XX玉米深加工行业分析

《XX玉米深加工行业分析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX玉米深加工行业分析（29页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、XX玉米深加工行业分析一、行业简介1、玉米深加工的概念玉米深加工是以玉米为原料，采纳物理、化学方法和发酵工程等工艺 技术对玉米进行深度的加工。目前，玉米深加工产品要紧以淀粉及淀粉糖、 酒精、赖氨酸、谷氨酸、柠檬酸等为主。此外，原先被认为是副产品的DDGS、玉米油、蛋白饲料、麸质饲料、玉米粕等产品 也受到人们关注。随着国内玉米深加工在不断创新、不断向精深加工拓展，产品应用领域 也在不断扩大。比如向化工、医药方面延伸。2、玉米深加工的产业链和单耗饲料玉米食用淀粉酒精一淀粉糖及醇变性淀粉发酵产品高分子材料燃料酒精食用酒精二氧化碳麦芽糊精 葡萄糖及糖浆 高果糖浆 全糖粉 麦芽糖浆工业用变性淀粉 食品用

2、变性淀粉 氨基酸 醇类 有机酸 酶制剂及酵母 微生物多糖 维生素 抗菌素微生物色素及油脂 生物可降解聚乳酸淀粉热塑性树脂乙烯及衍生物 包装材料据统计2018年饲料所用玉米占玉米总量的62%，食用占9%,淀粉占14%，酒精占9%，其他占6%。加工产品玉米单耗（由于工艺不同，各生产厂家的单耗会有差异）产品酒精淀粉淀粉糖柠檬酸赖氨酸单耗3.21.451.21.93.03、玉米深加工的要紧产品玉米工业加工产品图4、玉米深加工产品的层次产品级别初级产品中级产品高级产品更高级产品淀粉酒精甘油聚赖氨酸玉米主食DDGS乙烯及衍生结冷胶等产麸质饲料赖氨酸物蛋白饲料柠檬酸糖化酶等玉米油等醋酸乙酯乳酸、聚乳品酸甜味

3、剂等增值比例1-2倍3-10 倍10-20 倍20倍以上二、我国玉米深加工行业进展的概述1、玉米产量的分布中国是世界第二大玉米主产国和消费国。以2018和2018年度产量运 算，美国的玉米产量占全球产量的41%，位居首位；中国占20%，排名第 二；之后是阿根廷、巴西、墨西哥，合计约占12%的份额。中国的玉米消 费量约占世界的20%，与产量差不多匹配，美国的玉米消费量约占全球消 费量的34%，是世界第一大消费国和出口国。玉米在中国布局广泛，要紧分布在东北、华北和西南地区，形成一个 从东北到西南的狭长玉米种植带，这一带状区域集中了中国玉米种植总面 积的85%和产量的90%。吉林、河北、山东、河南、

4、黑龙江、内蒙古、辽 宁、四川、云南、陕西是玉米播种面积最大的十个省份，其中吉林、河北、 山东的种植面积均占全国的10%以上。2、我国玉米深加工业现状（1）国内玉米深加工产业链条不断延伸通过多年进展，我国玉米深加工产品巳达200余种，是我国粮食作物 加工中加工链条最长、产品最多的品种。目前我国深加工业的产品结构已 显现了较大变化，从原先要紧以淀粉和酒精为终端产品的初级加工为主逐 步向连续对淀粉再加工的精深加工进展。总体来看，淀粉类产品（含淀粉糖） 和酒精类产品仍旧是玉米深加工业的要紧产品。目前，淀粉类产品（含淀粉 糖）约占深加工产品的55%，酒精类产品约占30%，另外还有赖氨酸、柠檬 酸、味精，

5、玉米油、DDGS等其他产品约占15%。（2）国内玉米消费结构的总体情形2000年之后，随着国内玉米深加工业的逐步进展，玉米深加工业消费 量快速增加，所占玉米总消费比例不断扩大，尽管饲料消费数量总体增长， 但所占比例下降。2018/09年度，我国玉米消费中食物消费约占7%左右， 饲料消费约占63%左右，工业消费约占27%左右。其他消费所占比例较小。 总体来讲，玉米的消费中，饲料消费数量总体保持稳固，工业消费所占比 例呈逐年上升势头。（3）国内深加工业玉米消费量近年显现相对稳固态势进入21世纪，我国玉米深加工业显现快速进展势头，2001/02年度， 我国深加工消耗玉米数量约为1250吨，2018/

6、09年度、我国玉米深加工消 耗玉米量为3850万吨，7年增加了 2600万吨，年均增幅为17.4%。从增长时期看，2006年往常是深加工业玉米消费量增加最快的时期， 年均增幅达36.1%，专门是2005/06年度，深加工业消费玉米量从上年度的 2100万吨猛增至3150万吨，增幅高达50%。之后，随着国家政策对玉米深 加工业的限制与引导，玉米深加工业消费玉米量开始进入相对稳固的时期， 尽管深加工玉米消费数量仍旧显现逐年上升势头，但增幅已明显下降。 2006/07年度深加工玉米消费量增幅为11.11%，较上年度的50%显现较大下 降，2007/08、2018/09年度连续下降，增幅分别为8.57

7、%和1.32%，2018/2018 年有所回升，增幅为3.95%，这说明随着国家对玉米深加工业的规范与引导， 国内玉米深加工业近年来差不多显现了相对稳固进展的态势。3、我国玉米深加工业要紧产品情形（1）玉米淀粉2000年以来，我国淀粉业进展迅速，依照中国淀粉工业协会统计，2018 年我国淀粉总产量为1818万吨，较2007年增加168万吨。我国淀粉生产 要紧以玉米淀粉为主，木薯、马铃薯和红薯等淀粉所占比例较小。2018年， 玉米淀粉产量约为1685万吨，约占总产量的93%，消耗玉米量约在2500 万吨，占国内玉米消费量的17%。我国是淀粉的要紧出口国之一，专门是 2000年之后，我国玉米淀粉出

8、口量显现了较大幅度增长，2018年，我国玉 米淀粉出口量约达45万吨。玉米淀粉是玉米深加工行业的基础，从对玉米 淀粉的再加工情形看，利用生物技术和化工技术要紧生产以下几类产品： 一是生产包括乙醇和玉米化工醇在内的醇类产品：二是生产果葡糖浆、麦 芽糖、结晶葡萄糖和葡萄糖浆等糖类产品：三是生产赖氨酸、苏氨酸和精 氨酸等酸类产品；四是生产变性淀粉。（2）玉米乙醇由于玉米是生产燃料乙醇的重要原料，随着燃料乙醇生产的快速进展， 我国加工酒精消耗玉米量快速增加。从2006年底开始，国家基于对粮食安 全的考虑，对玉米乙醇的生产给予限制，玉米乙醇产量趋于稳固。据统计， 2018年我国玉米乙醇产量约为380万吨

9、，消耗玉米约1200万吨，约占国内 玉米消费总量的8%。2018年，我国燃料乙醇产量约为146万吨，要紧是以 玉米为原料。目前我国是仅次于巴西和美国的全球第三大燃料乙醇生产国， 燃料乙醇正在东北三省及河南、安徽、江苏、山东和河北等地的27个地市 推广使用，并逐步向其他地区扩展。（3）变性淀粉变性淀粉是利用物理、化学和酶等手段改变天然淀粉的性质，增加新 的性能，或引进新的特性，使其符合各行业应用需要的一种淀粉衍生物。 变性淀粉直截了当以淀粉为原料，产出比为1:1,玉米变性淀粉是玉米深加 工的要紧产品之一，也是长线产品，用途较广，广泛应用于食品、医药、 建筑和石油化工等行业。目前我国变性淀粉产量超

10、过100万吨。进展前景 宽敞。（4）淀粉糖淀粉糖是淀粉在酸或酶的作用下水解得到的产物，依照淀粉糖协会统 计，2018年，我国淀粉糖产量736万吨，而2000年淀粉糖产量只有119万 吨。从产量分布来看，淀粉糖生产要紧集中在东北、山东和河北，其中山 东产量最大，约占全国淀粉糖总产量的50%。从国家的政策导一直看，淀 粉糖的生产属于玉米深加工行业潜力较大的产品，估量以后产量有可能进 一步增加。（5）氨基酸赖氨酸是玉米深加工的重要产品之一，我国目前已是世界上最大的赖 氨酸生产国。2018年赖氨酸产量为58.5万吨（含65%赖氨酸），同比增长 16.59% ；累计出口 9.21万吨，同比下降37% ；

11、进口 2.34万吨，同比增加 30.98%。估量随着饲料行业的进展，对赖氨酸产品的需求量将加进一步加 大。我国是世界第一大柠檬酸生产国和出口国，其中85%的柠檬酸以玉米 为原料，柠檬酸广泛应用于食品、饮料、化工和医药等行业。2018年我国 柠檬酸产能约为110万吨，占世界的70%左右，年产量80万吨，年出口量 达60万吨，占世界贸易量近70%。从目前情形看，我国的柠檬酸仍旧产能 过剩，安徽、山东和江苏等是我国柠檬酸产能较为集中的地区，安徽的丰原集团是我国规模最大的柠檬酸生产企业。(6) 化工醇化工醇产品是我国玉米深加工进展的一个重要方向。生物基化工醇是 以玉米等为原料开发石油化学品替代物，可最

12、大限度地利用农业资源替代 石油资源。我国市场每年化工醇需求量为320万330万吨，进口量约230 万吨，以玉米生产化工醇有助于减少对石油的依靠，减少石油进口，可在 一定程度上缓解国内石油供应压力。从目前情形看，长春大成集团是世界 上最早把握用玉米为原料生产化工醇的企业。2018年10月，世界首条20 万吨玉米化工醇大规模产业化生产线在长春大成集团建成投产。长春大成 集团的百万吨生物基化工醇生产线也将于2018年建成投产。4、玉米深加工行业的消费特点产品酒精淀粉及淀粉糖柠檬酸赖氨酸味精消食用酒精为要紧有麦芽糖和果糖，啤酒柠檬季节全费全年消费，麦芽糖，生物制药，酶制剂酸以性不年特节假日特点的营养剂

13、，造纸等多个行出口是专需点明显；燃料业。传统的每年四季度和一为主，门明求乙醇和化工季度是旺季，而果糖要紧是季节显。平酒精为全年对可乐，夏季消费为旺季，性变稳。消费。果糖在可乐的中的添加量化不将会逐步增加。大。玉米深加工产品多数与节假日有关，但总体看由于深加工各大类下游 需求领域较多，深加工产品的消费表现为全年的连续的消费特点。5、我国玉米深加工业地域分布情形我国的玉米深加工企业要紧分布在玉米主产区，即东北三省和华北黄淮等地区。从各省玉米深加工企业的玉米实际加工量所占比例来看，山东和吉林所占比例最高，合计占全国的45%左右。产能JCI:我国玉米深加工企业产能分省排名图/内啻古闩活的仙篇虫技n槽区

14、云南合计530万吨,玉米 消辨潜能1晒万吨3、果痂：深加工产 能合计641万吨，玉 米消耗潜能1440万吨河南：深加工产能合计 )万吨，玉米伸耗潜能山东省是我国玉米深加工进展最快的地区之一。目前，山东5、将北:万吨，玉三A吉林：深加工产能合 计922方吨,玉米消耗 潜能1965万吨:奴 内裁:糅加工产能深加工产能排君(万吨)：1、山东(995)； L吉林(922)； 3、黑龙江(641)； P合计为995万吨，玉米消耗潜能为1660方就。山东省的玉1、山东：深加工产能合计995 营吨，玉米消鞋潜能1660万吨，省深加工:深加工企业规模大、数量多。山东是我国玉米酒精、玉米淀粉、淀粉糖、变性淀粉、

15、 玉米味精、赖氨酸和柠檬酸生产大省，其玉米淀粉、淀粉糖、玉米味精及 赖氨酸的生产量在全国排名第一。其中玉米淀粉约占规模以上企业总产能 的50%。淀粉糖产能达全国的一半以上，玉米味精产能占全国的46%，变 性淀粉的规模企业产能占全国的35%左右，仅次于吉林省。另外，山东依 旧我国赖氨酸产能最大和柠檬酸产能第二的省份。赖氨酸产能约占全斟总 产能的35%，柠檬酸产能占全国的23%左右。山东省规模较大的淀粉生产 企业有山东诸城兴贸玉米开发、山东沂水大地玉米开发和山东两王集团等， 其淀粉生产能力都在100万吨以上。规模较大的淀粉糖生产企业有山东西 王集团、山东鲁洲集团，山东诸城兴贸等。规模较大的玉米味精生产企业 有三九味精集团、山东菱花集团、山东福瑞发酵集团、山东沂水大地开发。 规模较大的要紧变性淀粉生产企业有山东诸城兴贸、山东巨能金玉米集