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1、智能控制器行业发展基本情况一、 电子信息产业行业发展概况和趋势（一）电子信息产业的发展概况、市场结构1、电子信息产业发展概况根据电子信息产业统计工作管理办法规定，电子信息产业是指为了实现制作、加工、处理、传播或接收信息等功能或目的，利用电子技术和信息技术所从事的与电子信息产品相关的设备生产、硬件制造、系统集成、软件开发以及应用服务等作业过程的集合。电子信息产品包括电子雷达产品、电子通信产品、广播电视产品、计算机产品、家用电子产品、电子测量仪器产品、电子专用产品、电子元器件产品、电子应用产品、电子材料产品以及软件产品。自20世纪90年代以来，以通信、计算机及软件产业为主体的电子信息产业凭借其惊人
2、的增长速度，一举成为当今世界上最重要的战略性产业之一。它在各行业激烈的经济技术竞争和产业结构调整升级中高速发展，增长速度基本保持在600%1000%之间，平均为同期世界GDP增长率的2倍。从全球来看，我国电子信息产业从默默无闻跨越到了名列前茅。中国已经成为全球重要的消费电子生产基地，多个消费电子产品产销量在世界市场上排名第一。同时，随着产业集中度的提升，产业区域聚集效应日益凸显。目前，我国已形成以9个国家级信息产业基地、40个国家电子信息产业园为主体的区域产业集群。特别是长江三角洲、珠江三角洲和环渤海三大区域，劳动力、销售收入、工业增加值和利润占全行业比重均已超过8000%，产业集聚效应及基地
3、优势地位日益明显，在全球产业布局中的影响力不断增强。国内电子信息产业已呈现出空间分工的雏形，主要体现在产业空间分工和价值链空间分工两大方面。珠江三角洲电子信息产业集群和福州厦门电子带，包括深圳、东莞、中山、惠州、福州、厦门等地，是消费类电子产品、电脑零配件以及部分电脑整机的主要生产、组装基地，目前主要承担制造职能；长江三角洲电子信息产业集群，包括南京、无锡、苏州、上海、杭州、宁波等地，主要是笔记本电脑、半导体、消费电子、手机及零部件的生产、组装基地。随着科技的迅速发展，电子信息产业呈现出以下特点：第一，新的产业分工体系形成，产业分工进一步细化，开始向工序分工转变。产业链和产品工序的作用日趋明显
4、，产业由梯次转移向直接投资转移。例如苹果手机产品。第二，市场、资金和技术的国际化使得国际竞争由资源、产品的竞争转向技术、品牌、资本和市场份额的竞争，核心技术和品牌成为竞争关键。第三，产品界限和产业界限日趋模糊。数字技术促进了音视频、通信、计算机三大类产品间互相融合。电信网、电视网和计算机网交叉经营、资源共享且相互渗透已是大势所趋。电子技术与机械、汽车、能源、交通、建筑、轻纺、冶金等产业的结合不断催生了新的技术领域和更广阔的产业门类。2020年我国规模以上电子元器件制造及专用材料制造业、通信设备制造业、计算机制造业主营业务收入分别为44，05100亿元（3641%）、38，64200亿元（319
5、4%）、21，57600亿元（1783%），占据电子信息制造业主营业收入8618%的份额。其中，电子元器件制造及专用材料制造业作为我国通信、航天航空、武器装备、计算机等诸多行业的发展基础，为电子信息制造业贡献了最大的收入来源。2、电子信息产业市场结构2020年电子信息制造业中，规模以上通信设备企业营收最高，达38，64220亿元，占我国规模以上电子信息制造业企业总营收的3194%；其次为电子器件行业，营收达22，56530亿元，同比增长890%，占比达1865%；第三和第四名分别为计算机行业和电子元件及电子专用材料行业，营收分别为21，57680亿元和21，48520亿元，占比分别为1783%
6、和1776%。（二）智能控制器行业的发展概况、市场结构1、智能控制器行业发展概况智能控制器是内置于智能设备中的一种计算机控制单元，其通过接口获取设备工作状态、命令执行结果以及环境数据等信息，执行内部控制程序，输出控制信号来控制设备，实现对被控设备的自动化控制。电子智能控制器行业与电子信息产业密切相关，其上游行业主要为芯片、显示器件、半导体器件、继电器和PCB板等，下游行业主要为家用电器、电动工具、健康与护理、汽车电子、智能建筑与家居和工业设备产品等。我国智能控制器行业起步较晚，20世纪90年代起智能控制器市场开始发展，早期智能控制器行业发展比较分散，往往依附于下游细分产业，作为整体产品中一个附
7、属部件而存在。2001年-2010年，随着终端用户对自动化和智能化的需求不断提高，智能控制器产品的技术难度和生产成本也不断上升，智能控制技术逐步成为一个专业化、独立化和个性化的技术领域，国内智能控制器行业开始步入规模化生产阶段。2011年至今，下游市场对高端智能控制器需求不断增长，智能控制器行业在快速发展的同时，也进入了产业升级期。近年来，国内本土智能控制器产品制造企业发展迅速，逐步具备了专业的研发团队、先进的技术平台、完善的实验检测手段以及成熟产品制造工艺，同时在经营管理、业务运作方面也逐步向行业内大型跨国接轨，市场综合竞争力不断增强。依托国内综合电子供应链优势以及本土智能控制器产品竞争力的
8、不断提升，我国逐步发展成全球的智能控制器产品主要制造基地。总体来看，我国智能控制器行业的发展是由下游市场的智能化需求驱动的，汽车电子、家用及商用电器、工业设备、电动工具等下游产业的智能化、自动程度提升，促进智能控制器产品的应用不断拓展。2015年至2020年，我国智能控制器行业市场规模由11，74800亿元增加至23，74600亿元，年均复合增长率为1511%，市场需求目前正处在高速增长阶段。2、智能控制器行业市场结构截至2022年，智能控制器行业重点布局在汽车电子、家用电器、电动工具及设备这三大领域，其中汽车电子市场占比最大，达2400%；其次，家用电器市场占比1600%，电动工具及设备市场
9、占比1300%，智能建筑及家居、健康及护理和其他市场分别占比为1100%、400%和3200%。（三）智能控制器细分行业发展趋势1、智能控制器集约化小型化发展趋势集约化小型化是近年来智能控制器行业发展的主要方向，也是衡量智能控制器行业技术发展水平的主要衡量标准之一。由于下游应用领域中各类电子产品正朝着轻、薄、小的方向发展，集约化、小型化的产品能够较大程度上满足市场需求。2、智能控制器定制化发展趋势传统电子信息制造商生产的产品为标准化产品，由于智能控制器行业朝着智能化、多样化的方向发展，导致生产商的产品难以即时匹配客户多样化的需求。通过与下游客户进行深入沟通，进行时效性分析并针对痛点、难点提出更
10、有针对性的定制化需求，才能全面、有效地满足客户需求。但同时也对智能控制器生产企业的技术水平、沟通能力、客户服务能力提出了更高的挑战。3、智能控制器复杂化发展趋势随着消费者在家用电器、汽车电子、智能家居等领域的智能化需求增长，终端产品对智能控制器的要求也越来越高，比如智能控制器需要加入传感数据采集、互联网连接等功能模块。复杂化的趋势意味着智能控制器的单价增长，具有相应技术优势的企业也将拥有更高的产品附加值。例如跑步机的智能控制器行业中，下游客户不断要求增加智能控制器的功能，包含蓝牙、触摸屏、磁控旋钮等，对于控制器的设计要求越来越复杂，控制器的单价与毛利率也随之变高。4、智能控制器专业化发展趋势在
11、行业发展初期，智能控制器作为某一整体产品的附属部件，归属于其细分行业，但当下智能控制器行业正向专业化分工方向发展。目前我国智能控制器行业逐渐显现由终端厂商自己开发与制造转向由专业智能控制器厂商开发与制造的专业化分工趋势，智能控制器的供应方式由自主生产逐渐转向由第三方企业供应。这既是因为终端厂商对智能控制器的要求日益增加但其研发业务只聚焦在自有产品，方向相对单一、研发项目少、经验积累不足，也是因为专业化分工有助于终端厂商把精力聚焦于对提高其核心竞争力更有价值的业务环节。同时这种趋势也将大幅减少智能控制器行业的重复研发成本，提升研发效率，进一步促使终端厂商将更多研发与制造业务交由专业的智能控制器厂
12、商。二、 智能控制器行业竞争格局从区域竞争角度，在国内市场份额方面，珠三角、长三角和环渤海地区是国内智能控制器行业最发达的地区，这些地区也是电子元器件等上游制造商及下游终端产品制造商的聚集地，已形成发达的产业集群、完整的产业链、丰富的产业配套能力及产业制造能力。其中珠三角地区占据国内智能控制器及电子信息行业主要的市场份额，拓邦股份、和而泰、朗科智能等国内主要智能控制器制造厂商的生产主体主要分布在珠三角地区，也逐步向长三角地区延展布局。从企业竞争角度，智能控制器行业市场分散，份额向行业龙头集中。智能控制器行业为充分市场化的行业，产品销售价格会受到原材料成本变动、行业竞争激烈程度、产品结构变化等因
13、素的影响。2020年智能控制器行业市场份额前五家企业分别为拓邦股份、和而泰、朗科智能、和晶科技和贝仕达克，其中拓邦股份的市场份额为023%，属于行业第一。由于智能控制器行业存在着非标准化、定制化等特点，行业集中度较低，市场竞争格局较为分散。三、 中国智能控制器行业驱动因素（一）政策智能控制器作为智能物联、智慧发展的必备器件，近年来，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，支持、鼓励行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。（二）技术专利从行业相关技术专利情况来看，随着我国智能控制产业的不断发展，相关技术专利数量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国智能控制器相关专利申请数为1497件，同比增长8
14、3%。四、 控制器产业链下游：家电保有量与汽车电子所带来的量价提升家电行业的发展与国民经济、居民收支水平、房地产销售等因素息息相关。目前，中国家电行业已进入成熟期，传统增长动能在逐步减弱。受到房地产投资增速和商品房销售增速放缓的影响，消费者对传统大家电的新增需求增速渐趋放缓。在大家电中，冰箱、洗衣机的保有量相对饱和，品类渗透基本完成，而空调作为一户多机属性的必需品，品类保有量仍有较大的增长空间。随着传统家电产品保有量的逐步提升，更新需求占总需求中的比重已经大幅提高，是现阶段市场增长的主要动力。2019年1月28日，国家发改委等十部委联合发布进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实
15、施方案（2019年），明确提出有条件的地方可对新型绿色、智能化家电产品销售给予消费者适当补贴，并对消费者交售冰箱、洗衣机、空调、电视机等旧家电的同时购买新家电产品给予适当补贴。新一轮家电节能补贴政策的实施将有望刺激大家电更新换代的需求，促进高质量新产品的销售。在低线城市和乡镇地区，国美、苏宁电器等家电经销商纷纷推出大补贴力度的以旧换新计划，刮起家电再下乡的热潮，拉动了农村大家电转型升级的需求。此外，房地产市场回暖，一二线城市二手房交易活跃度较高，也带来了较大的家电更新需求。与传统大家电销量增速放缓、市场趋近饱和相比，小家电受益于用户生活方式和消费习惯的改变，品类不断丰富，增长态势稳健，增量市场
16、广阔。当下年轻人追求个性化、多样化、差异化的品牌消费，提升生活品质的意愿强，小家电较好契合了年轻人的喜好，在提升消费品质、解决消费者的痛点、满足个性化需求方面可圈可点。例如便携式干衣机、迷你热水壶、多功能电火锅等各种生活小家电解决了生活中的痛点，错题打印机、触屏小音箱则满足了工作学习娱乐所需。根据中商情报网披露，从细分产品销售占比来看，2020年厨房小家电销售额占76%，家居类小家电占13%，个人护理类占11%。2020年，受新冠疫情的影响，宅经济崛起，小家电需求旺盛。在绝大多数电器品类都陷入量额齐跌的境遇时，国产小家电异军突起，成为唯一没有下降的品类。烹饪类小家电如空气炸锅、煎烤机等，清洁类小家电如吸尘器、电拖把等，个护类小家电如理发器、个人按摩设备等与上年同期相比甚至实现了逆势增长。根据相关研究机构数据，2019年我国小家电市场规模达4020亿元，
