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1、保险核保核赔毕业设计团险渠道“羊帆起航？决胜巅峰”开门红活动策划案黄结平摘要：该方案以XX年国务院颁布的“新国十条”为始， 通过简单介绍当代行业的背景和公司发展的需要，引出开展 该开门红活动的必要性，其中包括活动时间、地点、对象和 具体的工作展开内容及注意事项和细节。工作展开内容主要 为活动前期的物料准备和活动当天的流程、具体人员和事项 安排，物料准备主要分为人力和物力两大块，最后是这项活 动的物料清单及相应的预算经费，为使得这项活动的准备和 举办能顺利的完成，还提供了此次活动项目组成员的通讯 录，以便相互之间的联系。关键词：新国十条；保险；开门红一、设计前言所有保险公司的每年一月份都要求所有
2、的业务员必须 开单，因为一月是一年中的个月份，既所谓的开门红，目的 是希望新的一年有一个好的开端。开门红最初是源于一首歌词为“开门红那个大风光，漫 天喜气蒸腾出更多的梦想”一一好日子，而保险公司的 开门红时间大都是定在每年的季度，其中又以一月份的开门 红为重中之重，保费目标为“开门红”的一半，而“开门红”的保费又为全年保费目标的一半，因此，行内有句“开门红，全年红”的说法，打好“开门红”这一战，不仅减轻了全年 的任务目标，鼓舞了团队士气，更是激发团队成员的积极性， 决定了一整年的格局，所以保险公司都非常重视开门红，可 以说开门红是保险公司中的“国庆节”。二、设计缇纲整篇设计以开门红为主题，以活
3、动过程为依据展开设计 思路，包括活动时间、地点、对象和具体的工作展开内容及 注意事项和细节。其中工作展开内容主要为活动前期的物料 准备和活动当天的流程、具体人员和事项安排，物料准备主 要分为人力和物力两大块，最后是这项活动的物料清单及相 应的预算经费，为使得这项活动的准备和举办能顺利的完 成，还提供了此次活动项目组成员的通讯录。然后用活动策 划案的形式，理清开门红需要准备的物品和资料及具体细 节，整个过程是通过同事之间的出谋划策和以往的经验做出 开门红相关事项的安排，由领导进行决策后，项目组修改完 成的。该设计将这一过程都详细记录在册，从活动前的安排 到活动结束，都是通过项目组成员间不断开会讨
4、论，协商， 请教领导才最终确定，目的是希望读者在查阅的时候就能清 楚的了解整个活动设计的过程和开门红活动的流程及工作 执行情况。三、设计主体1活动背景国务院国发【XX】29号文发布国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见新国十条提出的保险 业发展目标：2020年，基本建成保障全面、功能完善、安全稳健。诚 信规范，具有较强服务能力、迎新能力和国际竞争力，与我 国经济社会发展需求相适应的现代保险服务业，由保险大国 向保险强国转变。保险成为全社会风险管理和财富管理的基本手段，成为 提高保障水平和保障质量的重要渠道，成为政府改进公共服 务、加强社会管理的有效工具，保险深度达5%,保险密度达3500元
5、/人。新国十条的出台，在给保险行业，特别是寿险行业的发 展提供了广阔前景和潜力巨大的舞台的同时，也对寿险行业 的发展提出了新的挑战，继国务院颁布“新国十条”后，广 东省政府推出“省九条”，保险业迎来了发展的春天，这将 是一片广阔的蔚蓝海洋，进入保险公司的门槛也将不断提 高，保险从业人员的素质也在不断的提高。与此同时，惠州寿险公司 XX年赔款支出总金额 2896万 余元、满期等保险金给付达 1.5亿元；XX年满期保险金给付 客户达7000余人次，给付总金额达 3.09亿元。至XX年， 中国人寿惠州分公司在惠州的保险市场中所占的份额为29%, 自营总保费超过11亿比增长元，同 3.5%。在展业的时
6、候经 常碰到客户说平安或太平洋的报价较低等等之类的问题，这 说明了保险的发展越来越好的同时随之而来的就是市场竞 争，有竞争就有挑战，有挑战就有机遇，预示着保险业的发 展前景越来越好。2活动目的和意义前言中已简单介绍了开门红，可见开门红的重要性，而XX年将是保险业发展史上浓墨重彩、辉煌卓越的一年，季度是业务发展的“黄金期”，也是把握全年业务发展主动权的“机遇期”，实现开门红将直接影响着全年业务的发展，影 响着全年业务结构的调整和市场的竞争。为抢占机遇，赢在 起点、掌控全年，市分公司决定在季度组织“羊帆起航决 胜巅峰”活动，实现开门红，特制定本活动方案。活动旨在 确定XX年的工作安排，为 XX年的
7、工作指引方向，并对去年 取得理想成绩的伙伴进行表彰，希望能通过开门红方案鼓励 营销伙伴们积极积累有效客户并进行展业。4开门红活动时间XX年 12 月 25 日 14: 005活动地点惠州市君豪大酒店6活动对象分公司总经理室、各支公司分管总、团队经理以及成员7资源需要3.7.1人力资根据以往的经验，办一场活动主持人和摄像者及负责签 到的人员是必不可少的，此外通常都需要一个会懂电脑技术 的人在场，当电脑出现故障时可及时解决，还需要相应的礼 仪、引导人员和机动人员以及活动物料清点和购置的人员， 若活动地点不在公司，则需要司机，因此，人力这块，在征 得本人同意及工作性质的情况下做如下安排：声控人员1人
8、李国昌；物料购置人员 4人一一陈燕丹、陈圳佳、彭少 雍、马玲；礼仪3人一一辜小欣、林欣、段舒培；主持人一 张少芳；奖品准备及机动人员3人一一陈燕丹，马玲，马伟潮；电子设备管理人员 1人一一潘旭东；拍摄人员 1人一 罗燕飞；引导人员 5人一一夏金金、黄思俊、彭少雍、熊 文玲、陈圳佳；签到并派发围巾3人一一马玲、段舒培、陈圳佳；司机2人 罗燕飞、郑一昂3.7.2物力资公司及部门每年都会有很多的活动，物力资源是比较丰 富的，尤其是文具类和电子设备，这些只需检查是否够用， 能用即可，检查的同时即列明需购买的物品，另行登记做好 购买的准备。以下是此次活动所需的物品：类：年度总结、开门红方案宣导及工作安排
9、、会议流程 及褒奖、会议主持稿、会议音乐和视频、领导讲话稿、出征 令稿电子设备类：电脑及电池、音频线、相机及相机电池、麦克风及麦克风电池、U盘、排插文具类：签到表和笔、签到提示板、表演环节评分表、 白板笔、小刀和剪刀、透明胶、会议流程表其他：横幅、背景墙、会议现场对联、领导座签和各单 位桌牌、会议饮用水、台花、围巾、车辆、获奖精英和团队 名牌、会议音乐、流程表项目组人手一份，车辆 2辆奖品及相关：锦旗、证书、奖杯、优秀团队礼物、红布、 托盘其中人力资源和物力资源中的电子设备及红布、车辆、 托盘及文具类是已有资源。需购置的具体明细见附录表一本环节小结：以往没有物品总清单，给这次工作带来很 多麻烦
10、，也是工作疏漏之处，通过这次清点，建立清单明细， 由专人负责，做好借用登记的同时做到随借随还。8活动内容3.8.1活动前准备XX年11月14日-XX年11月18日：活动前个人工作安 排每个活动或会议都需要通知到位，才能确保各事项的开 展，无论是产品或活动都有自己的工序和流程，而确定会议 流程和当天的工作安排，才能做到有条不紊。根据工作量和 人数做好分工，只有各司其职，责任到人，方可了解和追踪每项任务的完成情况，保证会前准备的顺利进行，为当天活 动的圆满结束做好铺。因此参与此次讨论的人员，需根据各 自平时的工作内容做到恰当分工，因马伟潮的工作性质则安 排其负责会议通知、会场踩点、车辆申请、横幅、
11、军令状、 背景墙、对联定制、获奖个人及单位的照片收集、各单位口 号收集、单位褒奖 PPT领导讲话稿、评分表，由林欣协助； 然后是讲师出身的张少芳，因为有主持的经验，在礼仪和活 动流程等方面都有自己独特的见解，由她负责确定会议流程 及和活动当天工作安排、会议音乐和视频、出征稿；其次， 郑一昂负责做业务追踪，因此由他负责XX年度业务总结、XX开门红工作安排及方案宣导；由业务渠道晋升的陈燕丹， 一直负责展业用品和工具等的管理，所以由她负责物料准 备、清点及活动当天人员安排。此次会议讨论确定了项目组成员各自的工作内容及完 成的时间，明确每个人的统筹范围和责任所在，均表示并同 意后续中如有任何问题，直接
12、责任到人。经讨论和各自平时工作的安排，具体的事项如下表：完成时间任务内容负责人12月15日会议通知马伟潮12月16日确定会议流程和活动当天工作安排张少芳会场、用餐、车辆申请及踩点马伟潮12月17日XX年度业务总结郑一昂XX开门红工作安排及方案宣导郑一昂会议流程、会议音乐和视频、出征稿张少芳单位褒奖PPT领导讲话稿、评分表马伟潮12月18日横幅、军令状、背景墙、对联定制马伟潮、林欣会议主持稿张少芳获奖个人及单位的照片收集各单位口号 马伟潮、林欣物料准备陈燕丹、陈圳佳、彭少雍、马玲12月19日物料清点陈燕丹、林欣12月22日活动当天人员安排陈燕丹12月23日彩排全体人员3.8.2当天活动流程XX年
13、11月19日-XX年11月21日：初定当天会议流程一个完整的流程才可以让活动朝既定的方向发展，像开 门红这样的大型活动，确定会议流程是筹建中至关重要的一 步。参与的项目组成员中，有部分是非常有经验的，这也让 会议讨论进行的很顺利，节省了很多时间。根据前辈以往的 经验，每次活动都有一个会前签到的工作，并纳入平时的考 勤，为增强现场的喜庆气氛，此次活动签到的同时派发红色 围巾，播放暖场音乐和视频鹰的重生营造开门红气 氛，待全员就座后，奏唱司歌，感受辉煌国寿，体现中国人XX寿的文化底蕴。司歌后，主持人介绍本次参会领导，紧接着 是领导致辞；活动第四项是 XX年度业务总结一一评选出个 人奖项一一“政保晋
14、位奖”、银团先锋奖、员福精英奖和优 秀团队奖一一“保费增量奖”和“保费贡献奖”，并总结 年取得的成绩和不足之处，以及全年业务整体的发展情况； 之后对获奖的个人及团队进行颁奖；总结过去，展望未来， 在XX年的工作结束之际，新的一轮挑战也即将来临，而 年必定是精彩纷呈的一年，为更好的鼓励精英伙伴们，分公 司领导高度重视，紧密部署，出台了一系列专项奖励方案， 并借开门红会议进行 XX年工作方案的宣导；活动第七项是 签订军令状，由分公司总经理室冯总与团险渠道分管领导陈 总签订以下军令状，业务目标当时签订，其次团险渠道分管 领导陈总与支公司分管总签订各自认领的业务目标军令状； 活动最后一项是出征令，在战
15、马嘶吼，军旗猎猎之际，在各 将士踏上征程之时，统帅分公司冯总表示对各位伙伴的 期许及鼓励。本次讨论初定当天的活动流程，并根据领导的职责确定 致辞的环节，事后将请示领导是否有不同于以往的环节要安 排，加入下次的会议讨论中做出修改。XX年11月24日-XX年11月25日：会议流程改动在初定活动流程请示领导后，领导表示整个流程衔接没 问题，全是文稿之类的环节较紧凑。根据领导意见，对流程 的步修改就是加入团队风采展示，放在领导致辞和业务总结 之间，主要原因有二：首先可以展示各个团队的精气神与独 有的文化，让每位伙伴都能参与其中，且上台展示的多数是 新人，让新人切身感受到开门红的气氛，而不仅仅是领导和 团队经理参与其中；其次领导致辞和业务总结的时间会比较 长数据也较多，难免让人容易犯困，将团队风采展示放入其 中起到“醒脑提神”的功效；为让活动更有声有色，项目组 成员建议根据风采展示评选出“最具活力奖”、“最佳创意 奖”，该奖项的礼品可以定为年货，加入表彰环节中，不仅 为该环节添色添彩，更增加了“年味”，这是流程改动的第 二步。流程修改的第三个地方在签订军令状时加入士气 展示，签订军令状是开门红最激情的环节，签完后各分管总 带着自己的团队表示决心和态度，作为保险公司独有的特 色，士气展示无疑是最合适的， 不仅进一步展示团队的风采， 而且也
