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1、电 梯 行 业 研 究 报 告作者：殷嘉钧一、行业发展概况电梯作为楼宇内固定升降设备，属于广义的交通运载工具，已经成为了城市内高层建 筑和公共场所不可或缺的建筑设备。随着电梯制造和控制技术的不断进步和电梯外形外观 的革新，电梯使用场景日益丰富。电梯种类众多，按照运行角度可以分为直梯、扶梯和自 动人行梯，按照运行速度可以分为高速电梯和中低速电梯，按照用途可以分为载客电梯、 载货电梯、观光电梯、医用电梯等。电梯产品的性能主要包括安全性、可靠性、高效性和舒适性四大方面。安全性是指电 梯产品安全稳定运行的能力，电梯的其他性能均以安全性为前提展开；可靠性是指电梯产 品在规定时间内保持规定功能的概率；高效
2、性是指电梯产品在5分钟高峰期内的运输能力； 舒适性是指人们乘坐电梯时的内心感觉，电梯可通过加速度、减速度的运用和气压装置的 调整来满足人们乘坐电梯时的舒适性要求。伴随我国经济的快速发展和城镇化进程的不断深入，我国的电梯行业正经历着一个高 速发展期。目前，我国在电梯产量、电梯保有量、电梯增长率方面均为世界第一。我国的 电梯（不含扶梯）产量从2003年的7.2万台增长到2012年的47.2万台，年复合增长率高达 23.31%。未来五年内我国垂直电梯和扶梯市场国内市场和出口市场将分别占到整个全球市 场的一半和三分之一，今后相当长的时间内我国仍将是全球最大的电梯市场，年产值超千 亿元，电梯市场前景广阔
3、。目前，尽管我国已成为全球电梯最主要的生产基地和消费市场， 但我国电梯普及程度与欧美发达国家水平还有很大差距。数据显示，2011年底我国电梯人均保有量约为700人/台，接近世界平均水平，但仍远低于发达国家100-200人/台的水平。我国电梯市场的饱和保有量约为 700万台，相比2014年国内约350万台的电梯保有量。 我国电梯市场仍将有约350万台的成长空间。未来在商业地产增长、城市基础设施建设、 保障房建设、旧电梯更新及旧楼改造、出口市场发展等因素的共同推动下，我国电梯产销 量仍将保持较快增长的态势。1电梯行业目前已经进入到了成熟期阶段，品种齐全、价位逐年下降、产能过剩，尤其 是中低端产品，
4、同质化情况较为严重，行业竞争更加激烈，行业内洗牌行动已经开始。制 造能力经过近两年的扩大，新增产能在 15万台左右，产能过剩之势仍在发展。然而由于 新增电梯的数量急剧上升和老龄化电梯数量的大幅增加，服务业的能力不足问题仍然未得 到缓解。同时，依托城镇化需求和出口增加，电梯老龄化的自然淘汰和政策及安全标准颁 布将加速淘汰进程，为电梯产业发展提供了刚性需求，行业内产品、技术更新改造领域发 展速度较快。电梯作为垂直方向的交通工具，在高层建筑和公共场所已经成为不可或缺的建筑设备 随着计算机技术和电力电子技术的发展，现代电梯已经成为典型的机电一体化产品。电梯 具有很高的安全要求，它以零部件的形式出厂，总
5、装配在工地现场进行，通过机械零部件 之间的装配和机械装置与土建结构之间的的衔接完成安装，最终形成电梯产品。电梯部件 主要分为机械系统和电气系统两大类。机械系统主要由曳引系统、导向系统、轿厢、门系统、重量平衡系统组成；而电气系统则由电力拖动系统、电气控制系统、安全保护系统组成。分类组成主要功能组成部分机 械 系 统曳引系统输出与传递动力，使电梯运行曳引机、曳引钢丝绳、导 向轮、反绳轮导向系统限制轿厢和对重的活动自由度，使轿厢和对 重只能沿着导轨做升降运动导轨、导靴和导轨架轿厢运送乘客和货物轿厢架、轿厢体门系统封住层站入口和轿厢入口轿厢门、层门、开门机、 门锁装重量平衡系统相对平衡轿厢重量、在电梯
6、工作中能使轿厢 与对重间的的重量差保持在限额之内，保证 电梯的曳引传动正常对重装置、补偿装置电 气 系 统电力拖动系统提供动力，实行电梯速度控制电动机、供电系统、速度 反馈装置、电动机调速装 置电气控制系统对电梯的运行实行操纵和控制操纵装置、位置显示装置、 控制屏（柜）平层装置、 选层器安全保护系统保证电梯安全使用限速器、安全钳、缓冲器、 端站保护装置、行业监管体系和相关政策法规行业的监管部门是国际质检总局特种设备安全监督局，主要负责电梯的安全监察、监 督工作；监督检查电梯的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口；按 规定权限组织调查处理电梯事故并进行统计分析；监督管理电梯检验检
7、测机构和检验检测 人员、作业人员的资质资格。全国电梯标准化技术委员会是全国唯一的电梯标准化技术归口管理组织，也是全国电 梯标准化领域中最具权威的技术性组织。 主要承担电梯国家标准和行业标准的制定、 修订、 审查、宣贯、解释、复审以及咨询等方面的工作，参与国际标准化组织(ISO/TC178)对口的各项日常工作，负责向政府主管部门提出有关我国电梯标准化工作的建议。中国电梯协会是以电梯(包括自动扶梯和自动人行道)的制造、安装、维修、经营、 设计、研究和教学单位自愿结成的全国电梯行业的非营利性社会团体。作为我国电梯行业 的自律组织，承担全行业生产经营、市场数据的收集、统计和发布工作，沟通、协调行业 内
8、各企业之间的交流、合作，并协助政府部门完成跨国和跨地区的行业交流和合作。目前针对电扶梯配套部件行业的法律法规较少，主要是针对整梯行业进行规范。近年 来行业内相关政策法规如下：序号文件名称发布单位发布时间备注1电梯制造与安装安全规范(GB7588-2003)国家质检总局2004.01乘客电梯、病床电梯及载货电梯 制造与安装强制遵守的标准规 范。2国内投资项目/、免税 的进口商品目录(2006 年修订)财政部2007.01电梯进口小予免税。3关于进一步加强中央 国家机关节能减排工作 的通知国务院机关事务 管理局2007.05要求中央国家机关各部门、各单 位开展办公区及部分住宅小区电 梯节能改造，采
9、用无齿轮电梯等 新型节能电梯。4民用建筑节能条例国务院2008.07强制开发商公示住宅电梯的节能 指标，并制定了严厉的惩治措施.5关于修改特种设备安 全监察条例 的决定国务院2009.01电梯轿厢滞留人员 2小时以上的 被认为一般事故。6电梯技术条件(GB/T10058-2009 )国家质检总局2010.03对电梯安全条件、能耗、噪音、 抗震、材料等方面制定的具体标 准。7自动扶梯和自动人行 道的制造与安装安全规 范(GB16899-2011)国家质检总局2011.07自动扶梯和自动人行道的制造与 安装强制遵守的标准规范。8“十二五”特种设备科 技发展规划国家质检总局2012.02特种设备安全
10、和节能涉及到特种 设备的设计、制造、安装、 使用、 检验检测、修理改造等环节，特 种设备安全和节能的整体成效反 映出一个国家的工业化水平和科 技进步的总体状况。三、行业规模2014年中国电梯产量约70.80万台，2015年全年电梯产销量将接近80万部，按每部 电梯20万元的平均单价计算，目前国内电梯市场已经是千亿级规模的市场。 2014年中国 电梯产量相比2004年的11万台产量增长了 5.5倍，过去10年的年均复合增长率约20%, 但是从2012年开始产量增速下滑至20%以下。我国的电梯市场规模巨大，主要是由于两方面原因决定的。一方面，我国单位面积 人口数量众多，尤其是沿海发达地区人口密度远
11、超世界平均水平，而电梯作为一种交通 运输工具其安装建造必然需要较大的人口基数。另一方面，我国土地使用面积狭小，由 于城乡人口分布极其不均导致城市用地紧张，为高层建筑的建造和电梯的使用创造了条 件。这两方面原因都决定我国电梯市场容量巨大。我国电梯市场的饱和保有量约为 700万台，相比2014年国内约350万台的电梯保有 量。我国电梯市场未来仍将有约 350万台的成长空间。2电梯产量增速下滑，一方面是由于国内电梯业经过近10年的高速增长，电梯保有规模已经达到一定量级，预计 2015年保有量将突破430万台，随着电梯保有量基数的扩大, 电梯行业从原来的爆发式发展阶段进入稳定增长阶段，增速下滑属于行业
12、发展到一定成 熟阶段的自然表现。另一方面，作为电梯行业最主要的下游，地产行业景气度与电梯需 求关联性较强。其中，电梯行业订单规模与房屋施工面积关联度较高，电梯企业回款状2资料来源于：2015年中国电梯行业产量及市场保有量分析，中国产业信息网况与房屋竣工面积关联度较高。随着人口结构和城镇化演化，房地产新开工面积开始回 落，预示着后续的施工面积、竣工面积也会将增长放缓甚至出现下滑。电梯的下游行业是建筑业，主要包括住宅、商业配套、基础设施等。其中，住宅和 商业用电梯占总需求的一半以上，但也还有将近 30%-40%的需求和房地产行业之间的关 联不大。与地产新增需求放缓形成对比的是，电梯销售在轨道交通、
13、保障房和旧梯改造 更新几个应用领域呈现需求向好的态势。截止 2015年底使用年限超过15年的电梯约有 8-10万台。由于2000年开始我国电梯产销数量开始快速爬坡，年均增速在 20%以上，所 以未来运行超过15年的电梯数量将急剧上升，保守估计该数字到 2020年将达到40万台 （相比：2014年新梯产量70余万台）。资料来源于2015年中国电梯行业市场现状及发展趋势分析，中国产业信息网随着电梯投入的使用后，由于技术标准的变更和新技术的应用，超龄电梯的部分安 全性能将不能满足新的标准要求，可靠性指标也有所下降，必须对其进行改造更新。同 时，新的技术法规中涉及人身安全的强制性条款会造成既有电梯经过
14、改造仍然不能满足 要求而被强制报废，以符合节能减排、安全管理等要求。从一台普通电梯的设计寿命来 看，日本电梯通常为15年，欧美电梯通常为25年。由于我国电梯大部分标准都是参照日 本标准设定，电梯报废年限也在15年左右。随着在用电梯使用寿命临近，预计未来旧梯 更新需求将进一步增加。2014年1月1日，我国正式实施中华人民共和国特种设备安全 法，对特种行业的安全规范上升到法律高度。按照规定，特种设备存在严重事故隐患， 无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，特种设备使用单位 应当依法履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的负责 特种设备安全监督管理的部门
15、办理使用登记证书注销手续。根据中国电梯行业商务年鉴 统计数据，2016年至2019年我国电梯的更新改造量预测如下：资料来源于：2014年我国电梯行业需求及需求改造预测分析，中国产业信息网四、行业风险1、政策风险近年来，电梯事故的发生率较高，已逐渐引起了人们的普遍关注，国家关于加强电梯 安全工作的法律法规也陆续出台。电梯配套组件作为行业内的上游，应当确保产品的质量 符合相关的安全标准。到目前为止，尚未出台针对电梯配套组件行业的相关法律法规和行业标准，若今后相关政策和行业标准出台，势必会对行业内企业的研发生产和销售带来巨大的影响。2、下游产业波动风险终端房地产市场的波动对包括电梯配件生产在内的电梯行业影响较大，若国家决定采取进一步措施以对房地产的进行调控，导致民用建筑开发量减少，则将直接影响电梯产品的销售。近年来，我国建筑行业增速放缓，可能对电梯市场产生一定的影响，从而进一步影响电梯相关配件的生产和销售。3、市场竞争风险由于电梯部件市场需求随着电梯行业整体迅速扩张，导致许多规模小、缺乏核心竞争力的生产企业大量涌入，造成了市场短时期内的无序竞争，制约了电梯部件行业的健康发展。同时由于国际品牌核心技术和核心部件的严格控制，国内电梯部件企业在
