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1、片状锌粉行业市场现状调查及投资策略一、 锌粉行业的市场状况（一）全球锌粉市场状况锌粉主要应用于涂料、化工、渗锌、镀锌、冶金、医药等行业，其中用量最大的是涂料行业，涂料的含锌量为其总重量的40%-80%，并广泛应用于海水、淡水以及大气介质中的金属材料的表面防腐，如船舶、集装箱、化工、水利及海洋工程中的金属构件、汽车、摩托车、自行车、石油管道、露天钢结构件塔架、桥梁钢结构及高速公路护拦等金属表面均用富锌涂料做防腐处理，其遮盖力极强，具有很好的防锈及耐大气侵蚀的作用。2017-2021年，全球锌粉行业市场规模呈现逐年增长的态势，锌粉产能及产量稳定增长。2019年，全球贸易摩擦不断，经济呈现下行趋势；
2、2020年，新冠疫情爆发，对全球工业产生了巨大的冲击。但受益于下游涂料行业广泛的应用领域，全球锌粉主要产能及产量仍呈现稳步增长状态，2021年，全球锌粉行业主要参与者的产能达到1033万吨，产量实现938万吨。（二）全球锌粉进出口情况全球锌粉贸易活跃，2020年，全球锌粉贸易金额达到494亿美元。其中，2020年，锌粉的最大出口国是比利时（115亿美元）、德国（5，830万美元）、美国（4，870万美元）、马来西亚（3，620万美元）和刚果民主共和国（2，950万美元）。2020年，锌粉的最大进口国是美国（8，940万美元）、新加坡（5，510万美元）、中国（4，710万美元）、波兰（2，33
3、0万美元）和德国（2，030万美元）。受全球主要涂料生产企业均在中国设立工厂影响，国内锌粉行业产能均在国内市场消化，进出口规模较小。（三）国内锌粉市场状况2017年-2020年，中国锌粉行业市场规模增速均未能超过10%，2021年新冠疫情影响下，全球主要经济体的生产开工率不足，国内船舶、集装箱生产企业订单暴增，对防腐涂料的需求大增，中国锌粉行业整体市场增速也超过了15%。在国内经济持续下行、消费萎靡的背景下，2022年的政府工作报告指出，积极扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和十四五规划，适度超前开展基础设施投资。中信证券更是认为，随着2022年上半年地方政府新增专项债发力，下半年城投融资边际
4、改善+低基数效应，预计全年基建投资增速有望冲击10%。而基建投资的增加，以及船舶、风电、水利工程、海洋工程等高景气行业的发展必将使工业防腐涂料的需求大增，未来几年，锌粉行业将持续保持较高的增长率。2017-2021年，全球锌粉行业市场规模呈现逐年增长的态势，锌粉产能及产量稳定增长。2019年，全球贸易摩擦不断，经济呈现下行趋势;2020年，新冠疫情爆发，对全球工业产生了巨大的冲击。但受益于下游涂料行业广泛的应用领域，全球锌粉主要产能及产量仍呈现稳步增长状态，2021年，全球锌粉行业主要参与者的产能达到1033万吨，产量实现938万吨。2016-2021年，全球锌粉行业市场规模呈现逐年增长的态势
5、。2019年，全球贸易摩擦不断，经济呈现下行趋势;2020年，新冠疫情爆发，对全球的工业产生了巨大的冲击。因此，2019-2020年，全球锌粉行业市场规模增速出现了明显的下降，到2020年，为242亿美元。2021年，全球疫情得到初步控制，锌粉下游市场逐渐回暖，锌粉行业市场规模随之增长，约为286亿美元。2017-2021年，全球锌粉行业市场规模呈现逐年增长的态势，锌粉产能及产量稳定增长。2020年虽受新冠疫情的影响，但受益于下游涂料行业广泛的应用领域，全球锌粉主要产能及产量仍呈现稳步增长状态，2021年，全球锌粉行业主要参与者的产能达到1033万吨，产量实现938万吨。全球贸易摩擦不断，经济
6、呈现下行趋势，2020年受疫情影响，锌粉市场规模增速明显下降，截至2021年全球锌粉市场规模增长至286亿美元。据统计，2020年，锌粉的最大进口国是美国（8940万美元）、新加坡（5510万美元）、中国（4710万美元）、波兰（2330万美元）和德国（2030万美元）。受全球主要涂料生产企业均在中国设立工厂影响，国内锌粉行业产能均在国内市场消化，进出口规模较小。二、 中国锌粉行业市场现状分析（一）市场规模2017年-2020年，中国锌粉行业市场规模增速均未能超过10%，2021年新冠疫情影响下，全球主要经济体的生产开工率不足，国内船舶、集装箱生产企业订单暴增，对防腐涂料的需求大增，中国锌粉行
7、业整体市场增速也超过了15%，市场规模为609亿元。（二）下游应用锌粉的应用较为广泛，可用于富锌防腐涂料、钢铁制品的镀锌防腐、化学产品的生产、有色金属的冶金还原及医药领域等。从市场需求来看，锌粉在涂料领域的需求最高，占到了锌粉市场总需求的60%左右，其次为化工领域（约28%）和医药领域（约4%）。据统计，2014-2021年我国涂料行业产量规模逐年增长。2021年，我国涂料行业企业总产量约3800万吨，较2020年同期同比增长约16%。防腐涂料主要应用于各种金属表面，起到防腐、防锈、耐大气老化、耐磨等防护及美化作用，防腐涂料在中国涂料工业中有着重要的地位，也是锌粉在涂料行业的核心应用领域。据统
8、计，2021年我国防腐涂料产量约767万吨，且其产量规模仍在不断增长，预计2022年产量达到767万吨。三、 全球锌粉行业产能2017-2021年，全球锌粉行业市场规模呈现逐年增长的态势，锌粉产能及产量稳定增长。2019年，全球贸易摩擦不断，经济呈现下行趋势;2020年，新冠疫情爆发，对全球工业产生了巨大的冲击。但受益于下游涂料行业广泛的应用领域，全球锌粉主要产能及产量仍呈现稳步增长状态，2021年，全球锌粉行业主要参与者的产能达到1033万吨，产量实现938万吨。2016-2021年，全球锌粉行业市场规模呈现逐年增长的态势。2019年，全球贸易摩擦不断，经济呈现下行趋势;2020年，新冠疫情
9、爆发，对全球的工业产生了巨大的冲击。因此，2019-2020年，全球锌粉行业市场规模增速出现了明显的下降，到2020年，为242亿美元。2021年，全球疫情得到初步控制，锌粉下游市场逐渐回暖，锌粉行业市场规模随之增长，约为286亿美元。四、 锌粉行业上游供应情况（一）全球锌资源储量及产量全球锌资源主要分布在澳大利亚、中国、墨西哥、秘鲁等地。2020年，澳大利亚锌储量为6，800万吨，占全球锌资源储量的27%；其次为中国（18%）、墨西哥（9%）和秘鲁（8%）。而从锌矿产量分布来看，中国是全球最大的锌矿产区，2020年，中国锌矿产量占到了全球的35%。澳大利亚、秘鲁、印度和美国也是锌矿生产大国，
10、其2020年锌矿产量占全球锌矿产量的比重均在5%以上，分别为12%、10%、6%和6%。（二）中国锌资源储量及产量中国锌资源储量丰富，在全球仅次于澳大利亚。2020年，中国锌资源储量为4，400万吨，近年来变化均较为平稳。2016-2020年，受下游行业需求影响，中国锌矿产量呈现先下降后增长的态势。2018年，随着基建投资增速大幅降至38%及环保趋严影响，中国锌矿产量跌至谷底，但仍在500万吨以上。2020年，中国锌矿产量达到528万吨，同比增长254%。2021年，中国锌矿产量持续增长，1-8月即实现373万吨，同环比增长561%。2021-2022年中国锌冶炼产能将继续增加，预计新增锌冶炼
11、产能382万吨/年，加上2020年底投产的新疆乌拉根铅锌矿等大型矿冶项目，新增产能将超过50万吨。在更远的五年时间内，计划建设冶炼项目也有接近130万吨。在经过过去五年较为集中的产业结构调整之后，一批低成本产能出现，十四五期间，锌冶炼又将迎来一个集中投产的小高峰，以大型低成本优势的企业为代表，或具备临近资源地、或临近港口具有进口原料区位优势，或具有铜铅锌协同冶炼优势，或具有灵活的体制优势等比较优势的产能都有进一步扩张的意愿。（三）国内锌锭产量及价格变动趋势具体到锌锭市场，2016-2021年，中国锌锭产量与锌矿产量的变化基本保持一致。2021年，中国锌产量达到656万吨，较2020年增长212
12、%，远高于国内锌粉的年产量，供应较为充足。锌锭除用于锌粉生产外，亦广泛应用于压铸合金、化工行业等，锌金属在有色金属中的消费仅次于铜和铝。2014-2021年，中国锌锭价格波动变化较大。自2018年始，锌锭价格开始波动下滑，直至2020年初跌至谷底，随后锌锭价格便重新开始爬升，截至2022年4月20日1#国标锌锭达到高点28，71000元/吨，随后锌锭价格逐渐回落。整体来看，锌粉行业的上游供应较为充足，但锌锭作为大宗原材料，其价格受经济周期、国际市场定价等多种因素影响，并不仅仅受限于供求关系，因此锌粉行业对上游锌锭价格并不具备较强的议价能力。但由于锌锭在锌粉的生产成本中所占比重过高，且锌粉行业企
13、业相对于下游涂料企业规模较小，无法承受锌锭价格大幅波动带来的风险，在面对锌锭价格波动时，均能通过价格传导机制传导至下游涂料行业，该价格传导机制是维持整个产业链正常运行的重要保障，发生改变的可能性较小。五、 全球锌粉行业市场现状分析（一）全球产能产量2017-2021年，全球锌粉行业市场规模呈现逐年增长的态势，锌粉产能及产量稳定增长。2020年虽受新冠疫情的影响，但受益于下游涂料行业广泛的应用领域，全球锌粉主要产能及产量仍呈现稳步增长状态，2021年，全球锌粉行业主要参与者的产能达到1033万吨，产量实现938万吨。（二）全球市场规模2016-2021年，全球锌粉行业市场规模呈现逐年增长的态势。
14、2019年，全球贸易摩擦不断，经济呈现下行趋势，2020年受疫情影响，锌粉市场规模增速明显下降，截至2021年全球锌粉市场规模增长至286亿美元。（三）全球进出口据统计，2020年，锌粉的最大进口国是美国（8940万美元）、新加坡（5510万美元）、中国（4710万美元）、波兰（2330万美元）和德国（2030万美元）。受全球主要涂料生产企业均在中国设立工厂影响，国内锌粉行业产能均在国内市场消化，进出口规模较小。出口方面，2020年，全球锌粉贸易金额达到494亿美元。其中，2020年，锌粉的最大出口国是比利时（115亿美元）、德国（5830万美元）、美国（4870万美元）、马来西亚（3620万
15、美元）和刚果民主共和国（2950万美元）。六、 锌粉的分类锌粉是一种对国民经济有重要支撑作用的功能性粉体材料，具有独特的物理、化学效应，被广泛应用于涂料、化工、冶金、医药、燃料、农药、电子以及电池等行业。锌粉按粒子结构通常可分为颗粒状和片状两种。七、 中国锌粉行业市场规模及产能产量根据企查查、天眼查，对经营范围包含锌粉/锌基料关键词的存续制造业企业进行分析，目前我国锌粉行业的参与市场主体数量在100家左右。目前我国锌粉的年产量规模约为30万吨左右（统计范围不包含锌冶炼厂等自产自用的锌粉）;片状锌粉主要依赖于进口，国产片状锌粉的生产近几年逐步在发展，逐步在替代进口片状锌粉。由于安全环保、资金实力
16、、盈利能力等方面带来的压力越来越大，作为锌粉最重要的应用领域，富锌防腐涂料专用锌粉的生产企业数量已越来越少，目前尚在运营且生产能力超过10000吨/年的生产企业不超过10家。目前我国球状锌粉市场竞争较为激烈，国内锌粉行业的代表企业基本都是球状锌粉市场有力的竞争者。根据我国球状锌粉生产企业的生产能力，可以将球状锌粉市场的竞争参与者分为三个梯队。第一梯队为艾维富虹、新威凌、科成有色等球状锌粉年产能高于两万吨的行业领先企业;第二梯队为申隆锌业、新日锌业、星苑锌业等年产能在五千吨到两万吨之间的行业企业;第三梯队为年产能低于五千吨的中小企业。片状锌粉的主要应用领域为达克罗涂液，使用片状锌粉的达克罗涂液能够有效提高锌与钢铁间以及锌颗粒互相之间的导电性，涂层致密、腐蚀路线延长，降低了单位面积内的耗锌量和涂层厚度。基于片状锌粉涂层较薄、售价较高的特点，主要用于飞机、高
