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1、基础化工化肥细分行业关键业务需求内部资料，注意保密用友软件股份有限公司2010年1月目录一、行业总体分析31.1行业定义及分类31.2细分行业定义41.2.1细分行业说明51.2.2组织形态61.2.3企业经营特征61.2.4管理重点71.2.5发展趋势7二、应用方案82.1应用方案整体框架82.3应用方案详细说明82.3.1主要原材料采购业务流程102.3.2备品备件采购业务流程242.3.3 销售及收款业务流程282.3.4生产计划及车间管理业务392.3.5设备管理452.4综合管理报表50一、行业总体分析1.1行业定义及分类2600 化学原料及化学制品制造业大类明细分类261 基础化学
2、原料制造2611 无机酸制造2612 无机碱制造2613 无机盐制造2614 有机化学原料制造2619 其他化学原料制造262 肥料制造 （指化学肥料、有机肥料及微生物肥料的制造）2621 氮肥制造2622 磷肥制造 2623 钾肥制造 2624 复混肥料制造2625 有机肥料及微生物肥料制造2629 其他肥料制造263 农药制造2631 化学农药制造2632 生物化学农药及微生物农药制造264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造2641涂料制造2642油墨及类似产品制造2643 颜料制造2644 染料制造2645 密封用填料及类似品制造265 合成材料制造2651 初级形态的塑料及合成树脂制造2
3、652 合成橡胶制造2653 合成纤维单(聚合)体的制造2659其他合成材料制造266 专用化学产品制造2661 化学试剂和助剂制造2662 专项化学用品制造2663林产化学产品制造2664炸药及火工产品制造2665 信息化学品制造 2666 环境污染处理专用药剂材料制造2667 动物胶制造2669 其他专用化学产品制造267 日用化学产品制造2671 肥皂及合成洗涤剂制造2672 化妆品制造2673 口腔清洁用品制造2674 香料、香精制造2679 其他日用化学产品制造1.2细分行业定义细分行业：262 肥料制造 （指化学肥料、有机肥料及微生物肥料的制造）大类明细分类说明262 肥料制造 （
4、指化学肥料、有机肥料及微生物肥料的制造）2621 氮肥制造指矿物氮肥及用化学方法制成含有作物营养元素氮的化肥的生产。包括硫酸铵、硝酸铵、尿素、碳酸氢铵、氯化铵、石灰氮、氨水；硝酸、硫硝酸、亚硝酸盐、硝酸钾、硝酸钠、碳酸铵等。2622 磷肥制造 指以磷矿石为主要原料，用化学或物理方法制成含有作物营养元素磷的化肥的生产。包括 过磷酸钙、重过磷酸钙、磷酸二钙、钙镁磷肥、脱氟磷肥、磷矿粉肥、炉渣磷肥、钢渣磷肥等。 2623 钾肥制造 指用天然钾盐矿经富集精制加工制成含有作物营养元素钾的化肥的生产。包括： 氯化钾、硫酸钾、硝铵钾肥、窑灰钾、钾钙肥等。 2624 复混肥料制造指经过化学或物理方法加工制成的
5、，含有两种以上作物所需主要营养元素（氮、磷、钾）的化肥的生产。包括通用型复混肥料和专用型复混肥料。包括： 磷酸铵肥、硝酸磷肥、钙镁磷钾肥、三元复合肥、磷酸二氢钾肥； 用外购尿素、氯化钾、硝酸钾等化肥品种混配而成的复混肥料。 2625 有机肥料及微生物肥料制造指来源于动植物，经发酵或腐熟等化学处理后，适用于土壤并提供植物养分供给的，其主要成分为含氮物质的肥料制造。2629 其他肥料制造指上述未列明的微量元素肥料及其他肥料的生产。 包括 微量元素肥料，如硼肥、钼肥、微锰肥、锌肥、铁肥、铜肥、稀土肥、钙肥、镁肥、硫肥等；缓效肥料，如草酰胺、尿素甲醛等。1.2.1细分行业说明截止2008年11月，肥料
6、制造行业企业规模数据如下：指标指标值同比增长(%)企业数量（个）2328 6% 从业人数 （万人）71.21 0.92累计产品销售收入（亿元）4066.02 31.68企业平均销售收入（亿元）1.9 资产总计（亿元）5162.25 25.45企业平均资产规模（亿元）2.2重点区域：产品销售收入前5 个省（市、区）是山东、湖北、四川、河南、贵州。累计销售收入所占总体销售收入比例为35%左右。1.2.2组织形态1.2.3企业经营特征行业生产管理特点：l 生产模式：流程化、规模化生产、DCS系统自动化控制，物料大进大出；每月根据生产能力和市场需求预测制定生产经营计划，包括生产计划、销售计划、主要原材
7、料采购计划、资金计划等，生产过程中有时也会依据销售订单情况调整具体产品品种的生产计划；l 销售模式：主要客户为经销商（农资公司或散户）,区域性销售比较明显,也存在30%比例异地客户，主要通过火车运输；2008年氮肥出口比例在10%左右，磷肥出口比例在18%左右。l 产品形态：包括袋装、散装、液体三种产品形态。l 计量管理：大宗原料和产品采用过磅计量方式。l 运输管理：一般包括汽运、铁运、船运等多种运输方式，散装产品在运输过程中会存在途损。l 严格质量检测：原料与产品质量检验严格，每批次都需要进行质量检测，并根据检验结果判定产品等级或是否合格，如果客户有特殊产品指标要求，需要按特定的质量检测方案
8、进行检测；同时在生产过程中进行中控检验，质量结果作为车间生产绩效考核因素之一，另外依据环保要求定期进行工作环境监测。l 成本管理：原料与能源成本比例高，一般为80 90%，甚至更高，成本核算一般采用分步法；由于原料价格成本变化较快，企业会及时进行成本模拟测算并结合市场情况调整产品销售价格。l 设备管理及备件计划：此行业属于设备密集型行业，连续性生产，因此做好设备巡检与维护，保障设备正常运行非常重要，同时合理控制备品备件库存避免库存浪费也必须重视。1.2.4管理重点行业关注重点：规模优势、成本领先、安全生产、质量管理、生产绩效l 大宗原材料计量、按质计价 l 运输管理（物流多运输方式、运费管理）
9、 l 部门用料计划及领料控制 l 采购询价比价 l 原料及产品等级质量检验、中控检验、环境监测l 设备管理 l MES(生产执行控制)l 销售信用额度及帐龄控制、发货签回途损处理 l 成本管理1.2.5发展趋势1. 中国是化肥生产大国，化肥产量位居全球首位。中国化肥生产以氮肥为主，所占比例远高于国际平均水平，而钾肥生产比例则远低于国际水平。从全球平均水平看，氮肥占化肥总量的60，磷肥占23%、钾肥占17%。中国的化肥生产状况则是氮肥所占的比重要远高于国际平均水平，氮肥约占化肥总产量的73%，磷肥约占22%，钾肥约占5%。2. 国家产业振兴规划提出“要提高农资保障能力。调整化肥农药生产结构，优化
10、资源配置，降低成本，增加供给，完善化肥淡储制度”，采取切实有效的措施，提高化肥的供给量，以满足农业需求，进一步提高产业集中度，形成一批具有国际竞争力的企业。3. 国家鼓励各类资本进入化肥流通领域，鼓励和扶持发展大型化肥流通企业。二、应用方案2.1应用方案整体框架2.3应用方案详细说明肥料制造企业主要基础信息1. 细分行业产量及成本构成比例化肥产量构成氮肥磷肥钾肥73%22%5%原料构成煤天然气磷矿石及其他62%20%18%成本构成以天然气为原料（以四川美丰尿素为例）天然气：58% 电：19%水：8%折旧：10%人工：3%其他：2%以煤为原料（以河南心连心合成氨为例） 煤：56%电：27%水及蒸
11、汽：4% 折旧：9% 人工：2% 其他：2%2. 合成氨、尿素生产工艺流程：无烟煤或焦碳破碎筛分 煤气化（C+H2O=CO+H2） 煤气预处理煤气变换（CO+H2O=CO2+H2）脱除残硫或脱除CO 甲烷化合成气压缩氨合成(N2+3H2=2NH3)，2. 产品品种及配方成本结构（以氮肥企业为例）产品品种包括：合成氨、尿素、液氨、氨水、尿液、甲醇.以合成氨为例：成本项目 费用要素直接材料原材料白煤辅助材料纯碱水碳丙液栲胶脱硫剂五氧化二矾蒸汽燃料动力电生产工人工资工人工资制造费用折旧费大修费修理费机物料消耗低值易耗品媒介物摊销办公费差旅费保险费试验检验费劳动保护费其他回收副产品回收副产品2.3.1
12、主要原材料采购业务流程本方案主要以煤炭和磷矿石作为主要原材料进行说明采购流程，以天然气为原料的企业一般会通过管道方式直接输送。2.3.1.1应用概要说明1. 企业在每月的25日左右制定下月的生产经营计划，其中包括销售计划、生产计划、原料采购计划、资金计划等，生产经营计划经总经理办公会批准后执行，供应公司依照原料采购计划安排本月大宗原材料的采购业务。2. 每批原料都需要进行严格进料检验。3. 原料购进存在多种运输方式，主要有汽车运输、火车运输、管道运输（天然气），到货计量方式主要包括地磅、轨道衡、流量计三种计量方式。4. 对于煤炭与磷矿石等大宗原材料，由于其质量指标对生产成本会有较大影响，因此有
13、的企业在采购时会进行按质计价或扣量精细化采购管理（但在供应商强势的情况下则不会按质计价）。2.3.1.2管理目标及要求1. 需要根据生产计划及市场情况，制定合理的采购计划，并分别与主要的供应商进行询价比价，然后制定采购合同。2. 每批原料进厂都需要进行严格的计量和质量检验，如果需要按质计价则需要依据合同约定的计价规则对每批原料进行计价运算。3. 由于原料采购量较大，而且存在汽车运输、火车运输等多种运输方式，因此需要对运输过程及运费结算进行管理，运费在原料的成本构成中所占比例较高，如果是自提方式且运费发票在期末未及时收到的情况下则需要进行采购运费暂估以保证材料成本计算的准确性。2.3.1.3方案
14、流程原材料采购管理业务总流程主要流程说明：1. 原料采购计划：企业在每月的25日左右制定下月的生产经营计划，其中包括销售计划、生产计划、原料采购计划、资金计划等，生产经营计划经总经理办公会批准后执行，供应公司依照原料采购计划安排本月大宗原材料的采购业务。采购计划制定时会考虑生产计划、原料库存及原料目前市场情况。2. 采购询价比价：采购业务员一般会对多个供应商进行询价（原材料一般供应商相对固定），填制相关询价记录并制作采购询价审批单经各级主管审批确认。3. 采购订货：与供应商确定相关采购数量及价格后，签订采购合同，采购合同中会规定交货期、发运方式、货物数量、单价、运价（代垫或运费单独开票）、计价规则（存在按质计价业务）等信息，采购合同经各级主管审批后执行。4. 物流安排车辆自提：如果货物需要自提，则物流中心安排车辆进行运输并负责后续运费结算管理。采购运输管理主要包括三种运输方式：一、短途派汽车直接到供应商处将原料
