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1、撰写人：_日 期：_第 4 章项目可行性研究与评估4.1 可行性研究的内容4.可行性研究的步骤4.初步可行性研究4.详细可行性研究4.5 效益的预测与评估4.6 项目论证4.6 项目评估技术可行性分析进行项目开发的风险人力资源的有效性技术能力的可能性物资的可用性经济可行性分析支出分析一次性支出非一次性支出收益分析直接收益间接收益其他收益收益投资比，投资回收 期分析敏感性分析运行环境可行性分析从用户单位的管理体 制、管理方法、规章制度、 工作习惯、人员素质、数 据积累、硬件平台等进行 评估其它方面 的可行性包 括：法律可行性分析社会可行性分析一般地，可行性研究分为初步可行性研究、详细可行性研究、
2、 可行性研究报告三个基本阶段。 可以归纳为个基本步骤：确定项目规模和目标；研究正在运行的系统；建立新系统的逻辑模型；导出和评价各种方案推荐可行性方案编写可行性研究报告；递交可行性研究报告；1、初步可行性评估可以从三方面进行衡量：分析项目的前途；确定项目中关键技术 和核心问题；估计必须进行的辅助 研究，判断 必备的技 术、实验和人力条件。2、初步可行性研究的主 要内容：市场和生产能力设备与材料投入分析网络规划、物理布局方 案的选择；项目设计（包括总体规 划、系统设计、设备计划、 工程规划等项目进度安排项目投资与成本估算3、初步可行性研究的结 果和作用。4、辅助（功能）研究辅助（功能）研究的 费用
3、必须和项目可行性 研究的费用联系来考虑， 因为这种研究的目的就 是在项目可行性研究阶 段节省费用。1、详细可行性研究的依据：国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区 的发展规划，有以及相关法律、法规；项目主管部门的批复；项目建议书批准后的意向性协议；国家、地区、企业的信息化规划和标准；市场调研分析报告技术、产品或工具的有关资料；国家有关经济法规、规定。2、详细可行性研究的基本原则：科学性原则客观性原则公正性原则 详细可行研究的程序框架见 P65 图 4.13、详细可行性研究的方法： 可行性研究的方法有很多，如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量效益法。投资估算法0.6指数估算法（即 0.6
4、 次方法则）X=y(C2/C1) CF因子估算法单位能力投资估算法 K=Q增量净效益法（有无比较法）4、详细可行性研究的内容市场需求预测配件和投入的选择供应信息系统结构及技术方案的确定技术与设备的选择网络物理布局设计投资、成本估算与资金筹措经济评价及综合分析5、详细可行性研究的步骤：委托与签订合同组织人员和制定计划调查研究与资料收集方案设计与选优经济分析和评价编写详细可行性研究报告 详细可行性研究的结构：（小点）项目背景； 可行性研究的结论；项目提出的技术背景；项目技术的发展现状；编制项目建议书的过程和必要性；市场情况调查分析；客户现行系统业务、资源、设施情况调查；项目总体目标；项目实施进度计
5、划；项目投资估算； 项目组成人员；项目风险；经济效益预测；社会效益分析与评价；可行性研究报告结论；附件函数求解法一般能建立函数关系， 多为直接效益或显性效益；相关关系法模糊数学法 既没有函数关系，又没有明 显的相关关系。专家意见法（德尔菲法）成本降低法利润增加法1、项目论证的概念项目论证是指对拟实施的项 目技术的先进性、适用性、经济 上的合理性、盈利性，实施上的 可能性、风险性进行全面科学的 综合分析，为项目决策提供客观 依据的一种技术经济研究活动。项目论证围绕市场需求(是前提)、开发技术(是手段)、财务经 济(是核心)三个方面展开调查和 分析。项目论证要回答五个问题：项目产品的需求如何？实施
6、需要的人力资源、物力 资源、供应条件如何？项目需要的资金；项目采用的技术先进否？项目规模如何，物理布局如 何？2、项目论证的作用：实施的依据；筹措资金的依据；编制计划、设计、采购、施 工及机构设置、资料配置的依 据；防范风险、提高效率的依 据；3、项目论证的阶段划分： 分为机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究三个阶段。 机会研究：初步可行性研究： 详细可行性研究：见 P81 表 4.14、项目论证的一般程序： 七个步骤：明确项目范围和业主目标；收集并分析相关资料；拟定多种可行性能够相互 替代的实施方案；多方案分析、比较；选择最优方案进一步详细 全面地论证编制项目集论证报告编制资金筹措计划和
7、项目 实施进度计划1、项目评估的依据：项目建议书及其批准文件；项目可行性研究报告报送单位的申请报告及主管部 门的初审意见；有关资源、配件、燃料、水、电、 交通、通信、资金等方面的协议文件；必需的其他文件和资料2、项目评估的程序：成立评估小组，制定评估计划；开展调查研究，收集数据资料， 并进行审查和分析；分析与评估编写评估报告讨论、修正报告专家论证会评估报告定稿3、项目评估的内容项目与企业概况评估；项目建议的必要性评估；项目建设规模评估；资源、配件、燃料及公用设施条 件评估；网络物理布局条件和主案评估；技术和设备方案评估；信息安全评估；安装工程标准评估；实施进度评估项目组织、人力资源及培训评 估
8、；投资估算和资金筹措；项目的财务效益评估；国民经济效益评估；社会效益评估；项目风险评估；4、项目评估报告的内容大纲项目概况项目基本情况综合评估结论详细评估意见总结和建议存在或遗留的重大问题潜在风险建议一、可行性研究的步骤包括：、确定项目规模和目标；、研究正在运行的系统；、建立新系统的逻辑模型；、导出和评价各种方案；、推荐可行性方案、编写可行性研究报告；、递交可行性研究报告二、可行性研究报告编写的内容包括：、引言；、可行性研究的前提。、对现有系统的分析；、所建议的系统；、可选择的其他系统方案；、投资和效益分析；、社会因素方面的可行性；、结论；三、项目评估报告编写的内容包括：、项目概况、评估目标、
9、评估依据、评估内容、评估机构与评估专家、评估过程、详细评估意见、存在或遗漏的重大问题、潜在的风险、评估结论、进一步的建议项目论证 项目论证是指对拟实施项目技术上的先进性、适用性，经济上的合理性、盈利性，实施上的可能性、风险性进行全面科学 的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。其目的是：确定项目是否实施的依据；筹措资金、向银 行贷款的依据；编制计划、设计、采购、施工以及机构设置、资源配置的依据；是防范风险、提高项目效率的重要保证。项目论证的基本原则 在选择正确而可靠的方案时，为了明确方案的评价标准，正确处理各方面的关系，保证项目论证与决策的科学性，就必须遵循项目论证的基本原则
10、：（1）政策、技术、经济相结合；（2）重视数据资料；（3）要加强科学的预测工作；（4）微观经济效果与宏观经济效果相结合的原则；（5）近期经济效果与远期经济效果相结合；（6）定性分析与定量分析相结合。项目论证的一般程序（1）明确项目范围和业主目标；（2）收集并分析相关资料；（3）拟定多种可行的能够相互替代的实施方案；（4）多方案分析、比较；（5）最优方案的详细全面论证；（6）编制项目论证报告、环境影响报告书和采购方式审批报告；（7）编制资金筹措计划和项目实施进度计划。项目评估的特征：（1）一个独立的项目评估机构（或投资咨询机构）对委托部门负责或对委托评估的项目负责，这个委托部门可以是政 府机构、
11、投资贷款银行，也可以是独立的法人（企业）。由于代表和维护利益的角度不同，独立的项目评估机构（投资咨询 机构）更能摆脱部门、地区的行政干预和局限性。（2）可行性研究报告只提供多方案比较依据，而项目评估报告通常是对多方案择优。因而，项目取舍的依据（决策依 据）是项目评估报告。（3）项目评估从大局出发，因而更能保证宏观与微观、全局和局部利益的同意，这样也就更能避免投资失误。（4）项目评估是投资决策科学化、程序化和公正性的有力保证。项目评估有它的既定程序、评价方法和决策原则，还 有一套比较完整的评估理论。项目评估的内容：（1）建设必要性、现实性、可行性和市场预测的评估（2）建设条件的评估。（3）技术方
12、案的评估。（4）机构设置和管理机制的评估（5）社会经济效果的评估可行性论证和项目评估之间的关系（1）二者之间的关系工作关系：可行性论证为项目评估提供工作基础，项目评估则是可行性论证的延伸、深化和再论证。工作时点：可行性论证在项目建议书批准之后进行工作，项目评估在项目可行性论证批准之后进行工作。工作性质：可行性论证系从宏观到微观逐步深入研究的过程；评估是将微观问题再拿到宏观去衡量的过程。（2）可行性论证与项目评估相同之处均处于项目发展周期的建设前期 项目投资之前，都是为投资决策服务的经济分析手段工作的内容基本相同 经济评价指标计算的基本原理、分析对象、分析依据、分析内容相同基础理论基本相同 市场
13、学、工程经济学、费用效益分析最终工作的目标及要求相同 判断项目的可行与否，使资源得到最佳配置 在调查研究的基础上进行分析和预测，得出公正客观的结论不同点可行性论证项目评估行为主体由建设单位（即投资者）负责组织委托由贷款银行或有关部门负责组织委托立足点站在投资者的角度来考察项目站在贷款银行或有关部门的角度来考察项目侧重点侧重于项目的必要性与技术方面的论证侧重于考察项目建设的可能性与借款的偿还能力作用投资主体进行投资决策和计划部门审批项目的依据贷款部门参与决策和决定贷款与否的依据，是项目投资最终决策的依据所处阶段可行性论证在先项目评估在后，工作顺序不能颠倒（3）可行性论证与项目评估不同之处第 5 章 ，项目整体管理项目章程项目范围说明书（初步）项目管理计划指导和管理 项目的执行监督和控制项目工作综合变更控制项目收尾1、名称及定义项目章程是正式批准一个项目的文 档，它由项目组织外的项目发起人或投 资人发布。项目经理尽可能在项目规划 前任命，在制定项目章程的过程中任命 就更好了。2、输入合同：来自客户的采购组织工作说明书（SOW）： 对内部项目：基于业务需要或产品（服务）的需求。 对外部项目：作为投标文档的一部分从客户那里得到。 需要说明：业务要求；产品范围描述战略计划环境的和组织的因素
