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1、2008大连民航国内旅客市场特征研究报告中国民航管理干部学院 民航运输市场研究所2008民航旅客市场特征研究项目组目 录I.概要2一、项目研究意义2二、项目改进3三、主要经济技术指标4II主要研究结论5III研究方法8一、调查问卷确定8二、抽样机场确定9三、抽样方法确定9四、样本数确定10五、抽样时间确定11六、研究的局限性11大连国内航空旅客市场调查分析结果12一、旅客分类特征12二、旅客消费偏好分析22三、旅客对航空公司的偏好28四、2008年奥运会对航空运输市场的影响32五、票价影响分析33致谢35I.概要 2008年3月到8月，民航管理干部学院航空运输市场研究所2008民航旅客市场特征
2、研究课题组在各加盟企业单位的通力支持下，对民航国内旅客运输市场进行了问卷调查，对我国民航国内旅客的市场特征进行了专题研究。一、项目研究意义 近年来，我国民航业始终保持快速发展势头，民航业的发展为我国社会和经济的发展提供了重要的条件。在高速发展的同时，运输业市场竞争越来越激烈，竞争既来自于业内，也来自于外国航空公司，来自于民航替代品。面对如此激烈的竞争环境，无论是民航管理部门，还是航空运输企业，及时掌握市场的特性及其变化规律，深入了解民航业服务对象的要求，成为一项迫切而又重要的工作；同时，随着运输业市场化程度越来越高，随着我国社会和经济发展，旅客的结构和需求特点也在不断发生变化，航空运输企业需要
3、及时了解消费者最新的人群结构和消费需求，以需求为导向制定长远发展战略和有效的市场营销策略，设计产品，增强企业的市场竞争能力，这已经成为众多航空运输企业领导者的共识。民航管理干部学院航空运输市场研究所对于民航旅客市场特征研究项目的研究开始于1999年。九年来，我们已经先后四轮、共计七次在全国范围内开展大规模的市场调查，完成了对全国旅客市场构成、消费偏好的基础性研究。该项目研究成果为民航政府行业政策制定，为很多航空公司的经营战略、策略和计划的制定，产品的设计都提供了有力的支持与帮助，提供了行业内关于旅客群体构成、消费需求偏好方面的权威研究报告。由于北京奥运会的召开，使得对于航空运输业来讲，2008
4、年成为很特殊的一年。本次市场研究意义非凡，其特殊意义在于：1今年在我国首都我国召开奥运会，这是研究有国内重大活动时国内旅客市场特征的绝佳机会。在我们调查抽样的二十五个城市中，包括了奥运会主办城市-北京，同时还包括了除香港外的全部奥运协办城市， 因此，抽样调查结果包括了极为宝贵的国内重大活动期间旅客市场特征信息。2同样由于奥运会的召开，今年国家的人口管理政策、机场的安全措施、很多单位的职工休假制度、各地机场安全形势都有变化，在这种情况下，大规模市场调查给我们的现场控制带来了很大困难，但同时也使我们有机会收集了极为宝贵的非正常年份旅客特征信息。但是我们必须看到，特殊时期旅客市场特征信息和一般性市场
5、规律有时是不可兼得的两方面信息，读者在阅读和使用本报告研究结论时请务必注意2008年的市场特点。本课题以调查机场候机旅客作为调查对象，采用随机抽样、填写问卷、现场调查的方法，科学计算调查所需问卷样本数量。调查问卷共包括18个问题，对我国国内出港旅客的分类特征、消费偏好、对承运人选择与服务改进要求、购票价格等四个方面进行了系统的调查和研究。二、项目改进与2006年相比，本项目在以下方面进行了改进：1本次是对出港旅客的特征调查，在调查城市选择上考虑了旅客覆盖面，同时注重听取加盟企业的需要与意愿，确定以全国机场按照旅客吞吐量排名前二十个城市以及各加盟企业共同感兴趣的五个城市（共计25个城市）作为近年
6、调查样本的抽取地点； 2. 加强对贵宾旅客的信息收集，为专门分析国内出港的贵宾旅客的分类和需求提供依据，同时注意到，各机场贵宾问卷抽取都是由贵宾厅服务员操作，我们无法做细致的条件限制，有的机场回收贵宾问卷较多。为了科学客观地反映市场状况，保证旅客特征分析库中的贵宾问卷不超过合理比例，我们依据2007年各机场贵宾比例，对各机场回抽问卷进行二次抽样。3.考虑各调查城市撰写单独国内出港旅客市场特征报告的数据量要求，同时考虑全国报告数据抽取的合理性，在分析出港国内旅客的市场特征时，在现有回收问卷数据库的基础上按2007年各城市出港旅客比例进行二次随机抽样构成2008年全国旅客市场特征数据库，以保证各城
7、市问卷数量合理，科学公正地反映我国出港旅客总体市场特征。4.加强对于旅客实际购票使用票价的信息收集。旅客对航空票价的感受一直是我们很关注的一个问题。今年的调查中，我们强调回收调查问卷中旅客实际使用票价信息的准确和完整，希望从中分析各类旅客对于航空票价的需求、感受以及航空公司促销政策的使用情况。三、主要经济技术指标（一）定量指标(1) 民航旅客群体构成情况（年龄、年收入、行业、旅行目的、旅行频率、购票资金来源）等等；(2) 不同类型旅客的旅行偏好（转机需求、航空公司偏好、航空信息获取渠道、购票时所需服务等）、购买行为习惯（购买时间、购买方式、选择原因等）；(3) 不同类型旅客对承运人的认可与满意
8、程度；(4) 不同类型旅客对航空公司的改进建议；(5) 常旅客的比例、对航空公司贡献、积分兑换意愿以及重要分类特征；(6) 贵宾旅客的重要分类特征；(7) 各种票价旅客的市场特征。（二）定性指标(1) 旅客购买行为方式选择的原因；(2) 旅客的承运人偏好及其原因；(3) 中转旅客选择转机的原因分析；(4) 分类旅客对上述问题偏好原因的不同分析结论。（三）主要研究假设（1） 淡旺季的不同类型旅客群体存在不同的消费需求偏好；（2） 每天出港旅客很多，不可能对所有的旅客进行调查，严格根据统计抽样的方法和原则，随机抽取一定数量的样本进行统计分析研究，可以代表总体特征。（3） 我国国内出港旅客以使用中、
9、英两种语言为主，准备上述两种语言的问卷可以基本满足现场调查的需要。II主要研究结论l 性别特征大连国内出港旅客中，男性比例明显高于女性。男性淡季出行比例高于旺季，女性则以旺季为主。l 出行特征1. 大连市场是典型的公商务市场，而旺季市场中度假旅客居多。2. 大连国内出港旅客都主要以散客为主，且不受季节性影响。3. 大连国内旅客中有约40%年旅行4次以下，32%年旅行4-12次。4. 大连国内出港旅客中33%年薪在5万以下，31%在5-10万，年收入10-20万的旅客出行比例占约15%。5. 大连出港的国内旅客中，34%的旅客在26-35岁之间，30%左右的旅客在 36-45岁之间，13%的旅客
10、在46-55岁之间。6. 旺季旅客比例最大的是银行从业人员，其次是教育行业，和商业；淡季主要商业旅客为主，然后是重工业和银行。l 票款支付1. 大连出行的国内旅客的票款接近一半是单位支付，而另一半是自费。2. 不管是淡季还是旺季，大多数旅客都以现金形式支付机票，其次是刷卡。l 中转情况1. 大连国内旅客中约92%的旅客都是从大连始发。2. 45%的旅客是由于没有直达航班而必须中转，约26%的旅客因为票价原因选择中转，排在第三位的是时间因素。则淡季自愿中转的比例为：44.2%，旺季自愿中转的比例为：41.8%。l 会员情况1. 约有50%的旅客还不是航空公司的常旅客会员。33%的旅客拥有一张会员
11、卡，而16%的旅客拥有多张会员卡。2. 大连国内旅客中30%旅客拥有南航会员卡，17%左右旅客拥有国航的会员卡，14%旅客拥有东航的会员卡。l 旅客偏好1. 大多数旅客都是提前1-3天订票，这部分旅客约占42%。其次是提前4-7天订票的旅客占24%。2. 关心安全的旅客人数都是最多的，旺季时关心品牌、是否直达、航班密度的旅客比较多；而淡季关心机型、时刻、价格的旅客比较多。3. 2008年大连国内旅客购票时不需要预定服务的人数占比例最大，旺季为45%，淡季为49.8%。除会议服务在淡季的需求人数高于旺季外，其他项服务的人数都是旺季多于淡季。4. 旅客最常用的购票方式是代理电话，其次是代理售票处。
12、5. 旅客了解航空公司咨询最主要的途径是网站，其次是电视，然后是杂志。6. 大连旅客最常乘坐的航空公司飞机基本不受季节性影响。表现突出的是南航的飞机，其次是国航，然后是东航。7. 旺季关心人数最多的因素是安全，其次是班次，再次是时刻；而淡季中关心人数最多的是班次，其次是时刻，然后是票价。8. 大部分旅客还是很愿意自愿为航空公司宣传做广告的。9. 旺季和淡季的希望改进因素有所不同。旺季希望改进人数最多的是机上餐饮因素，而淡季希望改进人数最多的因素是不正常情况。l 奥运影响1. 51%的旅客认为奥运会不会影响他们的出行；28%的旅客认为会影响。19%左右的人表示不确定是否会影响。2. 42%的旅客
13、会提前安排出行，20%的人将把出行计划推迟到奥运会后，28%的旅客会取消出行计划，而9%的旅客则会观看奥运赛事。l 票价影响1. 4折以下的旅客占6%，比例较小，其中以度假旅客为主；2. 4-8折旅客占52.7%，是大连国内市场的主流群体，且公商务占主流，如果将度假和探亲看作休闲旅客，则公商务旅客和休闲旅客基本持平；另外，在该折扣票中，24%的旅客年出行4次以下，7%旅客年出行4-12次。3. 8折以上的旅客占31%，其中52%是公商务旅客，度假旅客占11%，26%旅客是探亲旅客，所以8折以上旅客主要是公商务旅客。III研究方法一、调查问卷确定问卷设计基本原则：l 仅收集无法从现有数据源收集的
14、旅客信息，如果利用民航业现有数据源可以分析、研究得到信息，这样的问题不包括在问卷当中；l 充分听取各加盟企业的意见，在确保问卷质量的前提下力争尽可能多的收集企业需要的旅客信息。 二、抽样机场确定由于2008年本项目为各加盟企业合作进行，在调查机场选择时我们依据两条原则：1、 根据民航总局公布的2007年机场生产统计公报，分析各机场2007年度国内旅客吞吐量，发现我国民航出港市场集中度很高，选择吞吐量前20位机场为问卷抽取机场可以很好地代表全国市场的旅客特征；2、 考虑到各加盟企业对于市场研究的需要，允许每个加盟企业提出五个感兴趣的市场，经共同协商确定25个机场为问卷抽取地点。从市场覆盖情况来看
15、，2008年我国机场国内旅客吞吐量总共3.68亿人，选择25个机场旅客吞吐量总共2.75亿人，覆盖市场比例74.69%，调查结果可以代表我国民航国内旅客的总体特征。三、抽样方法确定在机场采用随机抽样的方法进行旅客抽样。1) 选择在机场候机厅（隔离厅）内进行抽样。主要依据：调查问卷所涉及的问题较多，旅客在隔离厅停留时间较长，在隔离厅抽样便于问卷回收，并且容易得到旅客的合作。隔离厅旅客是本机场所有出港航班的旅客，调查结果反映始发市场旅客特征，采样具有普遍性和代表性。对比在值机柜台或到港厅抽样，此方法较为可行。2) 主要采用方法：等距抽样。在旅客人数较少的情况下，则选择所有的厅内旅客作为样本。如果所选择的样本旅客拒绝填写问卷，则选择其旁边的旅客作为替代样本。四、样本数确定在研究调查分析所需样本数时，分两种情况分别确定样本数量：由于各机场需要单独完成该机场的国内旅客市场特征报告，问卷数量必须保证足以反映该机场旅客特征，因此依据以下原则计算各机场抽样数量：（1）依据2007年大连机场国内旅客出港数量，按照民航局旅客运输量14%的增长要求预测各机场2008年国内旅客出港数量
