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1、有机硅材料市场现状分析及发展前景一、 新能源电池材料及电子化学品行业锂电池是指一种电化学体系中含有锂的二次化学电池，其工作原理是依靠锂离子在正负极之间移动来实现充放电。与传统电池比较，锂电池具有能量密度高、工作电压高、体积小、重量轻、自放电小、无记忆效应、循环寿命长、充电快速等优势，同时由于不含铅、镉等重金属，无污染、不含毒性材料，被称为绿色新能源产品。锂电池目前已大量应用在新能源汽车、3C、电动自行车、电动工具、储能等领域。锂离子电池材料为锂离子电池的组成部分，一般分为正极、负极、隔膜、电解液等。锂离子电池电解液的作用是在电池内部正负极之间形成良好的离子导电通道，是锂离子电池获得高电压、高比
2、能等优点的保证。锂离子电池电解液一般由溶质、高纯度有机溶剂、添加剂等材料在一定条件下，按一定比例配制而成。溶质锂盐决定了电解液的基本理化性能，是电解液成分中对锂离子电池特性影响最重要的成分。根据性能要求不同，锂盐可以采用单一种类锂盐、混合锂盐或把另一种锂盐作为添加剂。LiFSI是一种性能优异的新型溶质锂盐。目前，低成本的无机锂盐六氟磷酸锂（LiPF6）占据市场主导地位，但因其化学性质不稳定、低温环境下效率受限等缺陷，逐渐无法跟上锂电池发展的需求。LiFSI作为电解液溶质锂盐具有高导电率、高化学稳定性、高热稳定性的优点，更契合未来高性能、宽温度和高安全的锂电池发展方向，以LiFSI为锂盐的电解液
3、更能满足未来电池性高能量密度以及宽工作温度的发展需求，是替代LiPF6的最佳选择。碳达峰碳中和目标的提出促进新能源汽车的需求增长，提升动力电池的需求。近年来，发展新能源汽车以节约能源和保护环境已成为全球的战略方向，各国政府提出碳达峰、碳中和目标后，纷纷公布禁售燃油车时间计划，各大汽车企业陆续发布新能源汽车战略。新能源汽车产业迎来爆发期。动力电池装机量除2020年受疫情影响增速放缓外，一直保持着高速增长的状态。全球动力系统装机量从2017年的59GWh增长到2021年的297GWh，同比增长40339%，预计2023年全球动力电池装机量将达到667GWh。中国动力系统装机量从2017年的364G
4、Wh增长到2021年的1545GWh，同比增长32473%。预计2023年国内动力电池装机量将达到335GWh，未来将继续保持增长态势。动力电池的需求爆发也大幅推高了锂电池产业规模。2020年，全球锂电池产业规模达535亿美元，同比增长19%。中国是全球领先的锂电池生产国。从区域分布来看，全球锂电池产业主要集中于中国、日本和韩国。2015年起，在大力发展新能源汽车的带动下，我国锂电池产业规模开始迅猛增长，并于当年超过韩国、日本跃居世界首位。2019年，尽管动力电池市场需求增长乏力，但全球锂电池市场格局基本保持不变，中国仍然保持领先地位。2020年，我国锂电池行业克服新型冠状病毒肺炎疫情的不利影
5、响，在下游市场需求带动下实现了逆势增长，锂电池产量达1885亿只，产业规模高达1，980亿元，同时锂电池总出货量达到了1585GWh，同比增长204%，增速较2019年提高5个百分点，产业结构不断优化，全球领先地位得到巩固。LiFSI目前主要用作添加剂。虽然性能优于LiPF6，但由于LiFSI成本较高，目前仍未实现对LiPF6的替代。当前产业中主要将其作为添加剂添加到电解液中，可明显提高电池的常温循环、高温循环、倍率和低温性能。作为添加剂，LiFSI使用需求持续增长。随着动力电池高镍化和高电压化的趋势出现，动力电池企业对于电池的高温性能、循环性能、导电性能均有很高的要求，LiFSI等新型添加剂
6、开始逐渐上量。根据产业反馈，此前全球头部电池企业的LiFSI添加比例在05-2%之间，目前添加LiFSI的主流配方已经提升至2-15%。部分HEV电池产品由于需要高倍率放电，LiFSI添加比例更高。目前韩国LG、韩国三星、日本松下等知名新能源电池生产商和日本宇部硝子等知名电解液生产商均已针对LiFSI进行过性能测试，LiFSI的年使用量也处于上升阶段。作为优异的溶质锂盐，LiFSI未来市场前景可期，各大电解液相关厂商纷纷入局。近年来，随着LiFSI生产企业技术迭代、量产规模大幅提升，LiFSI生产成本逐年下降，可以预期LiFSI作为溶质锂盐的渗透率将逐步提高。同时，全球锂电池需求将继续增长，电
7、解液及其溶质产品需求同时也会持续增长。作为新一代溶质锂盐，国内外电池材料的重点企业目前均已开始布局LiFSI，并预计在5年内陆续投产。经过近10年的工艺探索，目前全球头部供应商对LiFSI的工艺路线选择已渐进尾声，未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入、需求爆发阶段，推测2025年全球溶质锂盐的总需求约为2583万吨，若LiFSI价格具有较强竞争力，LiFSI作为锂盐将替代部分LiPF6，2025年市场渗透率有望达到50%，预测2025年其全球市场需求将达到1291万吨，按照20-25万元/吨价格计算，市场空间可达到258-323亿元，发展前景广阔。二、 精细化工行业概况精细化工指生产精细化学
8、品的工业，通称精细化学工业。该行业产品指具有特定应用功能，技术密集，商业性强，产品附加值较高的化工产品。精细化工产品种类较多，下游应用领域广泛。由于部分化学产品具有稳定性、润滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多种化学特性，在很多行业的产业链上的某个环节具有不可替代的催化、辅助等作用。目前，中国精细化学品大体可以分成：农药、染料、颜料、试剂和化学药品（原料药）等在内的十一类细分产品。随着国民经济的发展，精细化工的开发和应用领域在不断拓展，新的门类将会不断增加。精细化工行业包括精细化学品与专用化学品，与通用及半通用化学品均为大宗产品不同，精细化工产品具有少量生产、目前应用领域相对较为专一、产业链长而复
9、杂的特点，通过对基本化工原料进行一系列的化学反应制备而成，产品主要应用在医药、农药、染料、液晶等领域。行业的上游产业主要是基础化工行业，包含无机化工原料和有机化工原料;而行业的中游包含化学中间体和化工制剂两大细分领域，前者包含精细化学品和专用化学品，而后者包含精细化学品制剂和专用化学品制剂;行业的下游应用场景主要包含医药、农药、染料和日化等应用市场。而精细化工行业上游以中国石化、恩捷股份、荣盛石化等传统石化企业为主，市场集中度高，份额供给较为稳定;中游为精细化工制造企业，专业性强化，细分程度较高，比如新和成主营医药精细化工产品，联化科技以农药精细化工产品为主;下游行业主要是成品领域经营商，比如
10、宝洁日化、浩业医药等。三、 国内精细化工行业发展及现状我国精细化工业起步于上世纪50年代，初步发展于上世纪80年代，90年代以后进入快速发展期。上世纪80年代以后，一部分民营企业开始生产比较简单的初级中间体；随着国内生产技术的进步、原材料和资金供应状况的改善，上世纪90年代开始，部分企业已经有能力生产技术要求较高、分子结构复杂的高级中间体如化学原料药等。21世纪以来，国内精细化工业进入了新的发展时期，涌现了一大批规模企业，竞争能力大幅度提高，成为全球精细化工产业最具活力、发展最快的市场。我国十分重视精细化工行业的发展，将其作为化学工业发展的战略重点之一列入863计划、火炬计划等国家级计划项目。
11、在国家政策和资金的支持及市场需求的引导下，我国精细化工也呈现出快速发展的趋势。传统精细化工作为我国化学工业产业的主体，部分产品已经达到了世界领先水平。截至2020年，我国的农药产业和染料产业规模世界排名第一、涂料产业规模位居世界第四，我国已经逐步成为了世界上主要的精细化工产品生产国和出口国，同时也是较大的精细化工产品消费国。随着我国经济社会和科学技术的不断发展，新型精细化工的生产和应用也取得了巨大进步。我国新型精细化工已形成饲料添加剂、食品及医药添加剂、皮革化学品、造纸化学品、油田化学品、电子化学品等十余个门类。四、 中国精细化工需求市场分析2013-2020年，中国化学药品制剂行业销售收入波
12、动上升。2020年，化学药品制剂行业销售收入超过8800亿元，同比增长约为30%。医药与人民生活息息相关，因此化学药品制剂行业的需求市场只增不减。综合来看，精细化工医药子行业的需求市场潜力较大且未来发展趋势较好。2015-2020年，中国农药制剂行业消费量逐年下降。2020年消费量达到215万吨，同比上涨约15%，与2019年基本持平，从一定程度上说明，中国农药制剂需求市场饱和，当前农药制剂产能以出口为主。中国农药工业协会的数据显示，中国作为农药出口大国，出口地区以亚洲和拉丁美洲为主。主要品种有草甘膦、百草枯、吡虫啉、烯草酮、百菌清、莠去津、甲氨基阿维菌素、氟虫腈、毒死蜱及阿维菌素等。2015
13、-2020年，中国涂料染料行业表观消费量波动下降。2020年，中国涂料染料表观消费量超过195万吨，同比增长2%。近两年表观消费量进一步下降的主要原因是各种隔离措施使市场消费出现断崖式下滑，终端企业大量停产或开工推迟;而疫情过后，下游需求市场逐渐复苏，2020年涂染料的表观消费量相应出现轻微上涨。2005-2020年，中国香精香料行业销量逐年上升。2020年，中国香精香料销量超过110万吨，同比增长13%。由于国内市场发展较晚，供需远未达到饱和状态，因此，未来中国香精香料市场有较大上升空间。2015-2020年，中国制成助剂销量波动上涨，且呈现整体销量高位放缓的特征。2020年销量超过900万
14、吨，同比小幅增长067%。随着后疫情时代的来临，市场需求逐渐恢复，2021年增幅有望扩大，市场需求可能进一步增长。五、 精细化工行业细分市场及下游行业情况显示材料在信息技术的发展过程中发挥了重要作用。日常生活工作中的电视机、笔记本、手机、平板等都离不开显示材料的支持，随着显示材料的发展，显示技术主流产品从最初的阴极射线管显示（CRT）发展到平板显示（FPD）。而平板显示进一步延伸出液晶显示（LCD）、有机发光二极管显示（OLED）、等离子显示（PDP）等技术路线。目前平板显示领域主流产品为LCD面板与OLED面板。2000年以后，随着液晶显示技术的不断完善，依靠工作电压低、功耗小、分辨率高、抗
15、干扰性好、应用范围广等优点逐步替代等离子技术成为全球最主流的显示技术，广泛应于笔记本电脑、桌面显示器、电视、移动通信设备等领域。2010年开始，OLED技术逐步兴起，OLED有轻薄、清晰度高、可弯曲等优点，还可实现柔性显示和透明显示，但由于良品率低、价格昂贵、寿命短等一系列技术瓶颈，相较于LCD总体需求量不高，多用于移动设备中小尺寸显示屏幕及部分曲面屏产品。TFT-LCD面板作为液晶面板的一种，因产能优势、成本优势、技术相对成熟、稳定性高等占据面板市场主要份额，2020年在电视终端领域普及率高达98%，在笔记本和台式电脑显示屏的普及率也很高。相比于LCD液晶显示材料，OLED显示具有更快的响应
16、速度、更广的视角、更高的色彩饱和度和更宽的工作温度，还可以实现柔性显示和透明显示。近年来其在全屏手机、曲面显示、可穿戴设备、高端车载等可弯曲、便携式设备等方面应用广泛，且市场规模增长较快。尽管OLED技术在高端大尺寸电视上也有一定应用，但由于技术尚不成熟、产能有限、良品率低等原因，同时，大尺寸屏幕运用OLED的成本也相对较高，故OLED对传统大尺寸屏幕领域LCD市场影响有限。IHS统计数据显示，2020年全球TFT-LCD需求量达到了222亿平方米，同比增长52%。根据IHS的最新预测，从2017年至2022年全球TFT-LCD的需求面积将从19亿平方米提升至233亿平方米，年平均复合增长率达4%，整体需求保持稳定增长。从技术迭代角度来看，LCD仍是长期主流。长期看LCD技术仍将是5-8年内大尺寸的主流技术路线，OLED受制于生产技术与成本，中小尺寸应用更为合适。同时随着MiniLED背光的应用渗透，LCD在大尺寸领域的竞争力相比OLE
