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1、矿用工具和灭火系统行业现状一、 液压行业下游市场规模及需求分析（一）工程机械市场规模工程机械是装备制造工业的重要组成部分，主要用于交通运输建设、基础设施建设、城市建设、环境保护等领域。工程机械是液压市场最大的下游领域，是液压元件需求增长的重要驱动力。1、工程机械行业规模2015年以来，随着一带一路经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期。根据中国工程机械工业协会统计数据，2010-2021年，国内工程机械行业规模复合增长率686%，2021年工程机械行业完成营业收入9，065亿元，同比增长1695%。工程机械主要产品包
2、括挖掘机、装载机、起重机、压路机、推土机、平地机、摊铺机等。2021年工程机械销量产品结构中，挖掘机销量占比5697%，装载机销量占比2335%，起重机销量占比为1308%，前述三类机器合计占比达9340%，挖掘机、装载机、起重机销量占据了我国工程机械市场上绝大部分的份额。在主要工程机械产品中，由于我国技术引进更早，且技术门槛相对较低，装载机在中国工程机械市场具有先发优势，曾长期占据我国工程机械行业的半壁江山。2015年以来，随着我国挖掘机制造水平的提高，挖掘机凭借更加丰富的使用场景和多功能化的工作平台属性，在部分领域对其他机种形成了有效替代，市场容量迅速扩张，2015-2021年，挖掘机销售
3、量复合增长率达到3511%。而装载机和起重机的销售量则呈稳定增长态势。预计未来挖掘机仍将凭借其突出的优势成为工程机械行业的主流产品，其行业规模随着工程机械行业增长的同时，市场份额仍将继续提升。2、工程机械竞争格局从国际市场竞争格局来看，根据2022全球工程机械制造商50强排行榜中（2022YellowTable）公布的内容，全球工程机械行业格局较为稳定。卡特彼勒和小松占据全球工程机械前二的位置，销售金额分别为32069亿美元、25318亿美元，市场占有率分别为138%、109%。徐工机械、三一重工、中联重科已达世界级水平，分别位列第3名、第4名和第7名，销售金额分别为18101亿美元、1604
4、8亿美元、10403亿美元，市场占有率分别为78%、69%、45%。从国内市场竞争格局来看，我国工程机械行业市场竞争格局分为四个梯队。第一梯队中，大型企业三一集团、徐工集团、中联重科、柳工集团形成四巨头局面，营收均高于100亿以上，其中2021年三一集团、徐工集团、中联重科营收在500亿元以上，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平。第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量，营收规模在40-100亿之间，具有一定的知名度，产品在某个细分领域具有一定的领先优势。第三梯队是营收规模在10亿以上的企业。此外，在工程机械行业中，还有部分营收规模较小的企业，这部分企业产品同质化比较严重
5、，产品较为缺乏竞争力。2021年我国工程机械市场营业收入规模达到9，065亿元，市场占比最大的为三一集团，其2021年工程机械销售额达到1，03561亿元，占全国市场的比重约1142%。其次为徐工集团和中联重科，销售额分别为84328亿元和63523亿元，市场占比分别为约930%和701%。从市场集中度来看，国内工程机械行业排名前三企业的市场占有率从2015年1131%上升至2021年2773%，具有向头部企业集中的趋势。国内工程机械市场的头部企业，如三一集团、徐工集团、中联重科、安徽合力、山河智能等均为企业在工程机械行业的主要客户。3、工程机械市场需求根据以上测算，2021年对于液压管路仅工
6、程机械主要机型即可贡献约44亿元的市场需求，随着未来工程机械行业的增长，工程机械行业对液压管路的市场需求还将进一步增长。（二）矿山机械市场规模矿山机械是指用于各种固体矿物及石料的开采和洗选的机械设备及其配套设备，包括采掘、凿岩设备，破碎、粉磨设备及筛分、洗选设备等。矿山机械行业是为固体原料、材料和燃料的开采和加工提供装备的重要基础行业，也是国家建立独立工业体系的基础，对我国社会经济的发展有着极其重要的影响。1、矿山机行业规模矿山后维修市场服务的发展与矿山开采行业是密不可分的，由于矿山环境条件比较恶劣，对矿山机械损耗较大，装备故障时常发生，若设备故障得不到有效解决将影响设备的生产运营，情形严重还
7、将对矿山造成停工停产损失，因此矿山机械在运行过程中，时常伴随零部件更换，矿山机械行业对备品配件的需求量较大。由于矿山机械后维修市场属于存量市场，其市场规模取决于矿山机械的保有量，市场规模的发展主要受矿山设备投资额和矿产量的影响。由于煤矿是我国的主要能源资源，因此其无论从设备投资规模和矿产量来说均高于有色金属矿，2021年煤矿产量达到407亿吨，设备投资额4，01000亿元，而2021年十种有色金属矿2产量为6，45430万吨，设备投资额为1，06608亿元。从固定资产投资趋势来看，矿业行业固定资产投资受到宏观经济波动影响大，具有周期性。总体来看，煤矿业和有色金属矿业波动趋势一致，经历了2010
8、-2012年的设备投资快速增长，于2012年达到投资高峰期后，2013-2017年间，煤矿和有色金属矿业均处于下滑周期，设备投资额也相应持续下降。2017年以后，煤矿行业处于新一轮的设备更新期，投资规模处于逐年上升的趋势之中，2021年同比增长率1110%。而有色金属矿业设备投资规模处于稳定发展中，同比增长率为190%。从矿产量来看，煤矿和有色金属矿产量均处于增长趋势，2021年我国煤矿产量和有色金属矿产量分别为407亿吨和6，45430万吨，根据中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会抽样调查，行业内主要煤炭生产企业的吨煤生产费用中用于综采设备后维修市场的费用大约为8元/吨，按照2021年
9、产量推算，仅煤矿行业的后维修市场规模已经突破300亿元。按2021年煤炭价格700元/吨和有色金属平均价格310，000元/吨保守估计，煤矿和有色金属矿产值超过3万亿元，依托于该万亿市场，矿山机械后维修市场规模空间广阔。2、矿山机竞争格局中国的煤矿业和有色金属矿业由于发展时间长，已经形成较为稳定的竞争格局。矿业行业属于资本密集型、资源依赖型及下游驱动型行业，具有较高的准入壁垒，受下游市场刚性需求影响，同业企业间竞争压力相对较小。3、矿山机市场需求虽然矿山机械后维修市场的整体规模由于受矿山设备投资额和矿产量的影响，但是矿山机械后维修市场的市场需求受行业周期影响较小，主要是因为矿山企业对备品配件的
10、采购需求具有持续性：由于矿山作业条件恶劣，对矿山机械的损耗较大，矿山企业通常采取频繁地更换备品配件的方式来减少设备主机的损耗，因此，矿山行业对备品配件的需求量更大，且具有持续性，使矿山机械后维修市场规模能够保持一定的稳定性。即使宏观经济下行和原矿价格下跌，但是停工会对矿山造成更大的损失，矿山企业一般会通过减产的方式维持矿山机械的运转，且备品配件成本在整个矿山项目运营成本中占比非常小，矿山企业通常不需要通过减少备件采购来控制运营成本，因此对备品配件仍然会产生持续的采购需求。综上，矿山行业固定资产投资总额的波动对矿山备品配件需求的影响程度较小，即使在行业低迷时期，矿山机械后维修市场的发展也能够在一
11、定程度上保持稳定。（三）农业机械市场规模1、农业机械行业规模农业机械是指在作物种植业、畜牧业、林业和渔业等农业生产过程中所使用的各种动力机械和作业机械。农业机械作为一项重要的生产工具，在农业发展中直接关系到整个农业的生产力水平，是发展现代农业的重要物质基础。中国在人均耕地面积、拖拉机数量、农场机械化程度等方面均落后于其他发达国家，主要由于中国地形以山地为主，导致中国土地资源零碎化，另外因为历史原因中国农业开发多以家庭经营为主，农业机械化基础相对薄弱。然而我国作为传统的农业国家和世界上最大的发展中国家，农业机械市场发展空间庞大，为促进农业机械化，2004年我国出台中华人民共和国农业机械化促进法以
12、及一系列配套政策，鼓励和扶持农民、农业生产经营组织使用先进的农业机械。随后中国农业机械行业进入高速发展的十年，2017-2018年，受农业生产周期、粮食价格变动周期和用户需求疲软等因素影响，中国农机行业收入出现负增长。因此，我国对农业机械行业的鼓励政策是农业机械市场的主要驱动因素。到2025年中国农作物耕种收综合机械化率达到75%，粮棉油糖生产县基本实现农业机械化，丘陵山区县农作物耕种综合机械化率达到55%；2020年以来，我国又相继出台了农业机械报废更新补贴实施指导意见关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见等鼓励政策，加大了购置补贴力度；另外，未来我国的土地流转改革政策也将促进土地集约
13、化发展和农业规模化经营。以上因素将协同推动中国农业机械行业全面进入农业机械化时期，为我国农业机械市场的增长带来良好机遇。2、农业机械竞争格局近年来，随着全球农业机械企业的收购整并战略，海外农业机械企业的集中度逐渐提高，其中约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、久保田、克拉斯等五家企业凭借其强大的创新能力和核心零部件技术，成为全球高端农业机械行业的五大龙头企业。该五大龙头企业正逐渐加大在中国市场的拓展力度，并投资设厂。尽管近年来我国农业机械行业发展迅猛，但仍然缺少具有一定国际影响力的大型农机制造企业，目前行业内企业数量众多，但以中小企业居多，企业实力较弱，行业竞争格局依然呈现小而散的特点。（四）物流仓储市
14、场规模1、物流仓储市行业规模目前，中国物流仓储业已进入快速发展阶段，国民生产总值的增加、经济结构的优化调整以及人民生活水平的提高，都激发了物流仓储业务量。根据中国物流与采购联合会数据，截至2021年12月中国社会物流总额达到33520万亿元，同比增长1170%。从具体仓储设备看，叉车作为机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效设备，是物料搬运的核心机械，未来将进入高速发展期。2010-2021年，中国叉车销量复合增长率达1517%。2021年，中国叉车销量突破100万台，目前中国已经是世界第一大叉车生产国和消费市场。2、物流仓储市竞争格局中国叉车行业的市场格局相对比较稳定，行业集中度较高，形成双寡头
15、竞争的局面，市场份额主要由安徽合力和杭叉集团股份（以下简称杭叉集团）所占据。根据企业年报，2021年安徽合力叉车销量为2748万台，杭叉集团的叉车销量为2477万台，二者合计占据2021年中国市场约48%的份额。3、物流仓储市市场需求随着未来仓储行业的增长尤其是自动化升级，将带来相关智能化设备的增长。如输送分拣设备、自动化立体仓库、AGV等各类物流机器人、智能穿梭车、快递自提智能物流箱、电动叉车等先进的物流技术装备未来将迎来高速发展，从而为液压管路行业创造新需求，开拓新市场。（五）其他下游市场规模1、汽车工业市场规模根据中国汽车工业协会发布统计数据显示，2021年汽车产销量分别完成2，6082
16、万辆和2，6275万辆，同比增长34%和38%。我国已是世界第一大汽车生产国和全球最大的汽车消费市场。从汽车保有量看，汽车总保有量仅次于美国居世界第二位，但人均汽车保有水平远低于发达国家。根据世界银行公布的20个主要汽车拥有量调查数据来看，中国的千人汽车拥有量为每1，000人拥有173辆，位居全球第17位。我国汽车工业从中长期看仍有较大的发展空间，增长仍是未来一段时间的主要趋势。2、机床工具市场规模机床工具行业由切削机床、金属成型机床、铸造机械、木工机床等八个行业组成，目前我国已成为世界第一大机床生产大国，根据国家统计局数据，2021年中国机床工具市场规模达到11，22078亿元。近年来，国家相继出台多项政策以加快高端数控机床的发展，2018年工信部发布的国家智能制造标准体系建设指南中将高端数控机床纳入十
