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1、流量管理类系统行业市场现状调查及投资策略一、 城市道路交通管理行业概况城市道路交通管理主要是利用先进的智能交通系统来改变传统的城市交通管理方法，充分发挥现有道路的通行能力，改善交通拥堵状况。智能交通管理系统是在较完善的基础设施上，将先进的信息技术、计算机技术、通信技术和传感器技术有效集成，综合应用于城市交通管理，建立起实时、准确、高效的城市交通管理系统。城市道路交通管理作为国家基础设施建设重要领域之一，其发展直接影响着城市及区域经济的发展水平，对国民经济发展和人民生活水平的提高都有着重要的意义。随着我国交通出行需求激增，交通问题也更加复杂，用户需求也更加多样化，新的市场进入者不断出现，城市智能
2、交通市场新秩序也正在逐步形成。当前城市智能交通管理系统也形成了主要的九大分类产品，其中主要包含交通信号控制系统与设备、交通信息采集发布系统与设备、智能公交系统与设备、电子警察系统与设备、卡口系统与设备、道路视频监控系统与设备、交通指挥类系统与设备、出租车信息服务管理系统与设备和智能停车系统与设备。行业业务主要集中在交通信号控制系统与设备这一大类。交通信号控制系统与设备类产品主要包含交通信号控制系统和交通信号控制设备。交通信号控制系统是融合现代计算、数据通信和控制技术于一体的交通信号联网控制系统，可以实现路口交通信号的实时控制、区域协调控制、中心和本地的优化控制，路口状态的实时查询与监控，具有路
3、口配时方案的实时上传与下载，操作日志的记录和管理、多用户的远程登录控制和权限管理等功能。交通信号控制设备是用于控制路口交通信号灯运行的电子设备。其中，信号控制单元是交通信号控制设备的核心部分，用于设置信号灯显示顺序及调节配时。随着交通管理集成应用的发展，交通信号控制设备除了支持传统的信号灯控制功能外还包括车道控制、可变信息板控制等多种丰富功能。二、 应急指挥通信系统分类情况应急指挥通信系统行业上游为计算机、电子元器件硬件设备、辅助零部件以及系统服务等软件产品。上游主要是为行业提供运行所需的硬件设备和软件服务系统。应急指挥通信系统行业下游应用领域非常广泛，包括教育、政府、能源及公共安全领域。下游
4、市场的规模扩张是应急指挥通信系统行业持续发展的关键。1949年建国后，我国就开始在各城市建立以国土防御为目的的人民防空体系，成为国家整体防空体系的一部分。随着台海局势的缓和，国土防空压力逐渐减轻，人防建设目标开始兼顾民防，逐步强调重大灾害事故的预防与救援，形成战时防空、平时防灾、两防一体化的趋势。近年来，由于各种公共突发事件的增多，如2003年的非典疫情、2008年的汶川地震，防空防灾进一步发展为以处理突发事件、实现社会防控、救灾资源优化配置为目的的社会紧急情况应对，应急指挥通信系统的应用领域也开始从人防领域向气象、地震、公安、安监等部门扩展。目前，公安、消防、电力、水利等各行业自主规划、建设
5、了独立应急通信网络，但是各应急通信网独立运行，未实现互联互通，信息共享。为贯彻构建和谐社会、加强安全防范措施、快速处置应急事故的指导思想，铁路、国防、石油石化、电力、冶金、民航以及城市安防等各领域客户，均在着力建设适应各领域特殊管理需求的综合性应急救援指挥平台，我国应急指挥通信系统行业规模呈增长态势。据统计2013年我国应急指挥通信系统行业市场规模为2656亿元，2019年我国应急指挥通信系统行业市场规模增长至5688亿元，2013年以来我国应急指挥通信系统行业市场规模复合增长率达到1353%。随着信息技术的进步及业务流程的变革，也带来了指挥调度业务内涵的扩大，应用领域进一步延伸，扩张了其市场
6、容量。目前，我国应急指挥通信系统行业生产企业主要分布在华东、华北地区。在十三五期间，国家发展改革委员会编制的十三五应急体系建设规划中进一步提出要加强应急体系顶层设计研究、加强应急管理体制研究、加强应急管理法治化研究、加强应急管理法治实施体系建设。按照国家规划，拟在十三五期间将应急平台节点拓展至县级系统，建立必要的移动应急指挥平台，以实现对各级各类突发公共事件应急管理的统一协调指挥，实现公共安全应急数据及时准确、信息资源共享、指挥决策高效。三、 城市治理行业概况在国家治理现代化要求和居民生活需求不断提升的背景下，高效率、高质量的城市治理成为协调庞大复杂城市系统的重要手段。城市治理发展的本质是融合
7、，将信息化建设和城市管理相融合，通过物联网、云计算和大数据技术等智能信息技术的运用，将分散的数据资源和信息化系统整合起来，通过对数据的深度分析和多元化展示，将城市中存在的现实问题通过数据平台进行统一管理、协同处置。在城市综合治理领域，推进新型智慧城市建设，有利于深化新一代信息通信技术与城市发展的深度融合，实现城市可持续发展；在公共信用领域，公共信用数字化作为社会信用体系建设的重要构成，是社会治理水平和政府机构管理水平实现信息化与数字化的重要支撑；在人防应急指挥领域，随着国内外形势日趋严峻、安全生产事故与自然灾害频发，人防应急管理需求越来越受到重视。科学技术的发展与升级促使城市治理经历了数字信息
8、化到智慧化的发展阶段，实现了从问题式治理向预防式治理的转变，城市治理的范围也在逐步拓展。相应的城市治理信息化建设包含七大核心要素，涵盖设计、建设、运营、管理、保障各个方面，具体来说，包括顶层设计、智慧应用、智能中枢、基础设施、集成服务、运营服务和安全保障体系。四、 指挥调度系统行业现状分析从全球专网通信行业市场规模来看，据相关数据统计，2021年全球专网通信市场规模达到235亿美元，其中专网通信设备市场规模149亿美元，专网通信服务市场规模86亿元。预计2022年全球专网通信市场规模超过250亿美元。其中公共安全是专网通信最大的应用市场，占比45%；运输是第二大市场，占比23%。此外，专网通信
9、还可应用于集群调度移动通信（Pamr）、石油等领域。国内市场方面，据统计，2021年中国专网通信行业市场规模达到327亿元，同比增长135%。其中专网通信设备市场规模为207亿元，专网通信服务市场规模120亿元。预计2022年中国专网通信市场规模达到366亿元。国内主要应用于政府与公共安全、公用事业和工商业三大领域，分别占比563%/310%/127%。五、 指挥调度通信系统技术发展指挥调度通信系统是指综合利用计算机、网络、通信和自动化等技术，传递指挥调度指令及信息的设备集合，它以信息交换平台为核心平台，通过信息交换平台对所有参与单元的信息进行无阻塞、快捷的点到点和点到多点、多点到多点的信息进
10、行交换，实现指挥调度指令和信息的快速上传下达。应急指挥调度系统将有效地利用现有的各种网络资源、信息资源、应用系统资源，构建城市重大灾害（难）性事件应急联动指挥系统，形成城市重大灾害（难）性事件的统一平台。实现完成需要政府指挥的、多个部门协同应对的（包括气象、环保、交通、公安、城管、卫生、质监、工商、林业、海洋渔业、水、电、气、工业生产等联动单位）综合指挥调度。建立各类重大灾害（难）性事件的联动指挥、预案管理、辅助决策、资源接入和信息发布等机制，实现跨部门的现场协同作战。从这个意义上说，指挥调度系统虽然规模不大，但是在国民经济运行、居民生命财产安全方面却有至关重要的作用。指挥调度系统行业市场约1
11、79亿元，在全国90万亿的GDP中的占比极小，但是，指挥调度系统应用领域及其广泛，铁路、城市轨道交通、国防、石油石化、电力、煤炭、冶金等领域，服务于交通运输、指挥调度、安全生产、抢险指挥等方面都出现指挥调度系统的身影。目前家政行业初具规模，服务体系逐渐形成。由于经济社会发展和人们更高生活质量的要求，近几年来，我国部分城市家政行业蓬勃发展，家政企业数量逐年增多，发展速度不断加快。具体在业态上表现为清洁公司、搬家公司、养老公寓、婴幼儿早教中心、儿童托管中心、产后恢复会所、养生公司等。调研发现，目前我国家政服务业正逐渐被市民接受，客户群逐渐增多，行业初具规模，服务机制也日趋完善。目前国际上主流的应急
12、指挥调度系统是更加注重现场指挥，将指挥功能尽量延伸到现场，这样非常有助于指挥人员了解现场情况。六、 城市治理行业现状及未来发展趋势（一）城市治理行业发展现状城市治理是运用物联网云计算大数据空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。已经成为推进全球城镇化、提升城市治理水平、破解大城市病、提高公共服务质量、发展数字经济的战略选择。随着中国城市规模的不断扩大和城镇人口的增多，政府出台多层面政策，助力城市治理加速建设，持续增加城市治理市场支出规模，试点城市数量逐步增加。城市综合治理方面，近年来，我国城市治理建设在经过概念普及、政策推动、试点示范之后，已经进
13、入爆发式增长阶段，智慧城市、信息惠民、宽带中国等智慧城市相关试点已超过700个，开展新型智慧城市顶层设计的省会城市及计划单列市、地级市已分别达94%和71%。各级政府持续推动智慧城市建设工作，吸引了大量社会资本加速投入，直接拉动智慧城市产业的大规模发展，据中国信通院、中国智慧城市产业与技术创新战略联盟、中国智慧城市工作委员会和三胜咨询统计，中国智慧城市市场规模近几年均保持30%以上增长，2021年市场规模达2108万亿元。公共信用方面，自2014年社会信用体系建设规划纲要（20142020年）以来，国家、省、市各级政府发改委开始大量布局社会信用体系建设和公共信用系统建设，相关项目总数及资金规模
14、快速攀升。随着十四五时期的到来，公共信用数字化应用场景将不断增多，公共信用数字化市场不断拓宽。根据三胜咨询统计，2017年2021年中国公共信用数字化市场保持3127%的平均增速，到2021年整体市场规模达到175亿元。人防应急指挥方面，随着我国人防应急管理工作不断深入，人防应急管理能力不断提高，人防应急产业快速增长。人防应急产业作为我国新兴产业，持续得到政府大力扶持，以事前和事中的应急产业为核心，扩大相关企业的补贴力度，增强地方政府间的人防应急联动性。人防应急产业的改革将从政府开始，进而辐射到企业和个人，未来我国人防应急产业的发展将保持快速增长。以应急装备行业为例，我国应急装备行业需求规模从
15、2012年的6，578亿元增长到2021年的19，055亿元。（二）城市治理行业发展主要趋势1、城市治理行业数字化智能化发展具备较高确定性中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出加快数字化发展建设数字中国，并就打造数字经济新优势、加快数字社会建设步伐、提高数字政府建设水平、营造良好数字生态做出战略部署。现代城市治理的发展和应用正契合十四五列出的七大数字经济重点产业、十大数字化应用场景规划，其发展具有积极意义。2、前沿技术进步推动城市治理行业升级前沿技术的快速进步和产业应用将推动新的发展趋势形成，催生更多新产品和新解决方案，促进现有应用领域中的更新换代，使各类
16、城市治理产品能够提供的功能更加丰富、强大，将使信息更加准确、及时，同时拓展新的产品技术应用领域和市场需求。3、现代城市治理的复杂性推动城市治理行业可持续发展随着城市化率的提高，城市人口的增加，全球社会城市之间的联系日益常态化频繁紧密，城市社会结构和治理难度也日趋增加，各种城市治理需求的复杂程度也随之上升。因此，城市治理相关市场需求具有较高确定性，在新的时代背景下，未来城市治理的管理和服务模式也会不断进步和拓展，进而适应现代经济和社会发展的实际需要，提高治理效率、提升治理效果、提高治理水平。七、 空管系统行业发展面临的机遇与挑战（一）空管系统行业发展面临的机遇1、空管系统民航产业需求稳步增长民航产业发展整体稳步增长，2020年受疫情影响有一定下滑，根据国际航协预测，到2024年，国际航空运输量有望恢复疫情前水平。在这期间，中国民航持续增强自身实力，进一步发展支线航空，激活二、三线城市航空
