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1、轴承行业宏观分析一、轴承行业产品概述轴承(bearing)是机械中的固定机件。当其他机件在轴上彼此产生相对运动时， 用来保持轴的中心位谿及控制该运动的机件，起支承或导向作用的零部件。轴承作用应该是支撑，即字面解释用来承轴的，但这只是其作用的一局部， 支撑其实质就是能够承当径向载荷，固定轴使其只能实现转动，而控制其轴向和 径向的移动。电机没有轴承的后果就是根本不能工作。 因为轴可能向任何方向运 动，而电机工作时要求轴只能作转动。从理论上来讲不可能实现传动的作用，不 仅如此，轴承还会影响传动，为了降低这个影响在高速轴的轴承上必须实现良好 的润滑，有的轴承本身已经有润滑，叫做预润滑轴承，而大多数的轴
2、承必须有润 滑油，负载在高速运转时，由丁摩擦不仅会增加能耗，更可怕的是很容易损坏轴 承。二、轴承行业开展概况1、轴承的产业链结构材料本钱是轴承生产的主要本钱。轴承内外圈和滚动体的原材料是轴承钢， 保持架的材料一般包括黑色金届、有色金届和非金届材料三大类。轴承行业产业 链示意图如下：2、全球轴承行业开展根本情况世界轴承工业兴起丁十九世纪末期到二十世纪初期。欧美其它大型轴承企业 根本上都在二十世纪初叶奠定了今天的根底。日本轴承工业形成丁欧美之后， 1910年瑞典SKF公司向日本提供样品，使轴承第一次单独在日本露面。其后， 日本NSK、NTN等轴承公司先后丁 1914年和1918年建立。两次世界大战
3、刺激 了军事工业的开展，轴承在军事工业中的地位日益提高，加之科学技术飞速开展, 一战后的短暂稳定和二战中的军火急需，促使世界轴承工业迅速开展。目前,在全球范围内，轴承行业经过多年剧烈的市场竞争，优胜劣汰，兼并重组，十年 前，已形成了集中在美国、日本、德国、瑞典四个国家的八大跨国公司占主导地 位的格局，其在全球市场占有率到达80%以上。近十年来，经过进一步的兼并 重组，八大跨国公司稳固了这一产业布局。八大跨国公司简要情况见下表：国家品牌及企业名称埒!产品瑞典SKF瑞典曲温士锥市制造公元中大型冶金/山辘承、汽+轴承德国Shaefflei tJNA+FAGl篌国浪针轴暗公司INA滚针轴承及液压顶杆徭
4、国乔治沙佛公司FAG中火型圆椎械柱派子轴虐日本NSK日本精工公司小型低噪音轴承NTN日本东汗轴承公司汽车用等速力向节轴承、中型球轴承NMB日木美倍聊样式会社办公自动化微型辅承XACH1n本不二越国佚工业公司中小型球辄点JACKET日本捷太格特公司汽车轴承“演针轴承美国TIMKEN美国佚姆肯液子袖承公司英制圆锥浪子轴承3、我国轴承行业根本情况我国轴承行业开展到现在取得了长足进步，目前，我国轴承行业按销售收入 和产品产量统计，已居世界第三位。当前，我国轴承行业已经形成了产品门类基 本齐全，生产布局较为合理的专业生产体系， 并开始进入由轴承大国向世界轴承 工业强国迈进的关键阶段。具有一定规模的轴承企
5、业已开展到 1500余家，职工 人数壮大到近80万人，轴承年产量从1949年的13.8万套增加到目前的20 多亿套，轴承品种累计从100多个增加至7000多个，规格多达28000多个。近10年来国外轴承知名公司如SKF、FAG、NSK、NBM、KOYO、TIMKEN、TORRINGTON等先后在我国投资办厂，对我国轴承设计技术水平的提高，生 产工艺和生产管理的标准、生产装备水平的现代化、产品的质量和使用性能的提 高等方面起到了很大的推动作用。“十一五期间，我国轴承行业保持了平稳较快开展的态势，主营业务收入 平均年递增18.20%，轴承产量平均年递增20.11%。据中国轴承工业协会统计， 202
6、1年全行业轴承产量150亿套，销售额1200亿元，位居世界第三，大大超过 全国轴承行业“十一五规划确定的目标。1 1 OOr1卫心口三、行业竞争格局目前，我国轴承行业已形成了独立完整的工业体系和较大的经济规模，从产 销量来看已位居世界前列，是名符其实的世界轴承生产大国。尽管我国轴承行业 开展规模庞大，大多数集中在低端，由丁开展方式、产业结构、自主创新和品牌 建设等方面存在的矛盾和问题，在高端领域，与兴旺国家相比还是存在相当大的 差距。我国轴承工业大而不强，与世界轴承强国还有很大的差距。 由丁我国轴承 行业准入门槛低，乂缺乏退出机制，一大批达不到经济规模、缺少技术支撑的小 企业，甚至小作坊，以低
7、价策略挤占普通轴承市场， 使一些大型企业也身不由己地卷入价格仗，造成了国产轴承在国内外中低端市场上的白热化竞争。同时，工业兴旺国家轴承企业出丁其资源和市场优化配谿的需要，将产能增量的目标市场定位在中国国内，不仅力图固守高端市场，而且扩大其对我国的中低端轴承市场 份额，加剧我国轴承市场的恶性竞争。在我国轴承行业面临着巨大的竞争压力和 严峻挑战的同时，也面临巨大的开展机遇。在这次国际金融危机的冲击和影响下， 国际国内宏观经济形势正在发生深刻变化， 世界经济结构的新一轮调整正在加速 进行。国际国内的轴承市场结构、竞争结构，轴承企业的市场地位、竞争地位也 会重新“洗牌，为我国轴承企业拓展市场空间、整合
8、利用国际技术和人才资源 提供了契机。四、行业开展趋势1、轴承行业已经根本走出了国际金融危机的阴影，行业重点企业全年 主营业务收入预计同比增长30%以上，2021年出口实现同比45%以上的增 幅。2021年开始的“十二五规划，使行业既面临一个重要的战略机遇。2、工信部丁 2021年10月11日印发了?机械根底零部件产业振兴实施 方案?，把轴承列在了根底零部件的第一位，并把七个工程的轴承产品纳入 2021年一2021年的实施方案之中。轴承作为装备制造业不可或缺的重要组 成局部之一，其行业重点开展方向有：风力发电机增速器轴承、发电机轴承 和主轴轴承，核电站二级泵轴承，高速动车组轴承，重载 100吨铁
9、路货车 轴承，大型隧道全断面掘进机主轴承，水泥立磨机轴承，高速度、高精度数控机床轴承及电主轴，大型薄板冷热连轧及涂镀层生产线轴承，高速线材轧 机轴承，森吉米尔轧机轴承，轿车三代轮毂轴承单元，重载卡车二代轮毂轴 承单元，大型运输机轴承，CT机轴承和新型纺织机械化纤设备轴承。无疑为轴承企业调整产品结构、进行转型升级指明了方向，也带来了更多的开展 机遇。3、2021年“十二五规划提出改造提升制造业，而制造业的开展重点 是优化结构，改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后产能。对丁中国 轴承企业而言，产业结构调整、综合竞争力提升、技术创新突破、自主品牌 建设等问题都已迫在眉睫，“十二五将是中国企业主动
10、进行产业转型、实 现升级跨越的关键时期。转型，意味着中国轴承企业不再一味追求中国制造， 更要打响世界品牌；不再甘当跟随者，更要做领跑者；不再奉行时机主义， 更要开白年老店；不再追崇快公司，更要打造绿公司。乘着“十二五的东 风，轴承企业早转型早受益，打造品牌正当其时。4、通过轴承行业近年的较快开展，微小型轴承的技术水平已接近国际 水平，加上市场竞争力的不断增升强，我国已成为世界微小型轴承的最大制 造基地，随着国际经济的开展，微小型轴承出口还将进一步增长。五、公司主要业务在行业中的竞争地位情况公司主要生产通用轴承，轴承产品主要应用丁汽车及冶金矿山等行业。汽车 轴承市场规模达白亿元。中国汽车产销量已
11、达世界第一，国内汽车消费目前进入 快速开展阶段，预计未来3年内将以超过30%的速度持续增长。汽车产业的高速 开展，带动了汽车轴承市场需求量持续大幅上升。在这样的背景下，我国轴承行 业的配套量也创了历史最高。一辆汽车大概需要50套轴承，这个市场非常庞大。中国消费者对丁汽车的高需求量吸引越来越多全球汽车厂商将新车型投入国 内市场，轿车行业对国内零部件行业的产品和研发要求提高到了相当的高度。这直接导致汽车零部件领域巨大的市场空间被拥有先进技术和产品的跨国轴承公司所占据。与此同时，世界轴承制造商凭借汽车关键零部件高精密轴承主要用丁发动机、变速器、轮毂的生产技术，在积极建设在华量产体制的同时，还通 过独
12、立独资子公司、重组兼并在华事业实现自主经营等方式，垄断着高端产品市场。世界主要跨国轴承公司如斯凯孚、舍弗勒、铁姆肯、恩斯克、捷太格特等都 已在我国合资或独资设厂，国内竞争国际化成为我国轴承市场竞争的主要特点。六、A股主要轴承上市公司及市场份额000559 万向钱潮、000595 西北轴承、000678 襄阳轴承、002122 天 马股份、002046 轴研科技、600495 晋西车轴、600592 龙溪股份、002406 远东传动、300095 华伍股份等。重点上市公司简介1、600592 龙溪股份：行业龙头：公司关节轴承毛利率高达 47%48% ,其中国内市场占有率为 65%70%，国际市场
13、占有率为13%,是我国最大的关节轴承制造商和出口商。 公司是关节轴承国家标准和行业标准的制定者,在行业处丁领跑地位。研发优势：公司拥有唯一的国家关节轴承研究所和国家关节检测与实验中心， 博士后科研工作站，同时拥有业洲行业内最先进的静力学实验室，具备针对客户的不同需求快速进行研发，检测实验，试制，生产的能力。2021年公司研发关节轴承新产品191种。2021年，公司共开发各种型号关节轴承228种，“水电 工程专用关节轴承工程获2021年机械工业技术进步三等奖，“带座带锁口杆 端关节轴承等五个工程通过省，市级科技成果鉴定，永轴公司开发新产品38种，产品成功替代国外著名进口品牌，并实现批量供货，新开
14、发的S130和D190 等车桥轴承届国内最高端的桥总成产品，有望在 2021年批量进入高端轻卡配套领域。公司累计获专利22个，其中创造专利1个，还有1个实用新型专利正在审 核，6个创造专利均已初审合格其中2个已进入实审阶段，保护企业自主知 识产权，稳固行业主导地位。特种关节轴承：2021年5月拟向中航投资定向增发3000万股，用丁特种关 节轴承技改。本工程总投资23600万元，产品应用丁新能源，航空航天，军工， 高速动车组等领域，工程建设周期为两年，工程达产后，每年将新增特种关节轴 承240万套，新增销售收入3.6亿元，新增利润总额1.32亿元。2021年6月，中 航投资因认购公司非公开发行3
15、000万股股份的方案未获有权部门批准，不能满 足相关协议生效条件，决定自2021年6月3日起终止认购我司非公开发行股份。 2021年12月董事会同意公司自筹7600万元，贷款16000万元实施特种关节轴 承技术改造工程。截至2021年中期，公司已完成投资4690万元，其中，约投入 2850万元用丁厂房等根底设施建设，在蓝田一厂区建造一座三层厂房，在母公 司延安北厂区破土开工新实验中心的建设工程，此外，投入约1840万元用丁购谿局部生产设备，检测设备和其他辅助设备。2、002122 天马股份主营轴承行业：公司主要生产通用轴承和铁路货车轴承，产品广泛应用丁汽车，火车，船舶，冶金矿山，机床，电机，农用机械和工程机械等行业。生产的 短圆柱滚子轴承在全部轴承行业年报企业中市场占有率第一。TMB牌汽车，火车矿山用滚动承载轴承被评为“中国名牌产品，TMB轴承被评为“最具市场竞争力品牌 0涉足数控装备：公司通过受让股权和对齐重数控装备股份进行增资， 合计持有齐重数控95.60%股份。升重数控是全国机床行业大型重点骨干企业，国内机床行业领头羊，中国数控机床生产基地，“齐一牌数控机床为中国名牌 产品，该公司具有雄厚的生产制造能力，年产重大型机床1000多台，主导产品立卧式车床市场占有率达50%，高端重型数控机床进入欧美
