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1、电信运营业总体运营状况一、电信业务收入增速放缓，移动收入份额继续攀升 ，通信业务收入总体规模稳步上升，但增长速度趋缓。1-8月合计达到4186.34亿元，同比增长11.1%。其中，邮政完毕378.17亿元，同比增长8.2%，电信完毕3808.17亿元，同比增长11.4%，收入同比增幅较去年下降了约2%。收入增长的放缓与国内电信业所处的阶段是基本适应的，一方面，电信业在经历十近年的高速发展之后，已由卖方市场转变为买方市场，资费水平的下降是必然趋势，这自然会影响业务收入的增长；另一方面，国内电信业尚处在规模扩张型向效益型转变的初期，对存量市场的挖掘不够，当增量市场发展不力时（今年顾客增长明显放慢）
2、，收入增幅自会下降。但全年收入增长仍有也许达到预期水平，适度超前于国民经济的发展。 图1 -各月电信业务收入净增比较 从电信业务收入构成看，收入构造相对稳定，移动通信的主体地位进一步拟定。目前移动通信约占据45%的收入份额，比去年同期提高了近2%；数据通信业务保持良好的增长势头，市场份额较去年同期上升0.57%；固定本地和长途收入则呈现下降趋势，分别比上年同期减少1.5%和0.86%。 二、固定电话顾客规模扩张减慢，小灵通仍是拉动顾客增长的主力军 前8个月，全国固定电话顾客合计新增3054.0万户，达到34229.6万户，比去年同期新增数减少960万户，低于预期发展速度。固定电话顾客月均新增3
3、81.75万户，略低于和各月平均新增405万户和414.1万户的增幅，且老式固定电话顾客和无线市话顾客增幅均有所下降。应当说固定电话顾客增长的放缓是电信业发展的必然趋势，在移动对固定的强势替代性影响下，固网运营商必须加快自身的战略转型，积极谋求新的增长点，以维持自身的可持续发展。 图2 各月固定电话新增顾客比较 都市电话顾客比重持续上升。截至8月，都市电话顾客合计达到23418.8万户，新增约2400万户，占固定电话顾客总数的比例从年初的65%上升到目前的68.42%；农村电话顾客达到10810.8万户，新增660万户，在顾客总数中的比例下降到31.58%。这重要是由于在记录时将小灵通顾客计入
4、都市顾客所致。此外，行政区划的调节（将农村变为都市）和对农村地区零次顾客的清理也是重要因素。 图3 -城乡和农村固定电话顾客比较 无线市话顾客仍然是推动固定电话顾客增长的重要因素。前8个月，无线市话顾客合计新增1707万户，达到8256万户。进入，尽管无线市话顾客的增速减慢，月均增长为213万户，较上年同期月均减少约50万户，但在每月新增固定电话顾客中无线市话仍占到55%以上（8月份低于50%），且这种趋势在将来一段时间内仍会持续存在。这重要是由于，小灵通凭借其低廉的资费和实际的可移动性，在低端市场有一定的生存空间；固网运营商在没有找到新的增长点之前，还必须依托它来拉动收入的增长。进入第三季度
5、，两大固网运营商相继宣布增长对小灵通的投资，就是一种明显的信号，表白小灵通在短期内不会淡出市场。 图4 无线市话顾客占新增固定电话顾客比例 三、移动电话顾客增速相对放慢，新增顾客重要来自后付费 前8个月，全国移动电话顾客月均增长474.4万户，低于和各月平均新增517万户和562万户的增幅，合计新增3795.2万户，达到37277.6万户，从总体增长规模来看，较上年同期减少了16%。移动顾客总体增长的放慢，重要是由于在经历几年的高速增长之后，都市地区的普及率已较高，而农村地区由于经济发展水平的制约无力肩负相对高昂的使用费用所致。但移动化是将来的基本趋势，且目前的普及率仅为28%，在宏观经济继续
6、向好的大背景下，移动顾客仍有很大的增长空间，仍将以较快的速度继续增长。 图5 -各月新增移动电话顾客比较 从移动电话顾客的构成看，GSM顾客仍然占据移动顾客的主体，市场份额高达91.3%，CDMA也有一定发展，其市场份额已从同期的8.1%上升到8.7%，提高了约0.6%；在新增顾客中，有约87%来自后付费顾客，从而使预付费顾客在顾客总数中的比例持续减少到目前的20.67%。后付费顾客的增多重要是运营商经营方略调节所致，一方面大量资费套餐的推出，减少了使用门槛，使低端顾客不必通过预付费形式来控制通信消费支出；另一方面出于运营成本和收益考虑，运营商故意识地削弱了对预付费顾客的拓展力度。此外，小灵通
7、的拓展将一部分潜在的预付费顾客纳入其阵营，也在一定限度上减少了移动预付费顾客的发展。 四、宽带顾客持续迅速增长，新增顾客以ADSL为主 截至8月，联网顾客数（涉及拨号和专线顾客）合计达到7360万户，其中互联网拨号顾客3956.6万户,呈持续减少趋势，在互联网顾客总数中的比重从去年同期的72.81%下降到53.75%；宽带顾客3396.9万户，继续保持迅速增长态势，前8个月合计新增909万户，月均增长126.5万户，在互联网顾客总数中的比重也从同期的27.08%飞升至46.15%。在将来一段时间内，随着竞争的加剧和技术的进步，以及由此带来的宽带接入价格的下降，宽带顾客将继续保持迅速增长态势，并
8、成为国内互联网顾客的主导力量。 图6 -各月新增宽带顾客比较 在宽带顾客中，ADSL仍是宽带接入的主流方式。在过去的一年中，随着接入方式的日趋多元，LAN和WLAN顾客逐渐增多，GPRS、CDMA1X等宽带顾客也有所发展，导致ADSL接入顾客在新增宽带顾客中的比例呈逐渐下降趋势，其总体市场份额较上年同期也有小幅下降，但目前仍占据宽带顾客市场约70%的份额。在将来一段时期内，凭借其经济、快捷、安全的特点，ADSL仍将是国内重点发展的宽带接入方式，其主导地位短期内不会有大的变化。 图7 ADSL顾客在宽带顾客中的比例变化 五、移动本地通话量大幅增长，对固定话音的替代持续增强 ，固定本地通话时长（涉
9、及区内和区间）合计为4632.5亿次，仅比上年同期增长4.86%；而移动本地通话时长达7495.4亿分钟，同比增长35%。可见本地通话总量的增长重要是移动本地通话量的大幅增长所致。 从每顾客每月使用量（MOU）看，由于固定本地通话量的增长幅度不不小于同期顾客的增长速度（13%），从而使得固定本地MOU较上年同期减少18次，呈持续下降走势；与之形成鲜明对照的是，移动通话量的增长明显快于顾客的增长，并直接带动移动MOU的增长。与同期相比，平均每月每顾客使用量从238分钟上升到265分钟。这表白移动话音对固定话音业务的分流仍然强劲，谋求非话音业务收入的增长将是固网运营商挣脱困境的出路所在。 总量平均
10、MOU8月8月同比增长8月8月同比增长次数固定本地通话量4632.5亿次4417.7亿次4.86%177次195次-18次移动本地通话量7495.4亿分钟5552.6亿分钟34.99%265分钟238分钟27分钟 表1 固定和移动本地通话量比较 六、IP对老式长途的替代效应削弱 一方面是IP通话时长的增速放缓。截至8月，老式长途电话通时长合计达574.4亿分钟,同比增长21.9%，高于同期IP和移动长途的增长速度；移动长途通话时长合计达469亿分钟，同比增长18%；IP长途通话时长合计达866.7亿分钟，同比增长17.4%，远低于前两年的增长幅度，并低于同期老式固定和移动长途业务的增长率。 另
11、一方面，从三大业务在长途总通话时长的比重看，老式长途、移动长途和IP三大业务的比重趋于稳定，初以来始终保持在25：30：45的水平。IP电话尽管凭借其低廉的资费在长途领域占据主导的地位，但随着固定长途资费水平的下降以及使用习惯的影响，其对固定长途的替代作用削弱已日趋明显。 图8 固定长途、IP长途与移动长途通话时长份额变化 七、固定资产投资同比大幅下降，投资收入比逐渐趋于理性 18月，通电信业合计完毕固定资产投资1040.45亿元，同比下降14.4%。投资收入比也因此大幅下降，从和同期的35.46%和35.55%降到目前的27.32%。表白电信业发展对投资的依赖有所削弱，已开始从单纯的投资驱动
12、型向效益型转变。但不可否认的是，今年投资的下降也与产业重组和3G牌照发放的久拖不决有关，由于这种政策的不拟定性，直接影响了运营商的投资行为，在一定限度上影响了投资总额，并促使投资收入比的下降。 图9 -各季合计收入投资率 从投资的走向看，重要集中在接入网、本地网和支撑网，其中数据及互联网的建设、新业务开发和管理支撑系统建设投资增长显着。从资金来源看，融资渠道日趋多元化，但投资仍以自有资金为主。 八、普及水平持续提高，村通工程获得新进展 ，电信普及率水平继续稳步提高。截至8月，电话普及率合计达54%，其中移动电话普及率达28部/百人，比去年同期提高4.3%；固定电话普及率达26部/百人，比去年同期提高2.3%。村通工程也继续顺利推动，截至8月底，6家基本运营商今年已合计为16000多种尚未通电话行政村（乡）建成并开通电话，已完毕工程总目的的67.5%，全国村通率也从村通工程开始前的89.2%上升到目前的91.2%。但由于多种因素的影响，东中西部地区的电信普及水平还存在实实在在的差距，目前，地处东部的北京、上海、天津、广东、江苏、山东等省市已实现所有行政村通电话，而尚未通电话的行政村则大多集中在中西部地区，解决“数字鸿沟”问题仍然任重而到远。
