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1、常德平和商业广场整体市调分析报告11.15平和商业广场市场背景环境调研报告 第一章 常德商业市场 背景环境调研报告 第一部分 常德商业业态的调研分析 一常德市宏观经济环境分析（一）常德市国民经济现状常德的总体居民收入水平虽然在整个湖南地区处于中等，但消费水平远超出其收入水平，是个仅次于长沙的典型消费城市，这说明常德城镇居民有较强的消费实力和投资实力。（二）常德市商业物业市场的供求现状深圳市创野房地产投资顾问有限公司 1平和商业广场市场背景环境调研报告可以看到，2003年度商业物业的供应量出现大幅下降，主要是因为2002年商业物业投资体量过大，市场一时无法消化。03年市场需求状况良好，价格有小幅
2、度上升。 （三）常德市中期发展规划及目标常德1988年撤区建市，建市以来，常德把发展方向定位于湘西北交通、能源、流通、文化中心，经济发展日新月异，各项社会事业全面进步，初步形成了交通便捷、通讯发达、能源充足、环境优美的经济社会可持续发展格局。伴随着常德市的投资环境将向着“交通通讯超前、科技教育发达、城市功能完备、市场发育健全、社会秩序稳定”的方向不断发展，常德市也将由此成为湘西北经济、贸易、信息中心及交通枢纽，城市也在飞速发展。随着常德经济总量的不断攀升，常德市作为湘西北重镇的地位已经确定。据常德市区2003-2020年规划可见，中区商业规划以步行街为中心、以武陵大道为轴，正在形成并逐步扩大城
3、市核心商圈。本项目处于这一核心商圈 2平和商业广场市场背景环境调研报告常德市商业业态的表现形式，相对湖南省地级市而言表现得非常丰富。从专卖店到专业市场，从批发市场到大超市、大量贩，自由业态和统一经营管理业态比比皆是，但在整个常德的商业业态中，缺少能够引导市场、引导潮流、引导目的性购物的亮点商业。也就是说，缺少一个有品牌、有信誉、有统一管理、具备良好购物环境的大型百货商场。从全局来看，常德市各种商业业态的形成和自然组合，形成了目前的三个商圈，即：1以步行街为龙头的中区商圈。2以专业批发市场为主体的火车站商圈。3以批发市场为主体的桥南商圈。 1中区商圈1）概况目前中区商圈是常德市最繁华、最具活力和
4、时代特征的商业中心区。由于外来商业企业给中区商圈注入了新的商业观念和规划理念，使他成为市民关注的焦点。以商业步行街为主轴线，中区商圈门店林立、品种繁多，环境优美。是目前常德市商业的核心区域。中区商圈由步行街、朗州路、沿江路、建设西路组成。 2）主要商业物业大型商场：春天百货、沃尔福、家润多新兴商业形态：人民路商业步行街、金钻广场步行商业城沿街门店：以人民路、建设路为主 2火车站商圈1）概况火车站商圈由几个规模较大的专业市场：家私产业城、副食城、五金交电市场组成。以武陵路和207国道为纽带，背靠地区汽车站、火车站、汽车总站。火车站的各种专业市场大多是市场行为开发建设，分隔为独立沿街铺位，并以出让
5、产权、深圳市创野房地产投资顾问有限公司 3平和商业广场市场背景环境调研报告铺位租赁为主要方式。总体而言，这些市场的经营管理、服务传统，缺乏整体形象，发展状况不容乐观。 2）主要商业物业大型商场：无专业市场：常德家具城、六合电器城、副食城、五金交电市场沿街门店：以武陵大道、南坪路为主 3桥南商圈1）概况常德市桥南商圈是集各种日常用品、服装、鞋帽等百货于一体的低档商品交易市场。由桥南大市场等十余家市场与七条街道的一些沿街门面和超市（如华联超市）组成。经营范围包括了服装、鞋帽、日用品、电器、体育用品、图书等生活所需的大多数商品，另外还包括五金、摩配、轻工用品等专业商品。 2）主要商业物业大型商场：无
6、中型超市：华联、平安专业市场：桥南市场、摩配城、家电城、桥南轻工市场、干鲜食品城、日用小商品城、五金城、金麟市场、飞翔通讯沿街门店：以常沅路、桥南大道为主 小结：常德现有商业分布较为集中，经营方式基本以街边店、专卖店为主，少量商场、超市为辅，经营档次为中档乃至中低档。基于常德商业现状及项目周边中低档商业已经超饱和的现状，建议本项目定位为中高档百货，与常德现有商业形成鲜明对比，树立项目中高档综合百货的良好形象。 深圳市创野房地产投资顾问有限公司 4平和商业广场市场背景环境调研报告（二）常德现有大型商场调研分析1各大商场经营模式、功能分区的对比从上表可见，常德市大型百货、超市较少，只有春天百货、沃
7、尔福和家润多，家润多在常德经营较好，但从整体而言，常德市大型百货、超市在零售市场并不具备绝对竞争力，与国际、国 5平和商业广场市场背景环境调研报告 3各大商场百货品牌经营成本分析从上表可见，常德百货品牌商家所能接受的租金价格水平较高，平均值达280元/月。根据上述分析，给本项目的启示是：1价格体系的制订，一定要考虑商家的经营成本，要用租金（或扣点）反推法作为价格体系制定的重要参照。2以经营成本为依据，制定投资分析方案，从而以价格策略争取包括品牌商、分销商、代理商、投资者在 6平和商业广场市场背景环境调研报告从上表可见，家润多是目前常德人气最旺、销售情况最好的商场，而春天百货地处于步行街，但经营
8、情况较差，其中的主要原因：一是卖场定位、卖场交通的制约，二是步行街的消费人流结构的局限。 小结：1常德市大型百货、超市较少，只有春天百货、沃尔福和家润多，家润多在常德经营较好，但从整体而言，常德市大型百货、超市在区域市场并不具备绝对竞争力，与国际、国 7平和商业广场市场背景环境调研报告常德临街铺位主要集中于人民路、建设路一带，铺位形式主要有单层、两层套铺，铺面面积从8-220不等，主力面积集中在25-50范围，街铺面积整体偏小。 2各主要街区临街铺位租金对比分析人民路临街铺位租金呈锥形分布，其中以新兴商业步行街租金为最高，最高达476元/月。而由于步行街北面属于新建物业，人气远低于南面老街，因
9、而租金水平也相对较低。金钻广场铺位租金以梯形分布，其中朗州路及步行街交叉处为最高，但广场 8平和商业广场市场背景环境调研报告武陵大道临街铺位租金呈阶梯型分布，人民路口紧邻步行街位置租金为最高，价格接近步行街租金，建设路以北租金价格则明显下降，其中，路东租金略高于路西租金水平。郎州路临街铺位也呈现波浪型分布，其中以步行街口处价格为最高，其他均有不同程度回落，一般临近十字路口处价格略有上升，一中附近因临近学校关系价格明显偏高于同街区其他铺位租金。从以上主要街铺租金分布情况可以看出：1集中商业街区租金水平远高于自然商业街区租金； 2传统商业老街租金水平远高于新建商业街区租金；3商业业态、商业功能规划
10、、商品品牌组织、招商现状以及商业经营管理直接影响街铺的租金水平；4常德中区商圈的主要街铺整体租金水平较高； 5除金钻广场外，常德沿街商铺整体租金水平较好。3各主要街区临街铺位营业额对比分析常德主要商业街区总体经营水平较好，平均每铺月营业额达到7.8万。但个铺营业额差距较大，老街区优于新街区，专业商业街区优于自然商业街区。 总结：深圳市创野房地产投资顾问有限公司 9平和商业广场市场背景环境调研报告1常德百货业态商业分布集中，商圈渗透力、辐射力较强。2常德现有商业业态主要体现为传统临街铺位、超市、专业市场几种形式，真正意义上的百货商场只有春天百货一家。3就商品经营的档次而言，中低档经营品种趋于饱和
11、，竞争较为激烈。缺少高档购物场所，使常德高档消费流失于长沙等其他较大城市。4从成本的角度考虑，经营户较容易接受租赁的模式。5常德百货品牌商家所能接受的租金价格水平较高，平均值达280元/月。6整个临街铺位中，集中商业街区租金水平远高于自然商业街区租金；传统商业老街租金水平远高于新建商业街区租金；商业业态、商业功能规划、商品品牌组织、招商现状以及商业经营管理直接影响街铺的租金水平；常德中区商圈的主要街铺整体租金水平较高；除金钻广场外，常德沿街商铺整体租金水平较好。7常德商业经营者主要由本地人构成，外地人仅占据了较小的一部分。常德本地有商业经营的传统，近半常德人在经商，这部分人大多有买铺的潜在需求
12、，只要资金许可，就会予以考虑。8常德的商业业态表现单一，缺乏有力的商业资源整合。9常德商业的整体经营水平不高。主要体现在以下三个方面：一是商业经营者、管理者自身的业务素质不高，商业规划、组织不合理； 二是常德商业业态的老化，市场急需新型商业业态的补充和提高；三是绝大部分商业项目前期缺乏科学的运作程序和定位，用房地产手段来运作商业项目，必然会导致后期经营的难度。10比较而言，面对如此巨大的消费市场，常德城市的消费潜力还远远没有得到开发，其商业布局的合理性、商业购物环境、经营产品规模、档次等等，远远不能满足常德消费者日益增长的需求。深圳市创野房地产投资顾问有限公司 10平和商业广场市场背景环境调研
13、报告 第二部分 常德商业物业市场及竞争对手调研分析 一常德商业物业市场调研分析（一）常德市商业物业的供给结构及供给总量市场调查结果显示，常德在售商业物业逾13万平米，总供应量较大，且四个大型商业物业均拟订于今年年底开盘，在短时间 11平和商业广场市场背景环境调研报告市场调查结果显示，常德市商业物业价格水平跨度较大，从3200-19800元/不等，且由于部分商业物业以套铺形式发售，面积较大，因此，即使单价低，总价往往较高。 2常德市商业物业销售价格走势对比分析市场调查结果显示，常德市商业物业总体销售价格趋于回落，说明常德市商铺的投资群体开始趋向于理性。 （三）常德市商业物业的需求情况深圳市创野房地产投资顾问有限公司
