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1、印度考察报告根据公司安排，从6月4日到6月11日共8天时间，我们在印度南部、中南部以及中部共考察了13家公司，参观了包括轧花、纺纱、坯布、家纺成品、以及印染在内的多个生产环节的工厂情况，考察具体情况如下：时间公司工厂情况主要产品主要市场备注6/4Premier group集团历史60年，生产家纺成品历史15年。33.2万纱锭/5家纺纱厂；120台宽幅布机（供自己使用）；2家染厂（印染能力宽幅100万米/月；窄幅200万米/月）；1家缝制厂，200台缝纫机，生产四件套5000套/天。全精梳棉纱40支240支60支以下为针织用纱少量气流纺，10-20支毛巾纱生产四件套出口至欧美80%产品出口至：美
2、国欧洲澳大利亚工厂产品档次很高，属印度较为高端纺织工厂6/5Sambandam spinning mills ltd1974年建厂，有15万纱锭。工厂老板在南印度工厂协会任职，金融危机前有60%产品出口，现缩减至20%。有4个月存棉全棉普梳、精梳单纱及股线30支-100支国内市场为主，20%产品出口至欧洲与中国尚未合作6/5Kandagiri spinning mills ltd.工厂40年历史，10万纱锭。其中5万锭为近两年新增。与中国市场已有合作，准备扩大对中国出口量。工人1200人，有4个月存棉全棉普梳、精梳单纱及股线20支-80支竹纤维纱线60%产品出口欧洲土耳其巴西对中国出口很感兴趣
3、，准备扩大对中国出口6/6Precot meridian20万纱锭，工厂5S管理很精细，车间内细化管理、标识明确，7万纱锭用工775人。存棉3个月全精梳棉纱30支-40支针织50支-80支梭织50/60/80可合股35-40%产品出口，到韩国、中国、孟加拉、德国等地6/6Sangeeth group1984年建厂，有15万纱锭，下设5个工厂，每天生产棉纱50吨金融危机前有70%产品出口半精梳/全精梳棉纱30支/50支/50支 针织和梭织30%产品出口孟加拉中国哥伦比亚秘鲁6/7Summer India textile mills (p) ltd1972年建厂，3.5万纱锭；125台宽幅布机；印
4、染能力10万米/天，暂没有长车染色；300台缝纫机，可生产三/四件套3000套/天。印染厂为新建，全部为欧洲进口设备，厂房很大，很宽敞。生产状态一般全棉普梳、精梳纱 30-60支家纺坯布400根以下，台布三件套/四件套主要出口家纺成品件套，市场为欧洲、美国、英国等当天由于是地方假期，工厂开工不足，管理稍显粗糙6/8Nsl group比较大的纺织集团，日本引进5S管理，有良好的发展规划。14家轧花厂、28万纱锭、9台气流纺、140台宽幅布机、近600台窄幅布机；印染能力：染纱15吨/天，染布10万米/天；成衣厂：6000件/天轧花季节每天生产皮棉350包（约60吨）全棉普梳、精梳纱线30-40支
5、普梳40-100支精梳10-21支气流纺家纺坯布向中国出口棉花（有证书）棉纱、坯布国内销售为主，30%左右出口棉花有较大合作空间工厂管理很好6/9Sakku原为养殖厂，日产4万只鸡蛋。2007年投资纺织，有2家轧花厂，可轧花35吨/天，目前仍有少量棉花在轧。5万纱锭，另外3万锭正在建设中。产品较专一，管理良好。全棉普梳、精梳棉纱21支普梳24支普梳32支普梳/精梳40支普梳/精梳70%产品出口到中国韩国已订21支3个柜；32支2个柜6/9Mohan Spintex India Ltd新工厂，2006年建3万纱锭，2011年建4.4万锭，共有7.4万锭;11台气流纺。设备较新，管理略有欠缺，粗糙
6、全棉普梳、精梳棉纱30/40普梳50/60精梳21/24气流纺部分产品出口到中国市场气流纺报价低，已要样品测试6/10RSWM Limited (Sudiva spinning)生产T/R、T/C、全涤纱线，以及气流纺纱气流纺10支12支16支20支全部为气流纺，可尝试T/C纱6/10Nitin spinners ltd有7.7万纱锭，可生产针织布；气流纺品质不错全棉普梳、精梳棉纱以及股线20-40支气流纺6/8/10/12/16/20OE24支出欧洲50%以上出口欧洲、中国已订21支气流纺2个柜6/10Sangam (india) ltd3.5万锭棉纺，气流纺50吨/天。T/R染色500万米
7、/月；牛仔布300万米/月。全棉精梳纱30支/36支全棉普梳纱12/30/32气流纺6-20支T/R纱30%出口、棉纱全部出口管理较好，比较了解中国市场6/11DCM textiles集团有120多年历史，现有8万纱锭。可产普梳纱25吨/天，精梳纱15吨/天，合股纱10吨/天。全棉普梳、精梳纱及股线14-32支普梳40支-60支精梳50%以上产品出口到：中国、香港、韩国、埃及、秘鲁、阿根廷集团多种经营，实力比较强 通过与各公司的洽谈、考察，我们也大致了解到印度的生产状况、成本构成、市场情况以及棉花使用等信息，汇报如下：一、 印度国内生产情况：1. 印度棉纺市场相对较为发达，国内市场棉花产量约为
8、580万吨，消费量每年约430万吨，每年可供出口印度棉约150万吨。如果出口量超过150万吨，会造成印度国内用棉紧张，政府会随时出台限制政策。印度国内大型纺织企业较多，其管理水平目前已与中国国内大中型企业相当，棉纱和坯布质量水平目前也已达到中国国内大中型企业（如三阳、天虹等）水平。产品研发能力也在不断提高，有较大发展潜力。2. 被考察企业纺纱能力一般可达80-100支，最高可纺240支，且有国内很少见的棉纱烧毛设备，为进一步提高产品档次奠定坚实的质量基础。3. 目前印度国内坯布厂以家纺产品为主，从所了解工厂的产品情况看，织造设备主要采用日本村田和意大利苏尔寿、毕加诺等先进设备，主要针对欧洲和美
9、国的家纺市场，提花、大提花以及色织品种普遍档次较高，质量相当于国内中等偏上水平，并且研发能力在不断提高。4. 总体来看，印度棉花供大于求，棉纱产能大于织布，织布强于印染，而成品又略强于印染，尤其家纺成品实力不弱，考察两家工厂均有较先进的生产线，与欧美公司有直接合作。印染为其短板，但印度政府已推行相应政策进行扶持。二、 印度国内市场情况：印度9月到11月份节日较多，为家纺产品和服装销售旺季，目前正值棉纱和坯布准备阶段，因此国内市场销售较旺。印度全年棉纱产量约380万吨，其中国内消费约270万吨，其余出口至欧洲、东南亚、中国、中南美洲等地区，出口季节差异明显，9月份以后棉纱出口量会陆续增加。三、
10、成本状况：1. 电力：经对7家工厂考察，电力成本平均折合人民币约0.7-1元/度，该地区（印度中南部）6-12月份为风季，部分工厂建有风力发电厂，发电成本约0.5元/度，所发电力除自用外，多余部分输送至国家电网，待电力紧缺时，国家电网则按原收购电价返还所取走电量，如此以来大大降低了企业用电成本。但全国目前仍然出现电力紧张状况，目前工厂每天仍有3小时断电，不得不采取高价柴油发电，总体用电成本约在1.2元/度。2. 用工成本：从目前考察企业用工情况看，企业用工量（每万锭100人以上）约相当于国内平均水平的1.5倍，工人工作天数26天/月，每天8小时，平均工资6美元/天，月均工资约156美元（约合人
11、民币982元/月）。由于印度并不缺乏劳动力，企业用工并未出现短缺情况。印度政府规定最低工资不低于4美元/天（约合人民币655/月）。四、 国家政策：1. 棉花：印度年棉花产量约580万吨，国内用棉量约为430万吨，国家没有出口限制，但棉商如需出口棉花，则必须到国家棉花主管部门登记申请，国家会对棉花出口总量进行控制，一旦国内出现供应紧张状况，印度政府会采取出口限制政策。关于棉花收储，目前印度政府通过下属印度棉花公司直接向棉农提供最低收购价的方式，直接保护棉农利益，据了解，2012/13棉花年度的籽棉收购价在40000卢比/吨，约合人民币籽棉价格4.54元/公斤（即2.77元/斤），比中国籽棉价格约低1.53元/斤。2. 产业政策：印度政府目前在国内采取支持纺纱、织布以及印染的产业政策。对新建纺纱、织布工厂在建成投产后，会减免贷款利息的5%；而对新建印染厂，资金支持力度更大，建成投产后，逐步返还投资项目总资金的10%，以刺激印染企业快速发展，如企业出现经营困难，政府会酌情延长还款期限。但新建企业排污必须达标。综合以上情况，印度占据棉花资源和人力及电力成本优势，并且国家对纺织和印染行业采取强有力的资金支持政策，该国家纺织行业具有较大发展潜力，并且逐步成为中国纺织行业强有力的竞争对手。 于云江 韩黎明 2012年6月17日
