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1、长春第一光学有限公司ERP系统实施规划解决方案金蝶软件(中国)有限公司长春分公司2004年6月(仅限内部使用，请务外传)目录一、方案概述：51、方案背景：52、方案目的：53、方案适用范围：54、方案的主要内容5二、企业概况：61、企业简介62、企业发展历程63、企业组织机构图74、企业管理水平及信息化现状74.1、企业发展优势74.2、企业现存的管理问题84.3、企业信息化期望达到的目标8三、企业各部门业务现状91、技术部业务现状91.1、技术部岗位设置及主要职责91.2、产品设计业务流程101.3、工艺设计业务流程111.4、工程变更业务流程122、质量部业务现状132.1、质量部岗位设置
2、及主要职责132.2、外购、外协件检验流程142.3、机加件检验流程152.4、光学件检验流程162.5、产成品检验流程173、生产部、车间及采购中心业务现状183.1、生产系统岗位设置及主要职责183.2、生产计划及采购计划制定流程193.3、生产执行流程203.4、采购订单流程213.5、采购结算、应付流程224、物流中心（仓库）业务现状234.1、物流中心仓库划分及主要职能234.2、入库业务流程244.3、领料出库业务流程254.4、销售出库业务流程265、销售部及分公司业务现状275.1、销售系统岗位设置及主要职责275.2、合同评审协议流程285.3、销售预排计划流程295.4、销
3、售计划流程305.5、销售发货流程315.6、销售结算、应收流程325.7、销售退货流程336、财务部业务现状346.1、财务部岗位设置及主要职能346.2、总账、报表业务描述346.3、现金管理业务描述356.4、固定资产业务描述356.5、存货核算业务描述356.6、成本管理业务描述36四、金蝶K/3解决方案371、金蝶K/3系统关联关系372、生产数据管理解决方案（适用于技术部门）37BOM管理38工程变更管理38工艺路线管理38物料编码规则39PDM数据集成方案393、总账、报表解决方案（适用于财务部）40总账系统40报表系统42财务分析434、现金管理解决方案（适用于财务部）445、
4、固定资产管理解决方案（适用于财务部）466、采购管理解决方案（适用于生产部采购中心）48采购计划管理48采购执行管理487、仓存管理解决方案（适用于物流中心）52仓库划分规则：53条形码解决方案：548、销售管理解决方案（适用于销售部门及分公司）56销售业务管理57销售业务单据核销、结算处理57信用管理57销售管理报表分析589、应收管理解决方案（适用于财务部）5910、应付管理解决方案（适用于财务部）6111、存货核算解决方案（适用于财务部）6312、生产任务管理解决方案（适用于生产部门及车间）6513、成本管理解决方案（适用于财务部）67成本核算基础设置67费用及产量维护68产品成本计算6
5、9成本分析70成本管理报表及查询70期末处理7114、质量管理解决方案（适用于质量部门）72供应商评估73采购检验73生产检验(委外加工入库检验、完工入库检验)73库存检验73销售检验(发货检验/退货检验)74五、金蝶K/3网络应用及技术解决方案751、金蝶K/3技术架构751.1、表示层751.2、业务逻辑层761.3、数据层762、金蝶K/3的系统安全性782.1、操作系统的安全性782.2、金蝶K/3本身的安全性78附件：一光一期项目站点规划方案83一、方案概述：1、方案背景：当今世界的发展趋势表明，信息化对推动经济和社会发展具有重大作用，我们必须高度重视并全力推进，以信息化带动工业化，
6、发挥后发优势，争取实现社会生产力的跨越式发展。伴随着长春第一光学有限公司的飞速发展、当前市场竞争日趋激烈及计算机网络信息技术的飞速发展，现有的企业信息应用软件系统已不能满足长春第一光学有限公司未来管理的需要，现在急需对企业的管理信息系统进行重新设计和规划，建立企业全面的ERP信息系统。为了企业信息化建设顺利进行，长春第一光学有限公司将金蝶软件（中国）有限公司长春分公司作为本次信息化项目建设应邀单位之一，经过长时间的接触和双方不懈的努力，长春第一光学有限公司与金蝶软件（中国）有限公司长春分公司，在围绕金蝶软件（中国）软件公司长春分公司为长春第一光学有限公司提供企业信息化建设服务方面，基本上达成了
7、一致意见，并签订了战略合作协议。在战略合作协议的基本框架下，金蝶软件（中国）有限公司长春分公司为长春第一光学有限公司提供为时10个工作人日的系统调研服务工作，并提供详实的业务实现规划方案。2004年6月7日至11日，金蝶软件（中国）软件公司长春分公司两名顾问对长春第一光学有限公司主要部门，进行了初期调研，主要通过访谈和现场调研形式，形成了长春第一光学有限公司ERP系统实施规划解决方案，经分析讨论，结合吸收目前先进的管理理念和信息技术，完成了对长春第一光学有限公司本次信息化工程项目整体解决方案，希望贵公司通过此次信息化的建设，能够达到固化公司管理优势，进一步提高管理水平，支持长春第一光学有限公司
8、高速发展的目的。2、方案目的：本方案的主要目的在于对长春第一光学有限公司ERP系统建设进行全面分析，整体规划，务求实效。提出我们的建议，从而作为长春第一光学有限公司高层管理人员进行公司信息化建设工作的参考，并作为下一步系统实施的纲领性文件，起到指导系统实施的作用和目的。3、方案适用范围：本方案适用于参与本次系统规划的各相关业务部门及公司领导层。本次系统规划相关的业务部门有：财务部（一光）及所属物流中心、财务部（时代光电）、技术部、质检部、生产部及所属采购中心、各生产车间、销售部及各分公司。4、方案的主要内容本方案的主要内容包括，方案概述、企业概况、业务现状、业务分析、金蝶解决方案等部分。二、企
9、业概况：1、企业简介长春第一光学有限公司是中国最大的编码器专业生产企业，主要生产光电式、磁电式编码器及各种配套数显仪表。长春一光由国家经贸委批准成立了国家级编码器工程中试基地，编码器专业技术力量雄厚，生产及检测设备先进，工艺精湛。长春一光于2000年5月通过ISO9001产品质量体系认证复审。各项审核指标全部合格,为编码器产品质量的稳定与提高打下坚实的基础!长春一光编码器产品已广泛应用于数控机床、高速电梯、伺服电机、磁卡机读写器、流量计、加油机、纺织机械、冶金机械、注塑机械、印刷机械、自动化仪器仪表等工业自动化控制领域。长春一光年产值5000万，现有职工500多人。是一个处在高速发展阶段的企业
10、。2、企业发展历程 1965年，长春第一光学仪器厂成立，生产第一台光学仪器。 1967年，生产第一台光电编码器。 1980年，编码器参与运载火箭及洲际导弹发射，并受到中央军委及国务院嘉奖。 1986年，引进日本SUMTAK公司的光电编码器技术。 1987年，光电编码器荣获国家经贸委颁发的“优秀机械电子产品”称号，实现首次出口。 1995年，编码器参与澳星发射，受到中央军委嘉奖。 1999年，成立长春时代光电有限责任公司，确立了长春一光以生产编码器为主，长春时代以生产光学仪器为主的产品结构。 2002年，成功实现改制，更名为长春第一光学有限公司。3、企业组织机构图4、企业管理水平及信息化现状4.
11、1、企业发展优势l 有近40年的发展历史，积淀了一批精通技术及企业管理的高层次人才。l 成功实现改制，脱离了原僵化的计划经济模式的束缚。l 引进日本先进技术，产品在国内市场上处于领先地位，具备一定的品牌优势。4.2、企业现存的管理问题l 管理信息化基本空白，数据采集困难，因企业没有ERP系统及其他管理软件的支持，仅仅依赖于手工采集数据，不仅造成数据不准、不能及时提供所需的数据，而且手工无法处理大量的、复杂的重复计算。l 日常工作量大，采购订单4050张/天，销售订单400多张/月，生产工单20多张/天，仓库出入库单40005000张/月等等，光这些单据填写、记账就耗费了工作人员的所有工作时间，
12、更不要说在进行统计与分析了、导致工作人员无法从大量繁杂的手工劳动中解脱出来。l 企业内部各部门，总部与分公司之间信息不畅，信息传递延迟，不能及时得到准确及时的信息。l 技术部门的PDM系统还没有得到正常使用。l 库存管理未达到期望的状态，库存管理相对混乱。库存批次管理混乱，出现混批现象，不能真正的实现先进先出和批次跟踪的要求。l 为了保证生产，人为的增加库存储备，造成库存积压，增加了管理费用，降低了资金利用率。l 产品档案管理混乱，无法控制串货，无法对产品进行有效的跟踪。l 成本不够准确，不能达到成本控制的目的。l 对分公司的异地库存无法做到有效的管理。4.3、企业信息化期望达到的目标l ER
13、P与PDM的数据进行集成，规范物料编码体系。l 由仓存准确性管理向库存合理性管理转变；l 改善库存管理手段，公司总部与异地办事处库存数据集中存放与管理，分布式应用，提高库存管理实时性与准确性，加强异地库存监管；l 优化库存业务处理流程，特别是异地分支机构库存调拨业务流程；l 使用条形码进行物料管理l 实现库存物资的批次管理、保质期管理，真正做到先入先出、减少库存的积压和超期造成的浪费。l 建立产品档案，使用产品序列号有效跟踪产品去向。l 根据不同的分公司，进行不同的权限控制。l 与金穗系统集成。l 提高计划执行率，保证产品交货期，提高客户满意度。l 财务、业务一体化，财务、应收、销售、发货等业
14、务数据集成，加强数据处理的规范性和准确性，减少重复数据录入；l 仓存、销售数据集中式管理，分布式应用，实现远程销售、合同、发货、收款业务实时处理，加强异地办事处监控力度；l 规范价格管理体系和信用控制体系。l 采购、仓存、应付、财务管理一体化；l 库存、采购信息能够及时准确反馈；l 完善供应商档案和供货信息管理及采购价格控制；l 加强库存物资的多视角分析，强化库存策略。l 完善财务会计功能，强化财务管理功能，实现财务业务一体化。l 总账、报表、应收、应付、固定资产、存货核算等系统成功应用，总账、明细账集成；l 应用成本管理系统，集成应用物流、总账、固定资产系统等数据，降低成本核算工作量，提高准确性和及时性；l 应用现金管理系统，辅助规范现金管理，实现银行自动对帐；l 应用现金流量表实现现金流量分析，规避财务风险；l 多币种核算；三、企业各部门业务现状1、技术部业务现状1.1、技术部岗位设置及主要职责岗位设置说明：技术部现有25人，下设7个组：分别是产品设计组、工艺组、刻画组、档案室、微机中心、资料室、标准化。岗位职责说明：产品设计组：负责产品图纸设计工艺组：负责工艺设计刻画组：负责母盘制作档案室：负责图纸
