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1、股份有限企业分割协议股份有限企业B股承销协议 发行人：_股份有限企业（以下简称为股份企业），一家依据中国法律成立的股份有限企业住所：_主包销商：_证券企业（以下简称为主包销商）一家依据中国法律成立的证券企业，并被中国相关机构认可含有主承销b股股票的权利。住所：_本协议由主包销商以自己的名义并代表以下各企业签署：1国际协调人：_证券有限企业（以下简称为国际协调人）一家依据_（国家或地域）法律成立的经营证券业务的有限企业。注册地址：_。2名称：_证券企业（以下简称为_）一家依据中国法律成立的证券企业，并被中国相关机构认可含有承销b股股票的权利。注册地址：_。3名称：_证券（香港）有限企业（以下简称
2、为_）一家依据香港法律成立的经营证券业务的有限企业。注册地址：_。4名称：_证券企业（以下简称为_）一家依据中国法律成立的证券企业，并被中国相关机构认可含有承销b股股票的权利。注册地址：_。鉴于：1股份企业是一家依中国法律成立的股份有限企业，注册资本为_元，分为_股。其中_股，占总股本_，为_企业持有，为第一大股东。_股，占总股本_，为_企业持有；_股，占总股本_股，占总股本_由内部职员持有。股份企业股东大会已于_年_月_日经过了决议，将股份企业由一定向募集的企业改为社会募集企业，向境外投资者发行_股b股，此次募集已为中国证监会同意。在完成此次发行工作后，股份企业的总股本将达成_股，其中一般股
3、_股，b股_股。2双方已同意在本协义（见下）的条件的规限下，由主包销商为发行人承销b股股票_股，主包销商已同意安排将b股以配售价作私人配售，并将在承销期满之日下午3：00之时，未被认购的b股加以认购。3股份企业已同意其将在主包销商及国际协调人的帮助下就配售编制并于备统计日期发行相关配售的配售备忘录。4各包销商均已分别同意按本协议要求的条款进行配售b股，并包销其包销承诺书所列明的数量的配售股份。5股份企业及各包销商已各自同意作出下述的申明、确保及承诺。现各方协议以下：1释义“包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议，其内容包括到此次b股配售及包销的相关事宜。“b股”是指股份企业
4、注册资本中的，面值为人民币_元，总数为_股，要用外币认购的境内上市外资股。“工作日”是指_证券交易所开门营业而且在深圳、香港及纽约各银行开门营业的日子，但不包含星期六、星期日，和深圳、香港或纽约的公共假期。“会计日期”是指_年_月_日。“中国”是指中国。“美国”是指美利坚合众国。“人民币”及“rmb”是指人民币，即中国的法定贷币。“港元”或“hk”是指港元，即香港尤其行政区的法定贷币。“美元”或“vs”是指美元，即美国的法定贷币。“截止配售日”是指_年_月_日，即主包销商国际协调人及各包销商在此日前完成此次配售b股。“中国证监会”是指中国证券监督管理委员会。“境外投资者”是指：外国的自然人、法
5、人或其它组织；香港、澳门、台湾的自然人、法人和其它组织；定居在国外的中国公民；中国国务院证券委员会要求许可的境内上市外资股其它投资人士。“章程”是指股份企业章程。“董事”是指股份企业现任董事。“获配售的人”是指受到包销商的邀请认购b股的境外投资者，该投资者正是依据配售书而认购b股。“配售”是指各包销商依据本协议及包销商之间的协议，将_股b股以私人配售的方法配售给境外投资者。“配售备忘录”是指股份企业就此次b股配售而将发行的资料备忘录，其经包销商同意的版本的副本为认证起见已由股份企业及主包销商草签，作为本协议附录。“配售百分比”是指各包销商在此次配售中同意认购的百分比。“配售价”是指每股b股配售
6、价为人民币_元，港元_元，美元_元。“主包销商指定的帐户“是指主包销商通知国际协调人在_银行设置的_（港元或美元）帐户。“所得款项发放日”是指_年_月_日。“所得款项转交日”是指_年_月_日。“兑换率”是指人民币款项折算成美元、港元的兑换率，即备忘录日期所在的日历周前一个日历周_外汇调剂中心人民币兑换美元、港元的牌价的平均价。“国际汇报会计师”是指_会计有限企业，地址为_。“股份企业指定帐户”是指以_股份企业的名称开立的_（外币）现汇帐户，在_银行设置的，帐号为_，此帐户号码已通知主承销商和国际协调人。“国际协调人指定帐户”是指以_证券企业的名称开立的_（外币）帐户，在_银行设置，帐号为_。“
7、佣金”是指每配售一股b股_元（外币）或人民币，相等于配售价_的款项。“股份企业的确保”是指股份企业相关的申明、确保、承诺，即本协议第_条所要求的事项。“包销商”是指主承销商所代表的自己、国际协调人和其它包销商，包含中国包销商和国际包销商。“总发行价”是指此次b股配售所得全部款项，即发行价_元（外币）每股_（即总股数）所得的款额。“开始配售日”是指_年_月_日，在此日，各包销商将依据本协议而开始配售b股。“股份”是指股份企业注册资本中每股面值人民币_元的股份。“相关的证券法规”是指任何和此次b股发行、本协议的签署或在证券交易所上市及交易相关的中国法律、法规，包含（但不限于）1994年7月1日生效
8、的中国企业法、1995年12月25日生效的国务院有关股份企业境内上市外资股的要求、中国证券委员会于1996年5月3日颁发的有关股份有限企业境内上市外资股要求的实施细则、1998年7月1日生效的中国证券法等。“确保”是指股份企业、主承销商、国际协调人和其它包销商的确保、承诺。“中国法律意见”是指以下二种情况：股份企业的法律顾问_律师事务所就中国法律为股份企业，主包销商、国际协调人和其它包销商等作出的法律意见书。为验证起见，该法律意见书已被股份企业及主包销商的代表草签；及包销商的法律顾问_律师事务所就中国法律为主包销商，国际协调人及其它包销商作出的法律意见书。为验证起见，该法律意见书已被股份企业及
9、主包销商的代表草签。“验证文件”是指由_律师事务所拟订的，日期为_年_月_日的验证文件（已签署的副本已呈交主包销商及国际协调人）。2配售（1）在符合本协议要求的情况下，同是又在第条股份企业所作的确保、申明和承诺的基础上，各包销商分别向股份企业作出承诺，将依据各自的配售百分比，进行b股的配售，并在截止配售日下午3：00之时还有未配售出的股票之际，将此股票按配售百分比以配售价全部购入。（2）股份企业是以私人配售方法发售配售b股供境外投资者在发行价及本协议条款及配售文件所规限的条件下认购。（3）股份企业委托主承销商负责组织协调此项b股配售活动，其它包销商也是受股企业委托而进行此项b股配售活动的。（4
10、）各包销商按本协议的约定，接收委托，负责此次b股的配售活动。股份企业和各包销商共同约定，各包销商有权代股份企业完全行使此次b股配售相关的正当权利，包含（但不限于）有权代表股份企业接收或拒绝（全部或部分）境外投资者根据配售书所提出的申请。（5）各包销商在本协议下的义务和责任为部分的，而非连带的。（6）假如某个或某几包销商未推行其（1）分条的义务，其它包销商有权利（但没有义务）就该违约包销商所没有认购或没有找到认购者认购的b股，促成其余认购者加以认购或自行认购；若多名其它包销商欲行使此权利，则按各自认购百分比来分担。（7）主承销商有义务代表其本身和其它包销商于裁止后来的第_个工作日早晨_这前向股份
11、企业提交相关配售b股认购名单；各包销商都有义务根据本协议及包销商协议的要求，向主承销商提交其它销义务范围以内的相关b股的认购名单，方便主承销商转交股份企业。3b股配售备忘录股份企业将在主包销商和国际协调人编制股配售备忘录，并应于配售备忘录日期向国际协调人（代表主包销商）交付其要求的份数的b股配售备忘录。4登记（1）主包销商及国际协调人须在不迟于_年_月_日（时），将下列人士的姓名及申请的配售股份数以书面通知的形式通知股份企业：每一名获配售人；每一名获配售人或包销商（假如有的话）所申请的b股数目。（2）股份企业应依据本协议要求，在_年_月_日之前将已认购的b股部分配给相关配售人及各包销商（如有的
12、话）。（3）股份企业、主包销商及国际协调人应合作向各被接纳申请人提供开立使其能持有及买卖配售之b股的帐户所需相关资料和文件。（4）股份企业在接到上述通知的有效名单后，只要其所列名单上人士已将款项按约定支付，股份企业就应确保该认购名单内人士的名字将被登记为股份企业的股东，且其认购的b股股数列入于该认购名单中其名字对应的位置。（5）股份企业应在收到认购名单以后第三个工作日的早晨_（时）在完成第（4）分文所要求之义务后，依据_证券交易所的规则，向其提交一份或多份股权凭证。证实上述认购名单中列入士的b股股权，并促进_证券交易所将所列名单人士的姓名或名称及所认购的b股数输入其保留的股东数据库；并在完成此事项后第二个工作日，促进_证券交易所向主承销商和国际协调人提交已收到股权凭证的书面确定书_份。（6）股份企业确保其所分配、发行的b股，没有任何留置权、抵押权、产权负担和第三者的权利负担于其上，而且该b股含有该等股份全部的一切权利，包含（但不限于）收取股息、投票等权利。5付款（1）各包销商应在截止后来的_个工作日内，将其从申请人收到的全部相关配售股份的款项，在扣除相当于佣金数目标金额（详细见本协议下文就包销商协议）后，存入主包销商指定帐户内，上述款项应指定为“_股份企业发行b股”付款。（2）国际协调人应在截止后来的_个工作日内将其从申请人收到的全部相关配售股份的款项，在扣除国际协调人的佣金和其
