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1、酶催化产物行业分析一、 生物基化学纤维行业概况生物基化学纤维是利用农林海洋废弃物副产物加工而成，是来源于可再生生物质的一类纤维。生物基化学纤维具有绿色、环境友好、原料可再生以及生物降解等优良特性，有助于解决当前全球经济社会发展所面临的资源和能源短缺、环境污染等问题。生物基化学纤维的发展重点是突破生物基化学纤维产业化关键装备的制造，攻克生物基化学纤维及原料产业化技术瓶颈，实现生物基化学纤维的规模化生产，同时进一步拓展在服装、家纺和产业用纺织品领域的应用。2015年至2020年，我国化学纤维工业总产量由4872万吨增长至6025万吨，整体呈上升趋势。从我国化学纤维产量主要品种构成来看，涤纶是占比最
2、高的化学纤维。2019年涤纶产量占全国化纤工业总产量的比例为8153%；其次是粘胶纤维，产量占比为708%。2015年，我国生物基化学纤维的产能约为1955万吨，2019年其产能增至5798万吨。生物基化学纤维的品种众多：从生物学的属性，可分为动物质纤维、植物质纤维和微生物质纤维；从产业分类，可分为农副产生物质纤维和海副产生物质纤维。根据生产过程，生物基纤维可分为三大类：1）生物基原生纤维，经物理方法加工处理成后直接使用的动植物纤维；2）生物基再生纤维，即以天然动植物为原料，经过物理或化学方法制成纺丝溶液，而后通过适当的纺丝工艺制备而成的纤维；3）生物基合成纤维，以生物质为原料，通过化学方法制
3、成高纯度单体，而后经过聚合反应获得高分子量的聚合物，再经适当的纺丝工艺加工成的纤维。二、 生物基涂料行业发展概况生物基涂料与传统的石油基材料相比，主要来源于植物，减少了二氧化碳的排放以及对石油的依赖，同时它的生产过程更加绿色，符合人们对于环保和可持续发展的追求。到2024年生物聚合物涂料的市场规模将超过13亿美元。中国涂料行业十三五规划指出，到2023年，我国涂料行业总产值预计增长到6900亿元左右。而可以预想到的是，得益于嘉宝莉生物基涂料的研发，将会引领更多的涂料企业致力于环保涂料的研发，提供更多有关环境保护的解决方案，推动经济社会绿色发展。科学家及学者认识到植物油脂是可再生资源，研发植物油
4、涂料是今后的发展方向。扩大涂料用非食用油的来源，在国内有很大的潜力，再加上政策支持，生物基涂料发展潜力巨大。此外，根据油脂和醇酸树脂分子结构的特点，可以用酚醛、氨基、环氧、丙烯酸、聚氨酯、有机硅，氟树脂、烃类树脂、天然树脂等多种途径，对其改性，以提高涂料的物化特性，使其广泛用于不同行业和不同的领域。生物基重防腐涂料（腰果壳油环氧树脂体系）水性生物纳米防水涂料、水性生物带锈防锈涂料、生物基防污涂料（用天然防污剂即采用由多种海洋及陆地的动植物中提取防止海生物污损的物质，来制造防污涂料）等相继问世。三、 生物助剂行业概况生物基材料（Bio-basedMaterials）是指利用可再生生物质或（和）经
5、由生物制造得到的原料，通过生物、化学、物理等手段制造的一类新型材料，如生物塑料、生物质功能高分子材料等。生物基材料区别于用煤、石油等不可再生石化资源为原料生产的传统化工材料产品，其具有原料可再生、减少碳排放、节约能源等特性，部分品类还具有良好的生物可降解性，是国际新材料产业发展的重要方向。展望未来，生物基材料有望在部分应用领域逐步替代传统石油基材料，成为引领科技创新和经济发展的新型产业，并作为绿色低碳发展的主要途径及低碳经济增长的亮点。目前，常见的生物基材料是以谷物、豆科、秸秆、竹木粉等可再生生物质通过生物转化获得生物高分子材料或单体，然后进一步聚合形成的环境友好的化工产品和绿色能源等高分子材
6、料，如包括沼气、燃料乙醇、生物柴油和生物塑料等。此外，生物基材料还可以经由生物制造、生物合成方法等设计或改造的生物系统产生和获得。四、 生物基助剂行业发展概况助剂，又称添加剂，是高分子材料工业中不可缺少的重要组成部分。生物基助剂是指利用生物质或经由生物制造得到的材料为原料制成的助剂。生物基助剂具备绿色、环保、低毒或无毒、来源可再生等特性，能替代化石基助剂，有效缓解资源短缺，是可持续发展的重要途径之一。参考标准GB/T39514-2020生物基材料定义、术语和标识，可将生物基材料助剂分为生物基增塑剂、生物基阻燃剂、生物基胶黏剂、生物基润滑剂、生物基清洁剂、生物基表面活性剂和生物基其他助剂。增塑剂
7、是一种添加到高分子聚合物中增加其塑性，优化其加工性能，赋予制品柔软性的有机物。以邻苯二甲酸酯为代表的传统增塑剂普遍具有易挥发性，当其渗透或迁移出聚合物后，将使产品丧失柔性，影响产品质量。且邻苯二甲酸酯类增塑剂普遍具有毒性，危害生殖系统并有致癌风险。阻燃剂的作用机理：在材料燃烧时抑制一种或多种要素的产生，达到阻止或减缓燃烧的目的。卤系阻燃剂在高温下会产生卤化氢、二噁英等有毒物质，对人体有害。2006年开始，欧美国家开始严格限制卤素阻燃剂的应用。生物基材料可以代替卤系阻燃剂的原因：生物基材料含碳量高、具有多羟基结构，具有优异的成炭性能。通常生物质单独作为阻燃剂，对PLA的阻燃效果不佳，需要对其改性
8、或与其他阻燃剂进行复配。但是添加量超过10%，在提高PLA阻燃性能时，会导致力学性能的下降，影响其使用性能。五、 生物基材料行业分析生物基材料指的是以可再生生物质为原料，经过化学、生物、物理等手段制成的新型材料，具有良好的生物可降解性和原料可再生等优势。随着全球碳中和政策稳步推进，叠加合成生物学技术推动，各国出台政策支持生物基材料行业发展，长期来看生物基材料将逐步替代石油基材料，成为传统产业升级的重要驱动力。OECD预测到2030年全球生物基化工产品占比有望达到35%，生物基材料行业将迎来重大发展机遇，未来增长空间广阔。生物基材料品类众多，包括生物基塑料、生物柴油、生物基聚酰胺、生物基橡胶、生
9、物基助剂和生物基涂料等。生物基塑料及聚合物：全球环保政策趋严，禁塑令带动可降解生物基塑料需求提升，未来市场渗透率提升空间大，其中PLA和淀粉基塑料最具发展潜力。生物柴油：2021年欧盟的可再生能源指令修正案将2030年交通部门可再生能源占能源的比例提升至28%，海外需求缺口不断扩大，将带动我国生物柴油出口量持续增长。上海成为我国唯一一个实行生物柴油添加试点地区，一旦政策全国推广，潜在增长空间巨大。生物基聚酰胺：尼龙-56有望替代尼龙-66，可绕开海外对国内企业己二腈原料的供应限制，尼龙-56上游关键原料长链二元酸的主流制备工艺掌握在国内厂商手中，将带动我国化纤行业产业升级。建议关注技术领先、具
10、备成本优势的生物基化工企业，如凯赛生物（全球长链二元酸的主导供应商）、嘉澳环保（国内规模最大的植物油基增塑剂生产企业）、卓越新能（国内生物柴油龙头企业）、金丹科技（国内乳酸行业龙头）等。风险提示：原材料价格剧烈波动风险、经济大幅下滑风险、市场需求不及预期、环保合规风险。生物基塑料制品行业市场发展现状如何?作为精细化工原料，助剂在高分子材料工业中占据着重要地位，近年来，随着生物基塑料产业的快速发展，生物基助剂市场关注度也不断提升。从生物可降解性能和原材料的角度，塑料制品可分为生物基塑料和石化基塑料，这两类塑料又可各自细分为可生物降解和不可生物降解塑料。其中，生物基塑料指的是生产原料全部或部分来源
11、于生物质（玉米、甘蔗或纤维素等）的新型材料，以PLA、PHA和聚氨基酸为原料的制品均为可生物降解型，而以多元醇聚氨酯、生物基PE/PET等为原料的制品是不可生物降解型。由于时间发展较短，目前生物基塑料在塑料市场中的占比仍较低，在环保监管日益严格的背景下，生物基塑料市场发展势头强劲，未来随着生物技术的不断突破，生物基塑料需求将不断增长，同时越来越多生物基聚合物、应用和产品的出现，将促进生物基塑料的产能不断增长。因此，未来全球生物基塑料产能将维持高速增长，到2025年，全球生物基塑料产能将突破287万吨，其中，可降解生物基塑料的产能将达到180万吨，不可生物降解塑料产能将达到1071万吨。2020
12、年全球生物基塑料产能2111万吨，其中46%的产能分布在亚洲地区，未来随着全球产业转移的不断进行，和东南亚地区的发展，亚洲将仍然是全球生物基塑料的生产中心。全球第二大生物基生产地区为欧洲地区，2020年产能占比为26%。大洋洲地区生物基产能仅为1%，而且主要分布在澳大利亚。非洲地区由于战乱和经济发展水平低，没有生物基塑料生产。从生物基塑料下游应用领域来看，2020年生物基塑料应用市场广泛，包装领域是最大的应用领域，998万吨的生物基塑料产能应用于包装领域。其中，应用于软包装领域的生物基塑料产能为555万吨，应用于硬包装领域的生物基塑料产能为443万吨。中国塑料加工继续深化改革开放，行业供给侧结
13、构性改革成效显著，创新活力空前。在科研机构、企业的共同推进下，生物基塑料能逐步在原高性能工程塑料、高性能树脂基复合材料、耐高温特种绝缘材料、涂料、耐高温高效功能膜领域取得应用进展。继续推动生物基塑料在直接食品包装材料如保鲜膜、塑料购物袋、连卷袋、一次性餐具上的应用，推动快递、邮政装订胶带行业使用生物基塑料，推动生物基材料塑料行业标准及关键技术标准的制定，推动产业规模化生产与应用，扩大生物基塑料的供应。欧洲等国家对环保有着严格要求，生物基塑料等产品在欧盟市场的潜力巨大。据预测从2018年到2025年，每年的生物基塑料的需求量将保持36%的增长。目前生物产业在欧洲发展中也存在障碍，如生产成本，但也
14、有很大的机遇，一些环保的政策措施可能会增加生物基产品的消费量。六、 生物助剂下游应用领域市场前景良好（一）生物助剂在植物营养领域的应用微生物，微生物分泌物及酶催化产物等生物助剂产品应用于植物营养领域均可称为植物生物刺激剂（plantbiostimulant）或生物刺激素。植物生物刺激素不是激素，也不是农药，且不同于传统肥料，它以农作物为靶标，当应用于植物或植物根系周围时，可以刺激植物自然生理过程，以增强或有益于植物对营养的吸收、营养吸收效率的提升、对非生物胁迫的耐受性和农作物品质的提升。生物刺激素在植物中的应用主要通过生物刺激素、生物刺激素与营养元素组合形成特种肥料（生物刺激素-大量元素组合类
15、产品）两个途径在农业中进行规模应用。1、植物生物刺激素市场概况及空间大小植物生物刺激素的概念由来已久，最早可追溯到19世纪后叶达尔文发现的植物生长素，之后，Loehwing（1937年）和AMKinnersley（1993年）对植物生物刺激素的概念和应用进行了描述。植物生物刺激素产品在全球市场已存在多年，其销售推广在2007年开始快速增长。2011年，欧洲生物刺激素工业委员会（EBIC）和美国生物刺激素联盟相继成立，并对植物生物刺激素进行了规范。2021年，全球生物刺激素的市场规模约为29亿美元，年均复合年增长率超过10%，预计到2026年将达到504亿美元，未来五年的复合增长率仍将超过10%
16、。其中，欧洲是全球生物刺激素最大的区域市场，约占全球销售额的40%；北美洲和亚洲约占全球销售额25%；拉丁美洲占比相对较低。在欧洲市场，主要由西班牙、意大利和法国引领生物刺激素的生产和使用，促使该产业得到蓬勃发展。在北美市场，美国占该地区生物刺激素销售额的四分之三，成为全球最大的国家市场。2018年，美国发布2018年农业提升法案，将生物刺激素的定义、审核、登记及标签纳入了联邦法律。在众多作物中，大田作物是生物刺激素的最大使用对象，其中包括2017年约160万公顷的玉米，并预计到2025年将有超过3，600万公顷的玉米使用生物刺激素。在拉丁美洲，作为高价值作物的主要生产国，巴西是生物刺激素的主导市场。随着Valagro公司于2017年在圣保罗州开设大型生物刺激素工厂，预计拉丁美洲的生物刺激素市场将逐步受到重视。亚太地区是生物刺激素销售增长最快的地区。我国的环境问题导致政府大力推广环保新型水溶性肥料，包括
