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1、北京银联信信息咨询中心2010年第02期数据截至：2010年03月北京银联信信息咨询中心 / 文档可自由编辑打印正文目录第一章 全国宏观经济及房地产市场分析7一、国内宏观经济走势分析7（一）工业经济持续增长7（二）城镇固定资产投资增速趋稳8（三）居民消费平稳增长9（四）价格指数显现走高10二、国内货币环境运行分析13（一）货币供应高位微调13（二）新增贷款有所回落14三、宏观经济走势对房地产市场影响分析15（一）工业经济增长刺激房地产市场需求15（二）房地产供给渐平缓15四、国内房地产市场整体运行监测15（一）行业景气情况15（二）土地市场情况16（三）供需对比情况18第二章 海南省经济运行情
2、况及房地产市场分析19一、海南省经济运行情况分析19（一）工业生产增速明显加快，企业利润大幅增长19（二）固定资产投资高速增长19（三）消费品市场保持旺销，热点消费快速增长20（四）旅游业保持较快发展态势20（五）金融形势运行平稳20（六）房地产业迅猛发展21二、海南省房地产市场的运营分析21（一）海南省房地产投资情况分析21（二）海南省房地产销售情况分析26（三）海南省房地产细分市场分析30第三章 海南省主要城市房地产市场分析35一、海口市房地产市场分析35（一）房地产市场运行情况35（二）土地市场35（二）商品房市场总体运行36（三）商品住宅市场运行情况37（四）二手房市场运行情况41二、
3、三亚市房地产市场分析42（一）房地产市场运行情况42（二）土地市场43（三）商品房市场43三、琼海市房地产市场分析45（一）土地市场45（二）房地产市场总体运行45第四章 全国房地产信贷市场分析47一、信贷调整趋紧47（一）信贷踩刹车新增贷款回落47（二）购房中长期贷款占主导48二、货币政策定调将严控房地产信贷49（一）防变相用贷款做项目资本金49（二）严格执行房贷政策49第五章 国家最近热点政策51一、国土部强调房地产用地监管将开展突击检查51（一）国十九条要点51（二）要点分析52二、国资委要求78家非房地产主业的央企退出房地产业务52（一）事件的起因52（二）事件的结果53（三）获得房地
4、产开发资格的16家央企53图表目录图表 1：2009年1月-2010年3月全国工业增加值同比增速8图表 2：2009年1月-2010年3月全国城镇固定资产投资增速9图表 3：2009年3月-2010年3月全国社会消费品零售额增速10图表 4：2009年1月-2010年3月全国CPI、PPI变动情况11图表 5：2010年3月我国主要宏观经济指标11图表 6：2009年3-2010年3月m1增速、m2增速、m1/m2变化14图表 7：全国房地产开发景气指数趋势16图表 8：2010年3月全国30个重点城市土地交易情况17图表 9：2009年7月-2010年3月海南省房地产各年投资完成情况21图表
5、 10：2009年1月-2010年3月海南省房地产开发投资额及全国占比变化图22图表 11：2009年1月-2010年3月海南省房地产累计投资增速与全国对比图22图表 12：2009年7月-2010年3月海南省房地产投资到位资金情况23图表 13：2009年1月-2010年3月海南省及全国“到位资金/投资总额”走势23图表 14：2009年1月-2010年3月海南省到位资金及同比增速趋势图24图表 15：2009年7月-2010年3月海南省房地产开发投资资金来源分类表24图表 16：2010年3月海南省房地产投资资金来源比例图25图表 17：2009年1月-2010年3月海南省房地产投资结构分
6、析图25图表 18：2009年1月-2010年3月海南省房地产投资与住宅投资增速变化图26图表 19：2009年1月-2010年3月海南省商品房销售面积及增速变化27图表 20：2009年1月-2010年3月海南省房地产销售结构变化27图表 21：2010年1-3月海南省各类型物业销售额情况28图表 22：2009-2010年3月海南省商品房销售额及增速变化图28图表 23：2009-2010年3月海南省各类商品房销售额结构图29图表 24：2009年-2010年3月海南省各类物业累计销售价格趋势图29图表 25：2009年-2010年3月海南省各类物业销售价格增速趋势图30图表 26：200
7、9-2010年3月海南省土地购置面积对比30图表 27：2009-2010年3月河南省购置状况31图表 28：2009-2010年3月河南省土地开发状况31图表 29：2009-2010年3月海南省住宅市场新开工、竣工、销售情况31图表 30：2009-2010年3月海南省商品住宅竣工、销售面积及销竣比变化图32图表 31：2009-2010年3月各月海南省办公楼销售和新开工面积概况33图表 32：2009-2010年3月各月海南省商业营业用房竣工、销售、新开工概况33图表 33：2009-2010年3月海南省商业营业用房竣工、销售面积及销竣比变化图34图表 34：2010年3月海口市商品住宅
8、成交金额排行38图表 35：2010年3月海口市商品住宅成交均价排行39图表 36：2010年3月海口市商品住宅成交面积排行39图表 37：2010年3月海口市商品住宅成交套数排行40图表 38：2010年3月三亚市商品房累计签约数据43图表 39：2010年3月三亚市楼盘销售TOP544数据说明本中心发布的房地产月度分析报告以月度为时间间隔，对全国各省份房地产市场运行情况进行监测，并加以深度分析，为商业银行房地产信贷工作提供参考依据。为保证报告数据的权威性、准确性，我们以国家以及各省统计局发布的房地产数据为准。但由于统计局发布数据时间的滞后性，各省房地产运行数据需要在第二月月末才对外公布，造
9、成了报告数据部分的不及时，请您给予谅解。为弥补这一不足，我们对省内重点城市房地产进行动态观测，即时收集、整理重点城市房地产行业的运行情况，为银行客户提供最为详尽、及时的房地产行业动态信息，并对当月发生的热点事件进行深度剖析，尽量满足银行客户的工作需要。第一章 全国宏观经济及房地产市场分析一、国内宏观经济走势分析（一）工业经济持续增长2010年3月份，全国规模以上工业增加值同比增长19.6%，比去年同期加快18.1%。分行业看，3月份，纺织业增长11.4%；化学原料及化学制品制造业增长17.5%；非金属矿物制品业增长21.4%；黑色金属冶炼及压延加工也增长18%；通用设备制造业增长22.3%；交
10、通运输设备制造业增长30.1%；电气机械及器材制造业增长14.8%；通讯设备、计算机及其他电子设备制造业增长19.5%；电力热力生产和供应业增长13%。分产品看，3月份，原煤增长23.8%；原油增长6.9%；发电量增长17.6%，发电量和用电量增长加快，反映出工业生产活跃度增加；生铁增长19.6%；粗钢增长22.5%；水泥增长12.1%；汽车增长51.5%，其中轿车增长66.7%。重工业增长快于轻工业，3月份，重工业增加值增速超过轻工业6.6个百分点，轻重工业增加值增速差第一次连续5个月超过6个百分点。重工业发展势头良好，而轻工业在今后可能会成为宏观调控的重点注意对象。从PMI指数的走势看，2
11、010年3月，全国制造业采购经理指数（PMI）为55.1%，高于上月3.1个百分点。该指数已连续十三个月位于临界点50%以上，表明制造业经济总体继续保持增长态势，增速加快，经济回升向好的势头进一步增强。图表 1：2009年1月-2010年3月全国工业增加值同比增速数据来源：国家统计局 银联信整理（二）城镇固定资产投资增速趋稳2010年3月份，我国城镇固定资产投资总额16778.68亿元，比去年同比增长26.4%，增幅同比回落2.2个百分点。其中，国有及国有控股投资6440.85亿元，同比增长21.1%；房地产开发投资3450.45亿元，同比增长35.1%。分产业看，3月份，第一产业投资同比增长
12、9.7%，第二产业投资同比增长22.4%，第三产业投资同比增长30%。与2009年历史数据比较，2009年末以来，我国城镇固定资产投资增速慢慢回落，投资节奏放缓。2010年3月增速环比下降0.75%。值得注意的是，虽然2009年12月房屋施工面积与竣工面积增速下滑幅度较大，但是随着第一季度各项宏观政策的调控，房地产市场可能出现市场变冷的情况，供需关系可能变成供过于求。图表 2：2009年1月-2010年3月全国城镇固定资产投资增速数据来源：国家统计局 银联信整理（三）居民消费平稳增长2010年3月份，我国社会消费品零售额11321.7亿元，同比增长18%，比上年同期加快3.3个百分点，比上个月
13、下降了4.1%个百分点。按经营单位所在地分，3月份，市消费品零售额9822.1亿元，同比增长18.5%；县社会消费品零售额为1499.6，同比增长15.1%。按消费形态份，3月份，批发和零售业消费品零售额10050.9亿元，同比增长18.4%；住宿和餐饮业消费品零售额1270.8亿元，同比增长15.3%。从全国社会消费品零售额的增速看，2010年3月份较上个月增速下降较多，但是其单月零售额相差不大。从2009年开始至今，全国社会消费品零售额一直以一个较为稳定的速度在成长。图表 3：2009年3月-2010年3月全国社会消费品零售额增速数据来源：国家统计局 银联信整理（四）价格指数显现走高201
14、0年3月份，我国居民消费价格指数（CPI）102.4，比上个月降了0.3。从CPI的构成来看，食品和居住价格上涨仍然是推动CPI上涨的主要因素。3月份食品价格同比上涨5.2%，比2月份回落1个百分点，对CPI上涨贡献1.68个百分点，仍然是CPI上涨的主要推动力，居住价格同比上涨3.3个百分点，比2月份增加0.3个百分点，对CPI上涨贡献0.54个百分点。食品和居住类二者合计对CPI上涨贡献2.2个百分点，占CPI涨幅的93%。3月份CPI出现短暂回落，4-7月份CPI将重拾升势。在翘尾因素的作用下，我们预计未来几个月CPI将步入了上行区间。随着天气的转暖食品价格会环比下降，但由于国际油价居高
15、不下，国内成品油价格再次上调，CPI 环比价格会小幅上升，综合来看，未来CPI环比下行幅度不大。在越来越高的翘尾因素影响下，CPI 步入了上行区间，4月份CPI会在2.6%-3.0%。3月份工业品出厂价格同比上涨5.9%，涨幅比上月末扩大0.5个百分点。1季度工业品出厂价格同比上涨5.2%。一季度CPI同比上涨2.2%，3月份CPI同比上涨2.4%。一季度工业品出厂价格同比上涨5.2%，3月份工业品出厂价格同比上涨5.9%；一季度原材料、燃料、动力购进价格上涨9.9%。3月份CPI同比上涨2.4%，比上月回落了0.3个百分点。3月CPI出现回落主要是受CPI环比下降拖累。2月份受春节假期以及寒冷天气影响，食品价格环比出现大幅上涨，3月份食品价格环比出现正常下滑。因此造成3月份 CPI同比回落。3月份工业品出厂价格（PPI）环比上涨幅度为0.5%，比上月增加0.1个百分点，3月份PPI大幅上涨主要是受翘尾因素影响。3月份生产资料出厂价格同比上
