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1、-二手挖掘机市场分析专栏1 挖掘机行业概况1.1 挖掘机概述工程机械行业是的一种根底性产业，而挖掘机作为其中最主要的机种之一，在工程机械生产和交易份额中都占有很大的比例。挖掘机所挖物料主要为土壤、煤、泥沙以及经过预松后的土壤和岩石，因此在公路、铁路等道路施工，桥梁建立，房屋建筑，城市建立，机场港口及水利水电工程施工中都有广泛应用。1.2 国挖掘机开展简史1.2.1 开展简史我国的挖掘机生产起步较晚，从1954年挖掘机厂生产第一台斗容量为1m3的机械式单斗挖掘机至今，大体上经历了测绘仿制、自主研发和开展提高三个阶段。表一我国挖掘机开展简史时期阶段开展规模代表机械建国初期测绘仿制测绘仿制前苏联20
2、世纪3040年代的W501、W502、W1001、W1002等型机械式单斗挖掘机，先后建立起十多家挖掘机生产厂仿制前苏联20世纪3040年代的W501、W502、W1001、W1002等型机械式单斗挖掘机1967年开场到20世纪80年代末自主研发自主研制液压挖掘机；生产厂已达30多家，生产机型达40余种。*建筑机械厂的WYl00型、矿山机器厂的W4-60型、矿山机器厂的WY60型挖掘机等；斗容有0.12.5m3等12个等级、20多种型号；3以及大型矿用10m3、12m3机械传动单斗挖掘机；1m3隧道挖掘机，4m3长臂挖掘机，1000m3/h的排土机O.25m3的船用液压挖掘机，斗容量O.4m3
3、、O.6m3、0.8m3的水陆两用挖掘机等改革开放以来开展提高技术引进：矿山机器厂、*建筑机械厂、矿山机器厂、长江挖掘机厂等和德国利勃海尔(Liebherr)公司；重型机械厂和德国德玛克(Demag)公司；建筑机械厂和德国奥加凯(0&K)公司；推土机总厂、黄河工程机械厂、长林机械厂、工程机械厂等和日本小松。其他机械行业的制造厂参加液压挖掘机行业如玉柴机器股份*德国利勃海尔(Liebherr)公司的A912、R912、R942、A922、R922、R962、R972、R982型液压挖掘机制造技术；德国德玛克(Demag)公司的H55和H85型液压挖掘机；德国奥加凯(0&K)公司的RH6和MH6型
4、液压挖掘机；日本小松制作所的PC100、PC120、PC200、PC220、PC300、PC400型液压挖掘机1.2.2 国挖掘机大事记表2 我国挖掘机开展大事记时间事件1954年生产出第一台机械式挖掘机1960年开场研制液压挖掘机1970年测绘国外样机仿制全液压挖掘机取得成功1982年起挖掘机行业第一次全面引进德国公司的液压挖掘机技术及配套件技术1990年机械工业部组织引进日本小松液压挖掘机技术1993年国外二手机开场在中国地大量销售使用1995年-1998年国外10家著名公司开场在中国建合资与独资企业1998年*建筑机械厂破产被*彭浦机械厂兼并1.3 挖掘机市场导向挖掘机零部件配套基地我国
5、工程机械产业主要集中在、*、和常林六大基地，这些产业聚集基地多年来已经获得了长足开展，并且带动了周边工程机械配套件企业的壮大和繁荣和当地经济的快速增长。但是在根底设施建立稳步开展的前提下，挖掘机行业依然保持着高利润、高回报，因此挖掘机的市场需求也必然保持有增无减的态势。众多企业也将纷纷涉足生产制造大、中、小型液压挖掘机，国市场将陆续形成多个挖掘机制造基地，以此为中心，将有一大批生产液压油缸、变速器、液压阀、驱动桥等零部件企业的崛起。国大型挖掘机生产企业的开展必将带动并形成国产挖掘机配套件生产基地。1.3.2 二手挖掘机现状表三 2003-2009年进口二手挖掘机国市场销售情况年度2003200
6、420052006200720082009进口旧挖掘机销售量/台28200186701801418900265002700014800新挖掘机机销售量/台34892317403346247518684008300095012进口旧机占新机销售量比例/%80.858.853.839.838.732.515.6国产品牌新机销售量/台80257300769610930164001992024713进口旧机占国产新机销售量比例/%351.4255.7234.1172.9161.6135.559.9数据来源：中华人民国海关长期以来，二手挖掘机始终占据着中国挖掘机市场主要份额，其市场份额比新机数量更为庞大
7、。并且多数是从国外兴旺进口的被淘汰或者废弃的二手设备，这种挖掘机价格相对低廉，但是性能并不稳定，一旦大量进入国将可能造成大量的废旧钢铁囤积，导致环境污染。为了规二手挖掘机市场，政府及相关部门也做出了相应治理方法和规。表五国关于二手挖掘机市场整治措施时间事件2004中国工程机械工业协会在全国围培养了50多名二手挖掘机评估师2007年7月1日开场实施了进口二手挖掘机验收规2009年1月1日起实施了机电产品进口管理方法、重点旧机电产品进口管理方法，对旧轮胎式挖掘机、旧履带式挖掘机和其他旧挖掘机实行进口许可证管理；同时，为切实做好旧挖掘机进口管理工作，各机电产品进出口办公室需认真核实申请进口材料200
8、9年10月15日商务部机电产品进出口办公室再次组织行业协会及专家召开了旧挖掘机进口管理工作会议，重点整理旧机电产品目录，取消原各省、市机电办发放旧挖掘机进口许可证的权限，统一归商务部审批，并严格按照进口二手挖掘机验收规执行经过数年整治和市场规，至2009年二手挖掘机进口量比上年减少了15000台以上，极大削弱了进口挖掘机对国市场的冲击，扩大了国新机销售的市场空间，促进了外乡品牌挖掘机的销售。1.3.3 挖掘机从销售向租赁转变表四现代二手挖掘机循环市场容量时间市场现役量/台每年可进入二手市场循环的比例/%年循环量成交量/台2004年以前200002040002005-2009年500001050
9、002010年至今3000051500工程机械制造业经过连续多年的高速增长，使得各种工程机械设备的国保有量日益增多。受2008年国际金融危机的影响，出口萎缩，需增速放缓，全行业产能过剩的矛盾日益突出，设备制造企业新产品的效益及盈利日益下滑，开拓以二手设备交易为主的“后市场成为关注的焦点。即使在非金融危机时代的国外工程机械市场，用户租赁挖掘机进展工作比购置新设备也要高很多，新机购置比例不超过20%。在国融资租赁交易环境不断改善、社会认知程度普遍提高、继续实行宽松货币政策的形势下，当前租赁业的开展拥有了良好的外部环境，众多企业及行业人士也逐渐对融资租赁有了清醒的认识。目前在国从事工程机械融资租赁的
10、厂家不断增多。伴随着*融资租赁市场的建立，相关政策试点的实施，融资租赁必将大开展，工程机械行业企业的融资租赁业务也将得到更快的开展。然而，市场竞争日趋剧烈，租赁企业也将面临如何由传统的融资租赁模式向专业化租赁和留有余值的经营租赁模式转变的要求，建立和完善租赁设备的退出机制成为不可回避的问题。1.3.4 向用户提供最完美的设备2009年上半年，美国工程机械巨头卡特彼勒借助与两家外乡代理商的合作，分别在、建立了面向消费终端的再制造回收点。作为可持续战略的一局部，这家全球工程机械及动力系统的制造商，正试图将再制造体系移植入中国。在国工程机械行业，大量客户还是抱着“私有制的观念，90%以上客户抱有一次
11、性消费的观念。一方面，对于工程机械的关键部件，包括液压、发动机、传动系统等，客户总是希望看到“全新的东西，即便是那些国外客户完全承受的再制造部件，也会遭到冷遇。同时，局部国产装载机的零部件价格原本就很廉价，当零部件损坏时，完全没必要进展“再制造。但是，对于设备造价较高和零部件技术复杂的挖掘机产品而言，再制造显得尤为必要。未来挖掘机修理、翻新、再制造的潜在市场将有跨越式的开展。2二手挖掘机行业概况3 二手挖掘机循环分析4 二手挖掘机市场分布5 二手挖掘机市场容量分析二手挖掘机销售市场从1994年开场引进外资品牌的20年来，中国的挖掘机行业从最初的几十台、几百台到现在的上万台，从国企的合矿、贵矿到
12、今天的三一、柳工，在进步历程中，生产规模和市场需求都在快速膨胀。根据资料统计，按照10年的使用周期估算，截至2014年正在服役的挖掘机总量约为130万台，平均1000个中国人拥有1台。这一庞大的基数也衍生出了二手挖掘机市场，比拟知名的如徐水、*等，这些市场的特点是品牌繁多，但品质良莠不齐。中国挖掘机市场的爆发式成长，是建立在挖掘机拥有者群体成长的根底之上。随着竞争演变越发剧烈，一大批挖掘机个体老板离开了挖掘机行业，转行从事其他所谓更有前景的行业。近34年来，众多品牌感到市场需求严重缺乏，销量萎缩厉害。作为一线的代理商，为了竞争有限的客源，不惜降低首付比例，造成一大批不适合的群体进入了挖掘机行业
13、，结果是代理商和客户双重受害，且代理商受到的伤害更为严重。全国代理商的普遍现状是：执行拖回的债权机多，置换的旧机多，债权部门人多，销售员减少，办事处撤离。有些代理商的官司多，甚至改行，有的已经挂羊头卖狗肉、名存实亡。现代挖掘机在价格上处于实惠型品牌，相对而言，比欧美日系廉价20以上。这自然而然形成了一个局面，现代的二手挖掘机交易特别红火。曾经有个错误的认识，就是买二手挖掘机的客户一般经济实力小，买不起新的才买旧的，事实却大相径庭。主要原因是二手挖掘机交易的原则是全款，这是交易双方都心知肚明的行业规则。以现代225挖掘机为例，一台新机全款价78万，如果是已经使用了2年多的二手机(不装破碎锤)，一
14、般市场的成交价在4550万之间。作为买方，客户有两个特点，一是现款支付能力，二是对挖掘机行业有一定的了解，主要是回报率和品牌的认识度。下面，我们对现代二手挖掘机市场展开分析。5.2 主要需求分析二手挖掘机市场需求总体市场分布在东南沿海，中西部需求较少。2004年需求统计表地区*数量32452691165314101392123712111108974824818699542534534533522505需求市场竞争分析分布地区市场态势市场特点市场比例、成熟市场主力市场31%*、新型市场销售增长率和固定资产投资水平高于平均水平18%、蒙活泼市场市场迅速增长，有很好的开展潜力12%、稳定市场保持稳定的增长速度，平稳开展9%、过渡开发市场固定资产投资份额偏小，处于开展状态13%、沉默市场各类指标没有突出表现，处于边缘市场缺乏1%5.1 二手挖掘机循环途径表五现代二手挖掘机循环途径年循环量/台代理商置换/%自行调剂/%二手市场回收/%2004年以前40003020502005-200950002030502010年至今15004060全年合计105002200台2900台5400台现代挖掘机年度1万台的二手循环量是非常有意义的一个数据现代也是国二手挖掘机非常有代表性的一个品牌。众所周知，代理
