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1、-使用说明个人所得税代扣代缴系统用户指南软件版本：V3.0发行日期：2015年11月30日. z.-概 述个人所得税代扣代缴系统既为扣缴义务人提供了方便快捷的报税工具，也为税务机关提供了全面准确的根底数据资料。本系统主要包括：人员登记、报表填写、申报表报送、申报更正、查询统计等功能。. z.-目 录使用说明I概述I目录II1运行环境12系统初始化42.1系统登录42.2初始化53根底信息83.1扣缴义务人信息83.2人员登记信息104填写报表134.1根本操作介绍144.2正常工资薪金收入174.3外籍人员正常工资薪金收入204.4全年一次性奖金收入224.5外籍人员数月奖金234.6特殊行业
2、全年工资薪金收入244.7退一次性补偿收入254.8提前退休一次性补贴收入274.9解除劳动合同一次性补偿收入284.10个人股票期权行权收入304.11财政统发当月已缴税额314.12其他报表325申报表报送326申报更正346.1启动更正346.1撤销更正357查询统计367.1申报明细查询367.2申报情况查询377.3个人收入统计387.4分工程分税率统计418设置中心428.1系统管理42434445平安设置488.2单位管理49单位信息49操作员管理498.3系统维护51. z.-1 运行环境在开场安装之前，请先确认系统的软、硬件配置是否满足要求。一切就绪后，就可以通过安装文件方便
3、地安装本系统。初次使用时，需要对系统的一些固定参数进展设置。安装?个人所得税代扣代缴系统?之前，必须准备好软件与硬件环境，本节介绍的容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读。n 软件配置操作系统：Windows98第二版及以上/Windows2000/Windows *p浏览器：Internet E*plorer5.5及以上系统日期：必须设置成当天日期日期格式：YYYY-MM-DDWindows2000系统中：在“开场菜单设置控制面板区域选项日期标签页中设置；Windows *P系统中：在“开场菜单控制面板区域和语言选项区域选项自定义日期短日期格式中设置n 硬件配置 硬件配置与纳税人的人数有关
4、，具体配置请参考下表。纳税人人数推荐配置01万CPU：P4 存：512M硬盘：40G1万2万CPU：P4 存：1G硬盘：40G2万5万CPU：P4存：2G硬盘：80G5万10万CPU：奔腾双核存：2G硬盘：160G10万20万CPU：酷睿存：3G硬盘：160G20万50万CPU：四核存：4G硬盘：320G. z.-n 网络配置直接连接互联网拨号、DDN、宽带等通过局域网连接互联网注意：网络配置不是必须的，在没有网络的情况下无需配置。. z.-2 系统初始化介绍系统登录，以及初次使用时怎样通过向导完成初始参数设置。2.1系统登录业务说明初次登录以系统置的用户登录。操作步骤1. 安装完毕后，桌面上
5、自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统。2. 以系统置的用户登录本系统。(用户代码：admin；初始密码：123456)图 2.13. 在上图所示的登录窗口中单击登录。2.2初始化业务说明通过向导完成扣缴义务人注册及系统的初始化。在完成门户扣缴义务人信息录入后，进入代扣代缴时，三期用户直接通过申报接收地址网络获取初始化信息，网络不通时，自动切换介质导入模式，选择初始化文件包导入即可。操作步骤1. 输入扣缴单位的三项根本信息，通行密码参照说明填写。2. 单击下一步，进入门户首页，点击首页的“代扣代缴，进展代扣代缴初始化。3. 如果网络连通，会自动下载初始化文件。如果网络不通，会要求介质导入
6、方式，此时需要选择一个初始化文件包导入。点击选择，选择初始化文件包，导入。4. 导入成功，会显示公积金减除上限信息。5. 单击下一步，选择报表模式。该项在进入代扣代缴后仍可以在“设置中心更改。简易模式和标准模式的表述参见说明。3 根底信息根底信息包括扣缴义务人信息和人员登记信息两局部。初次使用本系统，在进展系统设置后应将所有根底信息完整录入。3.1扣缴义务人信息业务说明扣缴义务人是指依照法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人。本功能用于修改扣缴义务人信息。操作步骤1. 选择右上角齿轮“系统设置单位管理。初次登录时使用设置向导后系统会自动从主管税务机关下载扣缴义务人信息并在
7、本功能中显示。图 3.12. 允许修改电子、上市公司及公司股本总额。灰色字显示的容表示不能修改。3. 单击保存，保存录入的扣缴义务人数据，然后退出本功能窗口。. z.-3.2人员登记信息业务说明人员登记信息包括从扣缴义务人处取得所得的所有雇员、非雇员、股东投资者、外籍人员等根底信息。操作步骤1. 选择“人员登记，如图3.2所示显示所有纳税人信息。国人员和外籍人人员是分开管理。所以在操作添加、修改、删除时要首先确认当前模块是在国人员还是外籍人员下。图 3.22. 单击添加，在图3.3所示窗口中输入纳税人信息。图 3.3说明：是否特定行业，默认为否。如果选择是，则在填写特殊行业工资薪金年度所得报告
8、表时会自动生成薪资记录。3. 在本功能中除了前面讲的手工添加纳税人外，还可以从外部导入纳税人信息，导入方式有两种。第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出纳税人信息，然后对纳税人信息根据本系统的要求进展整理后导入到本系统中。第二种方式为使用本系统提供的E*cel模板填写纳税人信息，然后将E*cel文件导入到本系统中。外籍人员信息在导入后必须要补充完全才能保存。4. 右侧有业务指引和常见问题，单击可弹出、收回。有较详细的操作说明和问题解答。另所有弹出的填写框字段都有跟随说明，只需将鼠标停留在对应的字段上即可显示。注意：简易模式下，人员只能录入中国国籍的，如有外籍人员，选择标准模式。扣缴义务人可屡
9、次导入纳税人信息，导入时对当前已存在的信息系统不进展处理，但会给出提示信息，对当前不存在的信息则会继续导入。4 填写报表本章主要详细介绍各报表的适用围及其填写方法。在报表填写中，像修改、打印、高级这些根本操作都是一样的，在本章第1节中有详尽的介绍，所以在阅读本章时请仔细阅读该节。2011年9月1日之后所取得的收入，采用7级累进税率表进展计税，同时如果是中国人，则对应的费用扣除标准为 3500元，外籍人及特殊行业为4800元；2011年9月1日之前所取得的收入，则采用原9级累进税率表进展计税，同时如果是中国人，则对应的费用扣除标准为2000元，外籍人及特殊行业为4800元。进入“报表填写可根据需
10、要在“管理表单里选择要显示或者不显示的报表种类。正常工资薪金收入和外籍人员工资薪金收入必须显示。如欲填写报表，单击表单名称列下的报表名称或者列表右侧的“填写都可以进入对应报表进展操作。财政统发金额可以填写在右上角的“财政统发已缴税额里图 4.1说明：1、 所有报表填写完成后，可在报表填写页面直接单击“申报表报送生成申报数据同时进入报送界面。2、 操作栏“删除表单可以将本单位不必要的报表隐藏，如要增加显示的报表，单击“管理表单点击“+勾选所需的报表。4.1根本操作介绍业务说明根本操作主要包括：添加、删除、修改、查询、导入、导出、打印、高级。在页面的右侧都有“业务指引和“常见问题指导操作。操作步骤
11、1. 添加：可以填写工号、证照三项信息中的任一项，按TAB键带出其它信息。2. 导入：本系统对所有报表提供了从外部文件导入报表数据的功能，导入有两种方式，第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出报表信息，然后对报表信息根据本系统的要求进展整理后导入到本系统中。第二种方式为使用本系统提供的E*cel模板填写报表信息，然后将E*cel文件导入到本系统中。n 方法一：从第三方软件获取报表信息以导入正常工资薪金收入为例，主要有以下几个步骤： 从财务软件中将正常工资薪金收入的有关数据直接导出，可以导出为T*t格式或E*cel格式。 在本系统中导入正常工资薪金数据，单击工具栏中的“导入按钮，然后在如下列图
12、4.1所示窗口中，选中“从外部数据导入生成选项，然后单击浏览按钮选择外部文件。图 4.2 确认无误后单击确定。 将外部文件中的列与本系统正常工资薪金收入明细表要求显示的工程进展对应。 单击导入完成从外部文件完成报表数据的导入。n 方法二：根据E*cel模板准备导入数据 在报表填写模块，翻开右侧的业务指引，单击“模板下载获取E*cel模板。 翻开E*cel文件，逐行填写相应的信息，您也可以单击E*cel工作薄中的“填表说明工作表，查看填表说明。 准备好E*cel数据后，使用本系统的导入功能将文件导入到系统中。3. 修改：每报表在填写了以后，如果要修改纳税人收入信息，可以用鼠标双击要修改的记录，在
13、修改窗口中修改，或者选中记录后单击修改。4. 删除：如果要删除纳税人收入信息，只要在选中该记录后单击删除。5. 保存：每报表在数据信息录入过程中，每录入完一条数据系统都会自动保存。6. 查询：系统针对每报表分别提供了各种查询条件，便于进展查询。1) 在进入每报表的填写功能时，系统默认是不显示查询条件的，您需要单击查询才能显示查找条件。2) 单击查询，可以按一个单独条件，或是多个组合条件进展查询。7. 打印、导出：在查询到相应信息后单击打印或导出，可以将当前纳税人收入信息打印或导出。. z.-4.2正常工资薪金收入业务说明正常工资薪金收入明细表适用于正常按月发放的工资薪金。本报表每月只能填报一次
14、。所得月份，指纳税人取得所得实际所属的月份。税款负担方式有2种：自行负担和雇主全额负担即税前收入和税后收入的区别，默认自行负担。图 4.3操作步骤1. 选择“报表填写，单击“正常工资薪金收入进入报表填写页面。2. 如果您当月还没有生成过正常工资薪金数据，则您将看到如图4.4所示的提示信息，询问您是否要使用自动生成工资薪金数据向导，建议您单击确定使用该向导。如果您当月已生成过正常工资薪金数据，则在进入本功能后系统自动显示报表数据。图 4.43. 单击确定，您可以根据实际情况选择填写方式。图 4.5注意：正常工资薪金收入的费用扣除标准为可选0和3500(于2011年9月1日开场执行)，0仅适用于雇用单位和派遣单位同时支付在外商投资企业、外国企业、外国驻华机构中工作的中方人员工资、薪金时。准予扣除的捐赠额，按税法规定指个人将其所得通过中国境的社会团体、国家机关向教育和其他社会公益事业以及遭受严重自然灾害地区、贫困地区
