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1、季度个人工作计划范本一、_年第一季度工作总结1、“基智团”的工作在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。_月份，在“银华90基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得_多万的成绩，排名公司第五名。2、思考工作中存在的问题，妥善解决每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现工作中的薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行及时解决。二、
2、_年第二季度工作计划1、增强基金客户的服务工作目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产呢？每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。每次会议前，必须设计有针对性的调查
3、问卷。会议结束后，必须对调查问卷及时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。2、整理基金客户名单，改进基金服务模式对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户(资产大经常购买基金)、核心客户(偶尔购买基金)、普通客户(持有套牢基金)。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电话沟通；对于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通；对于普通客
4、户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。_月_日之前，完成两个融资融券客户的开户指标。作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资融券客户，为营业部的发展作出自己的贡献。4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵
5、头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让“基智团”成员轮流主持学习，对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量，然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体。5、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排_月_日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间，对学习章节、学习要点按“周”进行划分，每周突出学习重点，把握书中的每一个知识要点，完成章节的练习题，争取在六月
6、完成投资分析的考试。季度个人工作计划范本（二）第_篇第_篇第_篇第_篇第_篇更多顶部目录第一篇：季度工作计划及目标管理办法第二篇：个人季度工作计划.doc第三篇：季度个人销售工作计划范文第四篇：个人工作计划及目标计划第五篇：教师个人工作计划目标更多相关范文正文第一篇：季度工作计划及目标管理办法季度工作计划及目标管理办法第一章总则第一条为规范和指导绿城房地产集团公司(以下简称公司)各单位(部门)及各岗位的季度工作计划及目标的管理，确立与绩效考核相配套的考核依据，特制订本办法。第二条各单位(部门)和个人必须制订季度工作计划及目标，并报直接领导审定。第三条本办法适用于公司各部门及由公司董事会决定统一
7、参加效益工资分配的项目公司。其他项目公司、专业公司可参照执行。第二章计划拟订第四条各单位(部门)的季度工作计划应由各单位(部门)负责人负责拟订。拟订单位(部门)季度工作计划的依据是公司总体工作计划、相关项目建设进度、本单位(部门)的工作职责及实际工作需要等；制定员工季度工作计划的依据是本单位(部门)的工作计划、本岗位的工作职责、实际工作需要等。第五条各单位(部门)季度工作计划目标/业绩考核表由各单位(部门)负责人审核，分管领导审定。第六条各单位(部门)及负责人的季度工作计划目标/业绩考核表，须体现本单位(部门)及岗位的主要工作。工作计划及目标一般应简明扼要，次要、简单、量小的工作不应列入。第七
8、条列入季度工作计划的工作任务，须按其重要性、难度和工作量的大小分别确定权重。不能确定的工作列入“上级临时交办任务”栏，但权重不能超过_%。所有列入工作计划的工作任务权重总和应为_%。第八条在单位(部门)负责人的季度工作计划及目标中，须有_%的权重体现内部管理业绩，一般指团队建设、部属培育及制度建设等方面。第九条在单位(部门)负责人的季度工作计划及目标中，须有_%的权重体现_与协调工作业绩，一般指计划与_、团队协作与配合精神等。第十条各单位的季度工作计划及目标，可根据实际情况划分为前期管理类、工程建设类、成本控制类、营销类及综合类等几个主要方面，合理分配权重并明确具体工作计划。第十一条各单位(部
9、门)和个人须在每季度第一个月_日前前，填写季度工作计划目标/业绩考核表，完成工作计划及目标的拟订工作并报批。第三章计划审定及调整第十二条各单位(部门)季度工作计划及目标拟订后，报分管领导或总经理审定，送公司人力资源部汇总；员工个人季度工作计划及目标拟订后，报直接领导进行审核，分管领导或总经理审定。第十三条审定人若认为工作计划及目标需要修改，须进行必要的沟通，说明修改的内容和理由，各单位(部门)及个人须按上级要求进行修订并重新上报审定。季度个人工作计划范本（三）1、进一步跟进餐饮客户，尤其是对之前已谈判过的意向客户做重点联系，就具体细节进行深入洽谈，争取在第一季度签订_家及以上餐饮客户。邀请那些
10、对本项目具有强烈意向而尚未对本项目深入了解的餐饮客户到现场与之详谈，尽最大努力的提前结束餐饮娱乐类招商工作。2、积累百货类客户信息资料。查找知名品牌在重庆或西南片区的拓展部联系方式，为后期百货类招商工作做好准备。对有些客户也可提前与其相关负责人进行联系，邀请其来本项目中心详谈。3、对_市场再做一次详细的市场调查，了解_市场的店铺租金、物业管理费。为我们前期的店铺租金价格、物管费的制定提供充分的论据说明，再次证明和检验本项目租金、物业费的制定是否合理。4、保质、保量、按时完成公司及各位领导布置的各项工作。二、本季度详细工作计划1、餐饮客户跟进计划商务报价书已呈送给开发商，等待开发商回复。待开发商
11、答复以后，根据具体情况将再次与该店负责人联系约见，就本项目事宜再次详谈。具体约见时间根据开发商这边的答复时间而定。商务报价书已呈送给开发商，等待开发商回复。待开发商答复以后，根据具体情况将再次与该店负责人联系约见，就本项目事宜再次详谈。具体约见时间根据开发商这边的答复时间而定。商务报价书已呈送给开发商，等待开发商回复。待开发商答复以后，根据具体情况将再次与该店负责人联系约见，就本项目事宜再次详谈。具体约见时间根据开发商这边的答复时间而定。商务报价书已呈送给开发商，等待开发商回复。待开发商答复以后，根据具体情况将再次与该店负责人联系约见，就本项目事宜再次详谈。具体约见时间根据开发商这边的答复时间
12、而定。该公司负责人对本项目比较有意向，由于年前较忙未能与之见面详谈，预计在_月_日左右再次与该公司负责人联系约定见面详谈时间。该店老板前期已到本项目谈过，看好位置在南门山5层，由于目前该层已现已与KTV在谈，将约见该老板重谈。约见时间预计在_月_日左右。该老板前期已到本项目谈过，也初步看好了店铺位置。将再次约见该老板进行对具体商务条款进行详谈。约见时间预计在_月_日左右。预计在_月_日左右电话联系该负责人进行约见。预计在_月_日左右电话联系邀请对方负责人到本项目中心详谈。预计在_月_日左右电话联系邀请对方负责人到本项目中心详谈。餐饮类其他客户将根据各自具体情况再做具体安排。2、百货类客户跟进计划网上查找知名品牌资料，搜集他们的联系方式，并逐级查找他们的拓展负责人。对其介绍本项目，对有意向客户发送项目资料，并邀请对方到本项目中心考察具体项目和详谈。工作重点仍先放在餐饮娱乐类客户，提前介入百货客户跟进是为后期百货类客户的招商做好准备工作。3、其他工作计划加大力度对各方面专业技能知识的学习，不断充实自己，以增强自己的实际工作能力。完成每天的日常工作，如客户资料的整理、客户跟进情况的梳理等。部分工作将根据公司要求进行完成。以上是_年第_季度个人初步工作思路，敬请领导指正。第页共页
