银行调查报告

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1、银行调查报告银行 调查报告 （一）汇丰银行公布的一份调查报告显示， 10月份全球新兴市场产出增长， 创下 7 个月来 最大增幅， 同时企业预期也从前月的近纪录低位上升。而前一日摩根大通发布的调查报 告似乎进一步佐证了全球经济的复苏。摩根大通与 Markit 联合编制的 10月份全球所有产业产出指数从 9 月份的 53.6 上 升至 55.5 ，比 50的荣枯分水岭高出一段距离，这也是 20*年 2月以来最高。“全球经 济在最后一季度稳步开局。各产业产出在10月加速，表明全球GDP有望在第 四季度取得不错的表现。”摩根大通一位主管 DavidHensley 表示。摩根大通日前发布报告显示， 1

2、0月份受新订单激增、 工厂雇佣人数增加等因素推动， 全球制造业活动以逾两年来最快速度增长。摩根大通全球制造业 10 月份采购经理人指 数（PMD从9月份的51.8升至52.1，连续11个月高于50的景气荣枯分界线，达到 20* 年 5 月以来的最高水平。最新公布的各国制造业数据也显示，全球制造业仍处于回暖之中， 大部分地区制造 业数据在荣枯线之上。数据供应商 Markit 提供的数据显示， 1 0月份欧元区制造业 PMI 终值为 51.3 ，与初值持平，和预期保持一致，高于 9月份的 51.1 ，连续第四个月实现 扩张。Markit首席经济学家克里斯威廉森表示，欧元区制造业正在经历两年半来最强

3、劲的增长时期，今年年初调查显示工业产品以2%至 3%的年率下滑，而如今则出现年率2%至 3%的扩张信号。美国虽然 10月上旬经历了联邦政府关门的冲击，但相关制造业指数受到的影响有限，美国制造业仍维持在荣枯线上运行趋势不变。美国供应管理协会（ISM）公布的10月份制造业调查报告显示，美国 10月份ISM制造业指数为56.4，高于预期的55.0。9 月份，该指数升至 56.2，当时创下 20*年 4月以来新高。而除了制造业， 全球服务业同样处于逐步回暖的过程中。 1 0月份汇丰新兴市场服务 业和制造业综合指数从 9月的 50.7 升至 51.7。汇丰表示，调查追踪的 1 8个新兴市场中， 有 15

4、个产出扩张，其中中国、巴西和俄罗斯行业活动增长强劲。“许多国家都显示出 情况改善。”汇丰驻纽约的新兴市场研究全球主管 PabloGoldberg 称，“中国、美国和 欧元区等新兴市场贸易伙伴前景转佳。”此次汇丰调查显示， 1 0月份新兴市场的新业务以 7个月来最快速度增长， 带动就业 4个月来首次上升。衡量企业预估的汇丰新兴市场未来产出指数亦反弹至7个月高位。银行调查报告 （二）在对分行明年业务工作的思考过程中，有一种现象是不容忽视的， 那就是如何发挥 现有授信资源价值的最大化，促进分行资产和负债业务的快速发展。、授信资源是一种宝贵稀缺的资源商业银行的主要业务复杂一点地说是资产、负债和中间业务

5、，简单地说也就是存贷 汇业务。可见贷款业务及其从贷款衍生出来的授信业务是商业银行一项非常重要的业 务，对整个资产负债业务具有支撑、杠杆的作用。即使在银行信贷与企业的直接关系正 在不断地弱化、银行对社会金融资源控制力度和约束能力在逐步减弱、银行与投资主体、企业之间的关系在不断弱化的今天，它也是一种非常宝贵稀缺的重要资源，是有一 定的机会成本和机会收益的。 因为组织负债业务是付出了一定的成本的，而获取收益的 责任却大部分地落在了资产业务尤其是授信资源最大化的运用上了， 如客户资源的选择 问题、客户资源的分布问题、客户资源的调整问题、授信品种的定价问题、综合效益的 发挥问题、战略伙伴利益关系的连结问

6、题，等等。从这个角度来看，我行资产负债业务 还存在着很大的发展潜力。二、我行授信资源价值最大化的发挥还存在着较大的潜力1、在对存款及其派生存款的拉动作用上存在着潜力。据我们调查统计，全行授信客户数比同期减少，授信客户贷款余额比同期增加，授 信客户存款余额比同期减少， 授信客户存贷款率为 32.1%,比同期下降 4 个百分点。一些 授信大户的存款占比还不足贷款余额的 7%，中小型企业由于缺乏有效的信贷支持， 存款 不同程度地下降，授信手段在中小型企业中的拉动派生作用也在逐步弱化。2、在授信资源使用和分布上存在着潜力。据统计， 我行今年共审批授信额度中草药实际使用额度只有一小半，在授信规模的 审批

7、和使用上也存在着错位的现象，时紧时松，有额度无规模、有规模无对象，季末年 末现象突出。在某种程度上，一方面说明我们还是做了很多无效的劳动；另一方面说明 营销工作上还存在很大的潜力。另外在授信客户、授信数量、营销人才的分布、营销工 作的深度上也还存在着不均衡的现象，同样存在着发展的潜力。3、在公私业务的联动上存在着潜力。在这个问题上存在着公司业务发展到一定阶段后，可以开发系列私金理财业务，私 金客户服务到一定程度后， 也可以开发相关的批发业务的现象。 一个经营单位的私金业 务是可以在现有公司业务的基础上做足做深的。4、在授信品种的搭配使用上存在着潜力。如果工作做得深一点，细一点的话，客户授信需求

8、中的品种和期限结构如本外币、 长短期、贷款与承兑、保证金的比例、抵质押品的互换等是可以进行调整的，也是可以 最大限度地发挥授信资源的综合效益的。 如在产品品种的组合和创新搭配上整合力度明 显不够， 在对高端客户营销上往往不能突出显现我行的产品优势。在对客户的个性化需 求和大众化需求上划分不明显，产品的趋同性较强，个性产品、差异化服务、量身订做有待于进一步加强。 客户经理对业务知识理解还不透彻， 不能在业务中有效地运用和推 广。分行推出的新的对公业务产品较多，但营销人员的掌握情况不全，与客户交流只愿 介绍那些自己较为熟悉的产品， 对新的产品运用较少。不能根据客户生产经营的特点制 定出一套合适的产

9、品套餐， 将我行产品生硬地摆在客户面前由客户筛选， 效果并不理想。 还有的客户经理是出于任务的考虑才将产品推介给客户，并不能起到实际的效果。形成这些问题的原因是多方面的，既有客观原因，也有主观因素。具体化说，一是 在对授信资源运用的整体化、一体化观念上认识不够，未能使其价值利用最大化（包括 业务定价），有些甚至是浪费了宝贵的资源，如借新还旧，承兑垫付，贷款风险等级下 降，等等。二是在对目标客户的选择上，被动性选择的多，主动性寻找的少，这从授信 额度的使用不充分的现象中得到了印证。 三是在老客户的深挖和新客户的开发方面力度 不够，没有将自己的产品和对方的业务做大做足做透。四是同业挤压的力度逐步加

10、大， 如新兴的一些股份制商业分行存贷比都是高于100%的，纵向切入挤压我行客户的力度远远超出我们的想象和估计。三、增强授信资源价值运用最大化的建议。1、完善考核体系，提高营销执行力的水平。一项政策的落实首先要靠价值的导向，其次才是执行的效用。因此，对授信资源的 运用要进行目标考核， 对全行营销工作进行正确地引导。 建议改变传统的下达贷款完成 额指标的做法，设计增加存贷比例和现金流量等综合效益的指标，如授信客户结算量、 公私业务联动、产品推广效果等指标，促使各经营单位对此项工作的重视和落实。对于 全行下达的各类计划指标，如已经开发、推广运用的新产品要不折不扣地加以完成，形 成一种在计划目标前刚性

11、考核兑现的诚信守信的道德文化和畅通无阻的企业执行力， 对 于因主观原因造成各类责任事故的人，要进行严肃果断地处理。2、树立与客户合作整体化、一体化的 科学发展观，建立银行与客户的依存关系。我们要改变与客户之间利益关系点对点的连结为面对面或体对体的连结即银行与 客户结成依存体的关系， 而授信手段只是维系这种利益关系的一种敲门砖和杠杆， 真正 的细致工作还在于把客户作为一种资源体去进行开发， 不能仅仅停留在口头和一些简单 的日常关系的维护上， 更不能停留在企业资源个人所有或人走资源丢的层面。在公私业 务联动、 资产负债业务相互促进及全行上下的联动力度上，要形成一些良好的制度和习 惯。如对 房地产行

12、业、收费性相对垄断行业、重点大学办学环境改善的集中授信和投 入，要研究对策，加大对个人消费信贷和投资理财以及太平洋卡消费、使用和储蓄宣传 的营销力度，促进公私业务和资产负债业务的联动发展。再如，通过加大对物流企业、中小企业及民营企业的分析和跟踪的力度，顺应资金流，在把握风险的条件下，创新担 保抵押方式和金融工具，加强对中小客户的授信支持，不断夯实客户基础，促进资产负 债业务的稳步发展。除了总分行对相关集团和大客户的高位切入营销以外， 关键还在于营销人员的努力 和作为。 一个营销员就是一家银行形象和素质的化身，其突现整体资源的能力和产种思 维创新的能力在同业日益激烈的竞争中将越来越重要。 没有深

13、厚的营销知识和扎实的业务功底以及强烈的责任感、 事业心，对于维系、 支撑和推动如此庞大的公司业务的发展， 是难以想象的。能不能维护和连结客户基础，对 市场营销人员的综合素质是一个极大 的考验。 没有一支强大、 优秀的市场营销队伍， “以客户为中心”就是一句空话。 因此， 要从战略的角度， 增强对交行事业和员工命运负责的责任感和使命感， 加强员工队伍建 设和学习改造的步伐。 通过营造弥漫于整个组织的学习氛围，充分发挥员工的创造性思 维能力，建立一种有机的、高度柔性的、扁平的、符合人性的能持续发展的组织。通过 提高学习能力，及时铲除发展道路上的障碍，不断突破业务发展的上限，保持持续发展 的趋势。通

14、过建立严格的考核机制，使员工的工作与学习紧密结合起来，使员工对新知 识有一种如饥似渴的紧迫感，使学习成为一种生活方式、一种持续的心境。通过学习， 尽快提高营销人员的综合素质和增强拓展业务的本领。 同时还要加大对员工队伍新陈代 谢的调整力度，不断淘汰落伍者，吸收高素质的人才加入到营销事业的共创之中，及时 补充新鲜血液。3、集中分行授信资源，建立内部优势行。在资产、 负债业务及授信资源和人力资源的布局上要进行战略上的调整。对发展潜 力较大区域的支行配备较高素质的信贷或营销人员，确立其内部优势行的地位，在授信 资源上进行倾斜， 以便最大程度地发挥授信资源对存款的派生能力，为分行创造更大的 效益。同时

15、，适当注重授信资源在各经营网点之间的均衡分布，至少是相对均衡。4、在授信品种的使用上要多样化。在这个问题上关键是吃透自身、同业和客户，与时俱进，不断推出新的营销思路和 措施，注重客户授信资源长、中、短期限结构的搭配和调整，提高授信资源的综合派生 率。5、改进授信流程，提高综合效益。一是在授信审批的过程中做好前期的调研研究工作， 加强行业性指导， 增强对授信 对象的了解，必要时深入客户进行调查，洽谈授信品种、授信价格、综合效益等一揽子 方案，提高授信工作的针对性，避免重复和无效的劳动。二是改进授信流程，尤其是对 像全额保证金一类低风险或零风险的授信业务手续要适当地简化。我们在向山顶攀登的过程中， 不能确保每一步都很成功，但只要我们每向前迈进一 步，就会向既定的目标接近一点。在授信资源价值最大化的问题上，只要我们重视它， 研究它， 并付出相应的行动， 那么就会为全行业务的发展和综合效益的发挥上做出一定 的贡献，况且它的确是一种不可多得的宝贵的稀缺的重要资源。