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1、2014年通信设备制造业发展分析一、宏观经济环境分析全球经济发展形势持续温和复苏 2014 年 以来，全球经济持续温和复苏。从国际经济形势来看，美国经济增长低于预期，但国内消费增长强劲，整体进入良性的正反馈增长阶段；欧洲经济复苏进程缓慢，各地区间经济增长依然不平衡；日本经济回暖但低于预期，国内消费增长依旧乏力。总体而言，2014 年全球经济仍处复苏进程，我国宏观经济的外部环境基本稳定。我国通信设备制造业对外依存度持续下滑。2014 年全年，通信设备制造业出口交货值占工业销售产值的比重（对外依存度）为 47.7%，远远高于全国规模以上工业总体出口交货值占销售产值比重，但较上年同期下降 1.1 个
2、百分点，整体呈现下滑趋势。受信息安全战略影响，我国通信设备市场国产化趋势日渐明显，导致我国通信设备制造业对外依存度持续下滑。未来随着 4G 建设全面展开，物联网、云计算、大数据等技术不断成熟，智慧城市建设加速和信息安全战略的不断提升，国内通信基站和智能终端设备市场需求将大幅上升。国内通信设备市场需求大幅上升将提升通信设备制造业内需占比， 导致通信设备制造业对外依存度持续下滑。图1 2013 年 12 月-2014 年 12 月通信设备制造业对外依存度2014 年，总体稳定的国内外宏观环境，使得通信设备制造业成为电子信息制造业中主要运行指标反弹最快的行业。通信设备行业实现销售产值、出口交货值、内
3、销产值分别增长 16.6%、 16.9%和16.4%；分别高出全行业平均水平 6.3、 10.9和 1.5 个百分点，主要指标增速继续位居各行业之首。2014 年全年，全行业生产手机 17.6亿台，增长 7.5%；移动通信基站 3.5亿信道，增长 105.7%；程控交换机 3123.2 万线，增长14.8%。图2 2010 年-2014 年同期通信设备制造业出口交货值比较从全球总体宏观环境来看，通信设备制造业各项产、销指标均保持较快增长，随着国际经济发展环境持续稳定服务，通信设备行业海外需求增长较快，出口增速持续增长。4G、信息消费等措施不断扩大内需，我国通信设备市场迎来新一轮利好2014 年
4、以来，国家继续出台系列措施，规范和促进通信设备行业发展：为了促进“宽带中国”战略实施，加快提升城市宽带发展水平，推动我国城镇化和信息化同步发展，工信部和发改委于 2014 年 10 月9 日联合发文确定了“宽带中国”示范城市（城市群）名单，在先试先行的带动作用下，将刺激通信传输设备市场需求；为了把握 LTE 网络建设契机，全面推进 IPv6 在LTE 网络中的部署和应用，加快基于 IPv6 的下一代互联网建设，工信部和发改委于 2014 年11月 2 日发布了关于全面推进 IPV6在 LTE 网络中部署应用的实施意见，将催生通信网络建设需求；为了进一步深化电信领域改革，促进民间资本投资和扩大信
5、息消费，工信部根据我国宽带接入市场具体情况和特点，于 2014 年 11 月 26 日发布了关于开放宽带接入市场的意见（征求意见稿），将激发宽带传输设备市场需求。其中，开放宽带接入市场，还将促进宽带投资并拉动相关通信设备需求。宽带接入市场与移动转售业务租用网络资源的清资产运营模式不同，需要民营企业自己投入设备和光纤，属于先建设后运营的重资产模式。因此，民营资本进入宽带接入市场，其网络投资必将拉动 ODN 产品需求增长；而宽带实装率提升将催生家庭网关等终端设备需求提升；随着宽带普及率的提升势必驱动数据流量增长，倒逼运营商加大传输网升级扩容，相关通信设备市场需求将加速增长。二、我国通信设备制造业发
6、展现状分析我国通信业收入增速持续回落，电信固定资产投资增速降幅收窄通信行业是通信设备制造业务主要下游行业，通信设备产品需求结构和数量变化趋势与通信行业发展趋势、电信运营商固定资产投资走势密切相关。2014 年全年，电信主营业务收入累计实现 11541.1 亿元，同比增长 3.6%，增速比上年同期回落 5.1 个百分点，也比2014 年前 3季度回落 2.0 个百分点。电信业务总量累计完成 18149.5 亿元，同比增长 16.1%，增速比上年同期上升 8.6 个百分点，也比 2014 年前 3 季度回升 1.1 个百分点。工信部公布的数据显示，2014 年，全行业固定资产投资累计完成 3992
7、.6 亿元，达到自2009 年以来投资水平最高点；投资完成额比上年增加 238.0 亿元，同比增长 6.3%，增速比上年提高 2.4 个百分点。 2014 年电信固定资产投资增速保持稳步增长，主要是因为 4G 牌照的发放和 4G 商用的推广，引发了通信行业上下游产业链的投资热潮。同时，工信部积极开展和部署创建“宽带中国”示范城市（城市群），也导致移动通信网络和光纤宽带基础设施建设的不断提升。图3 2013 年 12 月-2014 年 12 月电信固定资产投资完成额及同比增长率变动趋势图4 2014 年通信行业主要通信能力指标增长情况 通信设备制造业务运营情况平稳2014 年，通信设备、计算机及
8、其他电子设备制造业运行呈现出以下特点：行业景气指数持续小幅下滑，且预期指数低于即期指数，短期内行业景气指数回升压力大。行业固定资产投资增速先降后升，随着 FDD 牌照的发放、智慧城市政策的逐步落实，未来行业固定资产投资仍将保持快速发展的趋势。行业产销增速同比继续保持较快增长，其中行业增加值同比增长 12.2%，高于工业总体增速 3.9 个百分点；工业销售产值同比增长 16.6%，增速较全行业平均水平高出 6.3 个百分点。行业出口形势良好，出口交货值继续保持较快的增长步伐，比上年同期增长 16.9%。行业出厂价格指数总体延续上行态势，2014 年12 月回升至98.7，比上年同期高 1.4 点
9、。2014 年，通信设备制造业固定资产投资增速呈先降后升趋势。2014 年全年，通信设备制造业 500 万元以上项目固定资产投资完成额达到 1085.0 亿元，同比增长 21.0%，增速比上年同期低 16.1 个百分点，比 2014 年前 3 季度高8.9 个百分点，比同期全国固定资产投资（不含农户）增速高 5.3 个百分点。 由于 2013 年电信业市场投资放缓对通信设备制造业影响相对滞后，同时，通信设备制造业多年来投资高速增长导致市场部分饱和，使得 2014 年上半年通信设备制造业投资增速呈现下滑趋势。2014 年下半年，在 LTE 混合组网试验政策影响下，电信运营商发力 4G 基础设施建
10、设，通信设备制造业投资增速出现回升。随着 FDD牌照的发放，智慧城市政策的逐步落实，将会激发新一轮的市场需求，未来通信设备行业投资仍将保持快速发展的趋势。2013年12月-2014年12月通信设备制造业、电信业、全国各月累计固定资产投资同比增速比较2014 年全年，全国规模以上工业增加值同比增长 8.3%（扣除价格因素的实际增长率） ，通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长 12.2%，增速较 2014 年前 3 季度和上年同期分别上升 0.3 和0.9 个百分点，且高于工业总体增速 3.9 个百分点，总体来看保持了平稳较快的增长趋势。2013 年 2 月-2014 年 12 月工业及通信设
11、备、计算机及其他电子设备制造业累计增加值同比增长趋势2014年全年， 通信设备制造业出口交货值累计达到9669.5亿元，比上年同期增长16.9%，增速比 2014 年前 3 季度和上年同期分别提升 1.1 和 0.7 个百分点，比同期通信设备、计算机及其他电子设备制造业高 10.9 个百分点。受世界经济温和复苏影响，我国通信设备制造业出口交货值增速从 6月份开始呈现回升趋势；同时，通信设备制造业出口交货值增速远高于行业平均水平，仍是带动全行业增长的主要动力。2013 年 12 月-2014 年 12 月通信设备制造业出口交货值实现情况2012 年 12 月-2014 年 12 月通信设备制造业
12、与通信设备、计算机及其他电子设备制造业累计出口交货值同比增长趋势比较三、我国通信设备制造业未来发展趋势分析从总体上来看，2014 年通信设备制造业盈利能力指标运行平稳，但收入与利润增速均放缓。 2014 年全年，通信设备制造业主营业务收入累计达 19745.0亿元，同比增长 17.3%，增速比 2014年前 3 季度和上年同期分别下降 0.7 和2.9 个百分点；同期利润总额达到 1055.8 亿元，同比增长 22.6%，增速比 2014年前 3 季度和上年同期分别下降 19.8 和9.1 个百分点。截至 2014 年 12 月底，通信设备制造业企业数达到 1402 家。分企业所有制性质来看，
13、国有企业、股份制企业、集体企业和股份合作企业数量较少。但是集体企业和股份合作企业由于资产和主营业务收入占比低。截至 2014 年 12 月通信设备制造业企业及类型分布情况由于信息安全提升为国家安全战略，信息设备去 IOE 和国产化进程加快，导致外商和港澳台投资企业收入增速持续放缓。 而外商和港澳台投资企业在通信设备制造企业中占较大比重，因此拖累了行业整体的收入增速。2014 年全年，通信设备制造业亏损企业为 2585 个，比上年同期亏损企业数量增加 15 个，同比增长 15.7%，占行业企业总数的比重为 18.4%，比上年同期扩大 0.6 个百分点。分所有制来看，外商和港澳台投资企业亏损面较高
14、，为 28.1%，明显高于行业总体水平；其余各类型企业亏损面较小，都低于 15.0%。 2014 年全年，通信设备制造业亏损企业亏损总额为 42.9 亿元，同比下降 36.0%，而上年同期为同比增长 1.0%；亏损企业平均亏损额为 1662.2 万元，同比下降 24.3%。分所有制来看，私营企业平均亏损额较上年同期明显上升，同比增长 25.9%；其余企业平均亏损额较上年同期均有不同程度下降。2013 年-2014 年同期通信设备制造业不同类型亏损企业亏损额比较展望2015年，世界经济增长仍面临较多不确定性，但全球经济持续复苏已成趋势，将为我国通信设备制造业提供良好的出口环境。国内经济增长持续承
15、压，但总体运行平稳，加之我国4G通信进入全面发展期、移动互联网产业持续快速增长，都将为我国通信设备市场发展提供良好环境。2014 年是中国 4G 发展的元年，2015 年将是中国 4G 发展的全面启动年。数据显示，截至 2014 年 12 月底，三大运营商在 4G网络建设的投资达到 2500 亿元（中国移动 2000 亿元，中国电信 400 亿元，中国联通 100 亿元）；4G 网络基站规模接近 100 万个（中国移动达到 70万个）；4G 用户规模达到 9728.4 万户（其中中国移动达到 9006.4 万户）。可以看出，短短一年时间内，我国 4G 在资金投入、建网速度、基站规模、用户发展等方面均达到史无前例的水平，带动了国内通信系统设备及终端制造等主要产业环节全面发展。预计 2015 年，随着移动互联网快速发展和FDD牌照发放 （已于2015年2月27日向中国电信和中国联通发放）将加剧 4G 市场竞争，三大运营商都会全面启动 4G投资建设，能大幅提升通信设备产业市场需求。
