能，航空航天领域已有大量部件采用PEEK，
14、替代金属材料，达到轻量化、节能减排的目的。PEEK部件包括：线缆/管道卡箍、支架、高电压防护管、供水排水管道、电子连接器、油箱维修孔盖、起落架轮毂罩、乘客服务单元氧气瓶支撑架、座椅导向板、门铰链、门把手、座椅结构件、复合材料紧固件等。根据美国波音发布的CurrentMarketOutlook2017-2036报告，2017-2036年，全球预计需要新飞机41，030架，市场价值达61万亿美元，未来PEEK材料在航空航天领域具有巨大市场应用潜力。4、高性能聚合物能源工业应用情况聚芳醚树脂因具有耐高温、高强度、耐磨损、耐水解、耐化学腐蚀、耐辐射等性能，已经广泛应用于能源工业。石油天然气领域的应用包
15、括海洋石油输送上升管、密封圈支撑环、潜油泵止推轴承、测井线缆、钻杆护套、绝缘环、极板、电机隔环、电机磁力线等；氢能源燃料电池领域的应用包括氢气储罐、氢气进口出口接头/盲板、冷却水进口出口接头/盲板、正负极绝缘垫片、质子交换膜等；核电领域的应用包括贯穿件线缆、线缆贯穿连接器、线圈骨架、水泵球阀等；太阳能的应用有电池板太阳追踪器转动部件；风能应用有大型轴承保持架和发电机刹车片；水电领域有大型止推轴承；地热有潜水泵电机磁力线。能源工业领域全球市场主要被威格斯、德国赢创和索尔维垄断，但中国市场逐渐被国产材料替代。随着国家碳中和与碳达峰目标的提出，我国未来能源市场将涌现大批新型应用，对高性能聚合物材料的
16、需求将大幅度增加。仅以氢能源的氢气储罐为例，采用PEEK连续碳纤维复合材料替代金属，不仅消除了金属材料的氢脆问题，还能实现较大程度的减重，氢气储罐可以从750千克减重到150千克，同时还能将氢气压强从30MPa提高到168Mpa，同样体积的储罐可以将氢气的储存量从5千克提高到28千克，能够显著增加燃料电池汽车的续航里程。根据预测，2032年全球燃料电池汽车销量将超过500万辆，2020-2032年期间CAGR高达43%。假设10%的高端车采用PEEK碳纤维氢气储罐，PEEK复合材料的使用量也将高达4万吨/年，市场前景可观。5、高性能聚合物家用电器与日用品应用情况家用电器与日用品的外壳一般都使用普通聚合物材料，如聚丙烯、聚苯乙烯、和尼龙等。凭借其高强度、耐高温、耐低温、耐磨损、耐疲劳、耐化学腐蚀、耐水解、阻燃等性能，聚芳醚树脂在家用电器与日用品领域也得到应用。聚芳醚酮材料的用途包括线
