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1、数智创新数智创新 变革未来变革未来保险咨询机构行业协会研究1.保险咨询机构行业协会的概念与作用1.保险咨询机构行业协会的发展现状1.保险咨询机构行业协会的主要职能1.保险咨询机构行业协会的组织结构1.保险咨询机构行业协会的会员管理1.保险咨询机构行业协会的活动开展1.保险咨询机构行业协会的对外合作1.保险咨询机构行业协会的未来发展展望Contents Page目录页 保险咨询机构行业协会的概念与作用保保险险咨咨询询机构行机构行业协业协会研究会研究 保险咨询机构行业协会的概念与作用保险咨询机构行业协会的定义1.保险咨询机构行业协会是指由保险咨询机构自愿结成的非营利性社会团体，致力于维护保险咨询机
2、构的合法权益，促进保险咨询行业健康发展。2.保险咨询机构行业协会的宗旨是：维护保险咨询机构的合法权益，促进保险咨询行业健康发展，提高保险咨询机构的整体水平，为社会提供优质的保险咨询服务。3.保险咨询机构行业协会的职能包括：制定行业自律规范，维护行业秩序，协调行业关系，开展行业培训，提供行业咨询，组织行业交流，维权服务等。保险咨询机构行业协会的作用1.保险咨询机构行业协会通过制定行业自律规范，维护行业秩序，协调行业关系，开展行业培训，提供行业咨询，组织行业交流，维权服务等职能，保障和提升了保险咨询行业的整体水平，为社会提供优质的保险咨询服务。2.保险咨询机构行业协会通过其行业自律规范，可以对行业
3、行为进行规制，规范市场秩序，促进行业健康发展，保护保险消费者合法权益。3.保险咨询机构行业协会通过协调行业关系，组织行业交流，维权服务等职能，增进了保险咨询机构之间的沟通与合作，增强了保险咨询机构的凝聚力，提高了保险咨询机构的整体竞争力。保险咨询机构行业协会的发展现状保保险险咨咨询询机构行机构行业协业协会研究会研究 保险咨询机构行业协会的发展现状行业协会概述1.定义：保险咨询机构行业协会是指由保险咨询机构自愿结成的非营利性中介组织，旨在维护行业利益、规范行业行为、促进行业发展。2.职能：一般包括：行业自律、行业协调、行业交流、行业调查、行业服务、行业维权、行业培训、行业评奖等。3.特点：具有广
4、泛性、自愿性、非营利性、行业性等特点。国内外保险咨询机构行业协会的发展1.国外发展：保险咨询机构行业协会最早于20世纪初在欧美国家出现，目前在欧美、日本、韩国等发达国家和地区已经发展较为成熟，形成了较为完善的行业协会体系。2.国内发展：国内保险咨询机构行业协会的发展起步较晚，但近年来越发受到重视和关注。2006年，中国保险业协会保险中介服务委员会成立，标志着国内保险咨询机构行业协会进入了一个新的发展阶段。3.协会数量：目前，国内保险咨询机构行业协会的数量逐年增加，截至2021年底，共有10余家全国性行业协会，以及30余家地方性行业协会。保险咨询机构行业协会的主要职能保保险险咨咨询询机构行机构行
5、业协业协会研究会研究 保险咨询机构行业协会的主要职能行业政策研究,1.积极跟踪和研究国家及各地方政府出台的与保险咨询机构相关的政策法规，为会员单位提供及时、准确、全面的政策解读和咨询服务，协助会员单位了解、遵守和执行相关政策法规，保障会员单位的合法权益。2.参与政府相关部门组织的政策法规制定和修改工作，代表行业向政府部门提出政策建议，反映行业诉求，维护行业整体利益。3.开展保险咨询行业政策宣传和普及工作，帮助社会公众了解保险咨询机构的作用和价值，提高保险咨询机构的社会认知度和影响力。行业标准制定,1.组织制定和修订保险咨询机构行业标准、规范、指南等，为保险咨询机构的经营活动提供统一的标准和规范
6、，提升行业服务质量和水平。2.开展行业标准的宣传、培训和推广工作，帮助会员单位理解和掌握行业标准的内容和要求，并督促会员单位严格遵守行业标准。3.加强与国内外行业协会、标准制定机构的交流合作，积极参与国际标准的制定和修订工作，推动我国保险咨询机构行业与国际接轨。保险咨询机构行业协会的主要职能1.制定和完善行业自律公约、行业诚信守则等，规范会员单位的经营行为，维护行业健康有序发展。2.建立行业自律监督机制，对违反行业自律公约、行业诚信守则的会员单位进行查处，维护行业秩序和会员单位的合法权益。3.开展行业诚信建设宣传和教育活动，提高会员单位的诚信意识和自律意识，树立行业良好形象。行业交流与合作,1
7、.组织举办行业论坛、研讨会、展览会等活动，为会员单位提供交流学习、展示成果的平台，促进行业经验和信息的共享。2.建立行业信息共享平台，及时发布行业动态、政策法规、行业标准、市场数据等信息，帮助会员单位了解行业最新情况，把握市场发展趋势。3.加强与其他行业协会、商会、社团组织的交流合作，积极参与跨行业合作项目，整合资源，共同推动行业发展。行业自律与诚信建设,保险咨询机构行业协会的主要职能人才培养与教育,1.开展行业职业资格认证工作，为保险咨询机构从业人员提供职业资格证书，提高从业人员的专业素养和职业水平。2.组织开展行业培训活动，为会员单位提供专业知识、技能培训，帮助会员单位提升服务质量和水平。
8、3.建立行业人才库，为会员单位提供人才招聘、人才交流等服务，促进行业人才队伍建设。行业维权与服务,1.受理会员单位的投诉和咨询，为会员单位提供法律咨询、维权代理等服务，维护会员单位的合法权益。2.建立行业维权基金，为会员单位提供维权资金支持，帮助会员单位解决维权困难。3.开展行业维权宣传和教育活动，提高会员单位的维权意识和能力，维护行业整体利益。保险咨询机构行业协会的组织结构保保险险咨咨询询机构行机构行业协业协会研究会研究 保险咨询机构行业协会的组织结构协会人员结构，1.会员主体：保险咨询机构，2.会员类型：会员单位、个人会员、单位会员，3.会员总数：43家单位，5000余人，组织架构，1.理
9、事会：为协会最高权力机构，2.常委理事会：常务理事会在闭会期间行使理事会所有的职权，3.监事会：负责监督本协会执行理事会决议和章程的情况，特别是资金使用情况，保险咨询机构行业协会的组织结构组织部门，1.办公室：负责协会日常行政事务，2.秘书处：负责协会的日常工作，3.财务部：负责协会的财务管理，专门委员会，1.专家咨询委员会：负责协会重大决策的咨询，2.培训教育委员会：负责协会会员的培训，3.信息交流委员会：负责协会信息的交流，保险咨询机构行业协会的组织结构区域组织机构，1.地方分会：省、自治区、直辖市单位可设立地方分会，2.专业委员会：由协会会员单位自愿组成的专业组织，3.工作委员会：由协会
10、会员单位自愿组成的临时性组织，国际组织机构，1.国际交流合作部：负责协会的国际交流与合作，2.国际组织代表：根据工作需要，协会可聘任国际组织的代表，3.国际合作交流活动：协会积极参与国际保险咨询领域的交流与合作，保险咨询机构行业协会的会员管理保保险险咨咨询询机构行机构行业协业协会研究会研究 保险咨询机构行业协会的会员管理会员入会管理1.会员入会资格审查：保险咨询机构行业协会应建立完善的会员入会资格审查制度，对申请入会的机构进行严格审查，确保符合行业协会章程和相关规定。2.会员入会流程：协会应制定明确的会员入会流程，包括申请、审核、批准等环节，并向申请入会的机构提供详细的入会指南和相关资料。3.
11、会员信息管理：协会应建立完善的会员信息管理系统，记录和更新会员的基本信息、业务范围、联系方式等，并定期对会员信息进行核查和更新。会员分类管理1.会员类型划分：保险咨询机构行业协会可根据会员的性质、规模、业务范围等因素，将会员划分为不同类型，如普通会员、专业会员、理事会员等。2.会员权益差异化设定：不同类型的会员可享受不同的权益和服务，如普通会员可获得行业信息、政策解读等基本服务，专业会员可获得行业培训、咨询服务等专业服务，理事会员可参与协会决策、监督等管理事务。3.会员分类管理的动态调整：随着行业的发展和会员需求的变化，协会应定期评估和调整会员分类管理制度，以确保会员分类管理更加合理、有效。保
12、险咨询机构行业协会的会员管理1.会员服务项目设计：协会应根据会员的需求，设计和提供多种形式的会员服务项目，如行业信息发布、政策解读、专业培训、咨询服务、交流合作等。2.会员服务质量保障：协会应建立完善的会员服务质量保障体系，确保会员服务质量的持续提升，并定期对会员服务进行评估和改进。3.会员满意度调查：协会应定期对会员进行满意度调查，收集会员对协会服务的意见和建议，并以此作为改进会员服务的重要依据。会员活动组织1.会员活动策划：协会应根据会员的需求和行业发展动态，策划和组织各种形式的会员活动，如研讨会、论坛、培训班、参观考察等。2.会员活动组织管理：协会应建立完善的会员活动组织管理制度，明确活
13、动组织的职责、流程、要求等，并对活动组织进行严格的监督和管理。3.会员活动效果评估：协会应定期对会员活动的效果进行评估，了解会员的参与情况、满意度以及活动对会员业务发展等方面的实际影响。会员服务管理 保险咨询机构行业协会的会员管理会员权利保障1.会员权利保障机制：协会应建立完善的会员权利保障机制，保护会员的合法权益，确保会员能够充分行使自己的权利和履行义务。2.会员投诉处理程序：协会应建立健全的会员投诉处理程序，受理和处理会员对协会或其他会员的投诉，并及时作出公正合理的处理决定。3.会员权益维护与救济途径：协会应为会员提供法律援助、仲裁等权益维护与救济途径，帮助会员维护自己的合法权益。会员关系
14、维护1.会员关系维护与沟通：协会应与会员建立良好的关系，定期与会员沟通交流，了解会员的需求和困难，并及时提供帮助和支持。2.会员关怀活动开展：协会可定期开展会员关怀活动，如会员生日祝贺、会员困难帮扶等，增进会员与协会之间的感情，增强会员的归属感。3.会员信息反馈机制：协会应建立会员信息反馈机制，及时收集会员的意见和建议，并以此作为改进协会工作的重要依据。保险咨询机构行业协会的活动开展保保险险咨咨询询机构行机构行业协业协会研究会研究 保险咨询机构行业协会的活动开展保险咨询机构行业协会的会员活动1.会员交流与合作：保险咨询机构行业协会通过举办会员大会、论坛、研讨会等活动，为会员提供交流与合作的平台
15、，帮助会员企业了解行业发展趋势，分享行业经验，共同探讨行业发展问题。2.行业研究与信息共享：保险咨询机构行业协会通过开展行业研究，收集、整理、分析行业数据和信息，并向会员企业发布行业研究报告、白皮书等，帮助会员企业了解行业动态，把握行业发展机遇。3.职业培训与教育：保险咨询机构行业协会通过举办各类职业培训课程、讲座、沙龙等活动，为会员企业员工提供职业培训和继续教育的机会，帮助会员企业提高员工专业素质和技能水平。保险咨询机构行业协会的行业自律1.行业自律规则制定与监督：保险咨询机构行业协会通过制定行业自律规则，建立行业自律机制，对会员企业进行监督和管理，维护行业秩序，促进行业健康发展。2.行业投
16、诉受理与处理：保险咨询机构行业协会通过设立行业投诉受理机构，受理和处理会员企业在经营活动中遇到的投诉，维护消费者的合法权益，促进行业诚信建设。3.行业奖项评选与表彰：保险咨询机构行业协会通过举办行业奖项评选活动，表彰在行业发展中做出突出贡献的会员企业和个人，树立行业标杆，激励会员企业不断提升经营水平和服务质量。保险咨询机构行业协会的活动开展保险咨询机构行业协会的政府与社会联络1.政府联络与政策沟通：保险咨询机构行业协会通过与政府部门建立沟通渠道，向政府反映行业诉求，参与行业政策的制定和修改，维护行业合法权益。2.社会联络与公众教育：保险咨询机构行业协会通过与媒体、学术机构、消费者组织等社会各界建立合作关系，开展行业宣传教育活动，提高公众对保险咨询行业的认识和理解，树立行业良好形象。3.国际交流与合作：保险咨询机构行业协会通过与境外行业协会、机构和专家建立合作关系，开展行业交流与合作活动，了解国际行业发展趋势，促进行业国际化发展。保险咨询机构行业协会的对外合作保保险险咨咨询询机构行机构行业协业协会研究会研究 保险咨询机构行业协会的对外合作行业标准与政策倡导合作1.致力于推动保险咨询机构行
