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1、关键绩效指标指标定义/计算公式部门费用预算达成率（实际部门费用/计划费用）*100%项目研究开发费用预算达成率（实际项目研究开发费用/计划费用）*100%课题费用预算达成率（实际课题费用/计划费用）*100%招聘费用预算达成率（实际招聘费用/计划费用）*100%培训费用预算达成率（实际培训费用/计划费用）*100%新产品研究开发费用预算达成率（实际新产品研究开发费用/计划费用）*100%承保利润寿险各险种的夕匕差损益情况，夕匕差损益=实际夕匕亡率-预期死亡率赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值人力成本总额控制率（实际人力成本/计
2、划人力成本）*100%标准保费达成率（公司实际标准保费/计划标准保费）*100%附加佣金占标准保费比率（附加佣金/营销标准保费）*100%续期推动费用率（续期推动费用/“孤儿单”佣金）*100%业务推动费用占标准保费比率（业务推动费/标准保费）*100%公司总体费用预算达成率（公司实际总费用/预算总费用）*100%公司办公及物业管理费用预算达成率（实际数/预算数）*100%车辆费用预算达成率（实际数/预算数）*100%党办管理费用预算达成率（实际数/预算数）*100%党办、工会费用预算达成率（实际数/预算数）*100%日常办公费用预算达成率（实际数/预算数）*100%办公费用预算达成率（实际数
3、/预算数）*100%会务、接待费用达成率（实际数/预算数）*100%专项费用预算达成率（实际专项费用/预算专项费用）*100%销售目标达成率（实际销售额/计划销售额）*100%理赔率（理赔数量/销售数量）*100%产品/服务销售收入达成率（实际销售收入/计划销售收入）*100%全部账户净投资收益率/同期Benchmark全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率（Benchmark=!债指数、企业债指数、封闭式基金指数、UBORCI率按计划的可投资比例加权的同期收益率）投资收益率计划达成率（董事会批准的年度计划收益率）全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划不良帐款
4、比率/Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重确定的基准（Benchmark=投资委员会年初批准的比例）（普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率）/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率（Benchmark国债指数、企业债指数、LIBOR.CFO!平估的CD基准利怦例加权的同期收益率）普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率（Benchmark-同期封闭式基金指数收益率）全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经
5、理选择的市场基准收益率（Benchmark-同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基7加权的同期收益率）所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率（Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平）投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划销售目标达成率（资产管理中心）（实际直接销售资产管埋产品收入/计划收入）*100%客户类指标关键绩效指标指标定义/计算公式包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量公共关系效果评定
6、对与媒体、保险学会及社会的效果评定解决投诉率（解决的投诉数/投诉总数）*100%客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数营销计划达成率（营销实际标保/营销计划标保）*100%新契约保费市场占后率（新契约标保/新契约市场总容量）*100%新契约保费增长率（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保13个月代理人留存率（服务满12个月的人数/12个月前入司的人数）*100%续期任务达成率二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；三实收三次保费/考核期间应收的三次保费续保率（续保实收首期件数/续保应收首期件数）*100%出租率市场知名度出租的面积/应出租的面
7、积接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值媒体止闻爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的况公共关系维护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况网站用户满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值客户投诉解决的满意率（客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量）*100%服务推广数量的达成率（服务实际推广数量/服务计划推广数量）*100%新客户增加数量（本期新客户数/总客户数）*100%最终客户数量（本
8、期老客户数/客户总数）*100%新产品的开发数量产品上市的实际数量技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值直销客户满意度对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值产部营运类指标关键绩效指标指标定义/计算公式书面的流程和制度所占的百分率（ISO标准）（书面化的流程和制度数目/所有弟要制订的流程和制度总数）*100%工作目标按计划完成率（实际完成工作量/计划完成量）*100%报表数据出错率（查出有误报表数量/提交报表总数）*100%文书档案归档率（归档文档数/文档总数）*100%国内外市场调研告的质量项目可行性分析报告质量财务报表出错率（查出有误的财务报表数量/提交的财
9、务报表总数）*100%财务分析出错率（有误的财务分析数量/提交的财务分析总数）*100%各部门预算准确率（1-超出或未达成预算/部门预算）*100%KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典策划方案成功率（成功方案数/提交方案数）*100%提交项目管理报告及时性（按时提交管理报告/报告总数）*100%管理委员会对办公室服务满意度管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值内部客户满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数员工晋升评审活动的及时有效开展员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放
10、的工资次数劳动争议处理及时性绩效考核数据准确率（实查后误数据/考核数据总数）*100%绩效考核按时完成率（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）*100%内部网络建立的安全性内部网络安运行提交分析报告的质量个案完成及时性个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分析结果具有分公司总经理室及相关部门满意度分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度提出新产品建议的数量和质量（鼓励创意性指标）领导认可的新产品建议的数量和质量建立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度对外信息披露的及时性按照章程规
11、定的时间向外界批露应该批露的信息股东及董事满意度股东及董事对董办工作的泓忠度与外部中介机构的沟通协调充分及时掌握相关政策、法规的变化对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对与股东、董事沟通的及时性、准确性及时、准确地与股东、董事沟通的程度会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度英文资料翻译的准确率（准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数信息的准确性内部及对外部发布的信息的准确性内部信息收集的及时性及时收集公司内部的与董办工作相关的信息内部客户满意度（部门秘书）部门内部及相关部门的满意度劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定
12、签定或续签劳时间入职离职手续办理的及时性员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手照规定办理员工入职或离职相关手续时间人员编制控制率（实际人力/计划人力编制）*100%机构扩展达成率（实际扩展的机构/计划扩展的机构）*100%机构内设控制率（各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数）*100%法律意见建设性法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可诉讼事件处理结果与公司方案的一致性公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较对于对外签署的法律文件提出意见的启效性经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图稽核意见建设性（de）稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可稽核报告的
13、质量1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议的针对性ISO9000质量手册有效性的维护工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更新；协会的评价效率）会议组织质量会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分与各分公司日常联络与各分公司保持畅通的信息联络文件传递效率按照文件的紧急程度按时、按质传递文件制作效率和准确性按照文件类型及时制作、印发机要档案和文件的归档机要、文件、档案及时归档公章使用准确性用章类型、流程、批准程序正确OA系统使用管理OA系统的正常使用总裁办对司机班服务满意度外事信息管理的效率对外事信息及时处理的及时性与效率外部合作关系管理的效率与规范性对外合
14、作项目开展的配合与管理效率总裁;室消息度外事信息发布的及时性外事接待任务完成的效率与质量外事档案管理的系统性与规范性口译、笔议的及时性与准确性司机出车安全率（安全出车次数/实际出车次数）*100%出入库手续齐全率（应办手续/实办手续）*100%帐务差错数查出错误的帐务数安全事故发生次数分公司基层组织和思想建设员工文体活动及福利规划与实施外部联系维护满意度企业文化建设任务达成率（实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果）*100%新闻审稿准确率（准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件）*100%内部刊物按时出刊状况及质量评定公司宣传品制作分公司业务指导宣传档案归档率（归档宣传文档数/文档总数）*100%网站出错率（贝闻出错个数/总贝面数）*100%设计制作出错率（设计制作规范/制作总页数）*100%信息内容出专帏（信息内容及错别字出错数/总的信息更新量）*100%信息更新延误率信息更新时间是否依照规定时间执行服务响应时间向客户提供服务的响应时间的平均值“泰康在线”知名度的提高对随机调研的业界和最终客户对“泰康
