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1、配电设备新冠疫情及宏观经济波动的影响分析一、 配电设备新冠疫情及宏观经济波动的影响配电开关及控制设备配电开关及控制设备制造行业与国民经济增长相关性较强，受社会固定资产投资影响较大，与下游电力企业、电网的固定资产投资、产能扩张情况密切相关。如果经济增长速度放慢，社会固定资产投资增速减缓，电力企业和电网减少设备采购，行业将面临市场需求下降、收入下降的风险。2022年上半年，受新冠疫情影响，导致诸多行业供应链受到严重影响，中国宏观经济出现了短期增长放缓的情况，虽然在国家和人民的努力下，中国的新冠疫情得到了有效的控制，今年上半年的GDP仍维持了正向增长，但新冠疫情呈现一定的不确定性，新冠疫情发展和国家
2、应对政策的变化会对发展会形成一定的挑战。二、 行业相关指标成套开关设备及断路器按电压等级不同划分为高压开关柜、高压断路器和低压开关柜、低压断路器。高压开关柜是指额定电压等级在36kV405kV之间的开关柜，在电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用，产品应符合GB390636kV405kV交流金属封闭开关设备和控制设备标准的有关要求。高压断路器是指电压等级在36kV405kV之间的断路器，产品应符合GB1984高压交流断路器标准的有关要求。低压开关柜是额定电压为1000V及以下的开关柜，主要用于低压系统的输电、配电及电能转换，产品应符合GB72511低压成套开关设备和
3、控制设备标准的有关要求。低压断路器额定电压为1000V及以下的断路器，产品应符合GB140482低压开关设备和控制设备低压断路器标准的有关要求。三、 输配电设备行业综述输配电设备主要应用于电力系统和工矿企业的电能传输和控制等领域，可以在一定程度上影响电网的建设和运行，是国家能源战略和装备制造领域的重要战略设备。目前输配电设备主要包括一次设备和二次设备，其中一次设备包括开关、变压器、电抗器、电容器和电线电缆等，二次设备针对电力设备控制等方面，包括继电器、测量仪表和信号设备等。四、 行业进入的主要障碍（一）技术壁垒行业属技术密集型行业，大部分产品为定制产品，近年来产品逐渐向小型化、智能化、高可靠性
4、、低损耗方向发展，产品设计需要综合运用计算机技术、传感技术、电力系统技术、机械结构设计等多种技术，新材料、新技术、新标准的应用和客户的个性化需求要求企业具备自主创新能力、足够的技术储备和新品产业化能力，专业技术人才具备持续学习能力，生产人员具备较高的制造水平。（二）资质及经验壁垒本行业产品服务于电力系统及工矿企业，产品质量及性能关系到电力系统的安全运行及工矿企业的正常运转，因此行业对于产品技术水平及质量水平的要求较高。2018年，中国输配电设备行业的市场规模为235万亿元，同比增长68%。预计到2022年，中国输配电设备行业市场规模将达到317万亿元，同比增长71%。中国输配电设备行业未来发展
5、趋势将是以智能化、绿色化、低碳化、网络化为主轴，以智能电网、智能变电站、智能分布式发电系统以及超高压直流输电系统等基础设施建设为主要推动力。国家将实施智能电网和新能源接入规划，推进电网和新能源接入的规模化发展，推动输配电设备行业的发展。同时，输配电设备行业也将受到智能网关、物联网传感器、可再生能源柔性匹配、节能减排等新技术的推动，技术变革也将助推行业的发展。根据市场调研在线发布的2023-2029年中国输配电设备行业市场竞争态势及投资规划分析报告分析加大对输配电设备行业的政策支持，促进技术创新，支持企业投资研发，推动行业技术的持续改进，加快推动行业的现代化建设，加强行业的标准化和规范化，建立行
6、业的质量安全体系，以及促进产业融合发展，将有助于输配电设备行业发展壮大。加大技术支持力度，把握发展趋势，进一步提升输配电设备行业的技术水平，加快行业技术改造升级，实施绿色制造，实施智能制造，推动自动化程度的提升，实施先进的设备管理，建立完善的信息化管理体系，加强行业的综合管理能力，推动输配电设备行业的持续健康发展。同时，要加强行业的经营管理，加强行业的经济运行监管，对行业企业违法违规行为进行严肃处理，保障行业投资的正常运行，推动输配电设备行业的可持续发展。五、 市场竞争概览（一）按照企业规模划分输配电设备行业内企业数量众多，竞争激烈。根据高压开关行业年鉴（2008）的统计结果，2008年高压开
7、关行业内主营业务收入20亿元以上的企业14家，占统计企业数的452%，其收入合计为47195亿元，占行业总收入的4632%;10亿元以上的企业22家，占统计企业数的677%。同时，根据中国电器工业协会通用低压电器分会的统计，2008年工业总产值在10亿元以上的低压电器生产企业有11家，占被统计企业数的957%，5亿元至10亿元的有10家870%，1亿元至5亿元的有36家，行业中绝大多数是缺乏规模和核心竞争力的中小型企业。整个输配电设备业的市场可按照产品电压等级分为三大部分：126kV及以上、36kV725kV、04kV。电压等级越高的市场，企业数量越少，市场集中度越高，竞争越平缓;电压等级越低
8、，企业数量越多，竞争越激烈;相同电压等级的情况下，高端市场竞争相对平缓，低端市场竞争较为激烈。（二）按照客户需求类型划分高端市场主要是指对产品的品牌，技术水平和服务质量要求较高的市场，如主干电网变电站、大型电厂、石油炼化基地、轨道交通、国家和地方重点建设项目或特殊行业等。该市场的用户价格敏感度相对较低，具有较强的品牌偏好，知名品牌如GE、ABB等在高端市场受到欢迎。一般说来参与市场竞争的企业均具有全面自主技术知识产权和自主研发能力，产品技术同步国际先进水平;企业规模大，装备先进，管理规范。该市场进入门槛较高，竞争相对平稳。中端市场主要是指对产品的技术水平和服务质量要求较高，同时重视衡量产品性价
9、比水平的市场，如中小型电厂、电力配网、地方化工、造纸厂等。该市场目前集中了十几家国内主要输配电和控制设备制造企业，这些企业均为国内知名企业，具有较好的全国市场开拓能力，同时具有部分自主技术知识产权和较强的研发能力，产品技术在特定的市场和行业具有明显优势。该市场竞争相对激烈，利润水平合理。低端市场主要以地方性小规模终端用户为主，客户对产品技术水平要求相对不高。该市场集中了国内大多数成套设备制造企业，相对规模较小，缺乏自主研发能力，多采用仿制手段进行产品升级，市场竞争激烈。企业通常以低价参与竞争，利润水平较低。六、 中国输配电设备行业细分市场目前我国输配电厂商生产的主要产品包括变压器、配电开关设备
10、、电抗器、互感器、绝缘子、避雷器以及配电保护监测和智能变电等等。由于输配电设备行业品类众多，不同类别的产品市场集中度具有较大的差异。结合国家电网公司电子商务平台发布数据显示，2022年输变电项目变电设备两次采购数据显示，配电变压器、开关柜、互感器等产品市场集中度相对较低;断路器、电抗器、绝缘子、继电保护等产品市场集中度则较高。目前，国内配电变压器多数通过国家电网招投标的形式进入市场，能够成功中标代表着企业的竞争力。根据2022年国家电网配网设备协议库存招标采购统计显示，2022年国家电网公司输变电项目变电设备第二次招标中，变压器共招标1014台。结合国家电网公司电子商务平台发布数据显示，2022年输变电项目变电设备两次采购数据显示，2022年上半年，隔离开关招标共4110台。输配电设备行业隔离开关产品市场集中度较高，国内主要竞争企业包括平高电气、如高高压电器、山东泰开、长高高压等。输配电设备行业电容器产品市场集中度较高，国内主要竞争企业包括桂林电力、上海思源、西安西电、合容电气等;同时也有老牌的外企领先企业如日新电机、ABB等参与竞争。七、 输配电设备行业产业链输配电设备产业链上游环节为元器件、钢材和铜材等原材料；中游环节为一次输配电设备和二次输配电设备的生产与制造；下游环节为电力生产、电力供应和冶金化工等应用领域。
