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1、2018年前三季度鸨行业形势及市场展望前三季度，我国鸨行业经济总体保持平稳运行态势。产量平稳增长、出口维持高位、价格小幅震荡、企业经济效益继续改 善，下游冶炼加工企业经济效益继续保持增长。三季度，企业经 营压力加大，经济效益增幅有所回落。一、鸨行业形势1、产量平稳增长鸨资源品位下降、开采成本上升、小规模鸨矿山依然难以恢 复开采、矿产品加工企业产量继续萎缩、以及新的鸨矿采矿许可 证依然管控，资源和环境的约束增强，全国鸨精矿产量稳中趋降 的趋势显现。据中国鸨协统计，2018年前三季度41家主要鸨矿山企业鸨精矿产量 54545吨（折 WO65%）,同比增产2844吨，增 长3.85%。其中，23家企
2、业产量增长，增产 5489吨，18家企业 产量下降，减产 2645吨。市场库存依然处于较低水平，市场需求继续保持增长态势， 下游冶炼加工产品产量总体呈现增长态势。硬质合金刀具的创新 速度加快，新牌号、新涂层、新结构不断涌现，硬质合金产量和 出口量均保持增长态势，尤其高端硬质合金数控刀片增长强劲， 产业结构迈向中高端，产业转型升级加快推进。 据中国鸨协统计， 前三季度主要鸨冶炼加工企业APK氧化鸨、鸨粉和碳化鸨产量同比分别增长 3.30%、2.00%、4.20%和9.72%;硬质合金产量同比 增长13.99%,其中高档硬质合金数控刀片产量同比增长32.56%;锻轧鸨条（杆）和鸨塔埸产量同比分别增
3、长16.21%和40.96%;偏鸨酸镂（含鸨酸）、未锻轧鸨条（杆）、粗鸨丝、高比重合金、 鸨电极和鸨铁产量同比分别下降26.68%、4.97%、17.84%、8.96%、15.66 和 2.46%。2、出口鸨品增幅减缓，仍维持高位据中国鸨协统计，2017年我国出口鸨品35401吨（含硬质合 金，折金属量），同比增长27.29%,创2008年以来的新高。其中，出口硬质合金 6417吨（折金属量），同比增长 11.78%,创 历史新高，是2000年的5.8倍，出口额3.80亿美元，同比增长 12.43%。受中美贸易摩擦和全球经济增长压力增大等市场预期影响， 2018年三季度我国出口鸨品增幅明显减缓
4、，但仍维持较高水平。据中国鸨协统计，前三季度累计出口鸨品29145吨（含硬质合金，折金属量），同比增长1.07%,增幅比上半年减缓 13.87个百分点；前三季度累计出口额13.85亿美元，同比增长 39.70%,增幅比上半年减缓24.69个百分点；其中出口硬质合金 5462吨（折金 属量），同比增长 17.55%,增幅比上半年减缓 3.29个百分点；出 口额4.06亿美元，同比增长28.95%,增幅比上半年减缓 10.56个 百分点。3、价格小幅震荡，总体趋于平稳2003年，国内鸨精矿价格开始回升，由 2000年的1.8万元/ 吨上升到2.45万元/吨，随后一路震荡回升，2005年5月份月平均
5、价格飙升至13.2万元/吨，2006年年均价格突破 10万元/吨, 2011年年均价格达到 13.76万元/吨的历史高位。几经震荡后， 目前总体理性回归至10万元/吨相对合理的运行区间 （见图1）。2018年前三季度，市场供需平稳，受国际鸨市场需求减缓影 响，鸨市场价格 7月份出现回落，但上下游鸨市场价格总体趋于 平稳。一季度国内鸨精矿平均价格11.15万元/吨，环比上涨5.05%,同比上涨52.04%;上半年国内鸨精矿平均价格11.11万元/吨，环比上涨8.28%,同比上涨43.33%;三季度国内鸨精矿平均价格 10.28万元/吨，环比下降 7.68%,同比上涨 3.73%;前三季度国 内鸨
6、精矿平均价格 10.83万元/吨，同比上涨27.86%。（见图2、 3）。据来源：中国鸨协。一季度国内 APT平均价格17.26万元/吨，环比上涨 5.00%, 同比上涨52.47%;上半年国内 APT平均价格17.40万元/吨，环 比上涨9.78%,同比上涨46.07%;三季度国内 APT平均价格16.53 万元/吨，环比下降 5.76%,同比上涨 8.25%;前三季度国内APT平均价格17.11万元/吨，同比上涨 31.31%。受APT企业停产影响，APT价格涨幅高于鸨精矿价格涨幅（见图4）。前三季度，英国伦敦金属导报（MB欧洲APT报价在275 354美元/吨度区间波动，最大波动幅度 2
7、8.73%。8月25日跌破 300美元/吨度，9月份稳定在 275-290美元/吨度，10月19日上 调至275-295美元/吨度。一季度欧洲 APT平均报价321.80美元/ 吨度，环比上涨 12.16%,同比上涨 58.67 % 上半年欧洲 APT平 均报价330.31美元/吨度，环比上涨 20.12%,同比上涨 57.33%; 三季度欧洲 APT平均报价307.50 美元/吨度，环比下降 9.24%, 同比上涨16.90%;前三季度欧洲 APT平均报价322.71美元/吨度， 同比上涨41.76% （见图5）。4、经济效益增幅回落我国鸨工业工艺技术及装备水平、产品质量和档次、以及世 界影
8、响力不断提升，已进入世界鸨工业发展先进行列，正处在向 高端发展的关键时期。冶炼加工项目投资向工艺装备技术先进、 绿色环保、高端鸨产品方向发展，项目起点高、投资大，管理规 范，尤其高性能硬质合金棒材、数控刀片和工具等鸨终端应用领 域投资项目增多，行业整体质量和效益逐步提升。2018年前三季度，鸨行业总体保持平稳运行态势，产量平稳 增长、出口维持高位、价格小幅震荡、企业经济效益继续改善。 三季度，受中美贸易战和全球经济下行压力加大等影响，企业总 体经济效益增幅有所回落。据中国鸨协统计，前三季度122家主要鸨企业实现营业收入同比增长20.28%,增幅比上半年减缓 5.73个百分点；实现利税同比增长3
9、6.96%,增幅比上半年减缓 2.06个百分点；利润总额同比增长41.67%,增幅比上半年减缓 14.27个百分点。鸨矿山企 业盈利增幅比上半年大幅度减缓，下游冶炼加工企业经济效益继续保持增长。其中，鸨冶炼企业盈利同比增长14.40%,增幅比上半年扩大20.91个百分点，增幅由负转正；硬质合金企业盈利同 比增长18.12%,增幅比上半年扩大 2.64个百分点。剔除2家不可比数据，前三季度120家企业中，100家盈利（66家增利、17家减利、17家亏转盈），20家亏损，亏损面16.67%, 亏损面比上半年缩小 0.98个百分点。5、市场展望从国内市场看，鸨原料市场供应趋于平稳，需求继续保持增 长
10、，供应趋紧的趋势没有改变。随着生态保护红线的划定和鸨矿 开发管理的加强、鸨冶炼污染防治、环境保护税和资源税法等政 策的实施，同时，受鸨矿开采成本刚性上升、以及鸨矿资源品位 下降、鸨矿采选扩能及采矿权控制等影响，资源和环境约束不断 增强，国内鸨精矿产量稳中趋降的趋势越发明显。我国经济总体平稳，结构调整深入推进，新旧动能接续转换，质量效益稳步提 升，制造业采购经理指数继续保持在扩张区间，高技术产业和装 备制造业继续增长态势，随着制造业结构调整以及产品升级换代 的不断推进，战略性新兴产业的增长，以及基础设施建设投资增 长，将继续拉动鸨市场需求，国内鸨市场需求将继续保持增长态 势，但增速将有所减缓。从
11、国外市场看，国外停产矿山仍未恢复生产，新建项目推进 缓慢，鸨精矿产量总体保持平稳，国外储备和库存量依然维持在 低位，市场供应趋紧的状况没有改变。美国对我国出口硬质合金 混合料下游的鸨制品加征关税，对我国鸨品出口美国市场的直接 影响有限，但其间接影响不可小觑。受中美贸易摩擦影响，未来 国际鸨市场不确定因素增多、风险加大，国内鸨市场需求和下游 鸨深加工产品出口将受到影响。我国鸨产业政策和鸨市场供需依然是影响全球鸨市场的关键 因素。总体看，国外鸨精矿产量平稳，国内鸨矿开采受政策管控、 资源禀赋、采选成本、安全环保约束增强，将有力支撑鸨市场供 需和价格的稳定，未来鸨市场价格将总体趋稳、小幅震荡运行。二
12、、面临的挑战我国鸨行业正处在高质量发展的关键时期。由于鸨精矿总体 价格尚未回升和稳定到开采成本的合理水平，部分鸨矿山企业依 然亏损，鸨企业盈利能力分化加剧，行业经济形势向好的基础需要进一步巩固。当前市场不确定因素依然较多，企业生产经营依然面临诸多困难和挑战。一是企业面临的经营环境依然复杂。一方面，随着“放管服”改革的深化，政府职能转变和行政审批制度改革的不断深入和推进，市场准入负面清单、环境保护税和资源税等政策的实施，以及生态保护红线的划定、安全生产和环境保护的法律法规对鸨资源保护和合理开发利用约束增强，安全环保压力加大。另一方面,国际环境不确定性因素增多，全球经济增长面临压力，鸨品出口 贸易
13、压力加大。二是资源危机鸨矿山资源接替迫在眉睫，鸨矿采选工艺技术装备研发和更新改造欠账太多，采选机械化、智能化、数字化水 平低，成本高、效率低。三是鸨冶炼过程中碱分解产生的碱煮渣、除铝渣和废水处理污泥被列为危险废物，鸨冶炼污染防治和鸨渣减量化、资源化和无害化利用处置面临空前压力。四是行业整体创新能力不强，产业链协调发展不平衡，产业集中度低、行业整体竞争力不强、产业结构性矛盾依然突出，行 业发展质量和效益不高。三、政策建议贯彻落实十九大精神，坚持“节约资源、保护环境、转型升级”的发展方针，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、两化融合、开放合作”的基本原则，
14、以中国制造 2025为行动纲领，以提高发展质量 和效益为核心，以供给侧结构性改革和扩大市场需求为主线，以 推进资源整合、控制开采总量、加强技术改造、淘汰落后产能、 突破发展瓶颈为重点，推动质量变革、效益变革和动力变革，全 面提升创新能力、经济实力和国际竞争力，实现鸨业高质量发展。一是要以设备智能化、生产过程自动化和管理信息化的深度 融合为重点，加快鸨矿采选装备的更新改造，推进数字化、信息 化矿山建设进程，形成符合生态文明建设要求的矿业发展新模式。二是要加快鸨冶炼加工企业生产流程数字化、自动化、智能 化和企业管理信息化建设，打造数字化企业和智慧型高端产业， 推动鸨冶炼高质量、绿色发展。三是要加快
15、产业转型升级，创新企业发展战略，应对新时代 下的商业变革，全面提升我国鸨业发展质量、效益和竞争力。瞄 准鸨产业发展的科技前沿， 强化基础研究，实现前瞻性基础研究、 引领性原创成果重大突破；以精深加工技术，绿色冶金技术，资 源开发及综合利用技术，重金属污染防治技术等为重点，着力解 决结构性矛盾突出、环境保护压力加大等困扰鸨业发展的“瓶颈” 问题。1、完善鸨矿资源开发利用相关法律法规一是加快矿产资源法修订进程，建立与矿产资源法 相配套的有关法律，完善鸨矿资源开发利用相关政策措施，强化 政策引导和监管，更好地发挥市场调节作用和政府调控作用，科 学调控好鸨资源配置的“总闸”。二是加快研究制定国家战略性
16、矿产资源储备法，以及国家物资储备管理条例和矿产地储备管理办法等相关法规和 政策文件，建立鸨资源战略储备制度，加快推进全国鸨矿矿产地 储备试点。三是对成熟的、行之有效的部门规章和规范性文件，逐步上 升为国家法规性文件，逐步营造“法无禁止即可为、“法无授 权不可为”的执法守法环境，提高产业政策的执行力，切实改善 企业的营商环境。2、鼓励和支持鸨资源危机矿山的资源接替项目的建设和采选工艺技术及装备的升级改造我国鸨矿开采已历经 111年，目前开采100年及以上的鸨矿 山达10座，老鸨矿山面临资源枯竭， 加上生态红线内的鸨矿采矿 权退出，鸨矿山资源接替迫在眉睫。一是老矿区深边部探矿取得显著成效，应积极支持老矿山开 发深边部
