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1、机械科学研究院（集团）战略规划报告第三部分集团产业发展战略报告20XX8月 / 目 录第一章集团产业现状分析11.1.集团产业业务概况分析11.2.对各所业务现状的初步分析11.2.1.分析模型简介11.2.2.各所业务初步分析31.3.集团产业业务的主要现状分析81.4.集团产业业务的市场和模式的主要特点81.5.对集团产业的SWOT分析101.6.集团产业进一步发展和本次产业战略报告需要明确的问题11第二章集团目标市场定位112.1.对集团产业目标市场的一级筛选：确定装备制造业为主要目标市场112.2.对集团产业目标市场的二级筛选：确定装备制造业进口替代市场为进一步聚焦方向122.3.对集
2、团产业目标市场的三级筛选：重点关注国民经济热点领域152.4.对集团产业目标市场的四级筛选：重点关注国民经济热点区域16第三章集团大类业务选择和定位183.1.集团核心能力分析183.2.集团业务模式演进分析193.3.集团业务发展路径选择243.4.中短期重点业务选择293.4.1.横向一体化业务选择及结论303.4.2纵向一体化业务选择及结论313.4.2.1工程总承包业务吸引力分析及结论313.4.2.2机械院开展工程总承包业务可行性分析及结论343.5.中长期重点业务拓展方向选择393.6.大类业务选择总结论41第四章各所细分业务选择和定位42第五章集团产业战略目标465.1.机械院集
3、团产业战略的总体目标和阶段目标465.2.产业财务目标测算47第六章集团产业发展战略措施516.1.措施总体概述516.2.中短期具体措施526.2.1.中短期措施之一：规治理结构526.2.2.中短期措施之二：健全管控体系536.2.3.中短期措施之三：明晰科研定位556.2.4.中短期措施之四：加强市场体系566.2.5.中短期措施之五：规提升外协596.2.6.中短期措施之六：提高扫描效率616.2.7.中短期措施之七：加强集成业务636.2.8.中短期措施之八：发展工程公司666.2.9.中短期措施之九：实现技术赶超696.2.10.中短期措施之十：积极开展资本运营716.3.中长期具
4、体措施766.3.1.中长期战略措施一:大力发展重点规模化业务776.3.2.中长期战略措施二:做强资本运营806.3.3.中长期战略措施三:逐步实施国际化战略836.4.总结866.4.1.中短期工作重点建议总结：866.4.2.中长期工作重点建议总结：876.4.3.战略措施实施计划表和时间表：87第一章 集团产业现状分析1.1. 集团产业业务概况分析首先，我们通过整理和分类，可以将机械院产业目前的主要业务总结为材料类制品、机械装备和系统集成三大类，具体业务分类下下表：表11：CAM产品单元一览表产业类别材料类制品机械装备系统集成产品单元101焊接材料201焊接设备301焊接成套设备102
5、铸造用造型材料202熔炼设备302冲压生产线103核工程材料203表面处理设备303热处理生产线104铸件204材料改性设备304表面工程105表面保护材料205塑性加工设备305物流成套装备106精密塑性加工件206流体传动设备306机电一体化成套装备107齿轮制品207电物理设备307人工智能成套装备108环保产品208环保设备308环保成套装备109集成电路309工程承包310软件按照国务院发展研究中心专家界定，装备制造业是包括机械工业、材料、电子和零配件等相关行业组成的产业群体。因此，机械院产业体系现有产品和业务基本都属于装备制造业畴。1.2. 对各所业务现状的初步分析我们首先介绍一下
6、我们分析集团和各所业务的方法和分析工具。1.2.1. 分析模型简介我们采用的分析模型分为业务的市场竞争力分析模型和业务的部竞争力分析模型。以下是我们以所齿轮业务为例，用分析模型和实际情况作出的分析。（参见表12和表13）表12：所齿轮业务的市场吸引力评价表关键因素权重得分分项指标特征说明业务规模0.157.0年营业收入550亿元左右业务增长0.206.0业务发展阶段（生命周期）成熟中成长，产业机构升级期，即成长期业务近3年的发展状况15.7-16.7%业务未来3年可能的发展状况可能继续快速发展，但按照目前国家政策的影响，国有可能不会增长盈利性0.305.0整个市场平均利润率水平净利率不到10%
7、最好企业的利润率水平和投资回报率毛利20%-30%竞争程度0.158.0行业集中度缺乏举旗的人，将来技术举旗可能是所，产业巨头还没有形成，川齿南高齿都不到5个亿技术和产品的同质化程度不高，基本能替代进入壁垒0.207.0行业政策的促进和限制状况没有支持进入该业务需要投入人财物的多少关键是技术和人才，高起点的要求投资较大技术先进性国领先，国际一般，设计开发落后最终所齿轮业务的市场吸引力评价得分为 6.2分（满分10分）；表13：所齿轮业务的部竞争力评价表关键因素权重小计分项指标特征说明市场份额0.157.0相对于主要竞争手的市场占有率占的比例很小，只有1.5亿过去三年的增长情况50%以上未来三年
8、可能的增长情况可能继续增长，但必须寻找新的产业突破口，如风力发电、海洋石油、轧机等获利水平0.208.0相对主要竞争对手的利润率高低比一般企业好，但利润率在下滑，净利润率10%以上相对主要竞争对手的运营成本高低比对手高，主要是人工成本企业形象0.158.5信誉状况好品牌认知程度好，国家归口技术能力0.207.5技术研究能力比较强技术应用能力很强，全部市场化资源状况0.155.0外部关系和中央好，和地方一般设施或设备状况不算先进，主要靠自我积累，整体较差营销或运营网络状况经营网络比较丰富，但没有系统管理，主要靠个人人才素质状况很好管理水平0.155.0长远发展规划开始设想上市，现在听院里意见组织
9、运行效率高，机制灵活服务或产品质量好，是主要特色管理制度和流程每个室都有制度，但没有公司化的管理，小、散、有待改进最终所齿轮业务的部竞争力评价得分为6.7分。1.2.2. 各所业务初步分析通过以上分析模型，我们对各所的产业业务进行了分析和评分，并形成了初步的分析结论如下：A所优势业务较多，集中度较高；图11：所行业吸引力和部竞争力评价图B自动化所业务繁多，优势业务相对较多；图12：自动化所行业吸引力和部竞争力评价图C机电所业务相对分散，优势业务不多；图13：机电所行业吸引力和部竞争力评价图D机科股份业务之间区别明显；图14：机科股份行业吸引力和部竞争力评价图E焊接所业务比较分散，优劣参半；图1
10、5：焊接所行业吸引力和部竞争力评价图F铸所业务相对集中，优势业务明显；图16：铸所行业吸引力和部竞争力评价图G所整体情况不容乐观；图17：所行业吸引力和部竞争力评价图H一院业务相对集中，无明显优势业务；图18：一院行业吸引力和部竞争力评价图I 从整体来看，机械院集团的产业化业务繁多，具有明显优势的业务较少。图19：机械院集团行业吸引力和部竞争力评价图1.3. 集团产业业务的主要现状分析通过对集团产业的初步分析，我们对集团产业的主要特点进行总结如下：1总的来看，各单位业务集中度不高，业务比较分散；2机械院产业化全部产品和业务中小批量产品和业务占绝大多数（见图110）；3各所之间的业务有一定的重叠
11、，存在集团部竞争的现象；4各所之间的业务也存在一定的互补性，需要从集团层面进行协调发展。图110：小批量产品和规模化产品在全部产品中比重图1.4. 集团产业业务的市场和模式的主要特点通过对集团产业的初步分析，我们将集团产业目前核心市场的主要特点总结如下：1市场容量不大；2生命周期较短；3有一定技术含量；4技术跨度要求较大；5单件、小批量业务为主；6市场业务的附加值较高。总体来看，集团核心业务市场的特性形成了“大企业不想进入，小企业无法进入”的门槛，因此，在短期竞争程度相对较低。（见图111）图111：机械院核心业务的市场定位图大部分企业的定位同时，通过对集团产业业务的分析，我们将集团产业目前主
12、要的业务模式可以总结为技术扫描式（见图112）。图112：技术扫描式业务图技术扫描式业务模式有以下主要特点：1业务市场的生命周期较短；2主要依靠较高的业务利润生存；3主要依靠技术优势获得业务；4市场容量小，必须不断扫描寻找新的市场和客户；5单件、小批量产品和业务为主；6不需要大量投资和人员。通过对比机械院核心市场和业务模式的主要特点，我们发现，技术扫描业务模式是机械院进行改制后不自觉适应市场的选择。1.5. 对集团产业的SWOT分析综合我们对集团产业的各方面分析，通过集团业务SWOT分析图（见图113）来看，整体来讲，机械院集团的优势和劣势都比较明显，机会和威胁并存。图113：集团业务SWOT
13、分析图1.6. 集团产业进一步发展和本次产业战略报告需要明确的问题在转制5年期间，机械院产业经历了进入市场的初步磨合和快速发展，也遇到了很多困难，为了继续保持良好发展势头，机械院产业发展必须明确5大问题 1. 机械院未来的重点目标市场如何定位？2. 机械院未来应该选择什么大类业务？3. 机械院各所的具体业务如何选择和定位？4. 如何确定发展目标？5. 如何通过具体的措施达成目标？下面，我们通过对这五大问题的系统分析和研究来展开本次产业战略报告。第二章 集团目标市场定位首先，我们对集团产业业务的重点市场进行逐步分析和聚焦，明确集团产业发展的目标市场。2.1. 对集团产业目标市场的一级筛选：确定装备制造业为主要目标市场要分析机械院的目标市场，首先要从中国制造业的整体现状分析开始。从历史数据来看，机械院所在装备制造业所从属和服务的制造业工业增加值随着GDP的增长而高速增长（见图21）图21：我国制造业工业增加值和GDP的增长对比图而且根据国家有关部门和专家预测，我国制造业未来10-15年仍然会持续高速增长（见表21）。表21：我国制造业发展预测分析表年份当年价（亿元）20XX不变价（亿元）GDP制造业增加值制造业的比重GDP制造业增加值制造业的比重2000894423225536.06 %894423225536.06
