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1、-中国医疗器械行业分析报告前言医疗器械行业是一个多学科穿插、知识密集、资金密集型的高技术产业，进入门槛较高。目前中国医疗机构的整体医疗装备水平还很低，在全国基层医疗卫生机构的医疗器械和设备中，有15%左右是20世纪70年代前后的产品，有60%是上世纪80年代中期以前的产品，它们更新换代的过程又是一个需求释放的过程，将会保证未来10年甚至更长一段时间中国医疗器械市场的快速增长。 随着改革开放的深入，国家支持力度的不断加大以及全球一体化进程的加快，中国医疗器械行业更是得到了突飞猛进的开展。2005年，中国已成为仅次于美国和日本的世界第三大医疗器械市场。在2006年，中国医疗器械进出口额首超百亿美元
2、大关，进出口总值为105.52亿美元，同比增长17.57%，累计顺差额31.90亿美元。2007年中国医疗器械进出口总额为126.97亿美元，同比增长20.33%，全年贸易顺差41.33亿美元。一、优先采购国产医疗器械政令出台，国内医疗器械行业迎来快速开展期 近年来，在新医改逐步推进和老龄化加速等多重因素的推动下，我国医疗器械行业保持快速开展趋势。根据中国医疗器械行业协会统计，20002009年，我国医疗器械产业年复合增长率为28.5%，远高于目前全球医疗器械市场8%的增速。2011 年以来，我国医疗设备及器械制造业呈现产销两旺的局面。一方面，基层医疗机构建立带来行业内生性增长。目前我国基层医
3、疗机构的医疗器械配备水平偏低，2011 年政府方案在前两年支持建立的根底上再支持300所以上县级医院含中医院、1000所以上中心乡镇卫生院和13000个以上村卫生室建立。另一方面，在6 月 18 日举办的医疗器械产业开展论坛上，卫生部规划财务司副司长刘殿奎明确表示，十二五期间将大力支持国产医疗器械开展，实施集中招标采购时，优先采购国产医疗器械。上半年，我国医疗设备及器械制造业工业总产值 达616.58 亿元，同比增长26.52%；实现工业销售产值达598 亿元，同比增长27.17%。 然而，由于我国医疗器械行业处于全球产业链的中低端，在高科技产品方面，国内企业的医疗器械总体水平与国外先进水平的
4、差距约为1015 年，行业进口规模依然居高不下。2011年上半年，我国医疗仪器及器械累计进口额达26.15亿美元，同比增长29.3%，增速比上年同期提高2.5个百分点。 与此同时，由于我国医疗器械产品的价格优势，出口规模整体保持较快增长， 但低端商品成为主力出口品种。2011年上半年，我国医疗仪器及器械累计出口额达29.43 亿美元，同比增长21.4%。其中，按摩器具、药棉、纱布、绷带和注射器等商品累计出口额占比达 50.6%。 由于我国医疗器械与药品的消费比例仅为1：10，而兴旺国家该比例已经到达1：1，因此我国医疗器械产业还存在较大缺口，十二五期间，我国医疗器械市场开展潜力巨大。2011
5、年农村急救体系建立共计投资 7.2 亿元，20122015 年期间，中央将考虑支持基层医疗机构进展根本设备配备，受益于政府的大力资金资助，十二五期间，基层医疗机构将成为消费重点。二、行业产销规模稳步上升，未来家用医疗器械市场开展前景广阔医疗器械行业是事关人类生命安康的新兴产业。近年来，在政策扶持和市场需求旺盛的刺激下，我国医疗器械行业保持快速开展趋势，行业规模、盈利能力均保持稳步上升趋势，但由于我国医疗器械行业处于全球产业链的中低端，局部中高端产品仍依赖进口。 从政策上来看，政府十二五规划中明确鼓励社会资本进入医疗效劳领域，民营医院和高端医院将对医疗器械的需求有所增加，有助于拉动医疗器械行业供
6、给规模的稳步上升。从行业开展空间来看，根据中国医疗器械协会统计，我国医疗器械市场规模占医药总市场规模 14%，与 42%的全球平均水平差距较大；我国医疗卫生费用占GDP比重约5%，远低于美国的 16%，我国医疗器械市场扩容空间依然较大。因此，2011 年以来，在政策扶持、市场扩容空间依然巨大等多种因素的带动下，我国医疗设备及器械制造业呈现产销两旺的局面。 19月，我国医疗设备及器械制造业工业总产值达 985.44 亿元，同比增长26.60%，比上年同期提高3.51个百分点；行业工业销售产值达 955.99 亿元，同比增长27.58%，比上年同期加快5.17 个百分点。然而，在行业高端产品方面，
7、国内进口规模依然居高不下。2011 年前三季度，我国医疗仪器及器械累计进口额达42.30 亿美元，同比增长27.9%。其中，前三季度共进口CT 机547 台，同比增长25.46%；进口额达4.85 亿美元，同比增长35.98%。 我国家用医疗器械市场处在高速增长初期，2009年我国人均家用医疗器械费用不到7元，相对于美国的90元/人以及日本的75元/人，有巨大的提升空间。同时，家用医疗器械的普及率还非常低。汞柱式血压计是家用产品中普及率最高的，但在我国 1.6 亿高血压病人的情况下，血压计年销量不到 500 万副，而美国 5000 万高血压病人带来的电子血压计年销量超过 1000 万副，普及率
8、差距很大。在我国沿海和兴旺地区，糖尿病患者中也仅有 10%的病人在使用血糖自测仪器或装置。我国家用医疗器械的普及率远低于10%，十二五期间提升的空间非常大。 目 录第一章 产业概况6页-7页第二章 供求分析8页-30页一、医疗器械行业市场运行情况8页-18页一供给：基层医疗体制的建立和新医改的推进促进展业工业总产值加速上升政策鼓励和市场扩容空间较大共同推动行业总产值稳步上升二需求：人口老龄化、生活方式转变等多种因素导致医疗器械产品需求旺盛人口老龄化加速、消费构造升级等多种因素助推医疗器械销售产值平稳上升三存货：优先采购国产医疗器械政令出台，行业库存增速快速回落产销两旺促进展业库存增速继续回落四
9、价格：原材料价格上升和局部进口产品垄断市场导致医疗器具消费价格稳步上升原材料价格涨幅放缓导致医疗器具消费价格环比小幅下滑二、医疗器械行业进出口情况18页-23页一进口：进口增速略有回落，影像设备进口需求较高进口增速继续回落，CT机进口规模居高不下二出口：出口增速小幅回落，低端商品成为主力品种出口规模整体较高，高端产品国际市场竞争力处于较低水平三、医疗器械行业经营情况23页-28页一行业规模稳步上升，但市场集中度整体偏低 二行业销售本钱平稳增长，利润增速快速上升三需求旺盛和政策扶持推动行业规模稳步上升，但产业集中度依然偏低四销售本钱继续攀升，利润增速小幅回落四、医疗器械行业开展预测28页-30页
10、一国内医疗器械市场开展潜力巨大二基层医疗机构将成为未来消费重点 三我国家庭医疗器械开展前景广阔四我国医疗器械价格的行政性下调可能性较低第三章 政策解读31页-33页第四章 附录中国前30强、50强医疗器械生产企业33页-40页第一章 产业概况我国医疗器械行业目前逐渐形成了珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾三大产业集聚区，三大区域医疗器械总产值和销售额占全国总量的 80%以上。其中珠三角以研发生产综合性高科技医疗器械产品为主；长三角主要生产开发以出口为导向的中小型医疗器械；环渤海湾地区主要从事高技术数字化医疗器械的研发生产；此外，成渝地区是新兴的、以生物医学材料和植入器械及组织工程为特色的地区中国
11、医疗器械行业的区域开展状况如下列图所示：中国医械产业的增长快于全球医械产业增长，近10年来开展速度在15-18%的年增长率高速增长，年工业总产值平均年增长率到达20%左右。2008年在全球医械市场销售额中，美国占32%，欧盟占26%，日本占9%，中国占7% 。2008 年1-11月，工业总产值到达677.35亿，销售产值到达656.25亿。中国医械产业的增长明显快于中国医药产业增长。医疗器械的收入、利润增速为28%、41%，远高于医药的19%、21%。保守估计3年间医疗、医药、医械支出增幅分别为16%、15%和20% 。中国医械产业构造性需求增长来源于新增、填补和更新。近3年，在医疗机构总数增
12、速下降的情况下，社区卫生效劳中心站 数量实现了20%以上增长 ；2000 余所县医院装备配置平均缺口30%，西部地区超过50% 。农村医疗机构缺乏根本医械装备， 需要建立乡镇卫生院超过70 。整体医疗装备水平低，15%是70年代产品，60%是80年代中期以前产品，我国至今没有医械管理法规，加上不少医疗机构甚至医院出于经济利益考虑，大量老旧残次医械仍在使用。一旦立法标准管理，将释放出巨大需求。此外，随着技术和医械的研发，三甲和二甲医院升级换代的设备 在具体市场布局上，中国医疗器械市场构造层次清楚。我国医疗器械行业目前的状况是：企业多，品种多，价格低，调头快，这是优势。但其中有80%是中小型企业，
13、技术力量相对薄弱，劣势显而易见。在高端医疗器械领域，外乡企业无优势可言。 如果将我国的医疗切屑市场比作一个巨大的金字塔，宽大的塔基代表中小医院，其设备根本以国货居多；尖细的塔尖代表大型医院，尽管其数量不多，但是占据了大局部医疗器械资源，使用的根本是进口医疗器械；余下塔中间医院则成为中外产争夺的阵地。第二章 供求分析一、医疗器械行业市场运行情况 一供给：基层医疗体制的建立和新医改的推进促进展业工业总产值加速上升 一方面，基层医疗机构建立带来行业的内生性增长。目前我国基层医疗机构的医疗器械配备水平偏低。根据卫生部的统计显示，在2000余所县医院中，装备配置平均缺口30%，西部地区缺口甚至超过 50
14、%；而乡镇卫生院等其他基层机构也存在类似的情况。2011 年政府在前两年支持建立的根底上再支持 300 所以上县级医院含中医院、1000 所以上中心乡镇卫生院和 13000个以上村卫生室建立。另一方面，新医改等政策的推进刺激医疗器械市场规模的不断扩容。新医改实施三年来，全国财政合计投入到达 14099 亿元，相比2008 年新增投入 11342 亿元，超额完成新医改原先目标。2011 年政府对新农合和城镇居民医保财政补助标准从每人每年 120 元提高到200元，全国医疗支付能力将大幅提高。 2011年以来，我国医疗设备及器械制造业工业总产值保持加速上升的趋势。16月，我国医疗设备及器械制造业工业总产值达616.58 亿元，同比增长 26.52%， 比上年同期提高4.51 个百分点。政策鼓励和市场扩容空间较大共同推动行业总产值稳步上升一方面，政策鼓励开展医疗器械行业。第一，政府十二五规划中明确鼓励社会资本进入医疗效劳领域，民营医院和高端医院将对医疗器械的需求有所增加，有助于拉动医疗器械行业供给规模的稳步上升。第二，自2009 年新医改实施以来，我国医疗机构整体规模呈明显上升趋势，由此带动医疗器械消费市场的快速上升。2011年政府对新农合和城镇居民医保财政补助标准从每人每年120元提高到200元，全国医疗支
