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1、石墨电极品牌及客户转换壁垒分析一、 石墨电极品牌及客户转换壁垒对下游客户尤其是钢铁厂来说，石墨电极占其总炼钢成本的比例不高，但石墨电极的质量及稳定性对其持续生产会产生重大影响，因石墨电极的质量问题将导致钢厂停产、死炉，从而影响生产效率，故下游客户对质量稳定的石墨电极供应商的产品忠诚度较高。新进入者不得不耗费大量的时间、运营、资金成本以进入现有的供应商体系格局。二、 精细化工产业链精细化工即精细化学工业，是生产精细化学品的工业。精细化工产业链上游包括有机化工原料和无机化工原料；中游精细化学品可分为农药、染料、涂料、颜料、试剂和高纯物质、信息用化学品、食品和饲料添加剂等11个类别；下游广泛应用于农
2、业、食品、医药、纺织、新能源、电子制造等行业。三、 精细化工主要产品产量农药是确保农业稳产、丰收、保证全球粮食供应必不可少的重要生产资料，根据原料来源可分为化学农药和生物农药。数据显示，近年来全国化学农药原药产量在2017年达到峰值后整体呈现下降趋势，2019年及2021年出现回暖。2021年全国化学农药原药产量为24985万吨，同比增长78%，产量恢复增长。相关研究机构预测，2023年中国化学农药原药产量将达到300万吨。涂料，是涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能的固态涂膜的一类液体或固体材料，广泛运用于建筑工程、装饰装修等行业。按照涂装物和用途的不同，涂料可分为建筑材料、工业材料。
3、数据显示，2021年我国涂料产量约为2507万吨，同比增长195%。2022上半年，全国涂料总产量达到了1681万吨，同比降低22%。我国食品添加剂行业发展迅速，已成为食品工业中最活跃、发展最快的行业之一。伴随着中国经济发展水平和国民生活水平的快速提高，我国食品添加剂的需求和供给实现双向增长，食品添加剂行业规模不断扩大。数据显示，2021年我国食品添加剂主要品种总产量达1409万吨，预计2023年总产量将增至1500万吨。四、 中国精细化工市场规模我国十分重视精细化工行业的发展，精细化工已经成为化工产业的重要发展方向之一。目前，我国精细化工已形成饲料添加剂、食品及医药添加剂、皮革化学品、造纸化
4、学品、油田化学品、电子化学品等十余个门类。相关数据显示，2021年中国精细化工市场规模约为55万亿元，2016-2021年的年复合增长率约6，预计2027年市场规模有望达到11万亿元。五、 化学品行业前景及现状分析化学品已成为十三五我国化学工业增长最快的领域，必然引领十四五我国化工产业更高质量发展。化学品与关键战略新材料及前沿材料的关联度超过80%。中国化学品企业数量呈现先升后降的趋势。2019年，中国化学品成规模的存续企业数量为475家，达到近五年峰值，2020年存续企业数量433家，同比下降96%;市场横向整合趋势明显，预计未来行业集中程度将进一步提升。我国化学品自主创新能力、成果转化能力
5、、技术应用研究还有待进一步提高，推动行业转型和自主创新，已经成为了化学品产业加速高质量发展的迫切需要。未来，研发节能型、服务环保型、低成本型材料是我国化学品发展的重要方向。六、 石油化工行业发展现状营业收入方面，2020年，石油和化工行业规模以上企业工业增加值比上年增长22%，实现营业收入1108万亿元，比上年下降87%，降幅较前三季度收窄18个百分点，占全国规模工业营业收入的104%；2021年，全行业规上企业实现工业增加值比上年增长53%，增速比上年回升31个百分点，累计实现营业收入1445万亿元，实现利润总额116万亿元，比上年分别增长30%和1268%，均创历史新高。预计2022年我国
6、规上企业实现营业收入1676万亿元。利润总额方面，2016-2020年中国石油和化工行业规模以上企业利润总额跟随营业收入变化，数据显示，2020年中国石油和化工行业规模以上企业利润总额51555亿元，下降135%。2021年我国规上企业利润总额首次突破万亿元，达116万亿元。预计2022年我国规上企业利润总额将达187万亿元。近年来，我国原油生产增长基本平稳。2020年，全国原油产量194920万吨，比上年增长16%，2021年全国原油产量达198976万吨，同比增长24%。2022年我国原油产量将延续小幅增长的趋势，预计实现原油产量201187万吨，同比增长11%。近年来，由于天然气需求不断
7、增长，我国天然气开采不断扩大，实现天然气及液化天然气产量逐年增长。数据显示，2020年中国天然气产量18885亿立方米，同比增长98%；液化天然气产量13329万吨，同比增长114%。2021年我国天然气产量突破2000亿立方米，实现生产天然气20530亿立方米，同比增长82%；累计生产液化天然气15451万吨，同比增长923%。预计2022年我国天然气和液化天然气的产量分别达到21865亿立方米和17863万吨。石油化工产品主要是以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。近年来，我国重点化学品生产总体实现较快增长，农用化学品总产量微幅下降。数据显示，2020年，全国化肥产量5496万吨，同比
8、下降41%；烧碱产量36739万吨，同比增长62%；乙烯产量2160万吨，比上年增长52%。2021年我国化肥产量达54460万吨，同比增长17%；烧碱产量38913万吨，同比增长78%；乙烯产量28257万吨，同比增长25%。预计2022年我国化肥、烧碱、乙烯的产量将分别达到55323万吨、41192万吨以及33875万吨。目前，石油主要被炼化用来作为成品油，广泛用于机动车、船、飞机等领域，占比达到60%左右；部分重质油被炼化生产石蜡、沥青、焦炭等，用于建筑、基建等领域，占比达到19%；还有部分成分被用于生产树脂、橡胶、纤维等生活材料，占比约为15%。目前，中国石油化工行业两大龙头企业分别是
9、中国石化和中国石油。按主营业务营收金额来看，中国石油化工集团的市场份额达19%，位列第一；中国石油排在第二位，营业收入占据中国石油化工行业市场份额的17%。加上中国海洋石油总公司、中国中化集团、中国化工集团公司、陕西延长石油及荣盛石化五家特大型企业，行业前七家企业销售收入总额约占全行业的50%。预计未来市场集中度将进一步提高。七、 化学品行业产量分析如今科技的发展，新材料的应用领域与日俱增，化学品行业应用领域不断扩大，化学品产量不断上升，中国化学品产量达到2617万吨，同比增长756%。随着化学品应用领域的不断扩大，化学品消费量不断上升。数据显示，化学品行业销量呈现不断上升趋势，到2020年中
10、国化学品销量达到3683万吨，同比增长484%。国内化学品消费量比产量高了约1000万吨，证明国内新材料生产还有很大的增长空间。化学品行业激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。行业研究报告就是为了解行情、分析环境提供依据，是企业了解化学品行业市场和把握发展方向的重要手段，是辅助企业决策的重要工具。化学品行业报告根据行业监测统计数据指标体系，研究一定时期内中国行业现状、变化及趋势。湿电子化学品又称工艺化学品，是微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种电子化工材料，是电子技术与化工材料相结合的创新产物，具有技术门槛高、资金投入大、产品更新换代快等特点，是化工领域最具发
11、展前景的领域之一。湿电子化学品包括无机酸类、无机碱类、有机溶剂类和其他类，按用途分类包括湿法清洗剂、光刻胶配套试剂、湿法蚀刻剂、芯片铜互连电镀等。湿电子化学品按用途主要分为通用化学品和功能性化学品两类。其中通用化学品以高纯溶剂为主，例如氧化氢、氢氟酸、硫酸、磷酸、盐酸、硝酸等；功能性化学品指通过复配手段达到特殊功能、满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品，主要包括显影液、剥离液、清洗液、刻蚀液等。湿电子化学品目前广泛应用在半导体、平板显示、太阳能电池等多个领域，其中液晶面板领域增速快。即按下游产品应用的工艺环节分，主要有平板显示制造工艺的应用、半导体制造工艺的应用及太阳能电池板制造工艺的
12、应用。其中平板显示制造领域对湿电子化学品的需求量最高，半导体制造工艺用湿电子化学品是技术要求最高，太阳能电池板制造用湿电子化学品盈利能力一般。湿电子化学品是高附加值的精细产品。随着电子工业，特别是IT产业的迅速发展，该类产品在制造印刷电路板、清洗硅晶片和集成电路上的使用量越来越大。2021年国内湿电子化学品需求量为1263万吨。主要分为四个大类：其中集成电路领域用湿电子化学品需求量为3067万吨；液晶面板领域用湿电子化学品需求量为3191万吨；光伏领域用湿电子化学品需求量为5807万吨；半导体分立器件及其他领域用湿电子化学品需求量量为565万吨。预计2022年我国湿电子化学品需求量有望达到160万吨。
