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1、智能装备行业下游需求状况与发展趋势一、 智能装备行业下游需求状况与发展趋势智能手机，笔记本电脑以及平板电脑为全球个人及家庭渗透率最高的智能硬件产品，是引领消费电子终端的主力军，行业俗称其为智能硬件三大件。行业产品下游应用行业是以智能硬件三大件和智能穿戴设备为主的消费电子领域。下游需求规模的不断扩大以及对检测、组包装设备功能需求的不断变化，极大地促进了生产专用设备的自动化、智能化发展，推动行业不断转型升级。（一）智能手机行业概况智能手机自2007年以来发展迅猛，技术升级和功能创新所引发的新产品需求推动手机行业在2010年以后实现渗透率的快速提升，手机产业链上的相关厂商更加重视产品性能更新换代所带
2、来的销量增长，推动产品质量的进一步提升，在进一步改善用户体验的同时，也变相提升了消费者更换机型的预期，给手机消费市场带来了新的增长动力。受益于通信技术和手机零部件的不断升级带来的历次换机潮，近年来全球手机市场在出货量稳定的情况下，维持着规模稳中有升的趋势。根据Counterpoint数据显示，全球智能手机的出货量已经从2011年521亿台增长至2021年的1391亿台。后疫情时代，随着5G网络覆盖扩大，线上办公娱乐全面普及，各国政府也纷纷出台经济刺激政策以拉动消费需求的增长，智能手机出货量有望回升。此外，在新兴市场方面，南亚、中东非及拉丁美洲等潜在市场移动互联网及智能手机用户渗透率仍较低，智能
3、手机渗透率在该地区有望进一步提升。根据Counterpoint预测，2025年全球智能手机的出货量有望达到1626亿台。自2019年以来，5G商用的加速落地带动了5G手机出货量的快速增长。在5G技术推进的浪潮中，我国5G网络建设稳步推进，目前5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市，我国在5G技术领域的飞速发展以及5G基础设施建设的快速推进，极大地促进了市场换机需求，小米、华为、中兴、荣耀、OPPO、vivo等手机品牌纷纷推出多款5G智能手机。随着5G手机技术逐渐成熟以及上游供应链逐渐培育完善，5G手机平均售价也持续下探，未来会进一步促进5G手机在消费者中的普及。此外，根据IDC的统计数据显示
4、，近几年全球智能手机市场集中度逐渐提升，前五大智能手机厂商出货量占比由2015年的515%增长至2020年的702%。智能手机市场是智能检测、组装设备的重要下游应用领域，头部智能手机品牌为保证产品质量，与重要装备供应商合作通常较为稳定，智能手机前五大厂商市场集中度的不断提升，可有力促进与其长期合作的智能装备提供商市场需求的增长。（二）平板与笔记本电脑行业概况目前全球笔记本电脑市场已较为平稳，在新冠疫情的影响下，居家远程办公和线上教育需求增加，并且随着Windows系统的持续更新升级、游戏笔记本和创意设计笔记本电脑需求增加，全球笔记本电脑出货量未来将保持稳定增长。根据Counterpoint预测
5、，2025年全球笔记本电脑出货量有望达到221亿台。与笔记本电脑市场类似，受新冠肺炎疫情的影响，人们的办公和学习方式发生转变，在家办公和在线教育成为社会发展新趋势。原本随着大屏智能手机的普及，平板电脑出货量开始下滑，全球平板市场进入成熟期。但在新冠疫情的影响下，随着远程办公、在线会议、在线学习需求的增长，平板电脑的市场需求在2020年开始回升。根据Wind资讯统计的数据，2020年全球平板电脑出货量达到164亿台。而根据IDC统计数据，2021年全球平板电脑总出货量达到168亿台。（三）智能可穿戴设备行业概况根据IDC数据显示，2020年全球可穿戴设备出货量达到445亿台，相比2019年的34
6、6亿台增长了286%，预计到2024年出货量可达632亿台。智能可穿戴设备市场前景广阔，已成为全球范围内增长最快的高科技市场之一，苹果、谷歌、三星、华为、小米等国内外科技企业的加入引领了可穿戴设备兴起的浪潮，产业示范效应显著。市场调研机构Canalys最新数据显示，2021年TWS耳机出货量达到29亿台，同比增长145%，其中三星全年出货量达到2，800万部，同比增长19%，排名第二，小米则以超过2300万部TWS的出货保持在第三的位置，同比增长3%。同时根据Statista的数据显示，2019年中国智能可穿戴市场规模约4599亿美元，预计2024年将达到5439亿美元的规模。5G通讯技术的发
7、展带动了智能可穿戴市场的兴起，未来随着5G技术的应用、人工智能技术的发展、可穿戴设备种类的增加，智能可穿戴设备行业将得到进一步发展。二、 3D打印设备竞争格局目前，中国市场的主流设备品牌包括联泰、EOS、华曙、铂力特、3DSystems、GE、Stratasys、惠普等。数据显示，联泰在3D打印行业中市场占比最大达164%，其次为Stratasys和EOS，分别占比148%和131%。近年来，随着自动化技术水平不断提高、劳动力成本持续上升，智能制造行业无论是在全球还是我国都得以快速发展。随着制造业智能化的升级改造，我国智能设备产业呈现较快的增长。iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显
8、示，2017年至2018年，中国智能设备领域投资数量不断上升，2018年投资数量达到71起。尽管20019年起我国智能设备领域投资数有所下降，但依旧保持稳定，2020年我国智能设备投资数为38起。三、 智能制造装备覆盖范围广在新时代，智能制造是制造业正迎来的一次历史性变革，将重塑全球产业竞争格局。智能制造装备是制造业转型升级的关键，智能制造装备的水平已成为当今衡量一个国家工业化水平的重要标志。智能制造装备是具有感知、分析、推理、决策和控制功能的制造装备的统称，是先进制造技术、信息技术和智能技术在装备产品上的集成和融合，体现了制造业的智能化、数字化和网络化的发展要求。国家统计局发布的战略性新兴产
9、业分类（2018）中，智能制造装备产业被纳入战略性新兴产业，智能制造装备产业覆盖范围广，主要包括机器人与增材设备制造、重大成套设备制造、智能测控装备制造、其他智能设备制造和智能关键基础零部件制造。四、 中国智能制造装备市场规模智能装备制造业是为工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性产业。目前已初步形成以自动化生产线、智能检测与装配装备、智能控制系统、工业机器人等为代表的产业体系，产业规模日益增长。数据显示，2018年我国智能制造装备市场规模超过151万亿元，2020年市场规模突破2万亿元。未来，在中国制造2025战略的不断落实与推进以及物联网、云技术、人工智能等新兴技术的推动下，
10、我国智能装备行业将保持较快增长。相关研究机构预测，2022年我国智能制造装备市场规模将达268万亿元。五、 智能制造装备行业发展保障大装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业，装备制造业的发展水平在一定程度上集中体现了国家的综合实力，其发展也为我国产业升级和技术进步，智能制造装备行业发展提供了重要保障。其中计算机、通信和其他电子设备行业营业收入规模最大。2019年达到1137万亿元。将国家统计局关于金属制品业，通用设备制造业，专用设备制造业，汽车制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，电气机械和器材制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，仪器仪表制造业等营业收入
11、规模进行加总，初步可得装备制造业规模在35万亿元以上水平发展，2019年达到3806万亿元，同比增长344%。2020年1-5月达到1302万亿元。装备制造业规模大，为智能制造装备行业发展提供保障。智能制造装备产业中包括工业机器人制造、金属切削机床制造、金属成型机床制造等，数控机床行业是装备制造业智能制造的工作母机，没有数控机床的智能化，就无法实现装备制造业的智能制造。2016-2019年数控金属成形机床、数控金属切削机床产量下降，工业机器人产量上升，表明机床智能化仍不够成熟，我国数控机床的智能化技术尚处于起步阶段，需要进一步发展。工业机器人产量呈增长趋势，机器人与增材料设备制造发展相对较好。
12、当前中国绝大部分工厂还处在传统工厂向自动化工厂转型的第一阶段。该阶段以硬件为主，软件为辅。这一趋势在未来2-3年持续存在，自动化集成及自动化改造整体解决方案供应商将继续保持快速增长。第二阶段为自动化工厂向数字信息化工厂升级（）。该阶段软件为主，硬件为辅。在数字信息化阶段，是工业通信、ERP、MES、PLM等偏软件公司的最佳投资时点。在由数字信息化工厂向智能工厂转型的第三阶段中，主要是软硬件结合。该阶段主要考验企业在软件和硬件结合方面的能力，系统集成、机器视觉、人工智能类公司都有机会实现高速成长。六、 中国智能设备领域投资数量新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革。同时随着新
13、型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，超大规模内需潜力不断释放，为我国制造业发展提供了广阔空间。各行业新的装备需求要求制造业在智能装备创新方面迅速提升水平和能力。近年来，随着自动化技术水平不断提高、劳动力成本持续上升，智能制造行业无论是在全球还是我国都得以快速发展。随着制造业智能化的升级改造，我国智能设备产业呈现较快的增长。数据显示，2017年至2018年，中国智能设备领域投资数量不断上升，2018年投资数量达到71起。尽管20019年起我国智能设备领域投资数有所下降，但依旧保持稳定，2020年我国智能设备投资数为38起。新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革。同时
14、随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，超大规模内需潜力不断释放，为我国制造业发展提供了广阔空间。各行业新的装备需求要求制造业在智能装备创新方面迅速提升水平和能力。七、 中国智能硬件市场规模突破万亿2014-2019年我国智能硬件行业市场规模逐年递增，到2019年达到6430亿元，同比增长25%。2020年，新冠疫情的爆发，使得市场对智能硬件终端设备的需求达到近几年高点，初步测算，2020年中国智能硬件设备市场规模为10767亿元。八、 智能设备细分市场智能硬件行业细分为智能移动通信、智能机器人、智能家居设备、智能可穿戴设备、智能车联网设备、智能大屏设备、智能医疗设备、智能家庭健康
15、设备、智能安防设备等。2020年，中国智能硬件行业以智能家居设备为主，占比306%;其次为智能穿戴设备，占比200%。随着国家大力推进中国智造，一系列政策利好，前瞻认为，未来增长空间较大的细分领域为智能可穿戴设备、智能家居设备等。2014-2020年，我国智能可穿戴设备市场规模逐年递增，2020年达559亿元，同比增长2%。前瞻认为，智能可穿戴设备属于弹性需求，2020年疫情导致大部分需求被暂时抑制，2021年将是新一轮需求爆发点。依据Canalys数据显示，2020年全球可穿戴设备前五的企业中，中国占两席。其中，小米荣登榜首，出货量达377万台，占比203%，华为位列第三，出货量为322万台
16、，占比174%。目前，全球可穿戴设备市场中国企业占有525%的份额，前瞻认为，随着国内疫情的进一步率先修复，预计2021年中国可穿戴设备市场份额将进一步提升。2015-2020年，我国智能家居市场规模逐年递增，2019年，达到1530亿元，增速为184%，预计2020年，智能家居市场规模达1820亿元。另外，IDC数据显示，2020年中国智能家居设备出货量为2亿台，同比下降19%，预计2021年将迎来反弹。从企业来看，目前智能家居以美的、海尔等老牌企业为主，以其国民度以及丰富的产品线取胜，但前瞻认为随着更多的专注单品的企业进入市场，以及国家扩大内需，国际国内双循环政策的引导，智能家居细分领域新兴势力企业的增长空间较大。九、 中国智能硬件行业细分领域众多智能硬件行业细分市场包括智能通信、智能家居、智能可穿戴设备、智能出行、智能教育、智能医疗及智能安防等，其中智能通
