行业调查报告

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1、中国化工行业调查报告一、行业简介化工行业为化学原料及化学制品制造业的简称， 是国民经济中的重要组成部 分。根据国民经济行业分类 (GB/T 4754-2002 )对化学原料及化学制品制造 业的描述，化工行业具体可分为：基础化学原料制造、肥料制造、农药制造、 涂 料、油墨、颜料及类似产品制造、合成材料制造、专用化学品制造、日用化学产 品制造等众多与民众生活细细相关的产业。2008 的金融危机严重影响了化工行业，受需求减少和市场悲观的影响，各 个企业的产销量持续下降，大部分企业出现了严重亏损。不过 2010 年以来，由 于经济整体回暖， 需求恢复性增长及原材料成本上涨带动产品价格上涨， 企业开 工

2、率普遍上升等因素化工行业利润回升势头明显， 企业亏损额大幅降低， 多数企 业逐步扭亏为盈。二、化学原料及化学制品制造业运行现状至 2008 年 2 月，我国从事化学原料及化学制品制造业的企业共有 22757 家， 从业人员达到 1200 万人，累计产品销售收入达到 4190.59亿元。虽然经历了 2008 年国际金融危机的影响但是至 2010年 2月，从事该行业的企业增加到 28547家， 但是从业人员相比 2008 年初略有减少，不过累计产品销售收入也达到了 5753.35 亿元。产业资产累计更是从 2008年 2月的 22081.14亿元达到了 2010年 2月的 30722.06亿元。2

3、010 年以来，我国化学原料及化学制品制造业资产规模和销售收入等均较 上一年同期有显著提高。据统计， 12 月，行业累计实现产品销售收入 5753.55 亿元，同比增长 42.97%，增速比上年同期上升了 50.36%。至 2010 年 6 月，我 国化学原料及化学制品制造业的总资产、企业数以及从业人员同比都有显著增 加。行业规模正在迅速发展壮大。由于宏观经济持续回升的影响， 2010 年的第一季度，我国的化学原料及化 学制品制造业累计工业销售产值为 8621.51 亿元，同比增长 42.15%，增速比去年 同期上升 46.32%。2010 年第一季度，随着上游原材料价格的回升以及劳动力成本的

4、增加，化 学原料及化学制品制造业成品销售总额同比显著增加， 但是由于企业提高产品销 售价格企业效益也得到了一定程度的提高。大多数企业逐渐摆脱经济危机的影 响，进入正常的发展轨道。随着形式的好转，投资者的信心也逐渐增强， 2010 年第一季度，我国化学 原料及化学制品制造业累计固定资产投资为 938.43 亿元，同比增长 16.30%,增 幅比去年同期下降了 24.30%，增幅低于同期制造业投资总额增幅，这可能与国 家对于产能调整的宏观调控有关。总体来说，经过了数十年的发展， 我国的化学原料及化学制品制造业已经具 有相当的规模，虽然经过了 2008 年的金融危机的影响但是现在已经全面复苏。 随着

5、金融危机对相关行业的影响逐渐消退， 可以预见，在未来的几年， 我国的化 学原料及化学制品制造业一定遇到一个更大的发展机遇。三、行业主要产品市场供求分析2010 年一季度， 化学原料及化学制品制造业的产品产量呈现持续快速增长 的局面，绝大多数重点产品的产量显著增加。 虽然产品产量的增加有上年同期产 量较低的因素影响但是不可否认的是由于经济环境的改好、 产品价格的上升的因 素刺激着企业开工率的加速回升。相比于 2009 年全年的增速，今年第一季度提 高明显，这也有下游产业复苏，产品需求增大等因素的影响。根据调查显示， 2010 年一季度，化工类产品中以无机碱和部分有机产品的 产量增速较快，如浓硝酸

6、、电石、精甲醇和冰醋酸产量同比增速均在30%以上，精甲醇和冰醋酸的产量增速甚至分别达到 70.4%和 42.4%，二上面同期两种产品 增速均为负值。 但是在产量普遍增加的大环境下也有像合成橡胶、 合成纤维聚合 物之类的产品产量出现了微量的下降。2010 年第一季度，世界经济已经停止下滑势头，逐渐企稳复苏，我国外贸 总体环境趋于改善，化工行业进出口贸易也出现了恢复性增长。 2010 年第一季 度，我国化工行业进出口总额为 579.2 亿元，同比增长 51.6%，相比于去年同期 的负增幅有了很大的进步。 但是整体来说进口大于出口， 出现了较大的贸易逆差。 这可能是因为世界经济的复苏速度慢于国内经济

7、的恢复， 同时经济危机也导致了 一部分国际设置了贸易壁垒。 但是从长远来讲， 进出口贸易的复苏和发展势头不 可阻挡。从地域上来看， 由于传统区域发展的倾斜， 东部沿海省市的进出口量远 大于中西部地区， 但是随着西部大开发的进行， 相信西部的化学原料及化学制品 制造业也会迅速发展。2010 年第一季度，由于能源和大宗原材料的价格大幅上涨、产品需求加快 恢复已经宏观经济预期向好， 化工产品的价格总水平得以继续提高， 但是部分产 品价格上升较为缓慢，产品价格低于预期，仍有上升的空间。四、重点地区产业运行现状由于化学原料及化学制品制造业需要有充足的原料供应、稳定的市场需求、 丰富廉价的劳动力、 宽裕的

8、市场环境、 便利的交通运输等要素， 所以在油田煤矿 分布丰富，社会发展迅速的东部沿海地区化学原料及化学制品制造业发展迅速。 2010 年一季度，我国化学原料及化学制品制造业累计实现产品销售 5753.35 亿 元，其中累计销售前五名的省（市、区）是江苏、山东、广东、浙江、上海，其 累计实现产品销售收入合计约占全国总额的比重为60.29%。同时这些地区对产品的消耗也占了全国总量的很大比重。同样，作为生产和销售的重点区域，山东、江苏、广东、浙江、上海这些省 （市）的企业的利润也在全国名列前茅， 2010 年第一季度，该 5 省（市）累计 利润占全国总额的 71.37%。化学原料和化学制品制造业具有

9、严重的倾向于沿海 发达地区的趋势。 中西部地区的化学原料和化学制品制造业急需发展， 不过考虑 到中西部地区具有丰富的石油、 煤炭资源， 丰富廉价的劳动力， 在加上国家对中 西部地区的政策支持， 相信不久的将来中西部的化学原料和化学制品制造业一定 会得到迅猛发展。五、市场竞争现状截止至 2010年 2月份，全国共有从事化学原料和化学制品制造业的企业共 有 28000 余家，这其中按照企业规模可以分为大型企业、中型企业和小型企业。 企业数目呈现金字塔形，同时企业的常量、销售额、利润等也呈现金字塔形。2010年第一季度， 在全国的化学材料和化学制品制造业的累积销售收入中， 大型企业占的比例约为 20

10、%，中型企业约占 30%，最大的比重来自于众多的小 型企业，约占全国总销售额的一般左右。而比较利润， 2010 年第一季度，大型 企业的利润额占到全国该行业利润总额的 12.5%，中型企业占到 35.5%，小型企 业只占到 52%。由此可见， 大型企业的生产销售成本较高， 单位销售所带来的利 润远低于国内平均水平，而中型企业却相反，利润率较高。化学原料和化学制品制造业在过去的二十年间一直处在高速发展的快车道 上，企业数目一直持续增长，特别是经历了 2008 年金融危机以后，会有更多的 资金投入到该行业之中，是必要加剧行业间的竞争。但是作为一个与国民生活、 工农生产息息相关的行业， 只要坚持正确

11、的发展道路， 明确定位就一定可以得到 更大的发展。六、行业发展环境和市场展望由于该行业在国民生产生活中的重要作用， 国家对于化学原料和化学制品制 造业进行了较强的政策控制。 一方面扶持大型企业， 坚持产能优化淘汰落后产能， 实现低碳工业，另一方面又进行了地域倾斜，重点照顾了欠发展的中西部地区。2010年 1月 12日，发改委发布促进中部地区崛起规划 。该规划为中部 6 省市的化学原料和化学制品制造业的发展指明了方向提出了要求。 同时也对一些 中部地区的重点项目给予了充分的支持。 该规划的发布将促进中西互动、 优势互 补、相互促进、 共同发展的新格局的形成。 这也是中部地区发展化学原料和化学 制品制造业的一个绝好机会。2009 年以来，经过国家积极的宏观调控，很好的消除的经济危机对我国化 学原料和化学制品制造业的恶劣影响。从 2010 年第一季度的数据来看，我国的 化学原料和化学制品制造业已经度过了最艰难的时期， 开始反弹。 这是一个化工 企业有弱变强振兴复苏的过渡时期。在将来化工业的前景会是很光明的。但是也应该看到，美好的前景下经济危机也暴露了化学原料和化学制品制造 业一些问题。如何调整产业结构，如何节约产能，降低能耗，如何应对国际市场 的萎缩，如何面对愈加残酷的竞争，这些都需要我们的企业认真思考做足准备。