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1、我武生物招股意向书 篇一：2021年IPO新股发行体制改革相关承诺事项案例分析新股发行体制改革相关承诺事项案例分析经过研究比对众信旅游、新宝股份、我武生物、天保重装、全通教育、纽威股份、良信电器、炬华科技、楚天科技、奥赛康、科隆精化、欧浦股份等12家发行人的招股意向书，对新股发行体制改革相关承诺事项归纳整理以下：一、新股公开发行和老股公开发售方案中国证监会有关深入推进新股发行体制改革的意见要求：“发行人首次公开发行新股时，激励持股满三年的原有股东将部分老股向投资者转让，增加新上市企业可流通股票的百分比。老股转让后，企业实际控制人不得发生变更。老股转让的详细方案应在企业招股说明书和发行公告中公开
2、披露。发行人应依据募投项目资金需要量合理确定新股发行数量，新股数量不足法定上市条件的，能够经过转让老股增加公开发行股票的数量。新股发行超募的资金，要对应减持老股。”老股公开发售方案通常分为以下三类：1、原股东根据原持股百分比公开发售股份比如：1 众信旅游依据询价结果，若估计新股发行募集资金额 扣除对应的发行承销费用后 超出此次募投项目所需资金总额的，企业将对应降低此次新股发行数量，同时增加企业首次公开发行时原股东公开发售股份的数量，原股东根据原持股百分比公开发售股份；作为董事、监事、高级管理人员的股东公开发售的股份不得超出其各自原持有股份数量的25%，超出部分由持股满36个月的非董事、监事、高
3、级管理人员股东公开发售，以确保同时符合以下条件：一 企业此次发行新股募集资金额 扣除对应的发行承销费用后 不超出此次募投项目所需资金总额，此次发行新股数量的上限为1,500万股；二 企业此次发行新股数量和企业股东公开发售股份数量之和，不低于此次发行后总股本的25%，且不超出此次发行后总股本的25.01%；三 此次股东公开发售股份的数量不超出依据前述计算方法确定的股份数，此次股东公开发售股份数量的上限为1,300万股；四 企业此次发行新股和企业股东公开发售股份的实际发行总量不超出此次公开发行股票数量的上限，即1,700万股。2 炬华科技依据询价结果，若估计新股发行募集资金额超出企业拟募集资金总额
4、，企业将降低新股发行数量，同时调整企业股东公开发售股份的数量，但公开发售股份的数量总和不超出1,687.50万股。且发行新股和公开发售股份的实际发行总量不超出 2,500万股。股东公开发售股份不得造成企业的股权结构发生重大改变或实际控制人发生变更。如依据询价结果，此次发行未出现超募情况，则不安排企业股东公开发售老股。企业依据拟募集资金总额确定新股发行数量，新股发行数量不足法定上市条件的，截至审议经过此次公开发行调整方案的股东大会表决日 2021年 12 月18 日 ，已持有企业股份满36个月的股东将公开发售部分股份。股东各自公开发售股份的数量按其持有的已满36个月的企业股份数占已满 36 个月
5、的企业股份总数的百分比，及公开发售股份总数相乘确定。3 欧浦股份此次发行股票的发行总量不超出3,939万股，其中，企业股东不参加公开发售股份的，企业公开发行新股数量不超出3,939万股。企业股东参加公开发售股份的，企业股东公开发售股份不超出1,800万股，其中控股股东公开发售不超出1,260万股，控股股东关联方英联投资公开发售不超出115万股，除控股股东外不存在其它持股10%以上股份的股东，此次公开发行前36个月内担任企业董事、监事、高级管理人员、关键技术人员的股东及其关联方公开发售不超出406万股。全体符合条件的股东应该根据此次发行时其所持企业股份百分比等百分比发售股份；假如企业董事、监事及
6、高级管理人员根据其所持企业股份百分比公开发售股份数量超出其所持有企业股份总数的百分之二十五的，超出部分由企业控股股东佛山市中基投资有限企业发售。2、控股股东承诺公开发售股份此方案适合用于控股股东此次发行前持股百分比较高，此次新股公开发行和老股公开发售估计对企业控制权不存在重大影响的情形。比如：1 新宝股份此次企业拟公开发行新股不超出 7,600万股。依据询价结果若出现超募情形，则降低公开发行新股数量，若公开发行新股数量降低至4,066.68 万股 公开发行股份占发行后企业股份总数的百分比不低于10% 时仍存在超募情形，则控股股东东菱集团拟公开发售股份不超出1,000万股。此次公开发行股票总量不
7、超出7,600万股。2 奥赛康此次发行不超出7,000 万股，不低于发行后总股本的 25%。其中：新股发行数量不超出2,000万股，详细新股发行数量依据募集资金投资项目资金需求量、新股发行费用和发行价格确定；若此次发行募集资金净额超出募集资金投资项目资金需求量，企业控股股东将转让老股，转让老股数量不超出5,000万股。上述此次新股发行和老股转让累计不超出7,000万股。3 科隆精化此次公开发行新股数量和股东公开发售股份数量累计最多不超出1,700万股。估计此次发行新股数量为1,700万股。估计此次企业股东姜艳公开发售股份数量为0万股，同时姜艳公开发售股份的数量最多不超出500万股。公开发售股东
8、相关情况：此次公开发行中根据发行方案如需原股东公开发售股份的，由股东姜艳发售。姜艳为本企业控股股东、实际控制人，在此次发行前持有发行人5,100万股股份，占发行人发行前股份总额的66.61%，其此次公开发售股份数量最多不超出500万股。所以，此次新股公开发行和老股公开发售估计对企业控制权、治理结构及生产经营不存在重大影响。3、部分老股东承诺公开发售股份比如：1 我武生物企业股东我武咨询、东方富海、利合投资、德东和投资分别持有发行人6,350.00万股、874.80万股、625.00万股和250.20万股，并将依据发行方案确定的股东公开发售股份数量等百分比转让各自所持股份。上述股东估计经过公开发
9、售方法转让的股份分别不超出 1,567.9012 万股、216.0000万股、154.3210 万股、61.7778 万股，各自最终转让数量将由发行人和保荐机构 主承销商 依据发行价格确定。2 全通教育此次公开发行估计采取公开发行新股 以下称“新股发行” 及企业股东公开发售股份 以下称“老股转让” 方法，新股发行和老股转让的实际发行总量为此次公开发行股票的数量即不超出 2,000 万股。企业相关股东估计公开发售股份的数量上限为不超出 2,000 万股 企业相关股东估计公开发售股份的数量低于此次公开发行股票数量 ，且此次公开发行后的流通股股份占企业股份总数的百分比不低于25%。新股发行和老股转让
10、数量的调整机制以下：1、依据募投项目所需资金总额和发行价格共同确定新股发行数量，此次公开发行新股募集资金总额包含募投项目所需资金额和新股发行的发行费用，监管部门不许可计入的费用除外。2、依据询价结果，若估计新股发行募集资金额超出募投项目所需资金总额的，为确保此次公开发行后流通股股份占企业股份总数的百分比不低于25%，依据超出募投项目所需资金总额的其他募集资金数额和发行价格共同确定老股转让数量。老股转让的持股股东持股时间需在36个月以上，其转让价格应和新股发行价格相同；企业股东应遵照平等自愿的标准协商确定首次公开发行时各自老股转让的股份数量；老股转让后，应确保企业的股权结构不得发生重大改变，实际
11、控制人不得发生变更。3、企业股东公开发售股份的次序及百分比以下：1 外部股东：陈文彬、肖杰、刘慷、丁钧，分别持有258.33万股，拟减持百分比：其持股总数的0-100%。2 持有企业股份的董监高：王海芳、万坚军、汪凌、周卫，王海芳持股258.33万股、其它(：WwW.xiaOCaofAnweN.Com 小草范文 网:)股东各持股206.67万股，其持股总数的0-25% 。3 控股股东、实际控制人及其控制的持股企业：陈炽昌、林小雅、中山市优教投资管理有限企业，实际控制人累计持有 包含直接持有和间接持有 3,255.01万股，拟减持百分比：其持股总数的0-25% 。企业在确定各股东详细转让老股数量
12、时，将根据上表中序号次序依次确定，同顺位各股东之间转让老股无优先次序；若该顺位股东在根据其承诺上限确定老股转让数量后，累计转让老股数量仍未达成此次需转让老股总量的，将由下一顺位股东转让；累计转让老股数量达成此次需转让此次老股总量的，后续股东则无需再转让老股。3 纽威股份发行股数：不超出 12,000 万股，包含企业公开发行的新股及企业股东公开发售的股份，详细安排以下： 估计企业公开发行新股的数量为5,000 万股，依据此次发行的定价结果，公开发行新股的数量可能需要进行对应调整，最终确定的公开发行新股的数量=企业此次募集资金投资项目募集资金需求额发行价格； 估计企业股东公开发售股份的数量和上限为
13、7,000 万股，且企业公开发行新股数量和企业股东公开发售股份数量累计不超出企业此次公开发行股票的数量上限，即12,000 万股； 企业各股东公开发售股份的数量确定标准：此次发行时，苏州高新国发创业投资有限企业、苏州吴中国发创业投资有限企业、吴江东方国发创业投资有限企业、苏州工业园区辰融创业投资有限企业、苏州合融创新资本管理有限企业、苏州恒融创业投资有限企业、上海盛万投资顾问有限企业、 苏州国润创业投资发展有限企业及苏州蓝壹创业投资有限企业不发售股份；除上述股东之外的企业其它股东将遵照平等自愿的标准协商确定此次发行时各自公开发售股份的数量。此次拟公开发售股份的企业股东及持股情况以下：篇二：20
14、210928涨跌情况篇三：新股发行IPO招股书的四大改变新股发行IPO招股书的四大改变继2021年12月31日，新宝股份、我武生物、楚天科技、全通教育和纽威股份首批五家企业IPO招股书亮相后，2021年1月1日，又有良信电器、众信旅游，天保重装、炬华科技和奥赛康公布招股意向书，正式开启新股发行。这些率先开启招股的拟IPO企业，全部在去年12月初火速召开董事会落实最新的信息披露要求，并于12月中下旬召开暂时股东大会审议经过相关议案。在紧锣密鼓的节奏中，敲定了新一轮改革后IPO招股书的新增内容。在该批次亮相的招股书中，关键不一样点集中在业绩预计、股东减持、老股发售、依法赔偿等方面，成为新股发行改革
15、后IPO发行的“尝鲜者”。一、 增加对2021年及2021年1Q业绩预计的披露二、 首度在招股书中明确了未来股东的减持意向1 / 52 / 53 / 5三、 老股转让的方案设计4 / 5四、 增加对虚假记载等问题的赔偿承诺上市企业及控股股东承诺：在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后若干工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议同意，将依法回购公开发行的全部新股及发售的全部老股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息，或以二级市场价回购发行的全部新股和发售的全部老股，并支付从发行完成日至股票回购公告日的同期银行存款利息作为赔偿。董监高、发行相关中介要依法负担赔偿投资者损失的责任。5 / 5
