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1、2010年上半年商业银行信用卡产品市场分析前言2010年上半年中国信用卡业继续着跑马圈地，各银行业马不停蹄地发行自己信用卡。那么，相对于上一年度，2010年的信用卡市场又表现出怎样的新特征呢？各家银行的竞争格局是否又发生了变化呢？此次月度研究专题2010年上半年商业银行信用卡产品市场分析，对上半年国内主要发卡银行发卡总体情况及细分情况作了详细的说明，能够帮助银行准确把握中国信用卡业的脉搏。第一部分详细追踪了上半年国内信用卡市场总体情况，包括发卡类型情况、发卡主体情况、各月发卡情况等。第二部分对银行卡细分情况作了具体的说明，其中包括了借记卡，对借记卡的发行数量、发行特征、发行区域做了细致的说明，
2、对信用卡特征也进行了有力的分析。第三部分对上半年主要银行信用卡发行情况进行了细分，对工行、农行、中国银行、招行等分别进行了分析。分析的具体情况包括产品市场分析、主要产品分析。第四部分针对2010年上半年信用卡市场的发行情况，我们选取信用卡发卡数量较多的6家银行进行重点分析，分别是工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、招商银行和光大银行。第五部分上半年对主要对上半年信用卡发行策略进行分析，对重点客户重点区域、客户目标进行分析，另一方面对联名卡发展策略做了详细的分析。本文为各银行客户对上半年信用卡市场整体情况提供了充分的分析说明，以便把握信用卡行业的总体情况。正文目录第一部分 2010年上半年国
3、内银行卡市场总体情况8一、银行卡发行市场总体分析8（一）发卡类型情况8（二）发卡主体情况8（三）各月发卡情况10（四）发卡组织情况11（五）发行范围情况11二、银行卡产品市场分析12（一）发卡银行情况12（二）发卡联名情况13第二部分 2010年上半年国内银行卡细分市场分析14一、借记卡市场特征分析14（一）发行数量中国银行居首14（二）发行时间集中于一季度15（三）发行区域以全国为主15（四）发行类型联名卡占主导16二、信用卡市场特征分析17（一）国有银行为发行主力17（二）1月份为发行高峰期17（三）发行区域广泛化18（四）联名发卡占据半壁江山19第三部分 2010年上半年主要银行信用卡发
4、行情况分析20一、主要银行发卡情况分析20（一）分析对象20（二）选择依据20二、工商银行发卡情况分析21（一）产品市场分析21（二）主要产品分析23三、农业银行发卡情况分析25（一）产品市场分析25（二）主要产品分析26四、中国银行发卡情况分析27（一）产品市场分析27（二）主要产品分析28五、建设银行发卡情况分析30（一）产品市场分析30（二）主要产品分析31六、招商银行发卡情况分析33（一）产品市场分析33（二）主要产品分析34七、光大银行发卡情况分析36（一）产品市场分析36（二）主要产品分析37八、其他银行发卡情况分析38（一）发卡范围38（二）发卡策略39（三）发卡银行39第四部分
5、 2010年上半年国内信用卡细分市场分析42一、2010年上半年国内信用卡细分市场分析42二、主要信用卡细分市场分析42（一）百货类42（二）旅游类43（三）汽车类44（四）环保类45第五部分 2010年上半年国内信用卡发行策略分析46一、2010年上半年国内信用卡发行总体策略分析46（一）重点区域46（二）重点市场46（三）目标客户48二、联名卡发展策略49（一）联名信用卡存在的问题49（二）发卡策略50银行卡业务研究月度专题产品说明54图表目录图表 1：2010年上半年银行卡发行情况8图表2：2010年上半年银行卡发行银行9图表3：2010年上半年银行卡发行情况10图表4：2010年上半年
6、各月银行卡发行情况10图表5：2010年上半年银行卡发行组织情况11图表6：2010年上半年银行卡发行区域情况12图表7：2010年上半年银行卡发行银行情况12图表8：2010年上半年新发银行卡联名情况13图表9：2010年上半年借记卡发行银行14图表10：2010年上半年借记卡发行时间15图表11：2010年上半年借记卡发行区域16图表12：2010年上半年借记卡发行类型16图表13：2010年上半年信用卡发行银行类型17图表14：2010年上半年信用卡发行时间18图表15：2010年上半年信用卡发卡区域18图表16：2010年上半年信用卡发卡类型19图表17：2010年上半年信用卡发行银行
7、类型20图表18：2010年上半年信用卡发行银行类型21图表19：2010年上半年工商银行信用卡发卡量22图表20：2010年上半年工商银行信用卡发卡类型22图表21：2010年上半年工商银行信用卡发行细分市场情况23图表22：2010年上半年工商银行全国性信用卡产品23图表23：2010年上半年工商银行区域性信用卡产品23图表24：2010年上半年农业银行信用卡发卡量25图表25：2010年上半年农业银行信用卡发卡量26图表26：2010年上半年农业银行信用卡发行细分市场情况26图表27：2010年上半年农业银行全国性信用卡产品26图表28：2010年上半年农业银行区域性信用卡产品27图表2
8、9：2010年上半年中国银行信用卡发卡量27图表30：2010年上半年中国银行信用卡发行细分市场情况28图表31：2010年上半年中国银行全国性信用卡产品28图表32：2010年上半年中国银行区域性信用卡产品29图表33：中国银行“中银淘宝信用卡”29图表34：2010年上半年建设银行信用卡发卡量30图表35：2010年上半年建设银行信用卡发行细分市场情况31图表36：2010年上半年建设银行全国性信用卡产品31图表37：2010年上半年建设银行区域性信用卡产品31图表38：建设银行“变形金刚信用卡”32图表39：建设银行“芭比美丽信用卡”33图表40：2010年上半年招商银行信用卡发卡量34
9、图表41：2010年上半年招商银行信用卡发行细分市场情况34图表42：2010年上半年招商银行全国性信用卡产品35图表43：2010年上半年招商银行区域性信用卡产品35图表44：2010年上半年光大银行信用卡发行细分市场情况36图表45：2010年上半年光大银行全国性信用卡产品37图表46：2010年1-6月其他银行信用卡发行情况39图表47：2010年1-6月其他银行信用卡发行方式39图表48：2010年1-6月民生银行信用卡发行情况40图表49：2010年1-6月兴业银行信用卡发行情况40图表50：2010年1-6月中信银行信用卡发行情况40图表51：2010年1-6月深圳发展银行信用卡发
10、行情况41图表52：2010年1-6月浦发银行信用卡发行情况41图表53：2010年1-6月北京银行信用卡发行情况41图表54：2010年1-6月信用卡细分市场情况42图表55：2010年1-6月百货类信用卡发行情况43图表56：2010年1-6月旅游类信用卡发行情况43图表57：2010年1-6月汽车类信用卡发行情况44图表58：2010年1-6月环保类信用卡发行情况45图表59：2010年1-6月全国各地信用卡发行情况46图表60：2010年1-6月信用卡种类发行情况47图表61：2010年1-6月联名卡发行情况48图表62：2010年1-6月高端卡发行情况48第一部分 2010年上半年国
11、内银行卡市场总体情况一、银行卡发行市场总体分析2010年上半年，国内银行发行88款银行卡，其中借记卡27款，信用卡61款。银行卡产品发行稳步上升，各家银行推出的信用卡产品市场不断细分。发卡类型方面，信用卡市场份额相对较多，发卡主体类型更为多样化，区域性发卡策略特征较为明显。（一）发卡类型情况据银联信统计，2010年1-6月，国内发卡银行新发行银行卡产品88款。其中，新发行信用卡产品61款，在上半年银行卡产品发行数的占比为69%，借记卡产品27款，占比为31%，数据显示，2010年上半年各家银行信用卡发行占主导地位。图表 1：2010年上半年银行卡发行情况数据来源：银联信（二）发卡主体情况201
12、0年上半年，国内有24家银行发行银行卡产品。一方面，16家上市银行中除了南京银行和宁波银行之外，其他银行均有银行卡产品的发行，另一方面，更多的银行加入了银行卡市场发行队伍，如中国邮政储蓄银行、广东发展银行、上海银行、成都银行和河北银行，以及恒生银行、华侨银行等外资银行，值得注意的是，萧山农村商业银行成为今年上半年唯一一家发行银行卡的农村金融机构。图表2：2010年上半年银行卡发行银行序号银行性质发卡银行1国有银行工商银行2农业银行3中国银行4建设银行5中国邮政储蓄银行6股份制银行交通银行7招商银行8民生银行9兴业银行10中信银行11光大银行12华夏银行13浦发银行14广发银行15深发展银行16
13、城市商业银行北京银行17上海银行18成都银行19河北银行20农村合作银行萧山农村合作银行21外资银行恒生银行22华侨银行23星展银行24友利银行数据来源：银联信从银行性质看，股份制商业银行是今年上半年银行卡发行市场的绝对主力，共有10家银行发行银行卡，以41%的比例占居首位，5家国有商业银行市场占比为21%，城市商业银行和外资银行均以17%的市场占比位列第三，银行卡发行银行参与主体逐渐多元化，银行卡市场竞争格局日趋加剧。图表3：2010年上半年银行卡发行情况数据来源：银联信（三）各月发卡情况从各月发卡情况看，今年上半年银行卡市场总体呈现下降趋势。其中，1月份为今年上半年发卡最多的月份，共发行了
14、28款银行卡产品，其次为3月份，发行了20款，2月份受春节假期影响，银行卡发行市场较为低迷。图表4：2010年上半年各月银行卡发行情况数据来源：银联信2009年以来，日益凸显的信用卡风险和国家法律的不断规范对银行卡发行市场造成一定的影响。国家出台一系列的法规规范信用卡市场，如关于进一步规范信用卡业务的通知对发卡营销、特约商户管理、催收外包和客户投诉处理等方面进行了规范；关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释从司法层面对信用卡犯罪进行了规范；最近银监会发布商业银行信用卡业务监督管理办法（征求意见稿）打算将信用卡业纳入全面的监管轨道。（四）发卡组织情况图表5：2010年上半年银行卡发行组织情况数据来源：银联信从2010年上半年银行卡的发卡组织看，由银联发行的单币银行卡发行量为74款，市场占比为84%，银联和万事达共同发行的信用卡为5款，超过了银联与VISA联合发行4款的数量，银联和JCB、银联和运通等联合发行的方式市场占比持平。（五）发行范围情况2010年上半年，商业银行除了在国内发卡之外，还在欧洲发行了两款银行卡产品，均为工商银行发行的信用卡，凸现工商银行零售银行业务在国外市场进行拓展的
