服饰销售行业分析报告04

《服饰销售行业分析报告04》由会员分享，可在线阅读，更多相关《服饰销售行业分析报告04（29页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、2012年男士服饰销售行业分析报告2012年4月目 录一、行业管理体制和法规41、行业管理体制42、行业主要法律法规及政策4二、男装行业发展概况61、男装行业的市场容量62、男装行业产品结构74、男装行业市场竞争概况95、男装行业的市场结构106、男装行业的销售方式107、进入男装行业的主要障碍11（1）品牌推广能力11（2）供应链整合能力11（3）门店拓展能力12（4）企业管理能力128、男装行业利润水平139、行业发展趋势14（1）需求多样化催生“全系列”概念14（2）品牌成为竞争的主流15（3）供应链整合能力的重要性突显15三、影响行业发展的有利因素和不利因素161、有利因素16（1）国

2、家产业政策的支持16（2）人民生活水平的提高17（3）城市化进程的推进19（4）服装制造业产能充足，第三方物流蓬勃发展212、不利因素21（1）品牌零售行业竞争加剧21（2）优质店铺资源稀缺22（3）信息管理系统普遍落后22（4）人才储备不足22四、本行业特有的经营模式及行业特征231、本行业主要业务模式23（1）全能型23（2）半轻资产型24（3）轻资产型242、本行业的周期性、季节性与地域性特点25（1）周期性25（2）季节性25（3）地域性26五、本行业与上下游行业之间的关联性27六、行业竞争格局28中国经济的快速发展、城市化进程的持续推进以及消费模式的转变是男装行业发展的主要驱动因素。

3、过去10 年里，男装行业零售额以平均18%的速度增长，预计未来20 年男装市场仍将继续保持至少10%的扩容速度，至2030 年可达到1.5万亿元的规模。 一、行业管理体制和法规1、行业管理体制 国家发改委是国内服装行业的产业主管部门，负责产业政策的制定、产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理。中国服装行业协会及各地方协会、各领域分会主要从事行业和市场研究，通过市场预测和信息统计工作，在技术、产品、市场、信息和培训等方面为业内企业提供服务，提高行业开发新产品的能力，进行行业自律管理，代理会员向政府部门提出意见和建议，同时向会员提供信息及产业指导服务。 2、行业主要法律法规及政策

4、我国现行法律、法规及政策对服装零售行业的管理没有专门规定，公司在具体经营过程中，主要涉及的法律、法规和政策包括国家纺织产品基本安全技术规范、商业特许经营管理办法、商业特许经营管理条例、外商投资产业指导目录、外商投资商业领域管理办法等，涉及的内容具体如下：二、男装行业发展概况1、男装行业的市场容量 随着人民生活水平的不断提高，我国服装消费市场的容量也在不断扩大。据统计局公布的数据，2011 年1-6月，纺织服装累计零售额3,727 亿元，同比增长23.9%，近五年增速均保持在20%以上。在城镇化率稳步提升的背景下，潜在的农村居民消费潜力将被逐步挖掘， 预计到2030 年市场容量将超过4 万亿元。

5、近年来，包括商务正装、休闲装及配饰在内的中国男装市场一直在快速增长。根据华泰联合证券研究所的报告，过去10 年里，男装行业零售额以平均18%的增速扩大，预计未来20 年男装市场仍将继续保持至少10%的扩容速度，至2030 年可达到1.5 万亿的规模。2、男装行业产品结构 商务正装一直以来占据了男装消费50%以上的市场份额，但是近年来增速有所减缓；休闲和运动类男装异军突起，市场份额逐年上升并且开始成为男装消费的新增长点。根据行业研究机构Frost & Sullivan 的数据，休闲服装在整体男装市场的市场占有率从2003 年约39.2%增至2008 年约41.4%，并预期将于2013 年增至约4

6、3.5%。3、男装行业目标消费群体的消费特点 是25-45 周岁的男士，这个年龄段的男士有独立的收入来源，对于服装的需求主要来源于商务、社交和休闲。 男士对着装的要求主要体现在时尚品味和产品质量上，在选择服装时，男士不仅要求穿着大方、好看、得体，更要求服装的面料和剪裁工艺能让他们感到自然舒适且充满自信。因此男士对于服装的价格相对不敏感，更多关注的是服装的品牌和款式，以及其传达的品牌内涵。 人口统计学将0-19 岁和50 岁以上人群定义为储蓄人口，20-50 岁人群定义为消费人口。以2007 年数据为例，全国居民衣着消费需求约5,000 多亿元，其中35-45 岁人群贡献了其中的近30%，该年龄

7、段人均消费需求在600 元/年之上，显著高于总体平均405 元/年的水平。25-29 岁人群的服装需求虽仅占总需求的约7.6%，但人均消费需求也接近500 元/年的高水平，显示出较强的购买欲望。因此，一般认为25-29 岁、35-45 岁人群具有最强衣着消费需求。 4、男装行业市场竞争概况 国内男装品牌基本上可以分为高端品牌和主流品牌两大类。高端品牌的主要销售渠道是高档百货商店和品牌专卖店，网点集中于一线城市和省会城市，主要包括国际著名高端品牌和国内领先高端品牌，如ZEGNA，DUNHILL 和CERRUTI 1881等。主流品牌的主要销售渠道是品牌专卖店，网点集中于二线及二线以下城市，如海澜

8、之家、利郎（HK.1234）、劲霸和七匹狼（002029.SZ）等。 男装市场为完全竞争市场，单个品牌的市场占有率都不高。根据上市公司资料显示，以2009 年男装市场零售总额为基数测算，利郎、七匹狼、杉杉、雅戈尔等公司的市场份额均在1%-3%（按照终端零售额换算）。 从具体产品看，西装、西裤、衬衫以及茄克衫曾经都形成过几个较强势的特色品牌，比如雅戈尔、报喜鸟的西服；九牧王的西裤；七匹狼、劲霸的茄克衫等。但随着男装行业品牌化的发展趋势，各品牌的产品品类日渐丰富，单品优势突出的情况已经不再普遍。 5、男装行业的市场结构 根据Frost & Sullivan 的调研报告，尽管从人均消费能力上，三、四

9、线城市较一、二线城市略低，但是考虑到人口基数，三、四线城市的实际消费能力超过了一、二线城市。衣着消费需求与收入之间并不一定成正比。部分城市的居民收入水平不高，但其衣着消费占收入的比重却较高，甚至超过北京、上海、深圳等地，如内蒙古、新疆等地。 6、男装行业的销售方式 男装企业的销售方式包括批发和零售两种，其中零售的主流销售渠道有批发市场、大型购物中心、百货商场专柜、超市、专卖店、街边店等。销售方式的选择一般与品牌定位、目标客户选择等相适应，与品牌运营思路充分配套。 一般来说，高端品牌会选择大型购物中心或者高档百货商场专柜渠道；定位中、高端，产品系列丰富、种类多的主流品牌多愿意选择专卖店；以中低收

10、入阶层为主要目标客户的中、低端品牌则多选择超市和街边店等。从我国经济发展和居民消费习惯来判断，在未来较长一段时间内，大型购物中心、百货商场、大型综超和专卖店的竞争实力会持续提升，并成为男装品牌首选的渠道。 7、进入男装行业的主要障碍 （1）品牌推广能力 随着中国人均收入的提高，人们对于服装价格的敏感度逐渐降低，服装行业的竞争已经进入到了品牌竞争的时代。 从最先的西服套装，到后来的包括商务休闲、时尚休闲在内的休闲装，以及新兴的运动装、户外运动装等，在各个细分市场，均已经出现了领先的国际或者国内品牌，这些品牌的零售额少则几亿，多则几十亿，新进入品牌想与这些细分行业龙头进行正面交锋已经非常困难。所以

11、在其他品牌进入之前能否建立自己的品牌知名度，是进入本行业面临的难题之一。 （2）供应链整合能力 在国际领先零售企业的影响下，以生产外包和特许加盟为主要特征的轻资产经营模式正越来越多地被国内服装零售业所采用。由于企业部分或者完全不拥有生产设施和销售终端，因此采取上述经营模式意味着企业必须拥有强大的供应链整合能力，才能保证体系的高效率运转。除此以外，企业还需建立强大的信息管理系统，对整个供应链进行监督、控制和管理，协调各方准确而同步地完成由于市场或供应链某环节的变化所触发的调整工作。因此，在通过生产外包控制经营成本，通过特许经营降低经营风险的同时，企业的供应链整合能力也必须提升到一个新的层面。可以

12、预见，未来服装零售企业间的竞争，将成为各企业所组织的供应链之间的竞争。 （3）门店拓展能力 门店是主流品牌服装最主要的销售渠道，但是对于讲究品牌形象的服装零售商而言，门店的作用还包括产品展示和品牌传达。世界休闲服巨头ZARA 甚至很少使用广告，而将门店作为其最主要的宣传媒介。 品牌服装零售门店对周边的商业环境要求较高，这些优质的门店资源同时也是其他服装零售企业、电子消费品零售企业、食品饮料零售企业和餐饮企业的目标，因此，能否获取黄金地段的商铺资源是摆在新进入者面前的又一个难题。 （4）企业管理能力 服装零售企业的管理能力主要体现在内部流程的优化和对上下游的控制。一方面，服装行业属于完全竞争市场

13、，企业已经进入到了精细管理阶段，对成本和费用的控制是企业制胜的关键因素；另一方面，将非核心环节外包已经成为品牌服装企业的常规做法，对上下游的议价能力决定了企业的盈利能力和拓展空间。 8、男装行业利润水平 根据Wind 资讯的统计，2011 年前三季度我国服装鞋帽行业的销售毛利率水平为15.39%，销售利润率为5.42%。上市公司中，主要的男装零售企业如报喜鸟、雅戈尔、杉杉股份、红豆股份、美尔雅、大杨创世、七匹狼、九牧王等2011年前三季度平均销售毛利率水平约为39.46%，平均销售净利润率为12.98%，盈利水平显著高于服装鞋帽行业平均水平9、行业发展趋势 （1）需求多样化催生“全系列”概念

14、欧美国家在战后30 多年的发展过程中，由于商务活动的增多而增加了对商务正装的需求。之后由于收入水平的提高、中产阶级数量逐渐增加，人们的家庭和休闲活动日益增多，休闲服饰开始盛行。 中国在改革开放后经历了经济的飞速发展，商务活动频繁增多，并带来了商务正装，如西装、衬衫的旺盛需求，催生出雅戈尔、杉杉、报喜鸟、罗蒙等众多知名男士正装企业。随着中国中、高收入人群的逐渐增多，又带来了休闲服饰行业的繁荣，七匹狼、利郎、柒牌、海澜之家等品牌逐渐崛起。同时，中国庞大的中、低收入阶层的存在始终支持着对中低档休闲服饰的庞大需求。 随着人民生活水平的提高和服装工业的发展，男士在选择服装时，除了考虑功能性的要求之外，更

15、多的会将服装作为传达自身个性或者品味的方式，以及考虑服装与所处的环境的融合性，会根据不同的场合选择不同的服装，并且通过款式与颜色的变化传达信息。 需求的多样化使得男装单品越来越容易受到市场波动的影响，“全系列”的概念逐渐成为男装的主流。国际领先品牌如ZARA 等的门店布置均体现了强烈的全系列概念，不仅有西装、衬衫、休闲装等服饰，更有皮鞋、皮带、皮包等配饰，给消费者提供了一站式的解决方案。国内领先男装品牌也已经追随行业发展的趋势，纷纷开始走上了全系列之路。 （2）品牌成为竞争的主流 商标和品牌是消费者用来判断品质和品位的间接手段。人们普遍认为具有良好口碑的品牌服装通常具有更好的品质和服务，这种消费心理本身就提升了品牌服装的市场竞争力，而且这种竞争能力是很难复制的。这种消费特点决定了具有品牌优势的企业将更易在同类企业中脱颖而出，获取较高的毛利率。 国际领先的男装企业除了具备高超的服装制作工艺，更拥有鲜明且深入人心的品牌内涵，然后依托成熟的商业模式，通过品牌系列的延伸和丰富来完善产品品类，满足目标客户在各个时间和场合的着装需要。更重要的是，这些品牌在经过时间的积淀后，最终形成某种特有的时尚风格或代表某种生活方式，