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1、 众期金融资产管理平台 说明书备注：通过中国国际期货公司开立账户的基金公司，银行，私募、投资公司或者专业的投资团队的个人可以使用众期软件，欢迎投资使用，更多咨询02482513129 q1400493345目 录1服务器22.管理终端32.1主账户管理32.2 用户组管理3 2.2.1 用户组添加3 2.2.2用户组保证金率设置4 2.2.3用户组手续费率设置4 2.2.4 用户角色控制6 2.2.5 用户的添加7 2.2.6 用户的出入金7 2.2.7组规则8 3.结算83.1 结算步骤84.风控终端84.1风控登陆界面84.2风控端的作用94.3风控操步骤9 4.3.1发送消息9 4.3.
2、2限制交易9 4.3.3强平105.子账户交易终端101服务器 服务器启动l 鼠标点击服务器应用程序，开启服务器窗口。（图1-1）l 打开管理终端，点击进入服务器控制界面，点击 初始化 按钮。（图1-2)l 服务器初始化完毕后，点击 启动 按钮。（图1-2) (1-1)(1-2)注： 初始化成功提示：已经确认过结算单 服务器启动成功提示：服务器已经启动2. 管理终端2.1主账户管理用户在使用企业级交易系统时，首先必须添加一个主账户。即在期货公司开户时取得的交易账户。 主账户添加步骤：l 进入主账户管理界面后点“加入”按钮。l 在“主账户”对话框中添加服务器及用户信息(图2.1-1)。 l 点确
3、定（图2.1-1） 注：当不存在主账户时服务器无法初始化，第一次添加完主账户后需关闭管理终端程序重新打开才有效。2.2用户组管理用户组添加在增加用户前必须设置用户户组用户组添加：l 在用户组界面点击“增加组”，输入组名，例如“用户组1”。(图2.2-1)l （图2.2-1）注：在用户组下可以继续添加用户组2.2.2用户组保证金率设置 （图2.2-2）l 选择需要设置保证金率的用户组l 点击设置保证金l 输入合约出输入品种或者合约代码l 选择买卖，保值l 输入保证金率注：同时设置按保证金与保证金率时会同时起作用， 用户组手续费率设置 （图2.2-3）l 选择需要设置手续费率的用户组l 点击设置手
4、续费率l 在合约输入框输入合约或者品种l 选择开平l 设置费率注：同时设置按手续费率与手续费时会同时起作用角色控制l 点击设置角色控制l 点击增加按钮l 设置角色名，描述，IP,端口以及角色的权限ll （图2.2-4）用户添加l 选择用户所属的用户组点击增加用户按钮l 在新增用户界面设置用户代码，别名，密码，角色，点确认。l （图2.2-5） 2.2.6用户入金 用户入金：是指为设置的用户设置资金规模。用户在设置好资金规模后才可以进行正常的下单动作。l 选择入金账户l 输入金额 （图2.2-6）组规则设置组规则设置是指：通过设置一定用户组委托单流向规则，把所有用户组下的委托单按规则划分到指定的
5、主账户下并通过该主账户发送至期货公司服务器。l 选择需要设置委托单流向的用户组l 输入规则名，品种，类型以及动作ll （图2.2-7-组规则报单转向）ll l （图2.2-7-组规则报单阻止）lll l （图2.2-7-组规则报单强平）l注：组规则具有继承性，即下一级用户组继承了用户账户组的流向规则，但下级用户组中设置的流向规则并不对上级用户组起作用。3. 结算 （图3-1服务器结算）注：每天须4：30以后对服务器进行结算。4. 风控终端4.1风控界面 （图4-1风控界面）42风控的作用l 监控、发送消息、强平、限制交易l 监控：风控终端管理员可以监控各个交易员的持仓、风险度、资金使用情况等。l 发送通知：向交易员发送消息提示框l 强平：风控系统可以对子账户交易员进行平仓42.1发送息在账户信息中选中要发送通知的子账户，右击鼠标l 选择发送通知l 编辑通知内容发送l 发送内容确定 （图4.2-1）l （图4.2-2）4.2.2限制交易l 在账户信息中选中要限制交易的子账户，右击鼠标选择限制交易l 限制交易：风控系统可以对子账户交易员的交易权限进行限制l4.4.3强平l 鼠标双击持仓栏中想要平仓的持仓，弹出平仓对话框l 输入手数、价格l 下单注：风控端只能进行平仓操作、无法开仓5. 子账户交易终端
