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1、摘 要一、行业发展概况2011年，在全国经济增长的大背景下，仓储业的各项经济指标均取得较高的增长速度。2011年样本仓储企业生产经营状况基本良好，预计全年主营业务收入280亿元，比上年增长16%，利润4.83亿元，增长12%。货物吞吐量8281万吨，比上年减少60万吨，社会平均库存期末462万吨，比上年减少9万吨；货物周转次数为8.96次，比上年下降0.64次，库房空置率1.5%，比上半年增加1.2个百分点，现货市场席位出租率为89%，下降7个百分点。伴随着需求的增加，我国仓储设施近年来发展迅速，年投资规模呈现快速增长趋势。随着连续5年度“物流热”，各地纷纷建设物流园区，重复建设增多，目前的状
2、况是仓储业整体上供需稳定。二、行业发展环境分析宏观经济环境方面，2011年以来我国经济总体形势良好，虽然增速有所回落，但整体好于预期。2011年全年国内生产总值（GDP）471564亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。在全国经济增长的大背景下，仓储业的各项经济指标都取得了较快的增长速度。随着制造业、流通业、农业经济的增长，货物流通量不断增长，仓储业的货物吞吐量也在增长。同时，受益于我国经济平稳增长，我国物流需求增速将进一步加快，同时社会需求的增加也有助于刺激物流企业提升服务水平及扩大产能。产业政策方面，2011年，国务院办公厅下发38号文，关于促进物流业健康发展政策措施的意见中多处条文与
3、仓储业有关。主要包括：结合增值税试点，尽快研究解决仓储、配送和货运代理等环节与运输环节营业税税率不统一的问题；研究完善大宗商品仓储设施用地的土地使用税政策。既要促进物流企业集约使用土地，又要满足大宗商品实际物流的需要；加大对物流业的土地改革支持力度。科学制定全国物流园区发展专项规划，对纳入规划的物流园区用地给予重点保障；明确物流业类别；整合物流设施资源；加大对物流业的投入。加快推动适合物流企业特点的金融产品和服务方式的创新、积极探索抵押或质押等多种贷款担保方式，进一步提高对物流企业的金融服务水平。将对我国仓储业发展有重要影响。三、区域及子行业发展情况区域发展方面，仓储业的发展在我国呈现出严重的
4、区域不均衡。仓储业一大部分分布在东部地区，尤其是长三角地区和珠三角地区分布最为集中。西部地区企业的发展明显落后于东部地区。2011年以来，在国家区域发展总体战略的推动下，中西部地区经济发展全面提速，尤其是中部板块更加引人瞩目。虽然与东部地区仓储业的发展相比，中部地区的发展显得相对缓慢。但是纵向比较来看，中部地区仓储业的运行还是取得了令人瞩目的成绩，存在较大的投资机会。子行业发展方面，粮食仓储涉及到粮食安全保障的问题，在仓储业甚至国民经济中都占有十分重要的战略地位。2011年，粮食仓储业发展良好，粮仓建设发展迅速。2011年，仓储业务利润主要来源于增值服务，业务构成和收入构成发生重大变化。传统的
5、保管业务盈利为负，而货运代理，现货市场，质押监管，加工，配送等业务均盈利。库房业务收入超过货场业务收入，比上年增长26%，而货场业务收入出现负增长。说明客户对库房的需求增加，对露天货场的需求减少。这或许会成为一个转折点。四、行业发展趋势分析从仓储业的市场供需方面看，中国经济的持续健康发展和中国物流业的逆势崛起为仓储业的发展提供了巨大的市场需求，加上中国制造业、商贸流通业外包需求的释放和仓储业战略地位的加强，未来仓储将会存在巨大的市场需求。虽然随着经济的快速发展，仓储业建设增加，仓储行业供给扩大，但从整体上来看，供给还不能满足市场需求，存在一定的需求缺口，而且随着仓储成本的增加和服务的改变，未来
6、仓储的价格将会上升。五、行业风险分析经济环境风险方面，2011年中央经济工作会议提出了“稳中求进”的宏观政策思路，保增长成为首要任务。从政策的变化可以看出，目前国内经济的增长面临的挑战较大，经济波动风险积聚。国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题突出，困难和潜在风险不可低估。对于2012年的经济增长，预计GDP增速下滑，投资增速下降，进出口形势难度加大，消费增长还需政策的引导。国内经济的走向仍具有不确定性、复杂性。仓储行业作为生产服务业，有着很强的经济敏感性，2011年物流业的运行态势就与整体经济走势保持了很好的一致性。国内外宏观经济形势变化、国家宏观经济政策调整和经济增长周期性变
7、化等都会对物流行业产生影响。2012年，预计仓储行业的运行总体情况良好，但增速不会有太大的上升。产业政策风险方面，2011年，物流业界称作“政策年”。3月，全国人大通过的“十二五”规划纲要突出强调“大力发展现代物流业”，共有20多处提及物流业发展的内容。2012年，将是物流政策的落实年。当前，“国九条”提出的政策措施正在逐步落实。中央和地方财政先后对农产品冷链物流、粮食物流、服务业功能集聚区、城市共同配送系统和农村流通体系建设等重点物流项目给予资金支持。国家开发银行与中国物流与采购联合会签署了开发性金融合作协议，部分贷款额度已落实到具体物流项目。北京、天津、上海、陕西、山西、山东、安徽、福建等
8、20多个省市正在酝酿出台落实“国九条”的实施细则。综上所述，仓储行业的产业政策风险较小。市场供需风险方面，目前我国仓储业市场需求量和供给量都在快速增长，面对高速增长的物流需求，仓储业的能力相对不足也日渐显现。其供需矛盾主要是结构矛盾，主要体现在对高档消费品、工业制成品、大型连锁企业服务能力不足。因此，仓储企业如果不及时提高技术与服务水平，很可能在激烈的市场竞争中遭到淘汰。六、行业信贷建议2012年总体信贷原则：关注企业发展规模，获利能力、经营能力和发展能力。授信额度的控制方面，原则上以不超过本行授信投放平均增长幅度为宜。授信期限控制方面，严格控制长期货款的发放，回避发放用于扩大生产的项目货款。
9、区域投向方面，中东部沿海地区面临着土地、货币政策和通货膨胀、国际贸易影响，应适当的降低授信水平；中西部地区依托边境贸易的仓储企业，以及政策支持的仓储企业可以适当的增加授信额度；新兴物流城市方面，授信需要谨慎，虽然有政策支持但是要结合地区特点，仓储市场已经成熟并且受地缘作用大，对于确实有条件的城市企业可以增加授信额度。企业投向方面，外合资，中外合资的企业或者项目有较大的发展空间和发展机会可以适当的加大授信额度；国内市场份额较大、从传统仓储业向现代仓储业转型良好、有提升附加价值能力的仓储龙头企业，积极营销其中的国际贸易壁垒适应力强的企业，审慎投向其中的进行跨行业投资的企业；适度支持优质中小仓储企业
10、，新兴的仓储演变的项目尤其是仓储业发展的综合型，服务型物流适当的扩大授信额度。子行业投向方面，货物保管、进出库管理等传统的仓储需求仍然占据市场需求的半壁江山，投资这些业务仍然具有相当可观的市场。仓储增值服务方面，目前所占比重越来越大，可适当积极介入。创新性仓储服务方面，随着仓储业的发展和成熟已经被人们所认可，文件保管一些新兴的仓储服务逐渐进入市场，像家居仓储仓储会所等新型的仓储业务形态逐渐形成，可适当介入。特殊品仓储方面，粮食、危险品等特殊物品对一个国家具有重要的战略意义，仓储需求增长非常迅速，随着国家政策的转变和市场的放开，特殊品仓储具有很大的发展空间，可适当加大投资力度。目 录第一章 仓储
11、行业基本情况1第一节 仓储行业的定义及分类1一、仓储行业的定义1二、仓储行业的企业形态1第二节 行业主要产品分析2一、装卸搬运设备2二、保管设备3三、计量设备3四、养护检验设备3五、通风保暖照明设备3六、消防安全设备3七、劳动防护用品3第三节 行业地位及重要性4第二章 2011年仓储行业发展环境分析5第一节 国内经济环境对行业的影响5一、宏观经济对行业的影响5二、宏观政策对行业的影响8第二节 国际经济形势对行业的影响8第三节 产业政策对行业的影响9一、重点政策汇总9二、重点政策及重大事件分析10三、政策未来发展趋势14第四节 行业社会环境分析14一、物流企业大宗商品仓储用地土地使用税减半征收1
12、4二、国开行与发改委携手支持物流业做强做大15三、国家发展改革委印发农产品冷链物流发展规划15四、城市驱赶仓库的速度加快16第四节 行业技术水平及工艺流程16一、行业主要技术术语及简要解释16二、行业最新技术动态17第三章 2011年仓储行业发展情况分析19第一节 2011年仓储业回顾19一、仓储企业运营情况典型调查19二、2011年仓储行业重要事件及影响20第二节 我国仓储业运行现状22一、我国仓储业的现状22二、我国仓储业存在的问题：22三、仓储业发展对策23第三节 供给分析及预测24一、供给总量分析24二、供给结构变化分析27三、供给预测27第四节 需求分析及预测33一、需求总量分析33
13、二、需求结构变化分析34三、需求预测34第五节 市场分析及预测36一、供需平衡分析及预测36二、价格变化分析及预测36第六节 行业固定资产投资分析37第七节 行业经营情况分析38一、主要经营指标完成情况38二、生产经营主要特点38第四章 2011年仓储竞争状况及发展特征40第一节 行业竞争情况分析40一、行业进入壁垒40二、行业退出壁垒41第二节 行业竞争结构分析41一、供应商分析41二、消费者分析41三、潜在进入者分析41四、替代品分析42五、行业内企业竞争分析42第三节 行业经济周期分析42第四节 行业发展特征43一、集约节约使用土地和仓储业大量用地的矛盾突出43二、物流园区建设热情高涨4
14、3三、普罗斯等国际物流地产商经营方式转变和经营规模扩大44四、仓储物流中心成为物流业竞争的焦点之一44第五章 2011年仓储行业子行业发展情况分析45第一节 子行业简介45一、仓储子行业概况45二、仓储子行业分析评价45第二节 仓储地产业发展情况分析46一、仓储地产业发展概况46二、外资参与竞争46三、仓储地产发展的问题47四、仓储地产发展方向47五、仓储地产发展前景48第二节 粮食仓储业发展情况分析48一、粮食仓储行业规模状况48二、粮食仓储行业运行特点49三、粮食仓储行业存在的问题50四、粮食仓储行业发展趋势50第三节 危险品仓储业发展情况分析51一、危险品仓储行业规模51二、危险品仓储行
15、业运行特点52三、危险品仓储行业存在问题53四、危险品仓储行业发展趋势55第四节 低温仓储业发展情况分析57一、低温仓储行业行业规模57二、低温仓储行业运行特点57三、低温仓储行业发展趋势58第六章 行业区域竞争力分析59第一节 行业区域分布59第二节 行业重点区域竞争力分析60一、东部地区仓储行业发展分析60二、中部地区仓储业发展分析61三、西部地区仓储业发展分析62第七章 2011年行业企业竞争力分析64第一节 行业内企业竞争情况分析64一、企业规模特征分析64二、企业所有制特征分析65第二节 行业内上市公司分析65第三节 重点企业分析67一、中国远洋控股股份有限公司发展情况分析67二、中国外运股份有限公司发展情况分析68三、中海发展股份有限公司情况分析69四、中储发展股份有限公司发展情况分析70第八章 2012年仓储行业风险分析72第一节 经济
