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1、中国光伏行业国际竞争力分析摘要：光伏发电是解决能源供应短缺和环境污染问题的有效途径，在国内政策以 及外部有利市场环境的推动下，我国太阳能光伏产业发展迅速，在光伏制造业等领 域已走在世界前列。2010年，国内光伏电池产量已达9GW连续4年居世界首位;多晶硅产量已达 4.5x104t。但我国光伏发电市场发展规模仍然较小，影响了光伏行业的总体可持续 发展。本文就中国光伏行业发展历程及现状介绍，并结合国际环境形势分析中国 光伏行业的国际竞争力以及前景展望。关键字：光伏行业；问题与现状；竞争力分析；前景展望；引言：中国煤炭储量丰富，长久以来煤炭是中国的主要消费能源。然而上世纪70 年代，中东战争导致石油
2、禁运，全世界范围发生了以石油为代表的“能源危机”， 人们由此认识到常规能源的局限性、有限性和不可再生性。而煤炭作为化石能源， 也属于常规能源范畴。据有关权威部门预测几十年后，中国煤炭资源面临枯竭。 由此人们认识到新能源对国家安全和经济发展的重要性，加之环境保护意识的极 大提高，使得中国政府开始大力开展新能源的开发和应用项目。太阳能具有无限性、可再生性、清洁无污染等特性，加之中国太阳能资源丰 富，理论储量达每年17000亿吨标准煤。因此，基于太阳能资源开发利用的潜力 广阔，太阳能成为中国能源可持续发展项目的重点发展对象。一、光伏发电的概念目前光伏发电，已具备一套完整的系统，简称为太阳能光伏发电系
3、统。其主 要由太阳能电池板、蓄电池、控制器、DC-AC逆变器和用电负载等组成。其中， 太阳能电池板是系统最核心的部分，它的作用是接受太阳光并转换为电能，存储 在蓄电池中。总的来讲，光伏发电就是利用半导体材料的光生伏特效应将光能直 接转换为电能的技术。目前，广泛使用的光伏材料是硅。光伏发电可独立发电，也可并网发电。将光伏发电系统行生的电力单独对用 户或设施供电，即为独立发电系统。将光伏系统与其他电网联接进行并网发电， 即为并网发电系统。常见的并网系统有光伏发电系统与生物能发电系统、风力发 电系统以及传统的燃煤发电系统等其他发电系统组合，实现能源的有效利用，同 时保证在不同天气或者环境变化下电力的
4、持续供应。二、中国光伏技术发展历程1958年美国发射的人造卫星上是人类首次使用光伏电池，随后光伏技术在人 造卫星、航天飞机、空间站等太空飞行器上作为电源广泛使用。针对于光伏电池 对国防建设，特别是航空、航天领域仪器电源供应的巨大效益，中国于1958年 开始对光伏技术研发并应用于空间技术。1971年中国首次成功地将太阳能电池应用于东方红二号卫星上。1980年前 中国光伏行业发展缓慢，主要应用于高端领域。此后，光伏行业发展纳入国家计 划，加大对光伏应用示范项目支持，促进光伏行业发展。但因技术缺乏、市场发 展缓慢，太阳能光伏行业处于萌芽阶段，至2001年前中国光伏电池和组件行能 不超过2MWp。20
5、04年德国“上网电价法”的实施，促进了世界光伏行业的大发展，也催生 了一批中国光伏企业。随着，大量民间资本进入光伏行业，在中国政府大力支持 下，中国光伏行业取得了快速发展，2007年中国光伏电池行量突破1000MWp，占 世界总行量的27.2%，超过日本和欧洲，跃居世界第一大生行国。但于此相反的 是，中国国内光伏市场发展缓慢，大部分行品出口到欧洲等发达地区。2007年中国国内光伏系统累计安装100MWp，约占世界累计安装量的1%。针 对光伏行业与国内市场之间发展的不平衡，2009年3月23日，财政部、住房和 城乡建设部出台关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见，并出台了太 阳能光电建筑应用财
6、政补助资金管理暂行办法，决定有条件地对部分光伏建筑 进行每瓦最多20元人民币的补贴。这两个文件的出台，对光伏市场的拓展有巨 大的促进作用，让国内太阳能光伏企业看到了光明的前景。三、中国光伏行业面临的问题及现状中国光伏产业目前面临四方面的问题，一是美欧双反，二是新兴市场门槛， 三是政策壁垒，四是财务危机。（一）、美欧“双反”今年5月18日，美国商务部做出对中国太阳能电池和组件反倾销结果的初 审，征收高达31%到250%的反倾销税。时隔两个月，欧洲的几家光伏企业向欧 盟提起一项秘密申诉，指控中国公司获得了非法补贴并进行了倾销，要求对中国 光伏产品征收反倾销关税。专家表示，失去美国市场对中国光伏企业
7、影响有限， 但若失去欧洲市场将会是致命一击。数据显示，2011年，中国出口的光伏产品约为358亿美元，近六成以上输 往欧盟。欧盟是全球最大的太阳能板消费地区，一旦这个市场的大门关闭，将没 有哪个市场可以接替，中国光伏企业前景堪忧。美欧“双反”的根源是贸易保护主义。国家能源局新能源和可再生能源 司副司长史立山尖锐的指出，新能源被认为是全球第三次产业革命的核心，而以 光伏和风电为代表的中国新能源产业近年来快速发展，并在国际市场觅得先机。 欧美国家相继对中国新能源展开“双反”，从表面上看是一场国际贸易纠纷，但 从深层次分析则是在全球第三次工业革命中争夺先机的一场战争。史立山对欧美国家产业阴谋的解剖抓
8、住了这件事的本质。国际产业角逐 历来是跟国家发展战略紧密相连的，产业角逐本身就渗透着浓厚的政治印记，贸 易争端仅仅是达成产业角逐的手段之一。而世贸组织原本就是西方国家用来控制 发展中国家产业的工具之一，游戏规则出自他们之手，中国作为游戏规则的跟随 者，在贸易争端中处于天然的弱势地位，中国要想在欧美国家挑起的贸易争端中， 利用世贸游戏规则取得公正裁决，基本上是不可能的。因此，不要幻想这次欧盟的反倾销裁决结果会出现逆转，也不要低估美 欧“双反”对中国光伏产业的影响。如果不能采取积极有效的反制措施，由美欧 国家挑起的贸易争端只会越来越恶化，对中国光伏产业的影响越来越恶劣，而不是相反。（二）、新兴市场
9、门槛当前，日本已经正式通过可再生能源激励政策，同时批准了太阳能补贴 政策，将鼓励本国新增至少96亿安装量也就320万瓦的光伏以及太阳能，输出 量相当于三个核反应堆的发电量。这个政策要求日本公共事业单位以预设好的高 价来购买诸如太阳能、风能与地热等可再生能源产生的电力，期限是20年。也 就意味着日本政府将为光伏发电提供每千瓦时42日元的补贴，这个补贴量是德 国补贴金额的两倍，中国补贴金额的三倍之多。而且将为风能发电补贴23.1日 元，比德国4.87欧分的补贴高出不少。面对日本高额的补贴政策，中国光伏企业跃跃欲试，有人甚至断言日本 市场将取代德国市场，成为中国光伏产业的另外一大最大的应用市场。但实
10、际情 况却并非如此。就在日本激励政策出台前后的一个星期之内，中国有七八个光伏企业的 掌门人亲自飞抵日本，了解市场情况。但结果却让他们的满腔激情大受挫折。不 是日本没需求，而是中国光伏企业很难进入。尴尬的市场门槛、复杂的操作流程 让中国光伏企业无所适从。接着，印度、中东、非洲、南美、澳洲等被行业分析机构看好的新兴市 场，同样让中国许多企业感到极度困惑。这些新兴市场国家的市场需求究竟有多 大？未来潜力如何？有着怎样的盈利模式？行业标准怎么样？产品进入该国市 场如何操作？国际新兴市场的种种问题困扰着中国一大批光伏企业。如何才能顺利打 开新兴市场，却不重蹈美欧市场的覆辙呢？中国亟需一个系统培训国际新兴
11、太阳 能市场的机构来完成这一使命。（三）、国内政策壁垒2011年8月，中国发布了光伏发电标杆上网电价。2012年，十二五规 划光伏发电的装机目标经过数次调整，将2015年的目标从5GW，上调到21GW， 将2020年的长期光伏装机容量目标从20GW上调到50GW。这对中国光伏产业来 说无疑是一个很大的鼓舞。从表面上来看，这些政策犹如春风劲吹，似乎标志着 中国国内光伏市场要繁荣起来了。对于标杆上网电价的出台，引起业界一片哗然，国内外业界专家尽管对 标杆电价中的细节持有异见，但是对于标杆上网电价对中国光伏产业的推动作用 却是异口同声的称赞，认为从此中国光伏产业将会打开欣欣向荣的发展局面。十二五规划
12、光伏装机目标的一再调高，再度引爆国内外行业人士和分析 机构的热情，大家纷纷对其作出了乐观的预测。专家和分析人士认为，千呼万唤 始出来的光伏发电标杆上网电价就像一缕曙光，对中国光伏产业的发展大为利 好。十二五规划目标的出台，更是让业内业外异常兴奋，欧洲的一家分析机构甚 至认为这个目标将使中国国内光伏市场腾飞，“这一利好信息无疑将进一步刺激 中国光伏市场在今后五年内快速增长。” “随着2012年下半年欧洲需求量将有所 萎缩，中国国内市场将变得日益重要。”然而，令人沮丧的是，尽管中国的政策一再激起人们的信心，但是依然改变不 了中国光伏产业每况愈下的颓势。为什么上网电价在德国的诞生，带来了全球光伏产业
13、的繁荣，而在中国却仅 如死水微澜呢？光伏标杆上网电价出台了，尽管含糊其辞的政策使光伏电站的业主很难精确 的计算投入产出比，但大家依然抓住这根救命的稻草，纷纷闻声到西部抢路条。 与此同时，建起来的荒漠电站却由于不能并网，伫立在漫漫荒漠中晒太阳。在这 种情况下，规划50GW的“晒太阳”工程对国家的能源战略有什么贡献？我们看看中国光伏产业的业态就可以理解这一切。中国光伏产业多半由民营 资本组成，而关系到国计民生的战略性能源产业都掌握在少数利益阶层的手中， 而这些利益阶层牢牢控制着政策的制定。因此制定出来的政策不过是中看不中用 的银样蜡枪头。中国光伏产业的发展在国内依然突破不了政策壁垒。（四）、财务危
14、机8月初，一篇题为“中国十大光伏企业面临破产危机”的文章在网络上广泛 流传。短短几百个字的文章中，引用美国投资机构Maxim Group数据称，“中国 最大的10家光伏企业债务累计已高达175亿美元（约1110亿元人民币），其中 江西赛维和尚德电力破产的可能性最大。”且不说惯于以炒作手段爆猛料的美国投资机构公布的数据有没有可信度，即 便是175亿美元的负债属实，但这个数据是否真能导致“中国10大光伏企业破 产”这个结果。这个论调我们权作参考，但中国光伏产业面临的财务困境由这半 年来发生种种事件已见端倪。江苏某地近年来以光伏产业为主要发展目标，2010年是其发展速度最快的 一年，仅一个小小的乡镇
15、当年建成的、在建的和已获审批的光伏项目就60多个， 该乡镇领导颇为得意，而现在这些企业中90%处于停工状态，一些在建项目从 2011年就停工，成为“烂尾光伏工程”横在田野。好几个商业银行在当地的分 支机构陷入坏账中无所适从。当地仅有一家没有支持过光伏产业的农商银行行长一个月前小人得志般的 站出来撇清关系，幸灾乐祸地说自己当初没有给光伏产业投资是多么有远见、多么英明。无论如何，从眼前的情况来看，财务危机严重困扰着中国光伏产业。如何智 慧的化解当前的局势。是摆在政府、企业、银行和投资者之间的一道难题。四、中国光伏行业前景展望回顾中国光伏行业的发展历程和行业链现状可以发现，国内光伏行品原材料 的80
16、%依靠国际进口，同时有超过90%的光伏电池组件销往国外，导致中国光伏 行业对外依存度非常高。下图反映了我国光伏行品年出口额的变化趋势：150IH祢描口出120906030 2005 年 S06 年 2007 年 2Q0S 年 2(X)9 年说明：相关数据来自中国机电行品进出口商会国内光伏行业对国外光伏原材料供给和行品需求的高度依赖。严重制约着中 国光伏行业的发展，受国际金融及国外政策等因素影响，因而抗风险能力较差， 国际上的任何经济政策变化，都会使国内光伏行业受到重大影响，行业面临“可 持续发展”难题。2009年，受全球金融危机影响，国内有关风电、光伏等新能 源行业“行能过剩”的讨论之声四起。关于此事国内各关部门相继进行行业调查。 工信部、国家发改委等在给国务院的报告中指出，我国光伏行业重复建设、无序 上马的现象非常严重，“行能过剩问题”凸显。与此相反，科
