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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页中国商业银行存款业务月度专题研究报告l 行业动态l 同业追踪l 业务创新l 经典案例l 诚联信点评北京诚联信经济咨询有限公司研发部编制2012年第9期商业银行存款业务月度专题研究报告产品介绍据央行统计数据显示，截止到2012年第二季度，本外币存款余额90.88万亿元，同比增长13.2%。人民币存款余额88.31万亿元，同比增长12.3%，比上月末高0.9个百分点，比上年末低1.2个百分点。上半年人民币存款增加7.38万亿元，同比多增425亿元。而每年的6月末，恰是银行体系月末、季末、年中三大考核节点，各家银行目前依
2、旧存在存款缺口，随着考核时点的来临，其吸储力度也在逐渐增大。由于存款增长乏力的局面在短期内难以得到彻底改善，银行业未来仍将面临较大的流动性管理压力。而随着存款增速放缓和流动资产进一步减少，资金吸纳和流动性将成为整个银行业中压力最大的领域。各商业银行为了拉存款，也纷纷打响利率战，这势必会吞噬银行业千亿利润.商业银行存款业务月度专题研究报告是根据当前商业银行出现的热门问题而开发出来的具有针对性的专题报告。本专题先就当前商业银行发展的金融环境和行业环境进行分析；然后对同行业商业银行存款业务的具体情况和做法进行追踪调查；再然后对国内商业银行存款业务创新做一汇总；最后，对经典案例进行分析，诚联信做出点评
3、。具体报告内容如下：行业动态：对当前国内银行业存款业务发展的政策环境和行业环境做一分析和总结，便于商业银行及时把握行业发展的最新动态和发展方向。同业追踪：对当前国内商业银行存款业务的具体做法做一分析和论述，旨在帮助商业银行及时了解竞争对手的动向，做到知己知彼。业务创新：对同行业商业银行存款业务创新行为进行分析和总结，旨在吸取同行业务创新经验，为商业银行存款业务创新提供参考借鉴。典型案例：从众多案例中提取具有代表性的案例，对其进行专业分析，挖掘其精髓，给顾客以启迪，为业务创新与拓展提供灵感。诚联信点评：每期针对具体业务热点或经济形势进行深度理论探讨，力求通过专业分析，帮助银行提升业务理论水平，建
4、立战略性思维构架。本报告对于商业银行中高层管理人员、战略研究部、综合管理部、存款业务部等部门均具有极高的参考价值。商业银行存款业务月度专题研究报告全年12期，每月10号定期发布，欢迎广大新老客户来电垂询。目 录第一部分 行业动态5一、央行节前天量逆回购 短期利率仍上涨5二、单周净投放3650亿元再创纪录7史上单周最高净投放8资金面大考仍未结束8【诚联信】分析：9三、央行再度提及将SHIBOR作为基准利率10四、“中国版巴”过渡路径渐明：储备资本达标6年两步走11五、新资本管理趋于放松？银行再融资压力舒缓13监管标准缺弹性14银行短期利好15五、银监会：存贷比对约束银行发展模式依有效16六、银行
5、月末推“以贷转存”18“以贷转存”18存款仍“难”20七、银行季末赎基金冲存款20企业借贷意愿下降，以贷扩存难为继21日均考核推行需时，时点考核仍是主流21银行要客户赎基冲存款，货基短期理财是重点21第二部分 同业追踪23一、淄博工行全力开展季末储蓄存款营销工作23二、建设银行吕梁分行实现个人存款业务健康增长24三、交行贷存比最高吸存压力大25四、中小银行长短期理财现收益倒挂 揽储和降息是主因26长短期理财产品出现收益倒挂26揽储需求和降息是主因27五、华兴银行低价揽客 个人存款激增341%27第三部分 业务创新29一、建行衡阳分行个人存款屡创新高29（一）打造精品网点，树立服务标杆30（二）
6、建立高端客户综合金融服务体系30（三）以电子银行带动产品全面开花31二、青岛银行存款业务创新见奇效32创新发展，公司业务稳步前行32让利于民，储蓄存款大幅攀升32【诚联信】分析：33第四部分 典型案例34一、低成本存款业务拓展策略34（一）更新理念，建立存款增长推动机制34（二）围绕客户，拓宽存款增长源头35（三）创新产品，优化存款结构35（四）拓宽渠道，转变存款营销模式37（五）改善服务，打造存款增长新亮点37二、银行对公存款业务拓展思路38（一）以客户利益为中心，细分市场客户群38（二）以队伍建设为基石，提升员工整体素质39（三）以优质服务为保障，全方位提升服务质量40（四）以奖优罚劣为手
7、段，重点抓好考评机制的完善40【诚联信】案例分析：41第五部分 诚联信点评42新形势下存款业务发展策略研究42（一）研究存款主体的需求是营销策略选择的前提42（二）分析银行内部运作的差距是营销策略选择的关键42（三）优化客户需求与银行促销关系是存款营销策略的正确选择43第一部分 行业动态一、央行节前天量逆回购 短期利率仍上涨【诚联信】导读：9月25日（周四）央行网站发布的货币政策委员会第三季度例会的新闻稿中，对于经济的判断新增了“近期欧美新的救助和刺激措施的影响需密切关注”的表述。宏源证券首席分析师范为认为，央行意在用高存准率来保证较低的货币乘数以控制整个货币供应量。随着国庆中秋双节的到来，以
8、及季末银行冲存款时点的来临，周二(9月25日)央行祭出有史以来最大单日逆回购量以缓解流动性压力：14天期放量1000亿元，中标利率3.45%，28天期放量1900亿元，中标利率3.6%，总计投放2900亿元，两品种利率均与上期持平。本周到期逆回购规模为1070亿元，到期央票20亿元。不计本周四公开市场操作情况，本周已净投放1850亿元。值得注意的是，9月25日，央行网站发布的货币政策委员会第三季度例会的新闻稿中，对于经济的判断新增了“近期欧美新的救助和刺激措施的影响需密切关注”的表述。短期利率仍上涨较之其他季末时点，九月底季节因素最明显，除了银行必须冲存款、自身需求特别大的因素外，十一前后还有
9、M0(现金)的流出，商业银行有一个备付的过程。某国有大行的资金交易员表示，目前银行资金面压力较大，但2900亿元的量投下去之后，对缓解资金压力能起到立竿见影的作用，Shibor利率也会下行。不过，当日Shibor利率短期品种仍然全线走高。其中隔夜Shibor利率涨11.08个基点至4.5%，7天Shibor利率涨24.33个基点至4.7408%，14天Shibor利率涨12.22个基点至4.8208%，1个月期Shibor利率涨17.21个基点至4.8375%。最近一个月，上海银行同业间拆放利率(Shibor)持续飙涨。自9月13日美国推出QE3之后，中国市场翘首企盼的降准预期基本消退，从QE
10、1和QE2的经验来看，央行甚至面临上调准备金以防止输入型通胀的压力。但是多位分析师表示，从目前情况来看，此轮QE3并未对中国货币市场形成太大冲击。当日央行网站发布的货币政策委员会第三季度例会的新闻稿中，对于经济的判断新增了“近期欧美新的救助和刺激措施的影响需密切关注”的表述。“QE3整体来看利大于弊，但影响的力度是有限的、偏弱的。”海通证券副总裁兼首席经济学家李迅雷对每日经济新闻记者表示，QE3将带来更多的流动性，显示为外汇占款的增加，从而增加基础货币投放。在央行上述新闻稿中，对于货币政策的表述并无太大新意，仍强调“继续实施稳健的货币政策”，不同的是还表达了对“优化金融资源配置，有效解决信贷资
11、金供求结构性矛盾”的关注。“但实际上，信贷资金供求结构性矛盾需要多方配合，财税、银监会、地方政府等一起解决，央行只能调节信贷资源即流动性的松紧，而对于信贷的投向能使用的监管工具就比较少。”一位不愿具名的分析人士表示。“央行仍保持温和中性的货币政策，主要是忌惮一旦跟随欧美推行宽松，将引起国内物价和房价的反弹。”国开证券分析师杜征征表示，央行目前考虑的是通过逆回购就能调节市场资金的紧张与中长期保持增长的矛盾。招商银行分析师刘俊郁认为，在中国经济仍未见底的情况下，市场避险情绪占据主流，短时间内，外资流入不会是影响资金面的一个主要因素。不降准或为控制M2总量2900亿元的天量逆回购体量已接近一次降准释
12、放流动性的规模，在外围经济放水的外溢效应对中国影响不明显的情况下，央行为何仍不选择下调存准率？宏源证券首席分析师范为认为，央行意在用高存准率来保证较低的货币乘数以控制整个货币供应量。现在货币供应量M2已高达92万亿元，按以往速度将很快突破100万亿元。投资者对于央行货币超发的诟病由来已久，而货币供应总量与货币投放量和货币乘数都是正相关。由于基础货币的投放是由热钱的流动和外汇占款的增减决定的，央行无法控制，所以为了防止货币供应量过快增长，央行必须保证一个较低的货币乘数。央行迟迟不降准，保持存准率高位，是希望保持一个低的货币乘数，从而控制M2的总量。“降准可能性不排除，但央行会非常谨慎，除非外汇占
13、款大幅减少。”范为表示，随着QE3的推出，这种可能性会越来越小。“虽然今年7、8月的数据显示外汇占款在负增长，但是额度很小，相对于央行(投放)的体量来讲冲击不大，而且QE3会缓解外汇占款减少的趋势。”兴业银行分析师郭草敏认为，随着外围央行放水，央行逆回购已成为常态操作，市场对于降准的预期关注度有所降低，但是降准仍有可能。“逆回购在为市场注入流行性的功能上对降准已经有很强的替代性，但是降准对市场有提振信心的额外作用，所以可能性不能排除。”对于央行下一步可能的操作，郭草敏表示，相对于降准，降息的可能性更大。“经济状况不如预期的话，央行可能会降息。贷款利率下浮空间打开，所以降息也不会是实际上的降息，
14、只是把利率向下引导。”二、单周净投放3650亿元再创纪录【诚联信】导读：继9月25日（周二）创纪录的2900亿元天量逆回购过后，9月27日，央行继续在公开市场开展1800亿元逆回购操作，使得本周逆回购操作规模高达4700亿元，最终全周净投放3650亿元，成为公开市场历史上单周净投放规模最高的一周。在央行空前的公开市场操作力度之下，季末与双节因素引发的资金面波动，逐渐平稳度过。尽管节前流动性警报已经解除，市场关注的焦点开始转向节后，届时例行准备金缴款与逆回购大量到期，将对资金面形成新一轮考验。史上单周最高净投放当日，央行进行了14天期和28天期逆回购操作，交易量分别为500亿元、1300亿元，中
15、标利率分别为3.45%、3.60%，均与前期持平。本周二，央行在公开市场开展了1000亿元14天及1900亿元28天的两期逆回购，合计2900亿元，创下了史上逆回购单日最大规模。经过上述两次操作，央行本周通过逆回购合计投放资金4700亿元，为本轮逆回购操作以来新高；鉴于本周逆回购到期规模为1070亿元，再算上20亿元央票到期，则公开市场实现资金净投放3650亿元，为有史以来之最。“央行力度很大，这么多的净投放规模，接近一次0.5个百分点的降准所释放的流动性，资金面这两天明显松动，节前这波紧张期算是过去了。”一位银行间市场交易员表示。考虑到上周1010亿元的资金净投放，这两周来央行合计向市场释放流动性4660亿元。除此之外，为了对冲国库现金定期存款的到期，上周二和本周二，央行与财政部还进行了两期国库现金定期存款招标，规模合计800亿元。从本周三开始，银行间市场资金利率全线回落，流动性紧张格局获得了暂时的缓解。截至昨日收盘，
