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1、水 上 运 输 行 业 分 析 报 告1、水上运输业行业基本状况1.1 水上运输业行业定义根据国民经济行业分类，水上运输业包括水上旅客运输、水上货物运输和水 上运输辅助活动。水上旅客运输又包括远洋旅客运输、沿海旅客运输和内河旅客运 输。水上货物运输包括远洋货物运输、沿海货物运输和内河货物运输。水上运输辅 助活动包括客运港口、货运港口，其他水上运输辅助活动。表1-1水上运输业分类表业及 子行业及代码行业描述代5411 远554洋旅客运输4水1水上码包括：远洋客轮的旅客运输活动；以客运为主的远洋运输活动。上旅客运5412沿 包括：专门从事沿海旅客运输活动；以客运为主的沿输海旅客运输海运输活动；市区
2、以外的沿海渡轮客运活动；配备驾驶人员的沿海载客船只的出租活动；沿海游览、观光的活动。5413 内河旅客运输指江、河、湖、泊、水库的水上旅客运输活动。5421 远包括：专门从事远洋货物运输的活动；以货运为主的洋货物运输远洋运输活动；配备操作人员的远洋货轮的出租活动。54包括：专门从事沿海货物运输的活动；以货物为主的2水上5422 沿沿海运输活动；原油、成品油的沿海运输活动；干散货、货物运海货物运输液体散货、件杂货、集装箱运输；普通货物、危险品货物输运输活动；配备操作人员的沿海轮船的货物出租活动。5423 内河货物运输指江、河、湖、泊、水库的水上货物运输活动。543水上5431 客运港口才旨专门为
3、客运服务或以客运服务为主的客运服务公司、客运中心、客运站的活动。运输辅5432 货指货运港口的管理活动。助活动运港口5439 其他水上运输指其他未列明的水上运输辅助活动辅助活动1.2 水上运输业行业地位及重要性航运业作为世界经济重要的基础性和服务性行业，是实现国际贸易的重要保障,推进经济结构调整的坚实基础，在促进世界经济发展和人类社会进步中有着不可替 代的作用。而航运业为中国的对外贸易发展，巩固世界主要贸易大国的地位提供了 便利的运输服务，其兴衰荣辱与国内外总体的经济、贸易、社会和政策法规的发展 态势关系密切。2011年，我国航运业整体平稳发展，水运货物周转量、水运客运周转量和港口 货物吞吐量
4、较2010年都有所增长，同时，水运货物周转量占综合运输体系比重略有 增长，水运客运周转量占综合运输体系比重略微下降，外贸货物吞吐量占港口货物 吞吐量比重略有下降。表1-2 2007-2011 年度航运业发展状况表年水运货物综合运水运客综合港口外贸货份周转量（亿吨输体系中所运周转量（亿运输体系货物吞吐物吞吐量所公里）占比重（的人公里）中所占比重量（亿吨）占上匕重（衿200762182.262.777.30.3652.134.17200865218.261.8174.80.3258.732.71200957439.947.3869.10.2869.130.97201064305.346.8271.
5、50.2680.230.67201175196.247.2874.20.2490.730.322、水上运输业行业演化及发展趋势;2.1水路运输业行业发展情况2.1.1全球航运市场CLARKSE是衡量国际海运贸易综合运费的指数，反映全球航运市场综合景气度,2009年以来，航运市场延续跌势，在触及6400点左右的低点后，呈维持低位运行态势，虽然大多数船型的运价已能覆盖运营成本，同时航运市场也出现了一些零星向好的信号，但整体市场依旧低迷，从以下新造船价格、二手船交易价格、新签造 船合同订单、散货船加权租金订单等四个指数走势图也可看出。图2-1 CLARKSEA综合指数年平均走势1）新造船价格大幅下滑
6、图2-2新造船价格指数走势图2）二手船市场交易价格剧减图2-3 二手船市场交易价格指数走势图3）新签造船合同订单减少 90%上图2-4造船合同订单指数走势图4）租金价格暴跌，但有企稳回升迹象图2-5综合指数走势图2.1.2我国沿海航运市场 1） 2009年状况“需求萎缩、进口挤压、运力增长”三座大山，让我国沿海散货运输市场经历了进入新世纪来最严重的衰退。沿海沿海煤炭、金属矿石、粮食运价指数分别下跌，其中煤炭运价下降幅度最大，去年秦皇岛至广州煤炭运价曾达到过200元/吨，而如今曾下降到不足30元，不足成本的三分二。图2-6散货运输市场运行价格指数趋势图大航运公司虽有长协合同，但兑现困难，运价偏低
7、。小公司因货源没有保证，资金链紧张，挣扎在生死存亡线上。秦皇岛港外因无货停运的抛锚船舶曾达到过百 艘。上半年，因运价远低于成本线，国内航运业处于全面亏损状态。如下图所示，反映国内沿海运输景气度的中国沿海（散货）综合运价指数从2008年的3000点高位附近跌落至目前的1000点左右，下跌幅度高达 66.7%。图2-7中国沿海（散货）综合运价指数趋势图2）行业内企业竞争格局从国内的沿海市场竞争格局来看，由于非中国籍船舶尚不能进入国内市场，沿海干散货主要竞争者为中国海运（集团）、深圳远洋、宁波海运以及浙江海运集团、 江苏远洋等沿海各省市海运类国企。由于今后两年航运市场将会出现供大于求的局 面，航运业
8、的竞争将更趋激烈。同时，我国连续出台经济刺激政策应对国际金融危机，这些战略的实施有利于缩短我国航运市场低迷周期，对我国航运企业而言，蕴含着国内沿海航运市场的新货源、新航线的机遇3）未来发展趋势第一、我国以煤为主的能源结构，资源分布、生产力布局和能源消费结构特点决定了 “西煤东送”、“北煤南运”的运输格局长期存在，煤炭需求和运输量将继续 保持较大幅度的增长；第二、港口、码头接卸能力将不断提高，东南沿海用煤地区建设大型煤炭接卸码头和中转基地缓解船舶压港紧张状况；第三、新船型大型化、经济化是我国航运企业的未来发展方向。2.2 水上运输业行业发展趋势1、国际航运业走向巨型化、联合化；2、船队向结构化、
9、大型化、技术化方向发展；3、航运与金融结合日益紧密；4、全球航运重心逐渐移至亚洲;2.3 对水上运输业行业展望2.3.1 受金融危机影响，全球航运业在短期内仍将在底部徘徊航运业当前最大问题在于市场需求不足，引起运力过剩。分析人士认 为最先反弹或将回升的应是干散货和油轮，集装箱将会较晚才会回升。而 特种船市场较小，相对较独立，在此次危机中受影响程度相对较小。业内 普遍预测航运市场整体将在 2012年开始恢复增长。2.3.2 从中长期来看，航运业仍能继续发展全球航运业的恢复取决于全球贸易的恢复，长期来看，航运的需求仍 然会增长，特别是新兴经济体国家产成品的大量出口和石油、煤炭、铁矿 石等大宗初级产
10、品的大量进口，有可能继续推动全球海运贸易的持续增 长。止匕外，从运力供给来看，新订单的撤销、老旧船的淘汰、船舶减速等 还将使得未来全球运力扩张压力有所减轻。而且，FFA （运费远期协议）投机成分的减少也将使得市场更加健康稳定。2.3.3 我国航运业市场回升的速度可能加快我国及时推出4万亿人民币投资计划（下同）刺激经济发展，此外，我 国推出一系列针对物流行业、造船行业等十大重点产业的振兴规划，均有 利于我国航运业的加快复苏。3、水上运输业行业环境分析3.1 产业政策3.1.1 政策概述航运业是国民经济的基础性和服务性产业，其在我国的工业化、城镇 化发展进程中发挥了重要作用。同时，在航运业的发展历
11、程中，国家相关 部门出台了一系列产业政策指导、规范、推动航运业的发展，这些产业政 策是影响航运业发展运行的主要政策文件。下表列出历年来与航运业相关 的主要产业政策。表3-1历年来与航运业相关的主要产业政策汇总表颁布日期产业政策2007年 10综合交通网中长期发展规划月2008 年 1港口规划管理规定月2008 年 1关于加快发展现代交通业的若干意见月2008 年 4关于规范国内船舶融资租赁管理的通知2008 年 5关于加强航运枢纽建设和运行管理的意见2008 年 7关于开展水路内贸集装箱超载治理工作的通知2008 年 9公路水路交通结构调整指导意见2008年 12关于促进当前水运业较快发展的通
12、知2009 年 9关于加强内河集装箱运输安全管理的通知2009年 10关于完善国际航行船舶港口供应市场管理工作的通知2009年 10港口经营管理规定2010 年 8长江口航道发展规划2011 年 1国务院关于加快长江等内河水运发展的意见2011 年 6公路水路交通运输“十二五”科技发展规划2011 年 7公路水路交通运输节能减排“十二五”规划2011年，国家出台了推动航运业发展的具体政策，主要关注内河水运、 水路科技发展、节能减排和港口建设等方面表3-2国家推动航运业发展具体政策汇总表颁布日产业政策2011 年 1月国务院关于加快长江等内河水运发展的意见2011 年 3月关于贯彻 国务院关于加
13、快长江等内河水运发展的意见 的实施意见2011 年6月港口建设费征收使用管理办法2011 年6月关于进一步加快推进长江干线船型标准化的合作协议2011 年6月公路水路交通运输“十二五”科技发展规划2011 年7月公路水路交通运输节能减排“十二五”规划2011 年 8关于 运河通航标准 (JTS180-2-2011 )的公告2011年9关于加强客船和危险品船舶运输市场准入管理和市场监管的通月知2011 年内河航道应急抢通补助资金管理办法10月2011 年关于加快铁水联运发展的指导意见10月2011 年关于促进沿海港口健康持续发展的意见11月3.1.2 重点政策：（一）国务院文件：加快内河水运发展2011年1月，国务院发布国务院关于加快长江等内河水运发展的意 见。意见对优化内河地区产业布局和加强内河水运建设具有重要的意 义。（二）公路水路交通运输“十二五”科技发展规划2011年6月，交通运输部发布公路水路交通运输“十二五”科技发展规划。规划肯定了 “十一五”期
