《03 2010年上海民航国际旅客市场特征研究报告(定稿)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《03 2010年上海民航国际旅客市场特征研究报告(定稿)（44页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2010上海民航国际旅客市场特征研究报告中国民航管理干部学院民航运输市场研究所2010民航旅客市场特征研究项目组目 录第一部分 项目研究分析结果1一、主要研究结论1（一）上海民航国际旅客分类特征1（二）上海民航国际旅客消费行为特征2（三）上海民航国际旅客对航空公司的偏好分析3二、上海民航国际旅客群体构成分析4三、上海民航国际旅客消费行为特征分析16四、上海民航国际旅客对航空公司的偏好分析25第二部分 项目概要32一、项目研究意义32二、研究路线及研究方法33（一）研究技术路线33（二）主要经济技术指标34（三）关键要素的确定35三、项目调研情况介绍37四、项目研究假设及局限性38（一）主要研究
2、假设38（二）研究的局限性39致 谢40第一部分 项目研究分析结果一、 主要研究结论下文中提到的相关分类的定义：l 中方承运人：中国所属的航空公司，包括国航、东航、南航、海航、山东航、深航、厦航、川航等l 外方承运人：外国所属的航空公司，特别地项目组研究时将香港、澳门、台湾所属的航空公司也归入外方承运人。l 国际旅客：指从上海浦东国际机场出港乘坐国际航班前往境外的民航旅客。l 常旅客：指加入一家或多家航空公司常旅客俱乐部（拥有航空公司常旅客会员卡）的旅客。（一）上海民航国际旅客分类特征l 接受调查的上海国际出港旅客中中国籍旅客占到58%。l 2010年上海国际出港旅客中，男性明显比女性比例高。
3、l 上海民航国际旅客中，年龄在20-30岁的旅客占27.3%，旺季90后旅客猛增。l 2010年上海民航国际旅客的收入状况呈现两极分化：年收入5万以下旅客最多，年收入60万以上旅客占比次之。l 上海出港国际旅客中，37.3%是上海市民，36.1%是外国人。l 2010年出港旅客中公商务出差旅客占比最大，为37.4%，度假旅游旅客占29.9%，探亲访友旅客占15.3%。淡季公商务旅客比旺季高，而旺季度假旅游旅客猛增。l 2010年上海出港国际旅客中74%的旅客是散客，只有26%的旅客随团。l 上海出港国际旅客近60%自费购票，36.3%旅客单位支付购票。与往年相比，自费旅客比例提高，而公费旅客比
4、例降低。l 上海出港国际旅客年出境2-3次的旅客比例最高，达37.6%，首次出境旅客也占到30%。l 接近2/3的上海出港国际旅客没有常旅客卡。l 2010年上海民航国际旅客中，始发旅客是主要构成部分，超过86%，同时仍有超过13%的中转旅客。票价，衔接时间，中转便捷是三个主要的中转原因。l 2010年上海民航国际旅客中，从事商业/贸易、金融业、加工制造和服务业是四个比例最大的旅客群体。（二）上海民航国际旅客消费行为特征l 上海出港国际旅客中，提前15-30天购票的比例最大，达到25.5%。与2008年相比，旅客总体购票时间在提前。l 上海出港国际旅客购票考虑的排前三位的因素依次为航班时刻、机
5、票价格、机上餐饮。l 上海出港国际旅客购票预定座位的最多，占27.5%，其次是酒店。l 上海出港国际旅客中，三种购票方式所占比例差别不太大，自己购票比例略高，占36.1%。l 2010年上海民航国际旅客通过航空公司官方网站购票的方式仍然是最主流的方式，占到25.7%。l 上海出港国际旅客主要通过航空公司网站了解航空公司信息，这部分旅客占33.8%。l 上海出港国际旅客需要航空公司提供机上座位预定办法的旅客最多，占30.9%。l 上海出港国际旅客希望里程兑换的服务中，选择最多的项目是免费机票，占36.2%。（三）上海民航国际旅客对航空公司的偏好分析l 上海出港国际旅客中，经常使用外航常旅客卡的比
6、例最高，占58.4%。l 上海出港国际旅客选择乘坐外航的比例最高，为43.8%，但乘坐东航的比例也比较高，达到40.8%。l 上海出港国际旅客认可航空公司的首要原因是安全，其次排在前面的依次是起飞时刻合适、价格低、机上服务好等因素。l 上海出港国际旅客中，接近一半旅客愿意推荐航空公司，同时有42.4%的旅客不确定。l 上海出港国际旅客选择改进项目中排在前面的依次是机上餐饮、售票服务、机上服务、海关联检、座位舒适度等。在研究中，项目组还对中方承运旅客、外方承运旅客、公商务旅客、休闲旅客的不同消费偏好作了对比分析研究，详细内容请阅后文。二、上海民航国际旅客群体构成分析1 旅客性别特征 从图2-1数
7、据来看，2010年上海民航国际出港旅客以男性为主，占全部旅客比例的56.6%，低于2008年的61.8%，女性旅客比例为43.4%，高于2008年的38.2%。与2008年不同的是，由于2010年召开上海世博会，淡旺季差别不明显，男女比例的差距也有所缩减。淡季男性58.6%，稍低于2008年的59.8%，女性41.4%，稍高于2008年的40.2%；旺季男性占54.7%，低于2008年的63.8%，女性45.3%，高于2008年的36.2%。2 旅客年龄特征上海民航国际旅客中，年龄在20-30岁的旅客占多数，其次是30-40岁的旅客以及40-50岁的旅客，80后已经成为航空市场的主要旅客群体。
8、该比例分布同全国情况一致。淡季和旺季相比，差别最大的是90后，旺季90后旅客比例占23.1%，而淡季只有6.2%。将探亲访友旅客和度假旅游旅客统一看做休闲旅客，比较公商务和休闲旅客的年龄特点见表2-1：表2-1 不同出生年代旅客旅行目的分析出生年代公商务旅客休闲旅客90年后0.8%23.3%8089年25.7%28.5%7079年34.8%18.4%6069年24.6%19.1%59年前14.1%10.7%表2-1说明，80-89年的旅客公商务和休闲旅客比例基本相当，而70-79年出生的旅客中公商务旅客的比例占34.8%，明显高于休闲旅客比例18.4%，说明这个年龄段的旅客已经成为商务市场的主
9、导。另外，60-69年出生的旅客同样公商务比休闲旅客比重大。3 旅客收入情况图2-3表明，按照收入档次划分，上海民航国际旅客收入群体排在前四位的分别是无收入、5-10万、60万以上和10-20万的旅客，分别占21.3%、15.8%、15.1%和14.9%。分淡旺季看，差别较大的是无收入及年收入5-10万旅客群体比例旺季增加，而年收入20-40万和40-60万收入旅客所占比例旺季比淡季低。这从一定程度上可以反映出旺季出行旅客收入比淡季偏低。与2008年对比看，无收入者比例大幅增加，淡季由2008年的11%增加到21.3%；40万以上收入者所占比例有所下降，特别是60万以上收入者大幅下降，由200
10、8年的20%下降到15.1%，可以从一定程度上说明上海出港旅客中较往年相比低收入群体比例提高，有越来越多的普通收入群体处境。表2-3-1 中外承运人承运不同收入水平旅客比例分析年收入中方承运人外方承运人无23.1%19.3%5万以下11.6%10.9%510万14.5%17.1%1020万13.2%16.7%2040万11.8%12.9%4060万10.5%8.2%60万以上15.3%14.9%2010年上海民航国际旅客中，如果加上比例高达21%的无收入旅客，则以年收入5万以下旅客最多，其次是年收入60万以上旅客占比例也非常突出，位居第二。全国出港国际旅客也表现出相同特点，高收入旅客比例较高。
11、高收入旅客是优质旅客，也是中外承运人在上海国际民航运输市场中竞争的主要群体。表2-3-1说明，中外方承运旅客的收入差距并没有显著差异，外方承运人承运的年收入水平在5万40万之间的旅客比例高于中方承运人，即外方承运人在中高收入水平旅客上占有一定优势。表2-3-2 不同收入水平旅客旅行目的比较分析年收入公商务旅客休闲旅客无4.7%31.5%5万以下9.3%12.6%510万15.5%16.3%1020万17.2%13.6%2040万13.7%11.3%4060万14.0%6.4%60万以上25.7%8.3%表2-3-2说明，非常明显，年收入10万以上的旅客以公商务出差为主，而10万元以下的旅客以休
12、闲旅行为主要出行目的。公商务旅客年收入40万以上的比例远高于休闲旅客，说明公商务旅客的收入水平较休闲旅客偏高。4 旅客来源（经常居住地）图2-4说明，上海出港国际旅客中，37.3%是上海常住人口，36.1%是外国人，其余来自中国其他城市。同全国总体相比，上海出港外国人的比例比全国高近10%。淡旺季相比，上海出港国际旅客中，外国人的比例比较稳定，淡季37.8%，旺季34.8%；本市旅客淡季占46.5%，而旺季占29.9%，淡季明显高于旺季，国内其他城市旅客旺季比淡季高近17%。5 旅客出行目的从图2-5-1的上海出港旅客旅行目的看，2010年出港旅客中公商务出差旅客占比最大，为37.4%，度假旅
13、游旅客占29.9%，探亲访友旅客占15.3%。上海国际市场公商务特点较明显。同全国相比，上海度假休闲旅客比例偏低，全国比例比上海约高10%。而上海公商务出差旅客要比全国总体市场高近6%。淡季和旺季相比有明显的不同，如表2-5-1所示。2010年公商务旅客淡季比例49.2%，而旺季只有25.8%；度假旅游旅客旺季高达40.2%，而淡季只有19.4%。表2-5-1 上海出港国际旅客淡季和旺季纵向比较公商务探亲访友度假旅游留学2006年旺季49.00%14.00%31.00%6.00%淡季59.00%10.00%26.00%5.00%2008年旺季43.30%12.00%23.90%12.70%淡季
14、46.50%17.30%23.60%9.00%2010年旺季25.77%18.08%40.19%8.08%淡季49.22%12.55%19.41%5.10%纵向比较可以看出，旺季的休闲旅客增加非常明显。淡季时2010年公商务旅客比例比2008年有所增加，但仍没有恢复到2006年的水平，而旺季公商务旅客比例明显低于2006年和2008年；2010年度旺季假旅游旅客比2008年和2006年增加幅度较大，这应当和今年上海举办世博会，前来参观旅游的国际旅客增加有关；五年来，探亲访友旅客在稳步增加。比较中外承运人分别承运不同旅行目的旅客的情况，如表2-5-2所示可见：中外承运人承运的公商务旅客、探亲访友旅客比例相差不多，中方承运的度假旅游旅客偏多，而外方承运的留学旅客比例明显偏多。表2-5-2 中外承运人承运不同旅行目的旅客比例情况旅行目的中方承运人外方承运人公商务出差37.0%37.7%探亲访友15.6%15.1%度假旅游34.1%25.7%留学5.3%7.9%其他8.0%13.5%2010年上海出港国际旅客中74%的旅客是散客，只有26%的旅客随团。其随团比例低于全国总体水平。如表2-5-3所示，上海出港国际旅客淡季散客比例达到了85%，旺季65%。表2-5-3 上海出港国际旅客淡旺季随团情况纵向比较随团不随团2006年旺
