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1、道路标线涂料行业企业市场现状及竞争格局一、 道路涂料行业壁垒（一）道路涂料行业品牌壁垒涂料产品的品牌效应明显。随着经济的不断发展，现代社会的品牌意识越来越强，因此客户在挑选涂料产品时，除基本功能外，品牌知名度成为影响客户选购的一项重要指标。客户普遍认为知名度高的涂料产品质量更优和更健康环保。品牌知名度的建立是企业长年投入大量资金进行广告宣传及消费者使用后效果优异进行口碑宣传共同作用的结果。因此，这为新进入行业企业设置了较高的门槛。（二）道路涂料行业环保壁垒近年来，随着国家对涂料行业发展环保要求的提高，涂料行业的环保标准也在不断更新和出台。随着一系列日趋严格的环保标准相继实施，一些小规模、技术实
2、力落后、环保要求不达标的企业将陆续被淘汰，从而促进行业的结构调整和产业升级。环保标准的不断提高加速了行业不规范企业的出局，也构成了新企业进入本行业的壁垒。（三）道路涂料行业人才和技术壁垒由于涂料制造业是人才密集型行业，对产品开发、设计和管理的人员专业素质要求较高，其技术和知识经验的积累也需要较长的时间，因此人才的吸收和积累对于新进入本行业的企业具有一定的难度。除此之外，技术更新换代周期越来越短，如果没有强大的技术研发能力做支持，很难在激烈的市场竞争中生存。因此，对于行业新进入的企业来说，具有一定技术和人才的壁垒。（四）道路涂料行业客户壁垒道路标线涂料制造行业的产品认证需要较长时间，为了稳定供货
3、渠道，下游客户尤其是知名企业对其供应商有较为严格的认证程序，审核内容包括管理体系审核、质量控制体系审核、现场审核以及环境体系审核等，对其产品的耐磨性、寿命、反光等性能的试用及认可，成为合格供应商后，与客户形成相对稳定合作关系。在既定的供应链关系下，行业内既有企业拥有先动优势，在一定程度上形成对行业内新进企业的壁垒。二、 涂料行业概述涂料，在中国传统名称为油漆。所谓涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜，通常是以树脂、或油、或乳液为主，添加或不添加颜料、填料，添加相应助剂，用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。涂料一般由四种基本成分：成膜物质（树脂、乳液）、颜料（包
4、括体质颜料）、溶剂和添加剂（助剂）。根据涂料中使用的主要成膜物质可将涂料分为油性涂料、纤维涂料、合成涂料和无机涂料；按涂料或漆膜性状可分溶液、乳胶、溶胶、粉末、有光、消光和多彩美术涂料等。三、 道路涂料行业竞争格局受我国国民经济持续快速增长的带动，我国道路标线涂料行业随着公路建设的高速发展实现了快速发展，巨大的市场发展空间和优越的发展环境吸引了众多民营资本进入到道路标线行业。据国家统计局数据显示，2015年全国规模以上2026家涂料制造企业全年涂料产值累计达4，18484亿元，同比增长73%，全国涂料产量累计达1，71757万吨，同比增长42%。目前，全国共有道路标线涂料生产企业1千余家，其中
5、存在数量众多的中小型企业，行业份额比较分散，市场竞争较为激烈。如今道路标线涂料的市场竞争日趋剧烈，道路标线涂料生产厂家只能以质量求生存，以不断开发新产品来赢得市场。为了保证道路标线涂料的质量，交通部加强了监督工作，制订了有关的行业标准，并有专业的检测部门每年对各生产厂家的涂料进行检测，配合监理工作，还对工地用料进行随机抽样，从而保证了标线工程的质量，也促使涂料生产厂家不断改进技术，确保产品质量。未来产品质量及新产品的产品性能将成为行业竞争的核心因素。四、 道路涂料行业周期与特有风险特征（一）道路涂料行业周期行业为道路标线涂料行业，下游客户主要在公路道路基建领域。公路道路基建行业的发展大多与宏观
6、经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及周期性波动会对下游产业的整体发展、资金周转速度产生较大影响，进而影响对道路标线涂料的需求。若经济大环境处于本行业的利润增长水平也将受到较大不利影响。（二）道路涂料行业风险特征1、道路涂料行业技术风险近年来，随着大气污染防治行动计划、新环保法等法律和政策等规范性文件的发布和实施，国家对于涂料行业的绿色环保提出了更严格的要求，这些要求无疑会给涂料行业提出了巨大挑战。道路标线涂料企业若能实行技术创新，发展环境友好型涂料，达到甚至超越国家的环保要求，便能获得更好的发展成长机会；若道路标线涂料企业不能完善其技术工艺，落后于国家的环保要求，则其会面临国家法律和市场的
7、惩罚，不仅将会使其市场份额减少，甚至可能会导致其走向消亡。此外，道路标线行业中水性涂料及双组份涂料以其独特的属性越来越受到市场关注，未来如果无法研发并生产出水性涂料及双组份涂料，将逐步被市场所淘汰。2、道路涂料行业专业技术人才紧缺涂料行业是多学科交叉的技术应用领域，涂料产品的研发、生产涉及应用化学、界面化学、精细化工、高分子材料等多学科专业知识的综合应用，专业技术人员不仅要掌握专业知识，还需熟悉上游原材料及下游应用领域，具备丰富的生产实践经验，目前，涂料行业内专业技术人才尤其是复合型人才相对短缺，一定程度上影响了涂料行业的快速发展。3、道路涂料行业竞争风险近年来，我国涂料产业在集中化、规模化方
8、面虽有所发展，但行业内整体企业较多，集中度仍较低。随着国内涂料行业竞争的进一步深入，以及劳动力和原材料成本的上升，部分缺乏持续创新能力、稳定的市场营销网络和品牌影响力的涂料企业逐步被市场淘汰。未来，涂料行业仍需不断向集团化、专业化方向发展，具有研发实力和技术储备的规模以上企业，才能在市场竞争中占据优势地位。五、 涂料行业市场格局从国内各地区的涂料生产情况来看，其中华南、华东和华中等地区的产量分布较为集中，以北京研精毕智信息咨询的行业调研数据为基础，2021年，我国涂料行业生产区域以华东地区占比最高，约为372%，其次是华南和华中地区分别占比221%和182%，此外西南和华北地区的市场产量占全国
9、市场的比重分别达到164%和72%。目前，我国行业竞争格局较为激烈，尚未有垄断形成，行业整体分为三个梯队。第一梯队主要为多家外资品牌，包括立邦（中国）、阿克苏诺贝尔（中国）、PPG（中国）、宣伟等，由于外资品牌进入我国涂料市场较早，同时PPG、宣伟、立邦等国际领先外资品牌技术水平较高，产品覆盖更全面，因此这些品牌占据我国涂料行业较大市场份额。从市场集中度角度来看，虽然我国涂料市场中的生产企业数量较多，但是整体的集中度不高，市场格局较为分散，2020年行业CR6集中度为136%，同比提高12%，到2021年行业CR6集中度增长至141%，同比提高05%，增速逐步放缓，预计未来我国涂料行业市场集中
10、度有望在此基础之上继续上升。六、 涂料行业竞争格局总体来看，涂料制造商可分为三大梯队。第一梯队均为外企，具备涂料产品全品类覆盖的能力，在中国具备极高的市场份额；我国龙头目前位于第二梯队，涂料品类正逐步扩大，在细分市场具备相对优势；第三梯队反映出我国涂料整体现状，即存在大量生产低质量、赚取微薄利润的制造商。全球涂料市场由外资企业主导。从竞争格局来看，2021年涂料行业销售额前十企业均为外资企业，合计占全球涂料市场份额的46%，竞争格局相对分散，国内涂料企业仍有巨大的成长空间。其中，宣伟以145亿美元的销售额位列榜首，其次是庞贝捷和阿克苏诺贝尔，销售额分别为138亿美元、1044亿美元。七、 全球
11、及中国涂料行业发展现状（一）市场尺寸自2010年以来，全球涂料行业市场规模呈现波动增长趋势2016年至2020年，涂料行业全球市场规模从1480亿美元增长至1582亿美元，年均增长率为17%2021年全球市场规模大幅增长，达到1700多亿美元，较2020年同期增长118亿美元，同比增速75%。（二）市场分布从全球涂料市场分布来看，与世界其他地区相比，亚洲，欧洲和北美具有更强的市场竞争力，占据了2021年全球涂料市场份额的前三位，其涂料市场规模同期分别达到约791亿美元，380亿美元和301亿美元，占全球市场规模的465%，224%和177%基于此。（三）市场分割目前，涂料产品广泛应用于建筑，建
12、材，轻工等诸多领域最新行业分析数据显示，2021年，装饰涂料，一般工业涂料和防护涂料是全球涂料行业前三大细分市场，占比分别为49%，12%和8%，其次是粉末涂料和木器涂料，占比分别为7%和5%，其他细分市场占比分别为19%。（四）市场结构从全球涂料行业的市场结构来看，整体格局分布较为分散2021年，宣威以约1445亿美元的市场销售额占据行业第一，占全球涂料市场的85%，其次是庞贝和阿克苏诺贝尔涂料市场销售额分别达到137亿美元和105亿美元，占比分别为81%和62%，立邦和力帕迈分列第四和第五位同年，两家公司的涂料市场销售额分别为75亿美元和56亿美元，占比分别为44%和33%此外，其他生产企业的市场销售额占比不到3%，合计占比695%。
